2016年中国石墨烯行业发展报告

1、G中商产业研究院WWW./re ports/2016年中国石墨烯行业发展报告:Li中商产业研究院、F -、.刖言 2016年以来，石墨烯概念股如东旭光电、华丽家族、方大炭素、中泰化学等备 受资本追捧。国内外各大锂电企业有关石墨烯项目布局， 有的选择石墨烯导电剂 技术研发，有的走向石墨烯复合正负极材料之路。 这其中，不乏号称已经生产出 石墨烯电池”的锂电企业。石墨烯火热的背后，具体应用领域潜力如何？都有哪 些助推的洪荒之力？、国家政策鼓励支持石墨烯产业发展近年来，国家出台多项政策，鼓励支持石墨烯产业发展。国家各部委不断出台指 导意见和规划文件，明确了对

2、石墨烯材料的支持与发展要求。中国石墨烯材料主要政策汇总20159 月国家制适强国建设战 胳咨询養员会删蠶未来十年戟国石科严业的咖踣 径总协目莎屋 飞020讦形成白亿元严 业规僮.2025年對t产业规楼摻EJ破千亿 *17C2015年U月工佶部*发建乘txaP关于Jffl快石曲产业 创新发展胸若干意血20比年5月2016年3月T信部，发改委、 翻、财政部 全国人民f谨大会朗 中国人民政；綿備会 谏（关于加快新丰才料产业 创新发展的指导藉见）（中华人民共wmffl民 经济和社会发啟第卜三 个五年规划舸要J到2D2O年形成完善09石羞烯产业休系. 实现石翩M4标准他 案列优和底成 本化在多领域宾规I

3、鳩化应甲宠成 若干家與有核心亮争加 石圜備企业，握出积极开发前沿材料何悟石酬 斟岀研究与技术枳羅提出丸力茨展石墨蛹、弼材斜等纳米功 能材科.2016年5月1国家创新16动发馳肠娈J瑕展；引$3产业或革0翩1性技术不断 催生新产业、创造新蔬业*发挥濟、 石厘烯等技术对箭材料产业发展的引领 作用，、石墨烯的技术研究进入快速发展轨道 从石墨烯相关专利申请趋势看，其相关专利的申请在上个世纪末就已出现， 但随 后发展较为缓慢。直到2008年后，专利申请数量才开始出现实质性的大幅增长。 特别是在安德烈K 海姆教授和科斯佳 诺沃谢洛夫研究员因对石墨烯的研究共 同获得2010年诺贝尔物理学奖以后，全球石墨烯专

4、利申请数量开始急剧增长，其中，2014年全球石墨烯相关专利的申请数量就高达5047件，表明石墨烯的相关技术研究进入快速发展轨道。2008-2015 国石墨烯相关论文发表SSS追势圉G ES户业硏奁朕2008-2014年全球范围内石墨烯相关专利申请根据石墨烯相关专利历年的申请情况，结合每年专利发明人数量，2008年以前为石墨烯研发技术的萌芽阶段，2008年至2015年为技术的成长阶段，而2015 年之后石墨烯研发生产及应用技术开始趋向于成熟， 即成熟阶段初期，这个阶段 石墨烯开始逐步小规模生产，但是，其生产及应用技术仍有待于进一步突破。三、石墨烯应用需求多样化，引领多领域划时代的变革石墨烯是由碳

5、原子组成的六角型呈蜂巢晶格材料， 单层石墨烯薄膜只有一个碳原 子厚度，是目前已知的最薄的一种新材料， 具有极高的比表面积、超强的导电性 和强度以及透明度等优点。石墨烯同时具备透光性好、导热系数高、电子迁移率 高、电阻率低、机械强度高等众多普通材料所不具备的性能，未来有望在电子、 储能、催化剂、传感器、光电透明薄膜、超强复合材料以及生物医疗等众多领域 应用，可以说是未来最有前景的先进材料之一，引领多领域划时代的变革。石墨烯主要应用领域电 fUfi.O- -.邱三am7-3 aiXvBCiM ； F _ IS3Dh 亠|FM4livl-M-yZrafS.-I Ibv 、,1 “fr hCiEiS戶

