中国3G移动终端现状与趋势分析

1、 20092009年年3g3g终端发展现状终端发展现状 未来未来3g3g终端发展趋势分析终端发展趋势分析 1 1 3 3 20092009年年3g3g终端发展特点终端发展特点2 2 20092009年年3g3g终端发展现状终端发展现状1 1 3g用户发展现状 3g终端发展现状 3g终端销售情况 3g手机品牌竞争情况 20092009年年7 7月底三大运营商月底三大运营商3g3g用户发展情况用户发展情况 2009年年5月起，三大运营商都已开通了月起，三大运营商都已开通了3g网络，截至到网络，截至到7月底，中国电信月底，中国电信3g用户占比超用户占比超 出一半，一是在于电信出一半，一是在于电信ev

2、do网络覆盖率高，数据卡业务优势明显，二是电信终端推广力网络覆盖率高，数据卡业务优势明显，二是电信终端推广力 度大及产业链协作效应明显；度大及产业链协作效应明显； 从用户结构来看，数据卡用户占比接近从用户结构来看，数据卡用户占比接近80%，一是在于数据卡终端补贴低，二是在于移，一是在于数据卡终端补贴低，二是在于移 动互联网业务进入发展前期，移动上网需求旺盛，三是数据卡终端产品相对成熟。动互联网业务进入发展前期，移动上网需求旺盛，三是数据卡终端产品相对成熟。 开通国家开通国家开通时间开通时间 3g用户占比用户占比 第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第第5年年第第6年年 日本2001年10月

3、0.5%4.5%11.6%31.1%50.6% 韩国2002年1月1.6%15.6%28.7%33.4%36.8%55.2% 香港2004年1月2.5%7.4%14.1%18.9%38.2%49.5% 台湾2005年7月2.0%12.0%26.0%37.5%40.2%49.4% 澳大利亚2004年12月4.0%15.0%31.0%38.4%43.7% 英国2003年3月8.6%11.0%13.8%26.3% 法国2004年12月4.3%9.9%14 .3%19.5%28.4% 德国2004年11月0.4%3.1%8.2%12.2%20.3%29.6% 西班牙2004年11月1.1%3.4%7.

4、6%14.6%20.5% 全球主要国家全球主要国家3g网络开通用户进展情况网络开通用户进展情况 运营商运营商新发展用户新发展用户(万）万）其中其中3g用户占比用户占比 中国移动40602.7% 中国电信134912.4% 中国联通8163.3% 2009年年7月底三大运营商月底三大运营商3g用户发展情况用户发展情况 三大运营商首年三大运营商首年3g用户发展速度用户发展速度 已超过全球国外运营商发展速度；已超过全球国外运营商发展速度； 相比而言，中国移动由于用户基数相比而言，中国移动由于用户基数 大，大，td用户占比相对较低用户占比相对较低 终端终端 策略策略 建立建立tdtd双模终端定制库双模

5、终端定制库 加大加大tdtd双模终端的补贴双模终端的补贴 力度力度 突出双模终端的差异性突出双模终端的差异性 从移动宽带上网业务切入从移动宽带上网业务切入 推动家庭和办公室推动家庭和办公室tdtd快速快速 进入市场进入市场 针对性地推广针对性地推广3g3g特色业务特色业务 tdtd手机：手机：6060款款 tdtd数据卡：数据卡：2727款款 tdtd信息机：信息机：2020多款多款 tdtd家庭网关：家庭网关：7 7款款 tdtd上网本：上网本：2020多款多款 以移动互联网为差异化以移动互联网为差异化 定位，以融合业务为主定位，以融合业务为主 要特色要特色 推动终端运营的社会化推动终端运营

6、的社会化 采购和社会化营销采购和社会化营销 建立直供平台建立直供平台 引导引导70%70%定制终端由社会定制终端由社会 渠道运作渠道运作 实现差异化定制终端实现差异化定制终端 产品产品 策略策略 产品产品 数量数量 2009年三大运营商年三大运营商3g终端产品策略及产品数量预测终端产品策略及产品数量预测 引入定制版、开放版两种引入定制版、开放版两种 终端版本终端版本 引入明星产品（引入明星产品（iphoneiphone手手 机）作为机）作为3g3g业务的突破口业务的突破口 wcdmawcdma手机：手机：2020款款 wcmawcma数据卡：数据卡：1212款款 wcdmawcdma上网本：上

