关于市中小企业融资成本的调查报告

1、关于市中小企业融资成本的调查报告 针对目前中小企业融资难、融资贵问题，xx市物价局联合市经信委、荆门银监分局开展了中小企业融资成本调查。调查情况如下： 一、融资成本构成 本次调查包括xx市8家银行、15家涉贷企业、2家担保机构和4家评估机构，15家企业2014年发生24笔共计4.58亿贷款，总成本支出为3600.32万元，占贷款总额的7.86%。主要由以下几个部分构成。 1.贷款利息。利息是融资成本的主要构成部分，调查24笔4.58亿贷款共支付利息3370.82万元，综合平均后利息占融资成本的93.63%，平均利率为7.36%，比基准利率上浮22.67%。目前已实现贷款利率市场化，银行根据企业

2、资信、实力等与企业议定执行利率，据调查，我市工农中建交5家全国性国有商业银行对中小企业执行利率一般在基准利率基础上上浮30%以内，农商银行因其服务主体为农村农民，其利率相对较低，上浮在20%以内，汉口银行、东宝惠民等股份制银行执行利率较高，最高的在基准利率基础上上浮120%。 2.各项收费。24笔贷款共发生收费205.57万元，占成本总额的5.71%，为贷款总额的0.45%。具体包括以下几个方面： （1）行政事业性收费。在调查的15家企业中，只有2家企业发生了行政事业性收费，收费部门是房产局和工商局，其中房产局分别收取他项权证登记费和档案综合服务2项费用，工商局收取档案查询1项费用。 （2）评

3、估费。企业贷款以固定资产作抵押的，贷款企业可自行到有资质的评估机构进行评估，或银行公开招标入围的数家评估机构之一进行评估。评估收费约为评估金额的0.25至0.38。 （3）担保费。企业无有效抵押物或抵押物标的不足时，申请贷款就需要找有资质的担保公司担保。调查的24笔贷款中有11笔担保费用，担保费率全部为2.5%。 （4）银行收费。8家银行均未银行向小微企业收取费用。少数国有商业银行在贷款中向大型企业贷款中收取了财务顾问费、咨询服务费。调查的企业中，只有1家企业在某国有银行贷款时，2013年、2014年分别缴纳国际业务咨询费6万元和3.6万元。 3.保证金。企业找民营担保公司提供担保时，除缴纳2

4、.5%的担保费外，还需按照贷款总额的10%向担保公司缴纳保证金，但具体操作时以10%为基础双方协商。调查的24笔贷款有3笔支付了保证金。 4.保险费。银行为防止抵押物灭失以及企业法人意外造成的贷款风险，在放贷时根据企业实际，有时会要求企业投保。调查24笔贷款中，有7笔保险费用，分别为法人代表意外伤害险、财产基本险。 5.过桥费。企业贷款到期时，必须一次性还清本息后，才能再次贷款。这样，资金不够充盈的企业必须通过其他途径筹到足够的资金，才能完成新旧贷款的交接。据调查，目前企业筹措过桥资金的途径一般是找亲朋好友借、同业之间拆，实在没办法就只有找民间借贷付高息周转。 二、存在的问题 1.贷款程序不简

5、，综合成本高。受贷款审批额度、程序限制，企业从申请到银行放贷，程序复杂，环节多，需要耗费大量的时间、人力，虽然走这些环节时所需缴纳的费用没有规律，但企业贷款综合成本还是比较高，特别是从小银行贷款，比如某企业向某区域性银行借款 500万元，成本高达17.52%，接近民间借贷成本。 2.议价地位不均，执行利率高。从调查情况看，中小企业极少能享受到基准利率。企业越小，与银行间议价的地位越悬殊，企业为解燃眉之急，不得不接受银行偏高的利率条件。而大企业在贷款过程中不仅不需要抵押、担保，而且利率还能享受下浮的优惠。 3.政策执行不畅，缴费负担重。建住房20068号文件和发改价格2008924号文件分别规定

6、，房地产抵押估价费用和房屋登记费分别由委托人和登记为房屋权利人的一方收取。调查的8家银行中，除农商银行承担涉贷企业房屋登记费外，房地产估价费和房屋登记费均是由企业自行承担。 4.保险依据不足，涉嫌强制保。各银行对贷款时要求法人及抵押物保险均表示有必要，防止建筑物突发火灾、地陷、台风等灾害，也有法人突发意外而导致企业破产。出于防范风险考虑，保险有必要。但银行不能提供法律法规或上级规定要求保险的依据。 5.担保服务不优，担保成本高。一是担保费率高。我市担保费率为2.5%，高于我省其它地市。虽然今年市政府将市中小企业担保公司的费率降低到了1.5%，但只对工业企业而言。二是违规收取保证金。担保公司在提

