北京汽车工业控股有限责任公司支持北汽集团完善战略愿景和组织

1、1 支持北汽集团完善战略愿景和组织发展蓝图 高层汇报精简版 2 今天会议的议程今天会议的议程 q会议开场会议开场 汪大总 13:30-13:10 q北汽控股的战略愿景北汽控股的战略愿景 孙健 13:10-13:30 q北汽控股的战略举措北汽控股的战略举措 孙健 13:30-14:00 q战略举措举例：建立北汽控股现代化企业管理制度战略举措举例：建立北汽控股现代化企业管理制度 孙健 14:00-14:30 北汽控股资本运作和改制 未来北汽控股的组织架构、管控机制和决策机制 市场化的人才机制 q会间休息会间休息 14:30-14:45 q讨论和反馈讨论和反馈 孙健 14:45-16:15 q会议总

2、结会议总结 汪大总 16:15-16:30 议题议题 组织者组织者 时间安排时间安排 3 参加今天会议的科尔尼团队参加今天会议的科尔尼团队 科尔尼团队成员科尔尼团队成员经验概述经验概述 孙健孙健l全球合伙人，大中华汽车工业部主管 在中国汽车工业领域拥有丰富经验，涉及集团发展战略，企业治理 架构和组织设计，海内外兼并收购、pmi合资企业沟通支持以及新产品策 略等领域 steve dyersteve dyer （戴家辉）（戴家辉） l董事，大中华汽车工业部 曾工作于科尔尼位于底特律的汽车行业团队及汽车零部件公司 已在中国工作三年，精通普通话 在自主品牌战略，产品研发和pmi方面有广泛的经验 秦越秦

3、越l副理，科尔尼北京分公司 其企业战略设计、营销和组织设计领域有丰富的项目经验 具有丰富的国企咨询项目经验，对国企的文化有较深认识 马蔚丽马蔚丽l副理，科尔尼北京分公司 在企业战略设计、组织及财务领域有丰富的项目经验 4 北汽控股的战略愿景北汽控股的战略愿景 5 公司的愿景部分将要回答的问题是公司的愿景部分将要回答的问题是“北汽控股未来是一个什么样的企业和如何北汽控股未来是一个什么样的企业和如何 在主要竞争市场定位在主要竞争市场定位” 发展战略框架发展战略框架 愿景愿景 发展战略发展战略 运营模型运营模型 内部能力内部能力 发展目标发展目标 实施方案实施方案 愿景愿景 客户客户 产品产品 地域

4、地域 渠道渠道 研发研发 采购采购 生产生产 营销营销 服务服务 it it 管控管控 组织组织 人力资人力资 源源 财务模型财务模型 实施计划实施计划 本项目重点 q愿景-确定期望值并设定主要方向 q发展战略-将愿景转化为具体的迈向 市场的手段 针对那些目标客户？ 提供什么产品？ 通过哪些渠道？ 在那些地域发展？ q形成有效的沿价值链的运营模型-以 衔接发展战略与内部能力 q内部能力-必须能够支持发展战略 q财务模型-根据发展战略预测未来财 务目标 q实施计划-根据各个主要业务举措来 制定高层次的实施方案 6 我们建议的北汽长期战略愿景是我们建议的北汽长期战略愿景是“在在20152015年成

5、为全球前十位的跨国汽车制造商年成为全球前十位的跨国汽车制造商” 必须实现的年增长率必须实现的年增长率=20% =20% 中国前五位中国前五位 汽车制造商汽车制造商 全球前十位跨全球前十位跨 国汽车制造商国汽车制造商 l年生产能力：年生产能力：7070万辆万辆 l年收入：年收入：650650亿亿 北汽集团的战略目标北汽集团的战略目标 # # 汽车生产（单位：汽车生产（单位：100100， 000000辆）辆） 年份年份 2007 2008 2009 2010 2011 2015 40 35 30 25 20 15 10 5 0 从全球汽车产业角从全球汽车产业角 度来看，经过百年度来看，经过百年

6、发展以及激烈的竞发展以及激烈的竞 争，只有大型跨国争，只有大型跨国 汽车集团才能获得汽车集团才能获得 可持续的生存空间可持续的生存空间 初步供讨论初步供讨论 来源：客户访谈；北汽十一五计划；新闻报道；科尔尼分析 l目标：年产 销300万辆 l50%国内销售 50%国外销售 7 为什么北汽控股需要建立明确的进入世界前十位及成为大型跨国公司战略愿景为什么北汽控股需要建立明确的进入世界前十位及成为大型跨国公司战略愿景 必要性必要性 l全球化竞争的要求：中国已经成为全球市全球化竞争的要求：中国已经成为全球市 场的一部分，把我们的目标从现在就放在场的一部分，把我们的目标从现在就放在 全球的大市场里来考虑

7、全球的大市场里来考虑 l中国市场发展的要求：未来行业整合是必中国市场发展的要求：未来行业整合是必 然趋势，如果不成为行业整合的领导者就然趋势，如果不成为行业整合的领导者就 要成为被整合的目标要成为被整合的目标 l北汽发展的要求：我们需要用有挑战性的北汽发展的要求：我们需要用有挑战性的 目标来激励我们的员工目标来激励我们的员工 可行性可行性 l全球汽车行业发展的趋势：随着中国已经成全球汽车行业发展的趋势：随着中国已经成 为全球最大的汽车市场，未来必将有为全球最大的汽车市场，未来必将有1-21-2家中家中 国汽车企业进入全球前十国汽车企业进入全球前十 l中国市场发展的趋势：在未来行业的整合中，中国