7、网本：3 3款款 100100亿买断亿买断500500万部万部iphoneiphone 手机手机 加大千元加大千元3g3g手机采购力手机采购力 度度 加大数据卡产品的推广加大数据卡产品的推广 力度力度 evdoevdo手机：手机：3636款款 evdoevdo数据卡：数据卡：2929款款 evdoevdo上网本：上网本：7 7款款 目前，目前，3g终端产品的丰富主要通过运营商定制的方式推广，这与中国终端产品的丰富主要通过运营商定制的方式推广，这与中国3g市市 场刚刚启动，业务与产品需求还处在概念培养阶段有关场刚刚启动，业务与产品需求还处在概念培养阶段有关 td的终端产品体系最为健全，各类终端产

8、品已超出的终端产品体系最为健全，各类终端产品已超出100款，中国移动的款，中国移动的31 产品策略以及研发资金的投入激发终端厂商参与的积极性产品策略以及研发资金的投入激发终端厂商参与的积极性 evdo终端产品不够丰富，原因在于电信在终端补贴方面较为保守，终端厂终端产品不够丰富，原因在于电信在终端补贴方面较为保守，终端厂 商积极性相对较低商积极性相对较低 终端厂商对终端厂商对wcdma终端产品推广更为保守，中国联通推广明星产品影响了终端产品推广更为保守，中国联通推广明星产品影响了 部分厂商推广部分厂商推广wcdma终端产品的信心终端产品的信心 3g数据卡产品比数据卡产品比2g数据卡更为丰富，运营

9、商捆绑资费的补贴政策利于数据数据卡更为丰富，运营商捆绑资费的补贴政策利于数据 卡产品推广卡产品推广 2009年年3g终端产品特点终端产品特点 截至到截至到7月底，各类月底，各类3g终端产品销售达到终端产品销售达到284.8万部，万部，evdo产品优势明显；产品优势明显； 各类各类3g手机占比不高，原因在于手机占比不高，原因在于3g业务发展初期，各大运营商为了发展移动宽带业务，业务发展初期，各大运营商为了发展移动宽带业务， 将发展重点放在偏上网功能的产品上；将发展重点放在偏上网功能的产品上； 从目前发展现状来看，从目前发展现状来看，evdo产品销售进展较快，产品销售进展较快，td和和wcdma产

10、品销售进展相对较慢产品销售进展相对较慢 2009年年td手机市场品牌竞争格局手机市场品牌竞争格局 1 1、tdtd手机市场品牌集中度较高，主手机市场品牌集中度较高，主 要原因在于积极参与市场的厂商仍要原因在于积极参与市场的厂商仍 以国产和韩国厂商为主，以诺基亚以国产和韩国厂商为主，以诺基亚 为代表的欧美厂商仍没有积极参与为代表的欧美厂商仍没有积极参与 此市场；此市场； 2 2、中兴从产品研发投入、定制配合、中兴从产品研发投入、定制配合 程度、产品性价比角度都有一定的程度、产品性价比角度都有一定的 优势，其优势，其tdtd产品销售一直处于领先产品销售一直处于领先 位置；位置； 3 3、三星和、三

11、星和lglg采取全线投入各类采取全线投入各类3g3g的的 产品策略，其在产品策略，其在tdtd手机也有较强的手机也有较强的 优势。优势。 2009年年evdo手机市场品牌竞争格局手机市场品牌竞争格局 1 1、evdoevdo手机市场品牌集中度也较高，手机市场品牌集中度也较高， 一方面在于参于厂商有限，另一方一方面在于参于厂商有限，另一方 面在于目前电信的集采、省采与社面在于目前电信的集采、省采与社 采的模式终端补贴基本没有，不利采的模式终端补贴基本没有，不利 于调动终端的积极性；于调动终端的积极性； 2 2、中兴和华为的、中兴和华为的evdoevdo手机相比不占手机相比不占 优势，这两类厂商将

12、产品发展重点优势，这两类厂商将产品发展重点 放在放在evdoevdo数据卡；数据卡； 3 3、三星和、三星和lglg在在evdoevdo手机上有传统的手机上有传统的 优势，此类产品也是这两厂商重点优势，此类产品也是这两厂商重点 投入的产品，对运营商的各类集采投入的产品，对运营商的各类集采 都配合积极；都配合积极； 4 4、酷派属于、酷派属于evdoevdo市场的晚进者，由市场的晚进者，由 于产品功能符合互联网手机的定位，于产品功能符合互联网手机的定位， 在电信集采中表现出色在电信集采中表现出色 2009年年wcdma手机市场品牌竞争格局手机市场品牌竞争格局 1 1、wcdmawcdma手机属于

