银行风险预警咨询项目访谈总行营业部纪要

1、银行风险预警咨询项目访谈总行营业部纪要 参考文档 信贷管理部文档信息创建日期2014/09/09作者银行风险预警咨询项目团队版本历史版本编号版本日期描述修订人V1.02014/09/09常春艳、刘田林、李俞林目录1会议概要42会议纪要52.1会议主题52.2主要内容52.2.1零售信贷52.2.1.1零售业务现状52.2.1.2零售审批部62.2.1.3贷后管理现状62.2.1.4项目期望72.2.2投行部72.2.3公司银行部-资产业务处82.2.4信贷管理部82.2.5房金部92.2.6安贞支行93会议遗留问题和事项114待提供文档清单121 会议概要会议主题银行风险预警咨询项目需求会议时

2、间2014年09月09日 上午9：0018：30会议地点总营记录人访谈对象总行营业部与会人员银行：信贷管理部：王鹏虎、邱蓉、李俞林总行营业部：张云鹏、敖翔、他颖、苏可、源泉、李鹏、董文赜、德勤：刘天林、李雪娇、孟岩安硕：汤惠芬、常春艳、罗瑞丽、李航、李倩议题2 会议纪要2.1 会议主题在本次业务访谈中，重点就总行营业部的风险预警管理工作现状进行了交流，同时，也听取总行营业部各部门对风险预警咨询项目建设的期望和要求。2.2 主要内容2.2.1 零售信贷2.2.1.1 零售业务审批现状银行的零售业务系统是2002年开发的，2003年投产使用。该系统只是贷款审批的操作平台，审批通过后推送给放款中心。

3、从上线至今只做了微调，基本没有改变。新零售系统计划在今年10月份上线。n 目前的审批全部都是通过查看纸质材料，完全无系统支持；客户经理根据贷前调查将客户相关信息提炼到一张表中，信审员根据客户经理提供的表核实客户资料，并把与审批相关的信息提炼到另外一张表中供审批人员查看，最终决定是否通过；n 所有业务环节基本都是脱节的，没有衔接，无法查询业务所处的环节，也没有实现全流程的管理。信审员的工作量全靠台账登记，效率极低；n 总营在零售贷款的营销模式上主要是担保公司、中介公司等第三方渠道提供的客户资源（二手房通过渠道获取的比例达90%，经营贷通过渠道获取的比例大概为70-80%），该类业务的贷款调查都是

4、客户经理亲自完成，不存在客户经理与客户完全不接触、被渠道隔离的现象。有些做的比较好的客户经理，会通过前期的贷前调查、面签、贷后检查、维护、交叉销售等把渠道客户变成自己的客户，但也有些客户经理在放款后就没有再后续跟踪客户；n 客户来源渠道目前系统无法识别，除相关业务人员外，其他环节无法知晓；需确定新零售是否有该字段；n 个人业务的风险预警信息主要来源于人行征信报告，都是人工多方阅读所得，同业目前都已经做到结构化处理；n 审批环节由人工主动查询一些外部信息，主要包括公安联网核查、人行征信、高法被执行信息、企业信息网；社保信息、公积金缴存信息是通过征信系统查看，但缺失率较高；n 行内各业务系统、各分

5、行之间的数据尚未实现共享，如小微业务无法获取对公业务客户的数据、信用卡的信用总额数据、同一客户在不同分行的授信业务数据等。n 内部系统比较有用的信息只有逾期数据，也会查询天信系统的信息。n 押品价值评估：行内存在两种极端，一种完全按照评估公司评估；一种分行直接打5折、7折。分行应该有自己的评估认定。总行也会给一些评估方法。总行计划培养内评师，但是要求信审员要会看评估报告。2.2.1.2 个人征信报告解读审批部对个人征信报告进行了解读：n 个人负债情况：包括在的负债情况、在其他银行的负债情况；n 非抵押类贷款情况：最近一年非抵押类贷款业务量很大，不良业务也大多出现在此类业务中；n 个人身份：如果

6、工作单位是中介、担保公司、典当行、房地产公司，属于高风险人群；n 工作更换情况：更换频率较高、跨行业换工作也认为是高危人群；n 借款人所在公司行业：行业风险较高，属于高危人群；n 个人籍贯：个人籍贯是鄂尔多斯、神木、周宁、邹宁等地，属于高危人群；n 逾期信息：历史逾期情况，逾期天数，累计逾期金额，累计逾期期次，最长连续逾期期次；n 信用授信情况：个人信用授信总额、信用卡授信总额、非抵押类贷款总额；n 客户还款能力：近6个月信用卡平均还款，信用授信额度与个人收入匹配情况；n 征信报告中的住房公积金信息是否与前端信息是否一致；n 一段时间内其他银行查询征信次数。n 对于客户来讲，应当关注其在各家银

