年产xx套汽车灯具项目总结报告

1、泓域咨询/年产xx套汽车灯具项目总结报告年产xx套汽车灯具项目总结报告一、汽车灯具宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx集团领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx集团实现营业收入13848.67万元，同比增长21.26%。其中，主营业业务汽车灯具生产及销售收入为11450.66万元，

2、占营业总收入的82.68%。一、汽车灯具宏观环境分析（一）产业背景分析车灯被喻为汽车的眼睛，是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一，对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。通常情况下，车灯分为：前照大灯（近光、远光、前转向、示款、雾灯等）、后组合灯（后位、倒车、制动、后雾、后转向灯等）、雾灯(前后雾灯，部分情况雾灯会整合在前照灯或后组合灯中)和小灯（阅读灯、化妆灯、下车灯等）。车灯按光源来分，则可以分为卤素灯、氙气灯、LED灯、以及激光大灯等。目前卤素灯依然占据了市场大部分份额，但在逐年缩减；LED灯凭借寿命长、耗能低、光源体积小、成本相对经济等诸多优势渗透率不断提升，有

3、望替代卤素灯成为主流。目前，一辆汽车中，前大灯会配置2个卤素灯、2个氙气灯、2个LED灯，后组合灯同样是卤素灯、氙气灯、LED灯各2个，但后组合灯的氙气灯、LED灯单价会更便宜；小灯（含雾灯）会配置10-15个。近年来，随着全球汽车消费持续增长，车灯行业需求同样稳步提升。数据显示，2016年，全球车灯市场需求量已达83.8亿只，同比微增2.70%。经测算，2017年全球需求量约为87.1亿只。我国作为汽车产销量大国，车灯消费需求同样保持较高增速，车灯需求量占全球比重从2010年的22.7%持续增加为2016年的27.1%，已成为全球最大汽车车灯产销市场。经测算，2017年，中国车灯市场需求量达

4、到23.8亿只，占全球比重约为27.3%。预计到2020年，大灯中卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到40%、30%、30%。尾灯LED化进程快于大灯，预计尾灯的卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到25%、35%、40%。如果不考虑车灯价格下滑，2020年乘用车车灯市场空间预计有望达到589.5亿元，行业空间的三年复合增速约10.7%。（二）工业绿色发展规划循环经济理念逐步树立，国家把发展循环经济作为一项重大任务纳入国民经济和社会发展规划，要求按照减量化、再利用、资源化，减量化优先的原则，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展。一些地方将发展循环经济作为实现转型发展的基

5、本路径。（三）xxx十三五发展规划战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业，就抢占了发展先机，掌握了未来发展的主动权。坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。（四）鼓励中小企业发展统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商

6、户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。（五）产业环境分析车灯是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一，对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。车灯在车辆安全行驶的过程中起了重要的作用。依据功能不同汽车灯具可分为两类：照明灯具和信号灯具。照明灯具又可分为外部照明灯具和内部照明灯具。外部

7、照明灯具安装于汽车外部，包括：前照灯、前雾灯、倒车灯、牌照灯等。车灯的需求受汽车产量、汽车保有量、更新换代、消费升级等多方面因素的影响。随着国内消费水平的不断提高，国内汽车灯具渗透率不断提高，2019年平均车灯价格为1931元/套，中国车灯配套市场规模为496.67亿元。国际车灯巨头跟随外资车企在中国建厂，为中国的合资主机厂做配套。中国国内市场也是被这些巨头在中国的工厂所垄断，主要厂商为上海小糸、广州斯坦雷、长春海拉、法雷奥市光中国等。国内资企业相比，星宇股份一家独大，具有显著的规模优势。内资车灯企业有南宁燎旺、浙江嘉利、安瑞光电、浙江天翀、江苏彤明和谊善车灯等，从公司收入规模、产能规模、员工