8、市场发展的趋势：在未来行业的整合中， 兼并重组将可能帮助北汽迅速形成更大的规兼并重组将可能帮助北汽迅速形成更大的规 模模 l北汽发展的趋势：在北汽发展的趋势：在20102010年实现年实现180180万台产万台产 销的基础上，北齐的发展速度将进一步加快，销的基础上，北齐的发展速度将进一步加快， 300300万台世界下去的一个台阶万台世界下去的一个台阶 初步，供讨论初步，供讨论北汽长期战略愿景的必要性及可行性北汽长期战略愿景的必要性及可行性 北汽控股需要建立明确的进入世界前十位及成为大型跨国公司战略愿景北汽控股需要建立明确的进入世界前十位及成为大型跨国公司战略愿景 是必要的，也是可行的是必要的，

9、也是可行的 8 在当前汽车工业在全球范围内进行并购整合的背景下，北汽将如何为自己定位在当前汽车工业在全球范围内进行并购整合的背景下，北汽将如何为自己定位 来努力实现其战略目标？来努力实现其战略目标？ 中国汽车政策的未来走势将成为中国汽车工业发展到何种规模，中国汽车政策的未来走势将成为中国汽车工业发展到何种规模， 以及北汽愿景以及北汽愿景/ /战略的可持续性的关键决定因素战略的可持续性的关键决定因素 top 3 top 3 集中率集中率 第一阶段第一阶段 开始开始第二阶段第二阶段 规模规模第三阶段第三阶段 聚焦聚焦第四阶段第四阶段 联盟联盟 铁路 电信 公用事业（供电和天然气） 保险 银行 来源

10、：vbg数据库，科尔尼分析 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 最高 最低 45% 物流 酿酒商 多种纸类 航线 药物 汽车零部件供应商 今天的中国汽车整车生产今天的中国汽车整车生产 行业行业 蒸馏器 造船 游戏和玩具 国防电子 烟草 自动控制 鞋类生产 软饮料 飞机生产 航空殷勤和配件 卡车和拖车生产 明天的中国汽车整车行业明天的中国汽车整车行业 关键的问题是北汽是要成为关键的问题是北汽是要成为 行业整合的领导者还是被整行业整合的领导者还是被整 合的目标？合的目标？ 9 通过高层研讨及意见收集，项目组确定了北汽至通过高层研讨及意见收集，项目

11、组确定了北汽至20152015年的发展愿景，以及实现年的发展愿景，以及实现 该愿景的高层次战略该愿景的高层次战略 高层研讨及意见收集的问题及结果高层研讨及意见收集的问题及结果 北汽至北汽至20152015年的发展愿景年的发展愿景 l全球前全球前1010位的跨国汽车制造位的跨国汽车制造 商商 l总生产量达到总生产量达到300300万辆，其万辆，其 中中 50%50%本地产销，即拥有本地产销，即拥有 8-10%8-10%的中国市场的中国市场 另外另外50%50%通过海外并购通过海外并购 或投资海外市场在海外进行或投资海外市场在海外进行 销售销售 高层研讨及意见收集的详细问题请见附录高层研讨及意见收

12、集的详细问题请见附录 讨论：关于讨论：关于“20152015年愿景年愿景”，有两个关键的问题需要解决，有两个关键的问题需要解决 （续）（续） 讨论：关于讨论：关于“20152015年愿景年愿景”，有两个关键的问题需要解决，有两个关键的问题需要解决 例如急于要实现的目标是例如急于要实现的目标是“主导地位的国内公司主导地位的国内公司 ” ”还是还是“领领 先的先的 全球全球 全球前十位意味什么？全球前十位意味什么？ 可以有两种定位可以有两种定位 l全球在规模方面-销售、生产等？ l全球在思维和文化方面？ l全球在整体规模与其他公司比较方面 l数量上，全球前十位在销售额和收入 方面 l性质上，全球前

13、十位在领导能力 和影响力方面 l是否有联盟和合资企业？ l主导地位的国内公司 假定2015年全球汽车市场为7000万辆 中国市场为1900-2000万辆 由于拥有国家和地方地支持，北汽并购了部 分国内汽车企业 北汽拥有约15%的中国市场，符合中国政府 的扶持政策 此外还有部分出口，总产量为300万辆 l领先的全球化公司 北汽拥有8-10%的中国市场，150-200万辆本地产销 通过海外并购或投资海外市场和生产50%的销售将在中国 境外 总生产量为300-350万辆，使北汽跻身全球前十位 10 领先的汽车企业通过发展一系列的特性和能力实现了全球化，北汽必须立志实领先的汽车企业通过发展一系列的特性

14、和能力实现了全球化，北汽必须立志实 现这一目标，以实现全球前十位汽车制造商的目标现这一目标，以实现全球前十位汽车制造商的目标 领先汽车企业的特性和能力领先汽车企业的特性和能力 对北汽的启示对北汽的启示 l进入部分全球市场，在国内市场占 有重要份额，维持成熟市场的份额， 在新市场获得增长 l自有多个品牌，按行业和市场进行 整合 l广泛的产品范围，覆盖全球销售额 的95%以上 l全球生产网络，本地供应和交互运 输之间的平衡 l定义精确的业务流程和支持it，实 现全球运营和与合作伙伴的信息交 换 l“拥有全球经验”的资深团队，跨 国管理人员担任高层 l产品网络-或地理为中心的联盟和 合资企业 l推动

15、并领导新能源（如混合动力、 燃料电池和替代能源）地发展 市场市场 品牌品牌 产品产品 生产生产 流程流程 人才人才 合作伙伴合作伙伴 技术技术 l积极进入海外市场 l积极进行自主品牌的开发 l全盘考虑产品战略，进行产品整合 l进军海外时统筹生产网络 l建立现代化管理流程，各职能部门须建立相关 管理流程 l建立合理的组织架构、人才聘用及激励机制， 以吸引、激励并保留国际化人才 l积极物色国内和国外汽车公司进行兼并或合资 l积极进行新技术的研发和投资 11 以预测以预测20152015年将保持全球前十位的菲亚特为例，北汽控股目前还存在很大差年将保持全球前十位的菲亚特为例，北汽控股目前还存在很大差