7、行的贷款偿还情况，防止接力贷；若出现借新还旧且新借贷款超出原借款，应当证实客户是否具备自身偿债能力。2.2.1.3 贷后管理现状个人信贷贷后检查10%的抽检要求目前也还在操作，工作量很大，且都是纸质材料，但在规划的新零售一期上线时也没有贷后模块；个贷的贷后预警关注点包括：n 借款人资信状况的变化，特别是征信记录的变化，如客户在他行贷款的还款情况；n 个人账户被冻结的信息，抵押物是否存在被查封的信息；n 在法院被执行信息、起诉信息等与个人风险预警相关的信息；这些信息的获取目前都是人工主动查询，尚未实现系统支持。2.2.1.4 项目期望n 风险预警在贷款的全生命周期中使用。需要重点关注个人资信的变

8、化，包括征信记录的变化，还款情况如何；抵押物的情况需要预警；个人账户是否被冻结；法院执行信息、起诉信息；行内的逾期信息，希望与贷后系统结合起来，在贷后系统能够及时提示出来；尽可能挖掘内外部数据。n 预警信号要与审批政策相配套，如支行在录入借款人的信息后，在审批环节系统应该实现自动校验并反馈相关结果。 如校验借款人贷款支付比不超过55%、房贷的二套房利率能够实现系统自动反馈；n 在做按揭项目时，期望系统在录入时就将项目的相关信息直接同步，并可实现对大、小权证的办理时间的信息提示；并期望系统实现对有提示的事项，人工落实后必须要在系统中录入有关结果，才可实现进入业务的下一环节；n 期望风险预警系统能

9、够给予以下信息的提示：客户授信的额度管理、客户家庭负债占比，客户在他行的贷款及贷款的集中度等；n 个人业务的风险预警信息主要来源于人行征信报告，期望可以将征信报告嵌入到个贷系统；n 希望风险预警系统能够尽可能的挖掘内外部信息，不要增加客户经理的工作量，为审批人员、贷后管理人员提供便利；外部数据的利用越多越好，希望通过系统的归集整理预警信息，进而使用；n 希望预警系统能够与贷后管理系统结合起来，发现客户的风险预警信息后能够及时的提示。风险预警系统中规则和参数设置是固定的，但触发的预警信号不强制实行，但若对触发红色预警信号的客户仍然给予授信，该预警信号后续会作为问责的依据；针对预警失误的情况，仅能

10、作为后续预警规则调优的依据，并无问责机制，因为不管是预警信号本身还是预警系统误判都是没有利益诉求的，在这方面，要有很大的容忍度。2.2.2 投行部投行部属于产品研发部门，接触客户很少，风险信息主要来源于支行。投行部的客户基本都是大客户比如央企，很少出现风险。理财业务的归口部门是投行部，消费金融部参与对理财业务的管理。投行部负责理财、以及零售业务投行化等的产品设计。表表外业务的基础资产权属于银行，理财产品严于授信，可以单笔单批。投行比较关注的外部信息：发债信息、市场交易量信息。存在的问题：目前总行金融同业部的表外业务比如：理财业务、发债、结构化融资等持有债券没有将基础资产的明细信息给分行，总行要

11、求分行对这类表外业务进行基础资产的管理，这个需要和总行金融同业部进行沟通。债券业务比如债券持有到期是否纳入统一授信管理需要和总行同业金融部沟通、明确。目前基本没有中小企业金融债业务。期望：投行部参考预警系统推送的客户风险数据进行产品结构设计。2.2.3 公司银行部-资产业务处信息采集建议：对行内的指标进行分层管理。 比如小企业现金流指标比小企业财报指标更重要。目前获得全量的结算数据难度大，外部财务云公司可以代理记账，比如对现金收入和成本支出的真实性明确之后记账。问题：个人资产信息获取难度大，个人客户提供的资产信息不是全量的比如资产证明、收入证明。个人客户的资产出现不良，点对点的找客户资产信息。

