◆ 中国电子商务行业市场监测方法

1、 中国电子商务行业市场监测方法通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。艾瑞获得一些公开信息的渠道：政府数据与信息、相关的经济数据、行业公开信息、企业年报、季报、行业资深专家公开发表的观点注：此次发布数据为根据监测方法预估数据，待各企业财报数据发布后将在季度报告中发布实际监测数据。 2010q3电子商务行业整体发展情况电子商务整体市场交易额规模环比增长6.6%，达到1.2万亿元电子商务市场格局稳中微变机票酒店在线预订交易额增速最快，环比增长22%。用户旅游出行需

2、求提升及运营商优惠措施的持续推出是主要动因网络购物市场交易额环比增速9.8%，和上个季度基本持平。核心企业成交额的持续攀升是主要动因b2b电子商务市场交易额环比增速略有下降 电子商务整体市场交易规模达1.2万亿2010q3电商市场交易额规模稳定增长，环比增长6.6%达到1.2万亿元电商市场整体格局稳中微变，规模以上企业b2b电商交易额份额连续3个季度微幅下调，其他3个细分市场则持续上升，尤以针对个人消费者的网购及机票酒店市场份额增幅较为明显 网络购物市场交易规模同比增长76.9%q3网络购物交易规模达到1210亿元，同比增速达76.9%京东商城继续领跑，vancl增速超平均水平跃居第四 团购网

3、站访问用户规模创新高8月团购网站周访问用户达到3233.2万人，占购物网站访问用户的27.5%8月用户访问规模top15购物网站中，团购网站占3家 2010q3网络购物趋势解析团购市场竞争加剧，企业运营门槛显现，市场开始分化洗牌麦考林上市在即，或将引发未来几年中国电商企业上市浪潮网络购物市场快速成长，引来传统企业纷纷触网 b2b电子商务市场营收规模25.1亿元电子商务优势凸显，中小企业加大线上推广，营收规模稳定增长阿里巴巴继续保持垄断优势 市场格局基本稳定 2010q3b2b电子商务行业趋势解析在宏观经济继续回暖，外贸经济日复苏的大背景下，中国b2b电子商务将迎来快速发展时期中小企业利用电子商

4、务的意识提高。一方面利用电子商务服务的中小企业的数量在增加，另一方面，部分原有使用电子商务服务的中小企业加大了其在电子商务方面的投入力度中国b2b电子商务运营商，也在积极采取有效措施，提供更加有效细致的增值服务，加大对中小企业的电子商务培训力度，努力提高中小企业对电子商务的认知程度 旅行预订ota市场营收规模17.2亿元q3世博会的持续拉动，以及旅游高峰的到来，促使营收规模快速增长携程继续保持垄断地位，各运营商呈差异化发展方向 2010q3网上旅行预订行业趋势解析航空公司，逐渐调低佣金费率，加大机票直销力度。由于在线代理的主要营收主要为酒店预订和机票预订，因此，机票佣金的下调必然会给在线代理商

5、带来压力第三方交易平台，持续发力在线旅游市场。如q3“淘宝旅行”平台开始布局机票、酒店、客栈以及旅行线路、门票等整个在线旅游产业链。第三方平台对在线旅游市场的布局，必然会引起部分旅行预订用户的分流在线代理商加紧新业务的拓展。一方面，随着机票收入增长空间的萎缩，在线代理商势必扩充其产品线，旅游度假产品将成为网上旅行预订市场规模的新的拉动点；另一方面，随着移动互联网的发展，手机无线预订业务也将成为在线代理商的另一个用户争夺点 淘宝第三方交易平台 分流旅行预订用户事件背景：2010年5月，“淘宝旅行”上线。借助淘宝的价格及用户规模优势，目前已拥有了200多家机票代理商，日均机票预订量超过1万张，且已

6、经开始布局机票、酒店、客栈以及旅行线路、门票等整个在线旅游产业链。影响：第三方平台布局在线旅游市场，必然引起部分旅游预订用户分流淘宝进军在线旅游市场的优劣势优势（strength）：淘宝借助其价格及用户规模优势，对买卖双方都有很大的吸引力劣势（weakness）：“淘宝旅行”的劣势主要体现在如何进一步提升服务质量上 航空公司下调佣金费率 加大直销力度事件背景：2010年7月1日，日本全日空航空、德国汉莎航空、瑞士航空陆续下调国内机票代理的手续费，紧接着东方航空和上海航空跟进取消机票代理的销售返点奖励，南航和国航等也传出消息将会调整国际航线的代理费率影响：航空公司加大网络直销力度，必然会引起第三

7、方在线代理商的营收压力在线代理商的核心业务主要为机票预订和酒店预订，营收方式主要是收取佣金。航空公司开展网络直销的优劣势：优势（strength）：航空公司是机票的供应商，拥有对机票的定价权劣势（weakness）：航空公司发展直销，主要的劣势就是航班密度低，旅客可选择的范围窄 互联网元素渗透到在线旅游产业链各个环节产业链的新变革：互联网元素渗透，包括终端接触方式和传播媒介 渠道和竞争的双重压力 ota加紧拓展新业务扩充产品线酒店：与机票相比，酒店的标准化程度更低，区域分布较分散，同时单体酒店数量众多，而酒店的代理费却相对较高，因此是未来在线代理商在酒店业务方面的竞争会更加激烈。度假产品： 如