13、技术与产品最为手机属于技术与产品最为 成熟的成熟的3g3g手机，但由于中国联通推手机，但由于中国联通推 广时间较短，以及主要欧美厂商配广时间较短，以及主要欧美厂商配 合不太积极，目前市场的集中度更合不太积极，目前市场的集中度更 高，只有不到高，只有不到1010家的厂商推出相关家的厂商推出相关 产品；产品； 2 2、从销量结构来看，欧美厂商的产、从销量结构来看，欧美厂商的产 品占有绝对优势，特别是索尼爱立品占有绝对优势，特别是索尼爱立 信的产品由于性价比较高，受到用信的产品由于性价比较高，受到用 户的认可，产品销售情况较好；户的认可，产品销售情况较好； 3 3、国内厂商只有多普达参与这一市、国内

14、厂商只有多普达参与这一市 场的竞争，其占比也较低。场的竞争，其占比也较低。 20092009年年3g3g终端市场发展特点终端市场发展特点2 2 3g终端市场用户需求特点 3g终端市场价格特点 3g终端市场渠道特点 3g手机用户满意度远低于整体手机满意度； 3g网络覆盖有限、手机性能不可靠、数据业务低 于预期值等原因造成3g手机满意度较低； 电池续航、网络稳定和视频通话流量稳定等方面是 用户最希望改进的方面。 3g3g手机用户满意度仍较低手机用户满意度仍较低用户不购买用户不购买3g3g手机的原因多样化手机的原因多样化 3g业务没有吸引力仍是制约用户购买3g手机的主 要原因之一； 普及率低与更换手

15、机号也成为一定的制约因素，但 影响程度较低； 3g手机价格较高，用户仍期待高性价的产品。 20092009年年1 17 7月月3g3g手机平均价格手机平均价格 1 1、3g3g手机平均价格较高，远高于手手机平均价格较高，远高于手 机整体市场的机整体市场的11001100元的价格；元的价格； 2 2、5 5月以前主要以月以前主要以tdtd手机销售为主，手机销售为主， 平均价格在平均价格在16001600元左右，元左右，5 5月后月后 wcdmawcdma手机上市，拉高了手机上市，拉高了3g3g手机的平手机的平 均价格；均价格； 3 3、市场启动初期，产品数量较少，、市场启动初期，产品数量较少，

16、产品价格结构相对不稳定；产品价格结构相对不稳定； 2009年年3g手机销售渠道结构手机销售渠道结构 目前，目前，3g手机的推广主要由运营商主导，出于手机的推广主要由运营商主导，出于3g业务概念培养及开发新用户，产品多业务概念培养及开发新用户，产品多 通过运营定制的方式销往运营商的营业厅，其比例接近通过运营定制的方式销往运营商的营业厅，其比例接近70%，随着运营商进一步向社会，随着运营商进一步向社会 渠道开放渠道开放3g定制产品，其比例将下降；定制产品，其比例将下降； 目前运营商定制产品多通过中间平台实现，目前运营商定制产品多通过中间平台实现， 手机厂商手机厂商 公开终端零售店公开终端零售店自有

17、渠道自有渠道 平台平台 原原 社会社会 渠道渠道 销售销售 体系体系 70703030 3g定制手机渠道运营模式定制手机渠道运营模式 未来未来3g3g终端发展趋势分析终端发展趋势分析3 3 3g终端规模与增长预测 3g终端产品发展趋势 3g终端技术发展趋势 p3g3g手机手机 20092009年手机销量达到年手机销量达到629.4629.4万部；万部； 从产品结构来看，从产品结构来看，evdoevdo手机属于增长最快手机属于增长最快 的产品的产品 p3g3g数据卡数据卡 3g3g发展初期，数据卡业务因先天优势发展初期，数据卡业务因先天优势，具有，具有 较快发展速度；较快发展速度； 3g3g手机

18、相比，数据卡的产业链成熟度相对较手机相比，数据卡的产业链成熟度相对较 高，能够较好体现高，能够较好体现3g3g高速移动上网的功能高速移动上网的功能 移动互联网移动互联网 2007年年2004年年2000年年 计算功能计算功能 娱乐功能娱乐功能 应用功能应用功能 基本功能基本功能 手机导航手机导航 手机流媒体手机流媒体 视频通话视频通话 wapwap 即时通讯即时通讯 照相照相 音乐音乐 多媒体多媒体 通话通话 短信短信 2008年年 3g3g功能功能 2007年后手机进入应用功能时代年后手机进入应用功能时代 手机电视、手机媒体以及手机电视、手机媒体以及 手机广告等融合性业务出手机广告等融合性业