16、距，在未来需积极赶超距，在未来需积极赶超 被控股与菲亚特对标被控股与菲亚特对标 （20072007年，单位：人民币）年，单位：人民币） 销量与出口量（万辆）销量与出口量（万辆） 总销量比例总销量比例 1 1：3 3 出口量比例出口量比例 1 1：3535 北汽北汽菲亚特菲亚特 66（94.3%） 4（5.7%） 70 85 （38.1%） 223 138 （61.9%） 总销量总销量 本国销量本国销量 （占比）（占比） 出口量出口量 （占比）（占比） 销售额与利润率销售额与利润率 销售额比例销售额比例 1 1：4 4 650 2.6% 3.0% 2 2，896896 北汽北汽 菲亚特菲亚特 销

17、售额（亿元，人民币）销售额（亿元，人民币） 利润率（利润率（% %） 总资产（亿元）总资产（亿元） 总资产比例总资产比例 1 1：4 4 注（1）无正式统计 来源： 北汽内部资料；菲亚特2007年报；科尔尼分析 员工人数员工人数 (万人万人) 员工人数比例员工人数比例 1 1：1.21.2 研发投入占销售额比率研发投入占销售额比率 （% %） 北汽北汽 北汽北汽 北汽北汽 菲亚特菲亚特 菲亚特菲亚特 菲亚特菲亚特 n/a (1) 4+ 5+ 374 1 1，506506 2.8% 研发投入 81亿元 12 北汽控股的战略举措北汽控股的战略举措 13 北汽应当采取八大战略举措实现北汽应当采取八大

18、战略举措实现20152015年成为全球前十位的跨国汽车制造商愿景年成为全球前十位的跨国汽车制造商愿景 北汽战略举措北汽战略举措概要概要 八大战略举措八大战略举措 1. 1. 深化集团化建设深化集团化建设 2. 2. 深化体制改革，建立现代化企业制度深化体制改革，建立现代化企业制度 3. 3. 加快自主创新及自主品牌建设加快自主创新及自主品牌建设 4. 4. 加速人才国家化建设加速人才国家化建设 5. 5. 扩大国内国际合作，加快国际化进程扩大国内国际合作，加快国际化进程 6. 6. 积极落实融资策略积极落实融资策略 7. 7. 提升关键企业的盈利能力提升关键企业的盈利能力 8.8.整合北京汽车

19、资源，延伸产业链整合北京汽车资源，延伸产业链 通过八大战略举措的实施来实现通过八大战略举措的实施来实现20152015年成为全球前十位的跨国汽车制造商的愿景年成为全球前十位的跨国汽车制造商的愿景 14 综上所述，北汽应当采取八大战略举措以实现综上所述，北汽应当采取八大战略举措以实现20152015年成为全球前十位的跨国汽年成为全球前十位的跨国汽 车制造商的愿景车制造商的愿景 北汽战略举措北汽战略举措 八大战略举措八大战略举措 深化集团深化集团 化建设化建设 深化体制改革，深化体制改革， 建立现代化建立现代化 企业制度企业制度 加快自主创加快自主创 新及自主品新及自主品 牌建设牌建设 加速人才加

20、速人才 国际化建设国际化建设 扩大国内国扩大国内国 际合作加快际合作加快 国际化进程国际化进程 积极落实积极落实 融资策略融资策略 提升关键提升关键 企业的盈企业的盈 利能力利能力 整合北京汽整合北京汽 车资源，车资源， 延伸产业链延伸产业链 1.1 1.1 建立健全派出人员建立健全派出人员 管理及人力资源共享体管理及人力资源共享体 制制 1.2 1.2 建立健全财务管理建立健全财务管理 体制，推行体制，推行“集团现金集团现金 池池” 管理管理 1.3 1.3 建立集团战略规划建立集团战略规划 体制体制 1.4 1.4 以上市为契机理顺以上市为契机理顺 产权纽带产权纽带 1.5 1.5 加快企

21、业改革调整加快企业改革调整 步伐，进一步推进结构步伐，进一步推进结构 战略性调整战略性调整 1.6 1.6 推动集团化企业文推动集团化企业文 化建设构建化建设构建“和谐北汽和谐北汽” 2.1 2.1 建立多元化、国际建立多元化、国际 化的股权结构化的股权结构 2.2 2.2 建立战略型建立战略型运运 营型的组织架构营型的组织架构 2.3 2.3 建立高效的管控决建立高效的管控决 策机制策机制 2.4 2.4 建立建立“市场化市场化”的的 管管 理团队理团队 3.1 3.1 建立集团统一产品建立集团统一产品 规划，实施以商用车为规划，实施以商用车为 先、越野车为本、乘用先、越野车为本、乘用 车为

22、主的产品发展路线车为主的产品发展路线 3.2 3.2 加快自主品牌产品加快自主品牌产品 的产业化进程，到的产业化进程，到20102010 年完成自主品牌平台建年完成自主品牌平台建 设，实现自主品牌轿车设，实现自主品牌轿车 下线下线 3.3 3.3 加速研究总院能级加速研究总院能级 建设，提升自主创新能建设，提升自主创新能 力力 3.4 3.4 发挥北京产学研的发挥北京产学研的 优势，积极进行新能源优势，积极进行新能源 汽车研发汽车研发 4.1 4.1 引进和培养各层次引进和培养各层次 管理及技术型的国际化管理及技术型的国际化 人才人才 4.2 4.2 建立有效的激励机建立有效的激励机 制制 4

23、.3 4.3 建立国际化、高层建立国际化、高层 次的顾问委员会次的顾问委员会 5.1 5.1 加紧落实并推进北加紧落实并推进北 汽福田全球化战略汽福田全球化战略 5.2 5.2 加强与国际汽车企加强与国际汽车企 业的合作、联盟，增强业的合作、联盟，增强 基于品牌、产品、技术、基于品牌、产品、技术、 管理资源和资金的合作管理资源和资金的合作 5.3 5.3 积极寻求兼并重组积极寻求兼并重组 的机会，重点目标是具的机会，重点目标是具 有一定品牌基础，产品有一定品牌基础，产品 基础的汽车企业基础的汽车企业 5.4 5.4 加强与国际私募基加强与国际私募基 金的合作，提高资本国金的合作，提高资本国 际