7、供担保过程中，向企业收取一定的担保金，担保金以担保金余额放大10倍来发放贷款，额外增加了企业负担。 6.续贷执行不好，过桥成本高。为解决过桥问题，去年8月，国务院办公厅发布关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见，提出“优化商业银行对小微企业贷款的管理，通过提前进行续贷审批、设立循环贷款、实行年度审核制度等措施减少企业高息过桥融资”，随后中国银监会也发出通知，允许向企业“续贷”。据了解，这一政策各银行均未执行到位。 7.放贷力度不一，存贷比率低。据中国人民银行荆门中心支行提供的统计数据，至2014年12月底，我市金融机构存款余额1257.01亿元，贷款余额为653.25亿元，存贷比为5

8、1.97%，比国家控制红线75%低近24个百分点。工农中建交5大银行平均存贷比为47.7%，交行最高达93.9%。地区性银行存贷比较高，比如汉口银行高达168.9%，村镇银行为81.8%，农商行为56.4%。 三、主要原因 中小企业融资难、融资贵的原因错综复杂，结合我市实际，主要表现在以下几个方面： 1.风险高企，银行不敢贷。中小企业大多产品单一、科技含量低，市场竞争力弱；有的企业管理不规范、业绩不佳、信用不高、甚至有为争取贷款粉饰报表的问题存在，银行不敢轻易放贷。有些企业涉足高利贷，如果银行盲目放贷，很有可能造成不良贷款。 2.政策限制，银行无法贷。人民银行对金额机构的贷款采取4321的放贷

9、规定，即一二三四季度分别发贷占全年放贷额的40%、30%、20%、10%，而很多企业在四季度是产销旺季，急需资金，导致贷款难。 3.审批严格，预期无保障。银行对贷款的审批是有规范流程的，一笔贷款从申请到到款，少则一个月，多则两三个月，而且还无法预知是否能贷到手，所以企业没有定心丸。不少小微企业望而却步，干脆找亲戚朋友借，或者找小贷公司周转。 4.渠道狭窄，企业无出路。企业融资基本只会选择银行贷款、民间借贷和亲戚朋友借钱几种方式，其他如融资租赁、发行债券、互联网贷款、上市融资、吸引风投基金等融资渠道或者认识不够，或者市场不成熟，加大银行贷款难度。 5.风险高企，担保不冒险。在当前的经济整体下形的

10、大背景下，担保公司为企业提供担保更为谨慎，没有十足的把握，不会轻易接单。在我们调查时，一民营担保公司因无力代偿，已经关门。某担保公司负责人表示，该公司去年担保余额2个亿，可收担保费500万元，看似不错，但如果一笔500万的贷款代偿，全年收益就将化为乌有。 6.政策优惠，企业难享受。虽然国家、省、市出台一系列扶持中小企业贷款的政策，比如现在允许续贷、严禁“存贷结合”“以贷转存”，但这些政策生根落地还有一个过程，或者在执行过程中变形走样，中小企业在贷款过程中难以享受。 7.宣传不够，企业走弯路。目前政府支持，银行努力，各金融机构都推出了门槛相对较低、可供选择余地大的金融产品，比如工行的政银集合贷、

11、建行的助保贷等，但很多企业不了解这些产品的特点，未找到适合企业需要的贷款方式。 四、意见和建议 针对我市中小企业融资过程中存在的问题，缓解融资难融资贵，我们建议： 1.政府要加强金融支持、关注信贷风险 一是出台政策。出台设立产业发展基金、增加注资、降低工业企业担保费率等政策措施，支持中小企业融资。二是发展民营担保业。鼓励和支持社会资本、民间资本和民营企业进入担保业，通过发展壮大担保机构服务中小企业。三是对金融机构实行考核和奖惩办法。对金融机构对中小企业的贷款情况进行监测和考核，同时根据“两个不低于”目标实现情况、存贷比高低等指标，调整财政资金存放规模、调整行政事业单位开户银行、调整公务员工资发

12、放银行。四是加强对民间借贷的监管。摸清目前民间借贷现状、查准症结、做好预案、提前介入、妥善应对，同时要严厉打击非法集资和金融传销等违法行为。 2.银行要提高服务质量、履行金融责任 通过完善贷款利率制定机制、降低对中小企业贷款利率上浮比例、出台相应续贷政策、承担相应费用等措施，缓解中小企业资金压力。保险要根据企业意愿自行选择，不可强制。同时结合企业发展需要，提高服务质量，推出更方便、快捷的产品，让中小企业有更多选择。 3.中介要规范收费行为、诚实守信经营 担保公司要承担保证金存款责任，不应将此作为负担转嫁给贷款企业。要适当降低担保费率，通过科学管理，优质服务来防范风险、增加利润。评估机构要规范操作，采取实地勘验、科学的方法，提供公正、可信的评估报告，并进一步降低评估费用。 4.部门要强化金融监管、查处违规行为 物价、银监部门要联合出台企业贷款行政事业性与中介服务收费清单，清单之外的一律不得收费。银监部门要对金融机构的经营行为定期开展监督检查，对搭售理财产品、强行推销保险等行为进行查处。 5.