19、务出 现，移动化发展趋势显著现，移动化发展趋势显著 09年拉开中国年拉开中国3g的序幕的序幕 ，未来发展空间大，未来发展空间大 三网融合、固定移动融合三网融合、固定移动融合 是不可阻挡的发展趋势是不可阻挡的发展趋势 业务融合业务融合 产业融合产业融合 3g商用商用 趋势一；进入市场的厂商逐渐增多，市场竞争日渐激 烈 趋势二；产品不断丰富，创新将成为提升产品竞争力 的关键 趋势三；产品价格将明显下降 趋势四；购买需求不断释放，市场规模不断扩大 20092011年年mid终端产品规模预测终端产品规模预测 u特点一；产品关注度高，实际购买力不足 u特点二；上市产品型号较少，竞争并不激烈 u特点三；产

20、品价格普遍偏高 u特点四；潜在进入市场者较多 2008年年mid终端产品规模与增长终端产品规模与增长 代表产品：代表产品： mid终端产品终端产品 mid作为超移动笔记本电脑市场的新宠， 是在用户需求改变下催生的，上下游厂商 合作为mid发展提供了契机。mid真正吸 引消费者的是能够随时访问互联网，提供 海量内容和服务，这是mid的最大优势。 2008年mid销售量为0.3万台，销售额达 到0.2亿元。 趋势一、未来三年，智能手机在将逐渐成为手机市场 上的主流形态产品 趋势二、智能手机集语音通讯、多媒体与电脑功能于 一体，代表三网融合的方向；3g时代到来，智能手机 将发挥其无线商务和娱乐等强大

21、的应用功能，进入快 速增长期 趋势三、未来三年，中国智能手机市场将围绕3g、应 用功能和行业应用等主题展开 20092011年智能手机规模预测年智能手机规模预测 u特点一、it巨头冲击传统手机厂商，市场竞 争日益激烈 u特点二、操作系统开放成大势所趋，格局震 荡正在酝酿 u特点三、产业链合力推动用户界面与输入技 术发展 u特点四、移动软件市场快速发展，it厂商密 切关注； 20062008年智能手机规模与增长年智能手机规模与增长 代表产品：代表产品： 智能手机智能手机 趋势一、国家政策支持手机电视业务发展，加快产业 化进程 趋势二、手机电视在国内拥有巨大的潜在客户，成长 空间大 趋势三、3g市

22、场启动，易于推广手机电视业务 20092011年手机电视规模预测年手机电视规模预测 u特点一、2009年已进入3g商用化时代，手机 电视业务也逐渐出现新的发展机遇，有望深入 用户，成为继报刊、广播、电视和互联网之后 的第五大媒介 u特点二、tmmb成为国际标准，但产业化程度 低和推广缓慢 u特点三、cmmb产业化进程加快，产业链优势 明显 u特点四、奥运促进广电与电信融合，但融合 模式推进仍有难度 20062008年手机电视规模与增长年手机电视规模与增长 代表产品：代表产品： 手机电视手机电视 照相、音乐、蓝牙传输等已成为手机标配功能照相、音乐、蓝牙传输等已成为手机标配功能 彩屏彩屏 拍照拍照

23、 音乐音乐 蓝牙蓝牙 各类配置占比各类配置占比 数字电视、移动支付、数字电视、移动支付、gps导航、导航、ptt对讲、无线对讲、无线 上网等功能的手机将增多上网等功能的手机将增多 手机将更加注重应用功能，开放应用成为趋势手机将更加注重应用功能，开放应用成为趋势 2008年智能手机操作系统竞争结构年智能手机操作系统竞争结构 googlenokia中国移动中国移动苹果苹果 开放平台开放平台 企业企业 macandroid symbian oms 代表产品代表产品iphonegphonen95ophone 竞争焦点竞争焦点1：平台的营利性平台的营利性 竞争焦点竞争焦点2：手机操作系统的控制性：手机操作系统的控制性 竞争焦点竞争焦点3：手机应用的主导者：手机应用的主导者 敬请指正！敬请指正！ thanks a lot！ majpjmvcyzj21hlfrvy96dv02lppfygxus7iymzkyemz0kgeyzs3bplckyh1lt4ek7cxmux3ijoysoer7zuavwygz4epzruirvpmzzvntf1xzw5oswsxotfaejnocmfe1lzgnn1rsxg8wlcg8cvq3xpjmvodpfwcpiyjgzaznsepniaklysu7qsd1upaxmzdlpn9zw7kljfsl