24、化运作的能力际化运作的能力 6.1 6.1 加快上市步伐加大加快上市步伐加大 融资力度融资力度 6.2 6.2 引进具有国际资本引进具有国际资本 运作能力的战略投资者运作能力的战略投资者 6.3 6.3 建立多元化融资渠建立多元化融资渠 道道 6.4 6.4 积极寻求政府和社积极寻求政府和社 会各界的帮助，获得优会各界的帮助，获得优 惠政策和资金的支持惠政策和资金的支持 7.1 7.1 提高提高bbdcbbdc盈利能盈利能 力，实现扭亏为盈力，实现扭亏为盈 7.2 7.2 加强北京现代现有加强北京现代现有 及后续产品规划，提高及后续产品规划，提高 产能利用率产能利用率 7.3 7.3 加强北汽

25、有限现有加强北汽有限现有 产品整合及新产品开发产品整合及新产品开发 工作工作 7.4 7.4 继续保持北汽福田继续保持北汽福田 商用车领先地位，进一商用车领先地位，进一 步提高盈利能力步提高盈利能力 8.1 8.1 大力发展汽车零部大力发展汽车零部 件产业，提高零部件产件产业，提高零部件产 业外向度业外向度 8.2 8.2 加快发展服务贸易加快发展服务贸易 业务延伸服务领域的产业务延伸服务领域的产 业链业链 15 该八大战略举措将支持北汽该八大战略举措将支持北汽“做大、做强、做优做大、做强、做优” 做强做强 北汽北汽 做优做优 做大做大 北汽战略举措北汽战略举措 做大做大 做强做强 做优做优

26、3 3 加快自主创新及自主品牌建设加快自主创新及自主品牌建设 3.1 建立集团统一产品规划，实施以商用车为先、越野 车为本、乘用车为主的产品发展路线 3.2 加快自主品牌产品的产业化进程，到2010年完成自 主品牌平台建设，实现自主品牌轿车下线 3.3 加速研究总院能级建设，提升自主创新能力 3.4 发挥北京产学研的优势，积极进行新能源汽车研发 7 7 提升管件企业的盈利能力提升管件企业的盈利能力 7.1 提高bbdc盈利能力，实现扭亏为盈 7.2 加强北京现代现有及后续产品规划提高产能利用率 7.3 加强北汽有限现有产品整合及新产品开发工作 7.4 继续保持北汽福田商用车领先地位，进一步提高

27、盈利能 力 1 1 深化集团化建设深化集团化建设 1.1 建立健全派出人员管理及人力资源共享体制 1.2 建立健全财务管理体制，推行“集团现金池”管理 1.3 建立集团战略规划体制 1.4 以上市为契机理顺产权纽带 1.5 加快企业改革调整步伐，进一步推进结构战略性调整 1.6 推动集团化企业文化建设构建“和谐北汽” 2.2.深化体制改革，建立现代化企业制度深化体制改革，建立现代化企业制度 2.1 建立多元化、国际化的股权结构 2.2 建立战略型运营型的组织架构 2.3 建立高效的管控决策机制 2.4 建立“市场化”的管理团队 4 4 加速人才国际化建设加速人才国际化建设 4.1 引进和培养各

28、层次管理及技术型的国际化人才 4.2 建立有效的激励机制 4.3 建立国际化、高层次的顾问委员会 5 5 扩大国内国际合作，加快国家化进程扩大国内国际合作，加快国家化进程 5.1 加紧落实并推进北汽福田全球化战略 5.2 加强与国际汽车企业的合作、联盟，增强基于品牌、产品、技 术、管理资源和资金的合作 5.3 积极寻求兼并重组的机会，重点目标是具有一定品牌基础，产 品基础的汽车企业 5.4 加强与国际私募基金的合作，提高资本国际化运作的能力 6 6 积极落实融资策略积极落实融资策略 6.1 加快上市步伐加大融资力度 6.2 引进具有国际资本运作能力的战略投资者 6.3 建立多元化融资渠道 6.

29、4 积极寻求政府和社会各界的帮助，获得优惠政策和资金的支持 8 8 整合北京汽车资源，延伸产业链整合北京汽车资源，延伸产业链 8.1 大力发展汽车零部件产业，提高零部件产业外向度 发展现有优势零部件企业，使其成为系统模块化的供 应商 提高零部件产业外向度，面向国内外市场 8.2 加快发展服务贸易业务延伸服务领域的产业链 以重组方式为主，整合区域资源，加快发展汽车维修 服务、二手车、物流、汽车报废回收、进出口方面的业务 通过战略联合，延伸服务领域的产业链，发展汽车金 融、信贷、保险等业务 各整车企业建立完善的销售和服务体系，重组/扩张 国内外的销售网络 16 我们认为必须使用一个结构化的流程来建

30、立短期我们认为必须使用一个结构化的流程来建立短期/ /长期战略及实施计划，以使长期战略及实施计划，以使 目标对于每个参与者来说是现实和可操作的目标对于每个参与者来说是现实和可操作的 初步示例初步示例 确定当今全球前十位确定当今全球前十位 汽车生产商的特征汽车生产商的特征 预计到预计到20152015年年 可能发生的变化可能发生的变化 确认北汽的差距以确认北汽的差距以 及缩小差距的方法及缩小差距的方法 北汽的任务北汽的任务 制定与2015年目标一 致的高层面战略，并 与当前的合资和兼并 活动相一致 17 科尔尼建议的北汽未来发展的高层次路径图（科尔尼建议的北汽未来发展的高层次路径图（1/3） 北