6、业研亦斎石墨烯下游应用领诫21潜在市场规模导电ffia?非窜成熟.已经产业化EBBt 打 EIMED2亿元貝合材料tbj尅嚥.产业化旱朋树脂基3豈合材T耳、ItSffiri2出乙元导热膛片比较成熟.产业化前朗手机.电BSLED灯等敵热I5-2tXZ,元谨电池嶄斗” 产业#tWB手机，平梅电脑、新能源汽车405陀元超级电容企业硏发阶段丄0亿元中国制造2025提出：明确要求高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响， 做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制,e中商产业研究院f 加快基础材料升级换代。中国制造2025重点领域技术路线图（2015年版

7、） 中称，石墨烯产业“202年形成百亿产业规模，2025年整体产业规模突破千亿” 的发展目标。中国制ig2025石墨晞产业技术规划目标情况毎见存材斜充申肘I鋼馬1倍口上 绩肮里程提高1倍1壯申动汽丫鉀池ffl石烯慕电 极材料石屣烯泵电极材料电审H气车用初 力輕顿等领城上狷到规楼化应 用海譯T程等ffl石墨烯泵防腐蚀涂料较传统防腐谀涂料寿甜曙1倍CLL石養烯摄阴腐愉涂料实现产业化 并在海詳工程等领域等到规模化 质用単性电子用石墨烯薄腮性析比超TTO ,且具有优耳柔性石劉确8实现产业化茹柱柔性 电孑等领域蕩劉规檯化5用光电帧胡茹圜尿垦高13娥热 界面5星烯基敵翊料45现ft产性能 嚴2倍监石翱晞皐

8、高性能燃界面材料在光 电领碼到应ffl1、导电油墨：石墨烯导电油墨具备成本优势可作为印刷导电点或导电油墨是用导电材料制成的油墨， 具有一定程度导电质，导电线路之用。将近年来在手机、玩具、薄膜开关、太阳能电池、远红外发热膜 以及射频识别技术等行业中应用越来越广泛。过去数十年来，导电油墨最大的下游是太阳能电池以及显示器件。未来包括触摸传感器及其电极、RFID以及电子纸张的应用也将同时保持增长。石墨烯导电油墨强大优势，发展前景看好。导电油墨属于填充型复合材料，是印 刷与烧结处理后具有导电性能的油墨。石墨烯应用在油墨的优势主要有两点：一 是兼容性强，石墨烯油墨可在塑料薄膜、纸张及金属箔片等多种基材上实

9、现印刷； 二是性价比高，与现有的纳米金属导电油墨相比，石墨烯油墨具有较大的成本优 势。由于石墨烯的良好性能，其制成的油墨具有电阻小、导电性强以及光学透明性高 等特点，在各类导电线路以及传感器、无线射频识别系统、智能包装、医学监视 器等电子产品中有广泛应用。中商产业研究院最新发布的2016-2021年中国石墨烯行业调研分析及市场预测报告数据显示：2015年导电油墨的产量也已达到80万吨。预计到2015年导电油墨产量将达到130万吨，随着石墨烯的生产技 术成熟、成本降低，石墨烯导电油墨将逐渐占据市场份额。预计到2020年导电油墨领域石墨烯应用市场规模达到 2亿元。中商产业研究院f www.askc

10、200100020152020年中圉号电油墨产预测趋势圜2、防腐涂料：石墨烯防腐涂料技术日趋成熟目前国内重防腐涂料消费量近180万吨，占世界重防腐涂料总消费量的 40%以 上。我国重防腐涂料需求主要集中在船舶、石油化工、桥梁、集装箱等领域。涂 料中添加石墨烯后，石墨烯能够形成稳定的导电网格，有效提高锌粉的利用率， 从实际效果来看，添加约5%的石墨烯粉，可减少50%锌粉的使用量。同时，石 墨烯涂层能在金属表而与活性介质之间形成物理阻隔层，对基底材料起到良好的防护作用。近年石油化工、铁路交通、新能源、基础设施建设等更是蓬勃发展，为重防腐涂 料提供了广阔的市场空间。我国石墨烯新型防腐涂料，