12、个人资产分为：金融资产（存款、基金、股票）、实物资产（房子、车子）、持有企业股权，行政主管部门和其他金融机构有这些信息，但是获取渠道难度大。2.2.4 信贷管理部业务部门对人行征信信息很重视，但是由于个别城商行上报数据不准确，存在人行对数据进行加工处理后推送信息不准确的情况。期望：n 预警系统加强数据源质量的校验，对数据源数据进行清洗、加工，确保数据的真实、准确。n 预警系统内需要设置预警信号解除流程。n 预警系统建设可参考建设银行的组合预警管理，针对风险较高行业比如交通行业，全部降级，提高整个行业拨备进而达到降低整个行业的利润，强制分支机构退出该行业。n 目前天网系统有五类预警信号（客户财务

13、报表和经营性行为），20种预警指标，预警信号过于单一。客户经理不能直观看到触发预警信号的原因。希望预警系统推送预警信号的同时提供参考建议。n 目前天网系统过度依赖财务报表，预警信号范围过大。财务报表的预警指标借鉴安硕公司现有财务分析系统中比较有针对性的预警，选择使用。n 针对上市公司的重大财务数据趋势（比如某一个覆盖率、所有制大幅下降）可以推送我行这一类行业所有客户的预警信息。行业均值进行比较分析。财务报表针对一定的客户范围、条件，不是所有客户都适用，比如小微企业风险分析，财报不作为主要手段。企业财务报表数据与行业均值、行业优质上市公司财报、自身历史不同期财报进行比较。2.2.5 房金部从07

14、年成立部门没有出现不良、逾期业务。部门职责主要是协助支行开展工作。目前产品主要包括：开发贷和经营性物业。目前只做国企和龙头企业，开发商的销售情况是重要风险点，需要重点监控。房金部有专门系统处，主要做房地产市场分析，比如对销售数据的预售许可证以及开发商在国土局登记的土地权证信息，需要人工每天查询住建委网站全市楼盘数据，并对我行做的房地产项目的预售许可证一对一的查询、验证、核实。目前北京市99%都是预售房，现房销售业务很少。一个楼盘多个预售证， 07年至今有1000-2000个有效（除失效、过期、售完）的预售许可证，需要一个工作人员进行持续跟踪。楼盘分为商业和住宅的。住宅楼盘销售数据每周更新，商业

15、楼盘销售数据每月更新。每周出销售数据，每月做分析报告。可将任意时间区间的销售数据进行同期、上一个月、去年的等销售数据进行比对。销售数据比对关注的信息包括：某个区域楼盘销售走势。同时支行客户经理驻场了解楼盘销售情况，如果楼盘销售正常，则还款正常。预售资金监管账户风险监控：与住建委建立预售资金监管账户系统，住建委定期抽查，预售资金监管账户在一定时间没有回款，住建委会停止开发商的网签。预售资金监管账户在核心系统没有特殊标识，但是可从户名辨别。只要做开发贷业务都需要在本行开立此账户。预售资金监管账户预警指标：开户到首笔入款时间过长，比如开户之后1个月以内没有网签，销售过慢。目前全市开发贷项目有20-3

16、0个，分析整个区域的楼盘销售情况。北京市存量贷款余额300亿，存款余额400亿。宏观预警：行业的GDP占比和融资总量占比有一定相关性，比如上海钢贸GDP占比3%，融资总量占比5%，差异性过大则容易出现风险。行业过度授信有两种情况：1）产能发展过快；2）授信挪用。钢贸行业这两种情况都存在。2.2.6 安贞支行支行目前存在两个主要问题：n 支行一线操作人员对风险重视程度不够，出现预警信号无动于衷；n 随着中小企业和个人客户的数量增长，一线支行的工作人员没有足够的精力去逐一调查每个客户的每笔业务。支行的一些工作经验：n 贷后检查和交叉销售相结合，对客户经营情况会掌握较清楚。n 在我行没有交叉销售的客

17、户较大可能会有问题。支行的一些期望：n 将我行能够取得的客户经营行为、账户行为全部整理在一起，供客户经理参考；n 总行根据全行数据和获取的外部信息筛选出部分敏感客户提醒客户经理检查；n 总行相关部门提炼出某些方面（例如行业、客户类型、行为特征等）的风险特征，每隔一到两周向分支机构通报一次；n 建议一线业务部门将被拒绝业务的信息收集起来进行分析。n 希望能够通过系统一次性查询获得客户在我行的全部业务信息。n 希望能够通过系统一次性查询获得客户的各项信息，包括客户基本信息、结算信息、征信信息等；n 希望能够给予客户经理一些指标的简单分析结果，帮助客户经理进行判断；n 希望支行能够查询到全行不良客户的案例。n 系统能实现组合预警，比如总行切分给分支行的核销额