海南生活用纸生产建设项目可行性研究报告（可编辑范文模板）

1、泓域咨询/海南生活用纸生产建设项目可行性研究报告海南生活用纸生产建设项目可行性研究报告泓域咨询 MACRO 报告说明随着我国人民消费水平的提高以及消费习惯的改变，人们已经越来越习惯用纸来代替过去的手绢和抹布，生活用纸领域也成为了在中国投资的热点。20102017年，我国生活用纸产能发展迅猛，增长为原来的三倍，年复合增长率为19%。2013年，中国超越美国，成为全球生活用纸产能最大的国家，之后始终保持领先地位。该生活用纸项目计划总投资10229.04万元，其中：固定资产投资8621.96万元，占项目总投资的84.29%；流动资金1607.08万元，占项目总投资的15.71%。达产年营业收入138

2、69.00万元，总成本费用10766.03万元，税金及附加183.96万元，利润总额3102.97万元，利税总额3714.93万元，税后净利润2327.23万元，达产年纳税总额1387.70万元；达产年投资利润率30.33%，投资利税率36.32%，投资回报率22.75%，全部投资回收期5.90年，提供就业职位230个。生活用纸指的是为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸和卫生用品，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸、厨房纸巾、妇女卫生巾、婴儿纸尿裤等。第一章 项目总论一、项目概况（一）项目名称及背景海南生活用纸生产建设项目生活用纸主要包括卫生卷纸

3、、面巾纸等，近年来，随着我国居民生活水平的提升，生活用纸消费量呈现稳定增长态势。2019年，我国生活用纸消费量达930万吨，同比增长3.22%；2020年，据Euromonitor预测，我国生活用纸市场规模将扩大至1387亿元。中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53，近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸消费量达到6.2kg，已经超过全球人均生活用纸消费量4.

4、8kg，北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西欧（12.5kg），我国人均生活用纸消费量仍然较低，存在较大提升空间。（二）项目选址xx产业基地海南省，简称琼，是中华人民共和国省级行政区，省会海口。是中国的经济特区、自由贸易试验区（港），地处中国华南地区，北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积3.54万平方公里，其中海南岛3.39万平方公里，海域面积约200万平方公里。是中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形

5、大雪梨，地势四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋性季风气候，全年暖热，雨量充沛。截至2019年末，海南省辖4个地级市，5个县级市、4个县、6个自治县。常住人口944.72万人，实现地区生产总值5308.94亿元，人均地区生产总值56507元。（三）项目用地规模项目总用地面积33149.90平方米（折合约49.70亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.04%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度173.48万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积33149.9

6、0平方米，建筑物基底占地面积20566.20平方米，总建筑面积40442.88平方米，其中：规划建设主体工程27795.15平方米，项目规划绿化面积2953.19平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费2750.46万元。（七）节能分析1、项目年用电量961502.02千瓦时，折合118.17吨标准煤。2、项目年总用水量10345.06立方米，折合0.88吨标准煤。3、“海南生活用纸生产建设项目投资建设项目”，年用电量961502.02千瓦时，年总用水量10345.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.05吨标准煤/年。达产年综合节能量31.65吨标准煤

7、/年，项目总节能率21.91%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10229.04万元，其中：固定资产投资8621.96万元，占项目总投资的84.29%；流动资金1607.08万元，占项目总投资的15.71%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13869.00万元，总成本费用10766.03万元，

8、税金及附加183.96万元，利润总额3102.97万元，利税总额3714.93万元，税后净利润2327.23万元，达产年纳税总额1387.70万元；达产年投资利润率30.33%，投资利税率36.32%，投资回报率22.75%，全部投资回收期5.90年，提供就业职位230个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、项目评价1、本期工程项目

9、符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业基地及xx产业基地生活用纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业基地生活用纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“海南生活用纸生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展，为社会提供就业职位230个，达产年纳税总额1387.70万元，可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.33%，投资利税率36.32%，全部投资回报率22.75%，全部投资回收期5.90年，固定资产投资回收期

10、5.90年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设

11、计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。推进节能减排，提高生态效益。牢固树立绿色发展理念，坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展之路，加大节能减排和污染整治力度，在资源节约、环境友好、提高生态效率基础上，提高发展的质量和效益，增强可持续发展能力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33149.9049.70亩1.1容积率1.

