甘肃省产权交易所投融资服务中心宣传册内容20

1、.甘肃省产权交易所投融资服务中心宣传册内容一、序言资金链就是企业的生命线改革开放以来，特别是在已经过去的“西部大开发”第一个十年间，甘肃企业如雨后春笋般兴起，数量直线上升，群体日益庞大，在解决就业、推动社会经济发展方面发挥了重要的作用。然而，与全国大部分地区一样，甘肃的企业在发展中正面临着资金不足、融资渠道不畅的关键问题。资金链就是企业的生命线，资金缺乏正严重掣肘着中小企业这个社会最具活力的经济发展因素。甘肃省产权交易所，作为西北地区多层次资本市场的重要组成部分，在过去的岁月中，曾帮助众多国有企业和金融机构通过股权转让、债权转让、增资扩股、股权质押、并购贷款等多种形式成功获得了宝贵的资金和合作

2、伙伴，并推动他们完成了改制、上市及转型。今天，我们冀图通过已有的平台优势，修通一条从资本到中小企业的引水之渠，实现资本与广大中小企业的完美联姻，助推企业健康、快速发展。我们期待您的垂询，并与您同行！二、公司简介 甘肃省产权交易所组建于1998年，是甘肃省唯一的产权交易市场平台，也是全省企业国有产权、行政事业单位国有资产、地方金融企业国有资产交易业务的指定机构及中央在甘企业产权交易唯一代理机构。 在“规范操作、阳光交易”的准则指导下，经过十多年的艰苦创业、奋力开拓，甘肃省产交所实现了企业国有产权、金融企业资产、行政事业单位资产、社会公共资源、非公企业资产等领域资产稳步进入产权交易市场交易，形成了

3、“国资全覆盖、品种全展开”的经营格局。截至2011年底，甘肃省产权交易所累计完成交易额超过170亿元，年均成交额达20多亿元，成交规模稳居西北前列。 在做强做大产权交易主业的同时，甘肃省产权交易所充分利用产权交易市场平台功能，延伸服务链条，为企业提供并购咨询及重组并购融资服务，对资产有效流转、激活并购市场及促进区域性资本市场健康发展起到了积极作用。三、中心定位和服务范围定位：投融资服务中心是甘肃省产权交易所服务全省企业、地方政府投融资活动和高端商品投资活动的专业机构。业务范围：为企业提供增资扩股、私募融资、股权质押、债权转让、并购贷款、地方政府招商引资、高端商品投资、投资人客户管理、投融资决策

4、咨询等方面服务。四、中心优势1、作为全省国有产权交易指定机构，提供源源不断的投融资项目来源和专业规范服务；2、与省股权登记托管公司紧密结合，为全省企业提供股权登记、托管和质押融资业务；3、与两大高校合作，发起设立天源投资并购研究中心，为全省并购、融资提供智力支持；4、与7大商业银行合作，设立全省并购贷款平台，为全省企业并购重组提供100亿元并购贷款授信额度；5、与全省重点民间商会结成战略联盟，搭建了全省中小企业投融资平台；6、作为历届兰洽会产权交易分会场，为全省重大项目招商引资提供服务；7、与大型企业、集团公司、pe投资机构和民营投资机构保持紧密联系，有利于为企业引入战略投资者；8、拥有一支素

5、质高强、业务过硬、经验丰富的专业投融资队伍；9、制订了甘肃省产权交易所增资扩股规则、增资扩股实施流程、股权质押融资流程、并购贷款融资流程等制度、规程，为企业投融资服务建立了制度保障。10、与中国证券、新浪产权等众多境内外信息通道建立了良好合作基础，搭建了专业化的企业产权交易信息流通渠道，特别是以“面向全球、永不落幕、动态报价”为特征的金马甲全国产权网络交易平台，可以让项目获得充分推介。11、与京、津、沪、渝等全国各省市产权交易机构及股权交易所密切联系，可以充分发挥各合作机构广泛的信息渠道和投资者资源优势，完成企业投融资活动。五、优秀团队经过多年的发展，投融资服务中心打造了一支业务能力过硬、专业

6、素质高强的精干团队，成员具备丰富的实操经验。六、战略联盟投融资服务中心与全国各产权交易机构、金融交易机构、甘肃各大商会及省内外大型投资公司组成战略联盟，具备强大的资源优势。七、经典案例2006年6月，承办甘肃刘化（集团）有限责任公司增资扩股项目，四川美丰化工股份有限公司以25114.5万元的认购价拥有新刘化集团45%的股权，成为刘化集团的战略合作伙伴。（配图，1p）2007年1月，承办兰州供水集团有限责任公司部分股权合资经营国际招标项目，威立雅水务-通用水务公司以股权受让价格、股权增资款及增资溢价共计人民币17.11亿元一举夺魁，本次转让标志着兰州市共用行业改革迈出实质性的第一步。（配图，1p

7、）2007年12月，承办甘肃稀土新材料股份有限公司非公开发行新股暨增资扩股项目，成功发行新股2796万股，6位投资者最终以总计9813.96万元溢价成交，进一步推进了甘肃稀土新材料股份有限公司的上市步伐。2009年12月，承办兰州兰石机械设备有限责任公司部分国有股权转让项目，采用综合评审方式成功引进四家战略投资者，成交金额31652万元，溢价9950万元，每股注册资本对应的净资产增加0.17元。有力推进了兰石有限公司股份制改造阶段性任务完成，为我省同类项目产权转让在制度建设，交易方式变革等方面做了有益的探索与创新。2010年9月，承办兰州焦家湾粮库有限责任公司增资扩股暨股权转让项目，兰州小二黑