31、汽的战略举措北汽的战略举措 北汽的战略举措北汽的战略举措 1 1 深化集团化建设深化集团化建设 1.1 建立健全派出人员管理及人力资源共享体制 1.2 建立健全财务管理体制，推行“集团现金池” 管理 1.3 建立集团战略规划体制 1.4 以上市为契机理顺产权纽带 1.5 加快企业改革调整步伐，进一步推进结构战 略性调整 1.6 推动集团化企业文化建设构建“和谐北汽” 2.2.深化体制改革，建立现代化企业制度深化体制改革，建立现代化企业制度 2.1 建立多元化、国际化的股权结构 2.2 建立战略型运营型的组织架构 2.3 建立高效的管控决策机制 2.4 建立“市场化”的管理团队 北汽的发展路径图

32、北汽的发展路径图 保五争四保五争四 独立的乘用车研发能力独立的乘用车研发能力 跻身全球前十名跻身全球前十名 08 15 确保基本能力确保基本能力能力改进能力改进 扩张成为扩张成为 全球制造商全球制造商 努力成为努力成为 全球前十全球前十 2 2.1 2.2 2.3 2.4 1.6 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 初步，供讨论初步，供讨论 18 科尔尼建议的北汽未来发展的高层次路径图（科尔尼建议的北汽未来发展的高层次路径图（2/3） 北汽的战略举措北汽的战略举措 北汽的战略举措北汽的战略举措 3 3 加快自主创新及自主品牌建设加快自主创新及自主品牌建设 3.1 建立集团统一产品规划，

33、实施以商用车为先、 越野车为本、乘用车为主的产品发展路线 3.2 加快自主品牌产品的产业化进程，到2010年 完成自主品牌平台建设，实现自主品牌轿车下线 3.3 加速研究总院能级建设，提升自主创新能力 3.4 发挥北京产学研的优势，积极进行新能源汽 车研发 4 4 加速人才国际化建设加速人才国际化建设 4.1 引进和培养各层次管理及技术型国际化人才 4.2 建立有效的激励机制 4.3 建立国际化、高层次的顾问委员会 5 5 扩大国内国际合作，加快国家化进程扩大国内国际合作，加快国家化进程 5.1 加紧落实并推进北汽福田全球化战略 5.2 加强与国际汽车企业的合作、联盟，增强基 于品牌、产品、技

34、术、管理资源和资金的合作 5.3 积极寻求兼并重组的机会，重点目标是具有 一定品牌基础，产品基础的汽车企业 5.4 加强与国际私募基金的合作，提高资本国际 化运作的能力 北汽的发展路径图北汽的发展路径图 保五争四保五争四 独立的乘用车研发能力独立的乘用车研发能力 跻身全球前十名跻身全球前十名 08 15 确保基本能力确保基本能力能力改进能力改进 扩张成为扩张成为 全球制造商全球制造商 努力成为努力成为 全球前十全球前十 5.1 5.2 5.3 5.4 3 3.1 3.2 3.3 4.1 3.4 5 4 4.2 4.3 初步，供讨论初步，供讨论 19 科尔尼建议的北汽未来发展的高层次路径图（科尔

35、尼建议的北汽未来发展的高层次路径图（3/3） 北汽的战略举措北汽的战略举措 北汽的战略举措北汽的战略举措 6 6 积极落实融资策略积极落实融资策略 6.1 加快上市步伐加大融资力度 6.2 引进具有国际资本运作能力的战略投资者 6.3 建立多元化融资渠道 6.4 积极寻求政府和社会各界的帮助，获得优惠 政策和资金的支持 7 7 提升管件企业的盈利能力提升管件企业的盈利能力 7.1 提高bbdc盈利能力，实现扭亏为盈 7.2 加强北京现代现有及后续产品规划提高产能 利用率 7.3 加强北汽有限现有产品整合新产品开发工作 7.4 继续保持北汽福田商用车领先地位，进一步 提高盈利能力 8 8 整合北

36、京汽车资源，延伸产业链整合北京汽车资源，延伸产业链 8.1 大力发展汽车零部件产业，提高零部件产业 外向度 8.2 加快发展服务贸易业务延伸服务领域的产业 链 北汽的发展路径图北汽的发展路径图 保五争四保五争四 独立的乘用车研发能力独立的乘用车研发能力 跻身全球前十名跻身全球前十名 08 15 初步，供讨论初步，供讨论 确保基本能力确保基本能力能力改进能力改进 扩张成为扩张成为 全球制造商全球制造商 努力成为努力成为 全球前十全球前十 7 7.1 7.2 7.3 7.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 8.1 8 8.2 20 战略举措举例：建立北汽控股现战略举措举例：建立北汽控股现 代化

37、企业管理制度代化企业管理制度 北汽控股资本运作和改制北汽控股资本运作和改制 未来北汽控股的组织架构、管控 机制和决策机制 市场化的人才机制 21 资本运作是企业运用兼并收购、分拆重组等方法，为企业发展募集资金、实现资本运作是企业运用兼并收购、分拆重组等方法，为企业发展募集资金、实现 企业战略目标，实现股东企业战略目标，实现股东/企业价值最大化企业价值最大化 1. 1. 募集发展资金募集发展资金 2. 2. 实现企业战略目标实现企业战略目标 3. 3. 股东股东 企业价值最大化企业价值最大化 收购、兼并收购、兼并 发行债券发行债券 剥离剥离 增发增发/ /扩股扩股 借壳上市借壳上市 分析分析 股

38、权转让股权转让 ipo 资产资产/ /股权置换股权置换 股权回购股权回购 22 有效的资本运作方案可支持北汽发展战略并解决现存的机制问题有效的资本运作方案可支持北汽发展战略并解决现存的机制问题 集团集团/ /板块的板块的 现状分析现状分析 现状存在现状存在 的问题的问题 战略目标对资战略目标对资 本运作的要求本运作的要求 集团集团/ /板块板块 战略目标战略目标 资本运作目标资本运作目标 支持发展战略支持发展战略 解决现存问题解决现存问题 资本运作资本运作 方案方案 整体整体 板块板块 23 为了实现市场化运作，提高北汽总体竞争力，北汽需要逐步从集团层面对现有为了实现市场化运作，提高北汽总体竞