8、人数综合来看，星宇具有显著的规模优势。目前国内现有汽车灯具制造企业以中小企业为主；较具规模企业不多，企业性质主要为合资、独资、民营，这三大类型的企业占据了绝大部分市场。目前车灯市场格局：两个世界，三个阵营。两个世界是中高档合资品牌与低档自主品牌，三个阵营是外资企业、进入合资配套的内资领先企业、低端自主品牌和维修市场的内资企业。二、2018年度经营情况总结2018年xxx集团实现营业收入13848.67万元，同比增长21.26%（2428.47万元）。其中，主营业业务汽车灯具生产及销售收入为11450.66万元，占营业总收入的82.68%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度

9、第四季度合计1营业收入2908.223877.633600.653462.1713848.672主营业务收入2404.643206.182977.172862.6611450.662.1汽车灯具(A)793.531058.04982.47944.683778.722.2汽车灯具(B)553.07737.42684.75658.412633.652.3汽车灯具(C)408.79545.05506.12486.651946.612.4汽车灯具(D)288.56384.74357.26343.521374.082.5汽车灯具(E)192.37256.49238.17229.01916.052.6汽车

10、灯具(F)120.23160.31148.86143.13572.532.7汽车灯具(.)48.0964.1259.5457.25229.013其他业务收入503.58671.44623.48599.502398.01根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3520.26万元，较去年同期相比增长363.08万元，增长率11.50%；实现净利润2640.20万元，较去年同期相比增长449.57万元，增长率20.52%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13848.67完成主营业务收入万元11450.66主营业务收入占比82.68%营业收入增长率（同比）21.26%营业收入增

11、长量（同比）万元2428.47利润总额万元3520.26利润总额增长率11.50%利润总额增长量万元363.08净利润万元2640.20净利润增长率20.52%净利润增长量万元449.57投资利润率51.91%投资回报率38.93%财务内部收益率21.89%企业总资产万元17227.23流动资产总额占比万元37.79%流动资产总额万元6510.80资产负债率37.48%三、行业及市场分析（一）行业分析根据供应对象的不同，汽车车灯可分为向汽车整车生产企业供货的前装市场和用于维修、改装的后装市场。前装市场是指为汽车生产企业的整车生产提供零部件配套的市场，市场参与主体包括整车生产企业和零部件供应商。

12、后装市场是指为售后维修、改装等服务需求提供零部件配套的市场，其面向主体包括：零部件零售单位、车辆改装厂等。近几年，全球汽车消费持续增长，汽车车灯行业需求同样稳步提升。汽车车灯行业分析数据显示，2018年，全球汽车车灯市场需求量已达83.8亿只，同比微增2.70%。经测算，预计2019年全球汽车车灯需求量约87.1亿只。我国作为汽车产销量大国，车灯消费需求同样保持较高增速，车灯需求量占全球比重从2010年的22.7%持续增加为2018年的27.1%，已成为全球最大汽车车灯产销市场。经测算，2018年，中国汽车车灯市场需求量达到23.8亿只，占全球比重约为27.3%。从功能上的优势来看，市面上以卤

13、素大灯、氙气大灯以及LED大灯等三种最为常见，尽管氙气大灯仍旧是现今最主流的汽车大灯配置，但是LED大灯已经开始越来越多地进入到人们的视野。而且非常值得关注的是，LED大灯的应用速度非常之快，它早就不是什么高端车型独享的配置。卤素车灯诞生在1960年代，单车价值500块左右，毛利率25%。1990年初推出的氙气灯在使用生命和亮度方面有了大幅度的提升，单车价值翻倍，毛利率提升的幅度不大。1990年末出现的LED大灯，直到2000年以后开始大规模应用，单车价值再次翻倍到2000元左右，毛利率提升至30%以上。目前，我国汽车车灯市场呈现“一超多强”格局。“一超”指上海小系，由于在国内市场起步早、起点