11、已于2015年3月20日在 江苏道森新材料有限公司成功研发，并已应用于海上风电塔筒的防腐，近来已有 很多企业均开发出相关产品并在各类防腐领域应用。未来石油化工、铁路交通、 新能源、基础设施建设等更是蓬勃发展，为重防腐涂料提供了广阔的市场空间。中商产业研究院预计到2020年防腐涂料领域石墨烯应用市场规模达到 5-8亿元。Cl CDS户地研兗除2015-2020年中国重防腐涂料消费量渔船追势I3002SOISOM)20152012017年2018 聊2019年E2020Cb中商产业研究院F 3、散热材料：石墨烯散热材料在消费电子领域快速发展电子和光子器件的散热是影响电子

12、技术发展的主要问题，手机、电脑、微型电路等设备的散热主要通过各类散热片来解决。目前，市场中的电子产品的散热片主要是石墨散热片。但是，石墨烯导热片的导热快、可折叠等性能要远远优于石墨 片，极佳的散热材料如热导纤维、热导塑料等，并且技术难度小、工艺相对成熟， 存在快速进入市场的机会。尤其在智能手机领域，手机要求轻薄、便携，未来要 求可折叠，因此石墨烯导热膜具有极大优势。预估未来采用石墨烯散热膜进行散 热的散热组件占总电子产品及 LED产品市场的10%，即可为石墨烯散热膜带来 15-20亿左右的市场空间。ClOlSPliy研克晴2016-2020年电子产品应用石导热市场规模CD B自尸她硏窘除201

13、62020年LED应用石墨烯号热膜市场规模1412512 LLD阳用石1!烯弄煦盼忆元）?U10姻来源:中商产业硏究院8643S202.112016 E2017 年 E201思年E201 湃 E2020 年 E4、锂电池：石墨烯在锂离子电池中的应用多元化e中商产业研究院Cb中商产业研究院F 石墨烯在锂离子电池中的应用比较多元化，目前已经实现商业化的是用在正极材 料中作为导电添加剂，来改善电极材料的导电性能，提高倍率性能和循环寿命。目前比较成熟的应用是将石墨烯制成导电浆料用于包覆磷酸铁铿等正级材料。正极用包覆浆料目前主要包括石墨浆料、 碳纳米管

14、浆料等，随着石墨烯粉体、石墨 烯微片粉体量产、成本持续降低的情况下，石墨烯浆料将呈现更好的包覆性能。 石墨烯浆料将随锂电池增长而稳步上升。 锂离子电池主要应用于手机、笔记本电 脑、摄像机等便携式电子器件等方面，并积极地向电动力汽车等新能源汽车领域 扩展，具有长期发展前景。由于石墨烯对于电池性能有诸多提升作用， 对动力电池性能要求的不断提升必将 拉动石墨烯在电池领域的发展。同时石墨烯电池行业规模有望充分受益于动力电 池的放量，分享新能源汽车行业的增长。C) me戶业研亦2015-2020年中国锂电池产量预测趋势囲5、超级电容：石墨烯超级电容器领域大展身手石墨烯的电导率高、比表而积大、且化学结构稳

15、定，表而更有效的释放，有利于 电子的渗透和运输，更加适合作为超级电容器电极材料。 目前，我国已经实现石 墨烯超级电容器的投产，技术上已经完全可以实现石墨烯超级电容器的生产。根据美国IDTechEx公司报告，全球超级电容器市场将从 2013年的8亿美元增 长到2018年的31.3亿美元，年复合增长率达到30.2%。而石墨烯基超级电容器 的产业化也在不断推进：在国内，中国中车研发的3伏/ 12000法拉石墨烯/活性炭复合电极超级电容和2.8伏/ 30000法拉石墨烯纳米混合型超级电容已经获 得中国工程院鉴定，整体技术达到目前世界超级电容单体的最高水平。根据测算,3-5亿元。2016年中国超级电容器