39、争力，北汽需要逐步从集团层面对现有 的股权结构进行多元化调整的股权结构进行多元化调整 集团资本运作目标集团资本运作目标 理清股权结构，引入股权多元化，获取发展资金，突出核心业务，实现企业价值理清股权结构，引入股权多元化，获取发展资金，突出核心业务，实现企业价值 1. 1. 北汽控股作为控股平台北汽控股作为控股平台 2. 2. 北汽股份引入投资者北汽股份引入投资者 3. 3. 资本运作优化资本运作优化 2. 2. 板块股权结构调整板块股权结构调整 l北汽控股公司平行控股 整车平台、零部件平台、 服务贸易平台、以及改 革调整平台 l北汽股份作为上市的整 车平台 l北汽股份以上市公司的 身份，引入财

40、务、战略 投资者 l在引入投资者的同时， 对股权结构进行梳理 l引入投资者后，利用 投资者的资金及经验 对股权进一步调整 l按资本市场发展形势， 相机进行资本运作，实 现股东/企业价值最大化 l按照战略发展目标调整， 进行相应资本运作，适 当的时候可以考虑各平 台的上市 24 北汽控股作为控股平台，北汽股份作为经营主体，是实现北汽集团市场化经营北汽控股作为控股平台，北汽股份作为经营主体，是实现北汽集团市场化经营 的重要步骤的重要步骤 北汽控股定位北汽控股定位 北汽控股定位北汽控股定位 l国资背景 国资委下属大型国有企业 l北汽集团母公司 统一控股北汽集团所属资产 l控股型公司 以投资控股为主，

41、不直接/很少参 与产业经营 l市场化运作的公司 遵循市场机制平等参与市场竞争 l北汽集团子公司 由北汽控股公司控股 l产业经营+投资控股 对整车资产经营和投资进行管理 益处益处 l北汽控股作为控股平台 作为国资控股，作为与国资委接口，部分承担政府职能 l北汽股份对整车的资产经营和投资进行管理，实现市场化经营 作为上市公司有利于改善公司经营管理水平及治理结构 有利于实现股权多元化，避免不必要的审批程序 25 北汽的股权多元化和改制应当和建立现代化企业管理制度以及完善高级人才的北汽的股权多元化和改制应当和建立现代化企业管理制度以及完善高级人才的 激励机制结合起来激励机制结合起来 股权多元化及改制股

42、权多元化及改制 l多元化的股权关系 l股东可包括：国家投资 者，合作者，公司员工公众 现代化企业管理制度现代化企业管理制度高级人才的激励机制高级人才的激励机制 l科学的组织架构 l严谨的管控机制 l市场化的人才编制 l有效的短期及长期激 励机制 现代化企业制度有 效支持股权多元化 后集团的顺畅运作 股权多元化给高级 人才长期激励以吸 引并激励高级人才 高级人才推动现代化企业制度的运作，并在其中最有效的发挥个人作用 26 战略举措举例：建立北汽控股现战略举措举例：建立北汽控股现 代化企业管理制度代化企业管理制度 北汽控股资本运作和改制 未来北汽控股的组织架构、管控未来北汽控股的组织架构、管控 机

43、制和决策机制机制和决策机制 市场化的人才机制 27 北汽集团当前的总部定位是战略篇控股型的北汽集团当前的总部定位是战略篇控股型的 北汽集团总部目前的定位北汽集团总部目前的定位 初步示意初步示意 总部干预总部干预 分、子公司独立性分、子公司独立性 分、子公司责任分、子公司责任 总部员工的角色总部员工的角色 总部人员设置总部人员设置 总部人员规模总部人员规模 控股型控股型战略型战略型经营型经营型职能型职能型 独立于分、子公司 弱 高 财务回报 广泛且战略性 小 强 有限 职能表现 细节且职能性 大 与分、子公司相结合 28 上汽集团两个总部的定位为上汽集团两个总部的定位为“上控股战略、下经营上控股

44、战略、下经营”，而东风集团则正好相反，而东风集团则正好相反， 其两个总部的定位为其两个总部的定位为“上经营、下控股战略上经营、下控股战略” 初步示意初步示意 控股型控股型战略型战略型经营型经营型职能型职能型 独立于分、子公司 弱 高 财务回报 广泛且战略性 小 强 有限 职能表现 细节且职能性 大 与分、子公司相结合 总部干预总部干预 分子公司独立性分子公司独立性 分子公司责任分子公司责任 总部员工的角色总部员工的角色 总部人员设置总部人员设置 总部人员规模总部人员规模 控股型控股型战略型战略型 经营型经营型职能型职能型 独立于分、子公司 弱 高 财务回报 广泛且战略性 小 强 有限 职能表现

45、 细节且职能性 大 与分、子公司相结合 控股公司上市公司控股公司 上市公司 上汽集团两个总部目前的定位上汽集团两个总部目前的定位 东风汽车两个总部目前的定位东风汽车两个总部目前的定位 29 上汽集团与东风公司不同的总部定位可为北汽的双总部定位带来启示上汽集团与东风公司不同的总部定位可为北汽的双总部定位带来启示 上汽集团和东风公司总部定位的优劣势比较上汽集团和东风公司总部定位的优劣势比较 对北汽的启示对北汽的启示 比较比较 优势优势 劣势劣势 上汽集团上汽集团东风公司东风公司 l控股公司与上市公司之 间分工清晰 l自主品牌的开发生产可 通过资本运作来更快更好的 得以实现 l各平行子公司之间 无协