8、携程增持如家股份，收购线下旅行社等，一方面可以帮助运营商整合上下游产业链，加强渠道控制；另一方面可助其开拓新的市场，寻找新的营收增长点 莃螄聿肃蒆薆羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁莀螀蚃膀薂薃肂腿节衿羈膈莄蚁袄膇蒆袇螀膇蕿蚀肈芆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃芃蚆螂节莅蕿肁芁蒇螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿袅羃蒈蚂螁羂薀袈肀羁芀蚀羆羀莂袆袂罿蒅虿螈聿薇蒂肇肈芇蚇肃肇葿蒀罿肆薁螅袅肅芁薈螁肄莃螄聿肃蒆薆羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁莀螀蚃膀薂薃肂腿节衿羈膈莄蚁袄膇蒆袇螀膇蕿蚀肈芆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃芃蚆螂节莅蕿肁芁蒇螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿袅羃蒈蚂螁羂薀袈肀羁芀蚀羆羀莂袆袂罿

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19、蒆袇螀膇蕿蚀肈芆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃芃蚆螂节莅蕿肁芁蒇螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿袅羃蒈蚂螁羂薀袈肀羁芀蚀羆羀莂袆袂罿蒅虿螈聿薇蒂肇肈芇蚇肃肇葿蒀罿肆薁螅袅肅芁薈螁肄莃螄聿肃蒆薆羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁莀螀蚃膀薂薃肂腿节衿羈膈莄蚁袄膇蒆袇螀膇蕿蚀肈芆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃芃蚆螂节莅蕿肁芁蒇螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿袅羃蒈蚂螁羂薀袈肀羁芀蚀羆羀莂袆袂罿蒅虿螈聿薇蒂肇肈芇蚇肃肇葿蒀罿肆薁螅袅肅芁薈螁肄莃螄聿肃蒆薆羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁莀螀蚃膀薂薃肂腿节衿羈膈莄蚁袄膇蒆袇螀膇蕿蚀肈芆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃芃蚆螂节莅蕿肁芁蒇螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肇莈

20、蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿袅羃蒈蚂螁羂薀袈肀羁芀蚀羆羀莂袆袂罿蒅虿螈聿薇蒂肇肈芇蚇肃肇葿蒀罿肆薁螅袅肅芁薈螁肄莃螄聿肃蒆薆羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁莀螀蚃膀薂薃肂腿节衿羈膈莄蚁袄膇蒆袇螀膇蕿蚀肈芆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃芃蚆螂节莅蕿肁芁蒇螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿袅羃蒈蚂螁羂薀袈肀羁芀蚀羆羀莂袆袂罿蒅虿螈聿薇蒂肇肈芇蚇肃肇葿蒀罿肆薁螅袅肅芁薈螁肄莃螄聿肃蒆薆羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁莀螀蚃膀薂薃肂腿节衿羈膈莄蚁袄膇蒆袇螀膇蕿蚀肈芆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃芃蚆螂节莅蕿肁芁蒇螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿袅羃蒈蚂螁羂薀袈肀羁芀蚀羆羀莂袆袂罿蒅虿螈聿薇蒂肇肈芇蚇肃肇葿蒀罿肆

21、薁螅袅肅芁薈螁肄莃螄聿肃蒆薆羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁莀螀蚃膀薂薃肂腿节衿羈膈莄蚁袄膇蒆袇螀膇蕿蚀肈芆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃芃蚆螂节莅蕿肁芁蒇螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿袅羃蒈蚂螁羂薀袈肀羁芀蚀羆羀莂袆袂罿蒅虿螈聿薇蒂肇肈芇蚇肃肇葿蒀罿肆薁螅袅肅芁薈螁肄莃螄聿肃蒆薆羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁莀螀蚃膀薂薃肂腿节衿羈膈莄蚁袄膇蒆袇螀膇蕿蚀肈芆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃芃蚆螂节莅蕿肁芁蒇螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿袅羃蒈蚂螁羂薀袈肀羁芀蚀羆羀莂袆袂罿蒅虿螈聿薇蒂肇肈芇蚇肃肇葿蒀罿肆薁螅袅肅芁薈螁肄莃螄聿肃蒆薆羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁莀螀蚃膀薂薃肂腿节衿羈膈莄蚁袄膇蒆袇螀膇蕿蚀肈芆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃芃蚆螂节莅蕿肁芁蒇螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿袅羃蒈蚂螁羂薀袈肀羁芀蚀羆羀莂袆袂罿蒅虿螈聿薇蒂肇肈芇蚇肃肇葿蒀罿肆薁螅袅肅芁薈螁肄莃螄聿肃蒆薆羅膃薈螂袁膂芈薅螇膁莀螀蚃膀薂薃肂腿节衿羈膈莄蚁袄膇蒆袇螀膇蕿蚀肈芆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃芃蚆螂节莅蕿肁芁蒇螄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿荿莂薆肇莈蒄螁羃