16、市场规模将突破 30亿元，预计2020年中国超级电容器 市场规模将超过60亿元。石墨烯在超级电容市场潜在应用规模达到中s尸业硏克朕2015-2020年中国超级电容器市场规模预测趋势固四、中国石墨烯企业竞争力分析 我国石墨烯企业已超过百家，并在常州、无锡、青岛、深圳等地形成产业集群， 从产品上来看，其生产产品大多数作为石墨烯电池的导电剂、涂料、导热膜使用 在这些企业中，中小型、初创型企业占比较大，中型、大型企业相对较少。中端 单层高纯度小尺寸石墨烯逐渐实现小规模生产，单层高纯度大尺寸石墨烯还处于 研发初期阶段，这些高端石墨烯应用于更先进的电池生产， 可以解决电池使用寿 命短、容量低、成本高等技术

17、障碍。目前国内从事石墨烯电池的粉体材料研发、 生产的公司主要有宁波墨西、常州第 六元素、常州二维碳素、厦门凯纳、鸿纳新材料、德阳烯碳等。石墨烯薄膜国内 龙头企业有常州二维碳素、无锡格菲、重庆墨希（华丽家族）等。单层或多层小 规格石墨烯小规模生产的有东旭光电旗下的碳源汇谷等。Qb中商产业研究院F 中国石墨烯主要企业竞争力分析企业名称产g1l!况青舉新能源科技有 限公司石昌烯粉体. 勰浆料.传统石 负极电池电瓯超圾电容天然a负极8oom,人逍石 负极SOOO吨，500吨石粉体 MW宁波逝科技有眼公司石廊粉体、石浆料等構幅六元材料科技 股鲫R公司Hi 则 石技术股 份輙公司

18、（东莞）新材料科技削0公司讶岛华高型I&科技股份 旬&公SfutesL赠石鸣防石水性石烯浆料.油性石时浆 料石粉体.氧化石粉体常卅二维碳索科技股份石IB鋼末，石S瞬透聊导电漏 般、石B号电由昌.石水 系浆料、石昆防启母液石透阴飙41耐品、石 烯传总器电池确.涂料油,导热 材料，合材料 涂料、fi合材料、电池及 超电容8电池换，涂料油JB ,导热 材科.S合材科 新能39.导电勒忍涂料超 菊导做H,工碰料 电itwm、jR5asy、 埔圾|能子电池、导电襲合材韓、 导电水、1/1静电材料、导 热材料表面特种i余料等JWWffra. fsS00吨石t粉体】om石体妙轩22001%6产品护 连千吨级

19、石砂6生产t）0吨石BBg粉体20万平米石鶴MBf知B希科技有限公司石洱电薄昭亀嘶.电子元SS件年产单层石IWKI!展材斜100万 平方米.无银格菲电子am科技 有限公司石导电尊gr石烯传應8电师6材轧歸屏、 穿子e中商产业研究院研究范围涵盖智能装备+”等新兴领域。公司致力于中商产业研究院简介 中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构, 制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、互联网 为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、 研究报告及高价值的咨询服务。园区规划、招商引资、十三五规划等股东资榕审査、项目论

20、证、筹 建方案、申报材哮特中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析， 并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出 准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、 做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。中商行业研究方法中商

21、拥有10多年的行业研究经验，利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型，在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、P EST分析模型、波特五力竞争分 析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预 测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。中商研究报告数据及资料来源手资料来源于中商对行中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、 电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资

22、料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国 家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会 组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。数据来源数据种类金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据公司公告资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分中商调研研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的一手数据中商的产业研究服务优势产业研究优势优势体现丰富的数据资源、强大数据挖掘能力中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构，公司自主研 发的Askci数据库和C