12、221.2建筑系数62.04%1.3投资强度万元/亩173.481.4基底面积平方米20566.201.5总建筑面积平方米40442.881.6绿化面积平方米2953.19绿化率7.30%2总投资万元10229.042.1固定资产投资万元8621.962.1.1土建工程投资万元2911.972.1.1.1土建工程投资占比万元28.47%2.1.2设备投资万元2750.462.1.2.1设备投资占比26.89%2.1.3其它投资万元2959.532.1.3.1其它投资占比28.93%2.1.4固定资产投资占比84.29%2.2流动资金万元1607.082.2.1流动资金占比15.71%3收入万元

13、13869.004总成本万元10766.035利润总额万元3102.976净利润万元2327.237所得税万元1.228增值税万元428.009税金及附加万元183.9610纳税总额万元1387.7011利税总额万元3714.9312投资利润率30.33%13投资利税率36.32%14投资回报率22.75%15回收期年5.9016设备数量台（套）9117年用电量千瓦时961502.0218年用水量立方米10345.0619总能耗吨标准煤119.0520节能率21.91%21节能量吨标准煤31.6522员工数量人230 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二

14、）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用

15、能需求的客户服务体系。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十

16、余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入8330.62万元，同比增长32.37%（2037.22万元）。其中，主营业业务生活用纸生产及销售收入为7511.06万元，占营业总收入的90.16%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1749.432332.572165.962082.668330.622主营业务收入1577.32210

17、3.101952.881877.777511.062.1生活用纸(A)520.52694.02644.45619.662478.652.2生活用纸(B)362.78483.71449.16431.891727.542.3生活用纸(C)268.14357.53331.99319.221276.882.4生活用纸(D)189.28252.37234.35225.33901.332.5生活用纸(E)126.19168.25156.23150.22600.882.6生活用纸(F)78.87105.1597.6493.89375.552.7生活用纸(.)31.5542.0639.0637.56150.2

18、23其他业务收入172.11229.48213.09204.89819.56根据初步统计测算，公司实现利润总额1901.41万元，较去年同期相比增长475.80万元，增长率33.38%；实现净利润1426.06万元，较去年同期相比增长311.14万元，增长率27.91%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8330.62完成主营业务收入万元7511.06主营业务收入占比90.16%营业收入增长率（同比）32.37%营业收入增长量（同比）万元2037.22利润总额万元1901.41利润总额增长率33.38%利润总额增长量万元475.80净利润万元1426.06净利润增长率27.91%净

19、利润增长量万元311.14投资利润率33.37%投资回报率25.03%财务内部收益率25.41%企业总资产万元25192.97流动资产总额占比万元34.07%流动资产总额万元8584.02资产负债率39.33% 第三章 建设必要性分析一、生活用纸项目背景分析中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53，近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸消费量达到6.2kg，已经

20、超过全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西欧（12.5kg），我国人均生活用纸消费量仍然较低，存在较大提升空间。人口红利拉动，生活用纸增长有望加速。生活用纸作为刚性消费品，人口数量的增加将提升生活用纸消费总量。考虑到第三次婴儿潮（1983-1990年）逐渐进入生育年龄，预计未来新增人口有望加速。同时，国家于2015年首次提出实施全面二孩政策，以应对人口老龄化，预计将强化新一轮人口增长。2016年作为二孩政策实施元年，中国人口增长率和出生率都有显著的提升，其中出生率由1.2%上升至1

21、.3%，人口增长率由0.50%上升至0.59%。国内人均可支配收入维持每年6%的增长，城镇化率亦逐年提升，人们对其使用量和使用品质均有较大幅度提升。随之而来的是生活用纸两大变化趋势：一方面，现有产品用途不断细化，比如，纸巾纸根据用途不同进一步细分为软抽纸、盒巾纸和钱夹纸等品类；另一方面，新产品不断面世，特别是保湿纸、厨房用纸等大量进入市场，且成长迅速。高毛利的非卷纸占比增加。从产品结构上看，生活用纸在国内以卷纸（厕用卫生纸）为主，卷纸作为低端生活用纸，单价及毛利率亦相对较低，以中顺洁柔的产品为例，卷纸均价比非卷纸要低约45%。相比于卷纸，非卷纸无论在纸品质量还是适用使用体验上，均有较大改善，在