14、高、中方股东为上海华域汽车，主要为上海大众、上海通用、一汽丰田等大型整车制造企业配套，市场份额领先于其他企业，显现明显的竞争优势。“多强”指广州斯坦雷、长春海拉、湖北法雷奥等外资企业和常州星宇为代表的规模较大的内资企业。展望未来，在车灯的需求受汽车产量、汽车保有量、更新换代、消费升级等多方面因素的影响。预计随着汽车保有量的不断增长、汽车维修与改装对零部件的需求的增加，促使我国汽车零部件行业不断壮大。（一）市场预测2016年，全球车灯市场CR3为53%，CR5为72%，行业集中度在汽车零部件行业中属于较高水平。小糸制作所一枝独秀，市占率达到28%，远超排名第二的马瑞利（13%）。市占率超过8%的

15、企业还有三家，分别为海拉（12%）、斯坦雷（10%）和法雷奥（9%），呈现出“一超多强”的格局。行业整合格局趋平，优质企业有望借势扩张。2017年2月，法雷奥完成对日本市光100%股权的收购，超过马瑞利和海拉成为全球第二大汽车车灯制造商；2018年，华域汽车收购小糸制造所等其余股东持有的50%的股权，100%控股上海小糸车灯，并将公司更名为华域视觉。随着失去原上海小糸在中国25%的市场，小糸制作所的行业领先地位被显著削弱；另一方面，小糸在日系核心客户（如丰田和马自达）以及中国市场的份额还遭到法雷奥（市光）、华域视觉和星宇等竞争对手的挑战。因此，优质的车灯企业有望在行业的新一轮整合中实现借势扩张

16、。国内呈现“一超多强”行业格局，本土车灯龙头深耕主业有望突围。当前国内车灯行业呈现以小糸为主的“一超多强”格局，市占率排名前四均为合资车灯企业，分别为小糸车灯37%，广州斯坦雷16%，长春/一汽富维海拉12%，湖北法雷奥6%。星宇作为本土车灯龙头，位列于车灯行业“多强”之列，市占率达6%，是最有希望突破合资车灯封锁，走出国际车灯企业格局的本土企车灯业。整车厂接纳车灯供应商相对开放，行业市场集中度有望提升。国内整车厂的车灯供应商存在一定的派系绑定情况，但仍有大量整车厂对于选择车灯供应商抱有相对开放的心态，尤其是在提供技术含量相对较低的尾灯、小灯的情况下，车灯供应商竞争激烈。当前国内民营自主车灯企

17、业众多，星宇股份作为其中技术、规模显著领先的龙头企业，有望切入对应配套车企提升行业整体集中度。技术优势是新赛道的先入通行证。车灯系统的技术要求非常高，需要车灯企业具备很强的前瞻设计能力和同步开发能力。纵观全球各大车灯龙头，其对新技术的竞争越来越激烈：海拉最早开发出卤素车灯，是近代车灯开发的鼻祖；小糸制作所率先量产全球第一个LED头灯，确立LED时代的优势；马瑞利则主打高端车灯，在氙气大灯、全LED大灯、激光大灯以及智能车灯各个领域占尽先机。国内的华域视觉和星宇股份在技术研发方面还处于往前追赶的阶段。目前，华域视觉已经在上海通用车型上量产LED+ADB大灯，星宇也已经为一汽大众配套LED大灯，并

18、且2019年在一汽红旗车型上量产ADB大灯。但是相比国际龙头，国内车灯企业的技术储备还相差至少20年。全球龙头研发费用体量、占比仍显著高于国内车灯企业。根据各企业最新一期年报披露情况，海拉的汽车业务板块研发费率远高于其他车灯企业，为10.1%；法雷奥和小糸制作所分别为4.9%和4.3%。从研发费用体量看，海拉研发费用最高，但是这部分费用包含了汽车电子研发开支，因此推测实际车灯研发投入在22亿元左右，与小糸制作所相当。法雷奥的视觉系统（VisibilitySystem）板块研发投入中包含了雨刷系统业务，因此实际投入预计在20亿元左右。推测2018年研发投入体量大约为10亿元，研发费率大约为7.1