8、食品有限公司将以现金5000万元，对焦家湾粮库有限责任公司进行增资扩股，并接受焦家湾粮库有限责任公司转让的全部职工股。同时，兰州市粮食局与兰州小二黑食品有限公司签订协议，兰州小二黑食品有限公司负责完成项目资金总投入约1.8亿元的焦家湾粮油批发市场扩建改造项目，实现了市场改造和企业融资双赢的任务。2011年，承办华龙证券增资扩股6亿股项目，在全国范围内征集到11家优质的战略投资者，引入网络竞价机制，成功募集到10.86亿元人民币，得到了华龙证券和相关部门的高度认可，也在全国产权交易市场引起强烈反响。2012年3月，组织甘肃陇神戎发药业股份有限公司增资扩股活动，以定向募集+综合评审机制，面向全国征

9、集到投资者9家，成功募集资金1.05亿元。八、 重点业务介绍及业务流程投融资服务中心主要为企业提供增资扩股、股权质押、并购贷款及高端商品投资等投融资服务。（一） 增资资扩股1、增资扩股流程增资扩股操作流程设计投融资方案接受基本资料受理融资申请信息发布1,公开募集2定向非公开募集接待意向咨询发布融资信息受理投资申请辅助尽职调查商务谈判投资资格审查缴纳履约保证金登记投资意向确定投资主体1综合评审2网络竞价3密封报价4其他方式组织投融资活动 发出认购通知签订增资扩股协议增资款项结算 组织股东签约出具增资扩股鉴证 完成工商登记2、融资方申请信息发布时所需的材料清单（1） 企业增资扩股信息发布申请书；

10、（2） 融资方企业法人营业执照； （3） 融资方企业章程； （4） 融资方内部决策文件； （5） 融资方企业国有资产产权登记证或国有资产产权登记年度检查表； （6） 有权批准单位的批准文件； （7） 企业增资扩股或改制方案； （8） 涉及职工安置的，需提交融资方职工代表大会同意职工安置方案的决议； （9） 融资方资产评估报告及资产评估备案表或核准文件； （10） 融资方近三年财务审计报告； （11） 融资方近期财务报表； （12） 法律意见书； （13） 产交所要求提交的其他文件。 3、意向投资方提交投资申请时所需的材料清单（1） 企业增资扩股投资申请书； （2） 法人资格证明文件或自然人身份

11、证明； （3） 企业法人的近期资产负债表、损益表；自然人、其他法人机构的有效资信证明； （4） 章程及内部决策文件； （5） 符合投资条件的相关文件或证明； （6） 产交所要求提交的其他文件。 （二）股权质押1、股权质押流程 （1）出质人（借款人）向甘肃股权登记托管服务有限责任公司（以下简称股权登记托管机构）提出质押申请。(2)股权登记托管机构向股东出具股份查询单。(3) 出质人（借款人）凭股份查询单及有关资料与质权人（贷款人或担保人）接洽，双方签订股权质押合同等有关文本。(4) 出质人（借款人）和质权人（贷款人或担保人）双方共同向股权登记托管机构提交以下资料后，凭股权登记托管机构出具的股权持

12、有证明和出质股权所在企业的股东名册，到工商行政管理部门申请股权出质设立登记。 (5)工商行政管理部门对所提交资料审核通过后向出质人（借款人）出具股权出质设立登记通知书。(6)股权登记托管机构向出质人（借款人）和质权人（贷款人或担保人）双方出具股权出质冻结证明。(7)质权人（贷款人或担保人）取得工商行政管理部门出具的股权出质设立登记通知书和股权登记托管机构出具的股权出质冻结证明后，即可对出质人（借款人）发放贷款。2、股权质押需要提交的材料（1）股权托管证（卡）。（2）申请人签字或者盖章的股权出质设立登记申请书。（3）股权质押合同、借款合同等相关合同。（4）出质人关于同意股权出质的决议、决定。有限

13、责任公司提交股东会决议；股份有限公司提交董事会决议或股东会决议；一人有限责任公司提交股东签署的书面决定；公司章程另有规定的，从其规定。以外商投资公司的股权出质的，应当经原公司设立审批机关批准。以国有股权出质的，应当提交国有资产监督管理机构的批准文件。（5）出质人和质权人主体资格证明或者自然人身份证件复印件。股东为企业法人的，提交营业执照副本复印件；股东为事业法人的，提交事业法人登记证书复印件；股东为社团法人的，提交社团法人登记证复印件；股东为民办非企业单位的，提交民办非企业单位证书复印件；股东为自然人的，提交身份证件复印件；其他股东提交有关法律法规规定的资格证明。（6）需授权代办的提交：申请人

14、签署的指定代表或者共同委托代理人的证明及指定代表或委托代理人的身份证件复印件。应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。（7）需要提交的其他资料。3、并购贷款（产交所宣传册中该平台内容）4、地方政府招商引资（产交所宣传册中该平台内容）5、投资决策咨询（产交所宣传册中天源投资并购研究中心内容）6、高端商品投资：（配国窖1573、野山参、特号茅台酒、奥运缶、黄金等图片） 甘肃省产权交易所作为北京金马甲（全国产权网络交易平台）联盟成员，依托金马甲高端商品互联网交易平台【金宝会】，通过挂单商品交易、竞价商品交易和定价销售（即网上商城）等三种不同的交易形式，引入第三方专业仓储机构和不断完善金融工具支持等制度创新手段，为高端商品交易提供整体解决方案。【金宝会】致力于在建立健全一个促进高端商品消费、流通的高端商品交易市场的同时，对商品传统的多层次流通