46、同效应 l整车业务的战略将 要较早的披露 l对于需要较大投资 的项目审批过程需要通过 上市公司董事会 l可在母公司内部实 现协同效应 l可将培育成熟的产 业项目通过注资方式实 现升值 l权力集中在控股公 司层面，决策较快 l自主品牌在母公司开 发生产难以通过资本运作平台 l资金滞留在上市公司与 要投资项目脱节 l母公司内部的职能与下 属分、子公司之间可能出现重 叠现象，协调起来比较困难 l上汽集团的总部定位 比较适合于北汽控股，原因 在于 北汽控股总部目前已经 是控股-战略型的，不具备 运营职能 将来整车生产都将在上 市公司中进行，因此午在总 部实现运营的协同效应的需 求 北汽上市公司的总部可

47、 考虑设为经营型，以提高自 主品牌的开发和实现下属企 业间的协同效应的能力 30 建议：被其控股的总部定位可以是战略建议：被其控股的总部定位可以是战略- -控股型，而北汽股份（上市公司）总控股型，而北汽股份（上市公司）总 部则应成为整车业务的经营管理中心部则应成为整车业务的经营管理中心 北汽控股及北汽股份组织架构草图北汽控股及北汽股份组织架构草图 初步，供讨论初步，供讨论 评述评述 l 该草图的时点为整车上市 后的组织架构图 l 基本上与上汽的架构相同 l 上市公司将成为整车业务 的核心 l 未来如何将整车业务整合 到上市公司将需要仔细规 划 l 上市公司未来也将作为融 资和并购的主要平台 l

48、 北汽控股的总部将尽量精 简，以资本运作和项目管 理为主 北京北京 现代现代 海海 纳纳 川川 零零 部部 件件 鹏鹏 龙龙 服服 务务 贸贸 易易 资资 产产 管管 理理 公公 司司 北北 汽汽 股股 份份 北北 汽汽 奔奔 驰驰 北北 汽汽 福福 田田 北北 汽汽 投投 北北 汽汽 有有 限限 乘乘 用用 车车 分分 公公 司司 研研 究究 总总 院院 动动 力力 总总 成成 事事 业业 部部 金金 融融 事事 业业 部部 职能部门职能部门职能部门职能部门 北汽股份北汽股份北汽控股北汽控股 31 结合总部的一般角色和已确定的北汽控股总部的定位，项目组将归纳出北汽控结合总部的一般角色和已确定

49、的北汽控股总部的定位，项目组将归纳出北汽控 股总部应有的主要职能设置股总部应有的主要职能设置 北汽控股总部的职能板块北汽控股总部的职能板块 北汽控股总部需要的职能板块北汽控股总部需要的职能板块 l战略与业务规划职能战略与业务规划职能 l财务职能（包括资本运作）财务职能（包括资本运作） l审计职能审计职能 l人力资源职能人力资源职能 l信息管理职能信息管理职能 l其他支持性职能其他支持性职能 （如行政管理、法律等）（如行政管理、法律等） 总部的一般角色总部的一般角色 向上负责、合作伙 伴关系拓展、战略 管理、绩效管理、 支持服务、影响者 管理以及对投资者 负责 总部定位的要求总部定位的要求 控股

50、控股- -战略型战略型 l经营管理经营管理 l战略与业务规 划职能 l财务职能 l审计职能 l经营管理 l人力资源职能 l信息管理职能 l其他支持性职能 32 根据总部职能要求，并参考上海汽车的设置，北汽控股的总部应设立如下部门根据总部职能要求，并参考上海汽车的设置，北汽控股的总部应设立如下部门 核心职能设置核心职能设置 初步，供讨论初步，供讨论 战略与业务规划部战略与业务规划部 财务部财务部 （包括资本运作）（包括资本运作） 质量与经济运行部质量与经济运行部 信息系统部信息系统部 人力资源部人力资源部 审计室审计室 办公室办公室 l战略制定 l战略目标分解 l战略实时监控 l财务运营评估和报

51、告 l投资项目的财务审批 l融资服务 l经营计划和经营预算的制定 l经营计划实行的监控 l质量管理 lit基础设施建设与维护 lit系统的开发，实施和维护 l公司网站开发与管理 l人力资源规划 l人才招聘 l人才培训 l财务审计 l管理审计 l政府关系管理 l投资者关系管理 l法律事务 l行政工作管理 l投资回顾及修订 l投资项目管理 l资金管理 l资产管理 l财会服务 l薪酬福利管理 l绩效考核 l人才发展管理 l企业文化发展 l媒体关系管理 l危机公关管理 l考核方案制定 l人力资源的日常管理 33 北汽控股总部目前的组织架构基本已经涵盖全部所需职能板块，只需略作梳理北汽控股总部目前的组织

52、架构基本已经涵盖全部所需职能板块，只需略作梳理 和调整和调整 北汽控股目前组织架构北汽控股目前组织架构 北京汽车工业控股有限公司北京汽车工业控股有限公司 北汽福田汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司 北京汽车制造厂有限公司北京汽车制造厂有限公司 北京现代汽车有限公司北京现代汽车有限公司 北京奔驰北京奔驰- -戴姆勒戴姆勒. .克莱斯勒克莱斯勒 汽车有限公司汽车有限公司 北京汽车投资有限公司北京汽车投资有限公司 北京北京 海纳海纳 川汽川汽 车部车部 件股件股 份有份有 限公限公 司司 北京北京 鹏龙鹏龙 汽车汽车 服务服务 贸易贸易 有限有限 公司公司 北京北京 汽车汽车 资产资产 经营经