19、%。星宇股份2018年研发费用为1.8亿元，研发费率大约为3.6%。随着车灯行业格局向多极化发展，竞争逐渐激烈，经营效率是企业生存和胜出的关键。从净利润率看，专注车灯单一业务的企业具有较强的竞争优势：星宇（12.9%）、小糸（8.8%）和斯坦雷（8.0%）的净利润率均显著高于块业务经营的华域汽车（6.0%）、海拉（5.2%）和法雷奥（2.4%）。从费用率来看，重心在汽车电子业务的海拉费用率（不含财务费用）为19.8%，侵蚀掉了高毛利率的优势；华域汽车（10.9%）、斯坦雷（10.5%）和星宇（9.7%）费用率相对均较低；小糸制作所费用率最低，仅为5.6%。从企业的资产周转率看，华域汽车（1.2

20、2）、小糸制作所（1.17）和海拉（1.13）的周转效率较高，斯坦雷（0.86）和星宇（0.74）的周转效率相对较低；若考虑华域汽车、海拉和法雷奥旗下有较多不同业务，小糸制作所和星宇，星宇的资产周转率仍有较大的提升空间。从5年平均ROE来看，法雷奥明显高于其他企业，为23.7%；星宇和斯坦雷相对较低，分别为12.3%和9.9%，相比小糸制作所（18.7%）同样提升空间较大。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局，统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破，树立传统产业转型升级应用示范标杆，激发转

21、型升级动力，促进全市传统产业优势互补、错位发展。推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。车灯是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一，对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。车灯在车辆安全行驶的过程中起了重要的作用。依据功能不同汽车灯具可分为两类：照明灯具和信号灯具。照明灯具又可分为外部照明灯具和内部照明灯具。外部照

22、明灯具安装于汽车外部，包括：前照灯、前雾灯、倒车灯、牌照灯等。（二）进一步促进节能清洁发展不久前，国务院发布了“十三五”节能减排综合工作方案，方案最终要实现的目的，是要加快建设资源节约型、环境友好型社会，确保完成“十三五”节能减排约束性目标，保障人民群众健康和经济社会可持续发展，促进经济转型升级，实现经济发展与环境改善双赢，为建设生态文明提供有力支撑。循环经济理念逐步树立，国家把发展循环经济作为一项重大任务纳入国民经济和社会发展规划，要求按照减量化、再利用、资源化，减量化优先的原则，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展。一些地方将发展循环经济作为实现转型发展的基本路径。（三）抓住机遇实现产业

23、转型升级“十三五”时期，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度，推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。新一代信息技术革命，为我省制造业转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。2016年，全球车灯市场CR3为53%，

24、CR5为72%，行业集中度在汽车零部件行业中属于较高水平。小糸制作所一枝独秀，市占率达到28%，远超排名第二的马瑞利（13%）。市占率超过8%的企业还有三家，分别为海拉（12%）、斯坦雷（10%）和法雷奥（9%），呈现出“一超多强”的格局。五、2019主要经营目标2019年xxx集团计划实现营业收入2769.7340000000004万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx集团将重点推进年产xx套汽车灯具项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“年产xx套汽车灯具项目”主要从事汽车灯具项目开发投资，符合产业政策要求。车灯被喻为汽车的眼睛，是集照明、信息交流、外观美化等

25、功能为一体的汽车关键零部件之一，对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。（二）项目选址与用地规划相容性年产xx套汽车灯具项目选址于某某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：年产xx套汽车灯具项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生

26、态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某某新兴产业示范基地（四）项目用地规模项目总用地面积27487.07平方米（折合约41.21亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.17%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率6.

27、90%，固定资产投资强度165.00万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积27487.07平方米，建筑物基底占地面积17088.71平方米，总建筑面积30235.78平方米，其中：规划建设主体工程18345.79平方米，项目规划绿化面积2085.54平方米。（七）节能分析1、项目年用电量872487.62千瓦时，折合107.23吨标准煤。2、项目年总用水量13709.91立方米，折合1.17吨标准煤。3、“年产xx套汽车灯具项目投资建设项目”，年用电量872487.62千瓦时，年总用水量13709.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.40吨标准煤/年。达产年综合节能量40.09

28、吨标准煤/年，项目总节能率21.41%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9041.92万元，其中：固定资产投资6799.65万元，占项目总投资的75.20%；流动资金2242.27万元，占项目总投资的24.80%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17383.00万元，总成本费用

29、13116.18万元，税金及附加180.57万元，利润总额4266.82万元，利税总额5035.92万元，税后净利润3200.11万元，达产年纳税总额1835.80万元；达产年投资利润率47.19%，投资利税率55.70%，投资回报率35.39%，全部投资回收期4.33年，提供就业职位389个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27487.0741.21亩1.1容积率1.101.2建筑系数62.17%1.3投资强度万元/亩165.001.4基底面积平方米17088.711.5总建筑面积平方米30235.7

30、81.6绿化面积平方米2085.54绿化率6.90%2总投资万元9041.922.1固定资产投资万元6799.652.1.1土建工程投资万元2425.852.1.1.1土建工程投资占比万元26.83%2.1.2设备投资万元2190.332.1.2.1设备投资占比24.22%2.1.3其它投资万元2183.472.1.3.1其它投资占比24.15%2.1.4固定资产投资占比75.20%2.2流动资金万元2242.272.2.1流动资金占比24.80%3收入万元17383.004总成本万元13116.185利润总额万元4266.826净利润万元3200.117所得税万元1.108增值税万元588.

31、539税金及附加万元180.5710纳税总额万元1835.8011利税总额万元5035.9212投资利润率47.19%13投资利税率55.70%14投资回报率35.39%15回收期年4.3316设备数量台（套）7417年用电量千瓦时872487.6218年用水量立方米13709.9119总能耗吨标准煤108.4020节能率21.41%21节能量吨标准煤40.0922员工数量人389七、总结及展望1、中小企业是推动“大众创业、万众创新”的基础，在增加就业、促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用，对国民经济和社会发展具有重要的战略意义。中国制造2025把促进大中小企业协调发展

32、作为深入推进制造业结构调整的工作重点，把进一步完善中小企业政策作为战略支撑和保障，这是新常态下全面促进中小企业发展的重要部署。要充分认识大力发展中小企业的重大意义，努力完成中国制造2025提出的任务和措施。中小企业服务体系在改善发展环境、提供公共服务、促进中小企业健康发展的过程中，正发挥着越来越重要的作用。当前，继续加快推进全国中小企业服务体系建设，一要做好国内外市场开拓服务，搭建展览展示平台，促进国内外企业间的合作交流和协作配套；二要建设多种形式的融资服务平台，畅通融资渠道，加强融资担保服务，帮助中小企业解决融资难、担保难；三要建立公共服务平台，为中小企业技术创新提供设计、研发、检验检测等服

33、务，促进产学研用相结合，帮助中小企业加快产品结构调整；四要开展中小企业信息化推进服务，帮助中小企业提高管理水平，降低运营成本，开拓市场；五要加强培训服务，提升中小企业经营管理人员的素质和管理水平。我们相信，随着扶持中小企业发展各项政策措施的细化和配套落实，中小企业健康发展的政策法规环境、市场环境和公共服务环境必将得到全面改善，我国中小企业必将迎来新一轮更大发展。2、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益

34、等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。3、如果说此前数十年我们目睹的是“中国制造”不断替代外国制成品，那么，在当前和未来数十年，我们见证越来越多的中国国产初级产品被进口品替代。实际上，在新世纪里，中国这个世界第一大煤炭生产国已经转为煤炭净进口国，煤炭进口量高峰时期逾3亿吨，占全球煤炭国际贸易总量1/3；而我们的原油生产量也在消费量持续增长的同时出现了多年来的首次下降；毫无疑问，在这一进程中，我们的初级产品部门需要承受一定时期的调整阵痛，但在就业形