53、营 管理管理 有限有限 公司公司 北京北京 汽车汽车 研究研究 总院总院 有限有限 公司公司 董董 事事 会会 办办 公公 室室 党党 委委 办办 公公 室室 办办 公公 室室 企企 政政 法法 规规 部部 财财 务务 部部 经经 济济 运运 行行 部部 人人 力力 资资 源源 部部 国国 有有 资资 产产 管管 理理 部部 安安 全全 保保 卫卫 部部 审审 计计 室室 法法 务务 部部 房房 地地 产产 办办 公公 室室 零零 部部 件件 发发 展展 调调 整整 部部 组组 织织 部部 、 老老 干干 部部 处处 党党 委委 宣宣 传传 部部 纪纪 检检 监监 察察 室室 工工 会会 、

54、团团 委委 北北 京京 汽汽 车车 报报 社社 34 目前北汽控股总部的部门设置应作如下调整目前北汽控股总部的部门设置应作如下调整 现有部门向未来部门所作调整现有部门向未来部门所作调整初步，供讨论初步，供讨论 需要调整的部门不在本项目考虑范围内 董董 事事 会会 办办 公公 室室 党党 委委 办办 公公 室室 办办 公公 室室 企企 改改 法法 规规 部部 财财 务务 部部 人人 力力 资资 源源 部部 国国 有有 资资 产产 管管 理理 部部 审审 计计 室室 法法 务务 部部 房房 地地 产产 办办 公公 室室 零零 部部 件件 发发 展展 调调 整整 部部 组组 织织 部部 、 老老 干

55、干 部部 处处 党党 委委 宣宣 传传 部部 纪纪 检检 监监 察察 室室 工工 会会 、 团团 委委 北北 京京 汽汽 车车 报报 社社 经经 济济 运运 行行 部部 规规 划划 产产 品品 部部 董董 事事 会会 办办 公公 室室 党党 委委 办办 公公 室室 办办 公公 室室 财财 务务 部部 经经 济济 运运 行行 部部 战战 略略 与与 业业 务务 规规 划划 部部 人人 力力 资资 源源 部部 信信 息息 系系 统统 部部 审审 计计 室室 房房 地地 产产 办办 公公 室室 零零 部部 件件 发发 展展 调调 整整 部部 组组 织织 部部 、 老老 干干 部部 处处 党党 委委

56、宣宣 传传 部部 纪纪 检检 监监 察察 室室 工工 会会 、 团团 委委 北北 京京 汽汽 车车 报报 社社 35 总结起来，北汽控股应建立如下的组织架构总结起来，北汽控股应建立如下的组织架构 北汽控股目标组织架构图北汽控股目标组织架构图 初步，供讨论初步，供讨论 兴东方实业有兴东方实业有 限责任公司限责任公司 审计委员会审计委员会 战略投资委员会战略投资委员会 提名和薪酬委员会提名和薪酬委员会 派出人员管理委员会派出人员管理委员会 董事会董事会监事会监事会 经营管理层经营管理层 董董 事事 会会 办办 公公 室室 办办 公公 室室 财财 务务 部部 质质 量量 与与 经经 济济 运运 行行

57、 部部 战战 略略 与与 业业 务务 规规 划划 部部 人人 力力 资资 源源 部部 信信 息息 系系 统统 部部 审审 计计 室室 北汽北汽 股份股份 有限有限 公司公司 北京海北京海 纳川汽纳川汽 车部件车部件 股份有股份有 限公司限公司 北京鹏北京鹏 龙汽车龙汽车 服务贸服务贸 易有限易有限 公司公司 北京汽北京汽 车资产车资产 经营管经营管 有限公有限公 司司 北汽控股党委北汽控股党委 党委书记党委书记 纪纪 委委 书书 记记 党党 委委 副副 书书 记记 工工 会会 主主 席席 纪纪 委委 监监 察察 室室 工工 会会 党党 委委 办办 公公 室室 党党 委委 组组 织织 部部 党党

58、 委委 宣宣 传传 部部 团团 委委 36 作为经营型总部，北汽股份的总部需设立九大管理作为经营型总部，北汽股份的总部需设立九大管理/ /支持性职能板块和五大经支持性职能板块和五大经 营性职能板块，其中包括营性职能板块，其中包括4949项管理项管理/ /支持职能支持职能 北汽股份总部的职能板块及职能设置（北汽股份总部的职能板块及职能设置（1/21/2） 初步，供讨论初步，供讨论 管理管理/ /支持性职能板块及职能设置支持性职能板块及职能设置 战略与业务战略与业务 规划规划 财务财务 （包括审计（包括审计 及资本运作）及资本运作） 行政工作行政工作 人力资源人力资源 公共关系公共关系 企业文化建

59、设企业文化建设 信息管理信息管理 法律事务法律事务 优秀实践的优秀实践的 总结与推广总结与推广 l战略定制 l战略目标分解 l战略实施监控 l战略回顾及修订 l投资项目管理 l对外合资合作 l技改项目管理 l制定财务政策、会计准则 和财务业务流程 l财务运行状况的评估和报告 l财会服务 l预算管理 l投资项目的财务审批 l资产管理 l资金管理 l融资服务 l税费管理 l财务风险管理 l审计 l文档资料的整理保管 l会议、重大活动的统筹 安排 l接待处理信访工作 l其他日常行政工作 l人力资源规划 l人才招聘 l人才培训 l薪酬福利管理 l人才发展管理 l考核方案的制定 l绩效考核的实施 l人力

60、资源的日常管理 l媒体关系 l投资者关系 l政府关系 l行业沟通 l危机处理 l组织各分子公司进行运 营管理上的优秀实践总结和交流 l组织对外考察，学习国 际优秀企业的管理经验 l制定信息化建设规划 lit基础设施建设与维护 lit系统地开发、实施和 维护 lit投资项目管理 l提供法律咨询服务 l商业机密管理 l知识产权保护 l处理经营中的法律纠纷 或诉讼 l保证公司的经营活动符 合法律规定 l宣传公司愿景和战略目标 l内部刊物的发行 l企业精神文明建设 战略与业务战略与业务 规划规划 37 和和2323项经营性职能项经营性职能 北汽股份总部的职能板块及职能设置（北汽股份总部的职能板块及职能