22、消费升级大趋势下，增速明显。以面巾纸为例，作为偏重包装设计的高档生活用纸，受益于：1）用户下沉；2）使用场景多样化，产品需求量快速提升。从用户群体上看，二、三线城市的面巾纸覆盖率快速提升：根据北京新时代市场对国内30个城市7万多户家庭的监测数据显示，2008年到2011年，一线城市面巾纸使用覆盖率提升9pct，二/三线城市面巾纸使用覆盖率约提升20pct；从适用场景上看，面巾纸最早由金佰利发明，主要用于清洁面部，随着大家对清洁需求的提升，目前已广泛放置于客厅、卧室、办公室等使用场景，用于清洁擦拭等。目前非卷纸的市占率从2012年的38%升至2016年的44%。受高毛利的非卷纸产品份额提升推动，

23、预计整个生活用纸市场有望继续增长。国内前4家集中度为38%，行业集中度仍有提升空间。生活用纸行业比较分散，且由于纸巾单位价值低，运输半径较小（约500公里），纸企若要寻求全国性发展，需要在各区域配套足够的产能。而生活用纸的产能建设成本高昂（吨纸投资额在6000元以上)，业内多为区域性企业。其中全国性企业金红叶纸业、恒安国际、维达国际以及中顺洁柔在前期产能过剩环境下具有明显的竞争优势，行业集中度不断提高，2016年CR4约为38%。对比国外发达国家，国内市场集中度有待提升。其中，2011年美国市场前四家产能达到640万吨，产能占北美总产能的75%，包括G-P、金伯利、宝洁等通过在各区域建立生产基

24、地或兼并地方企业，来扩大自身销售范围；在日本，生活用纸市场主要由金佰利、王子制纸和王子妮飘所占据，三家累计销售份额占比达57%。国内生活用纸行业存在大量环保不达标的中小产能，随着本轮环保政策趋严，部分中小产能逐渐去化。同时，因国内木浆到货量不足，三季度开始内盘木浆价格大幅上涨，截至11月底，内外盘针/阔叶浆价差为838.95/231.13元/吨，国内中小生活用纸企业主要依赖内盘木浆，而四大龙头的木浆更多从国外采购。受成本挤压，中小纸企加速退出。二、生活用纸项目建设必要性分析生活用纸指的是为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸和卫生用品，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、

25、纸手帕、餐巾纸、擦手纸、厨房纸巾、妇女卫生巾、婴儿纸尿裤等。经过十多年的快速发展，当前，中国经济增速放缓，但是国内过多的资金投入和增加的投资趋势使得中国生活用纸行业持续成长与阶段性产能过剩的矛盾并存，加之产品同质化现象严重，促使行业内扩大促销规模，出现降价情况，竞争更加激烈，中国生活用纸行业已由高速增长走向平稳增长，再加上原材料价格上涨及劳动力成本快速上升，给生活用纸行业带来了巨大的压力。此外，纸业是木材消耗量最大的产业，在绿色环保的前提下，原料紧缺问题是目前中国生活用纸行业面临的最大挑战。近年来，生活用纸行业发展迅速，人们日常生活用的卫生纸、餐巾纸、面巾纸，婴儿用的纸尿裤，女士用的卫生巾等在

26、各大商场、超市均随处可见，生活用纸的广泛使用极大的方便了人们的日常生活，生活用纸已成为与消费者关系最为密切的消费用品。生活用纸企业众多，2011年全国有规模以上(销售收入2000万元以上)的生活用纸企业1427家，分布在除西藏、青海和海南外的28个省市地区，且在长三角和珠三角地带较为集中，并以中小型企业为主。由于现有生产企业基础条件、所处地域、市场定位等的不同，目前国内生活用纸的生产企业在原料、设备、规模、产品质量及档次等方面参差不齐，且差异较大。国内的生活用纸主要生产企业有恒安国际、维达纸业、中顺纸业、维尔福集团等，国际上生产生活用纸的知名公司如金佰利、强生、花王等也都在中国建有生产基地。另

27、外，近两年国内一些知名的大公司也纷纷加入到生活用纸的生产行列中，且投资新建的生产设备多为目前国际最为先进的装备，幅度宽、车速快、产量大，促进了国内生产量的提高，而另一方面也带来了市场格局变化和竞争的加剧。生活用纸产品品牌众多，且时有新的品牌诞生。其中，全国性的卫生纸主要品牌有维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等;全国性卫生巾/卫生护垫品牌主要有安尔乐、护舒宝、苏菲、舒而美、高洁丝、娇爽、乐而雅、好舒爽、ABC等;知名婴儿纸尿裤品牌有帮宝适、妈咪宝贝、安儿乐、嘘嘘乐等。由于物流成本原因，中低档产品市场仍以地方品牌为主。生活用纸市场的发展与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质

28、量的提高等因素密切相关。随着社会经济发展，生活用纸的消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡;随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显;提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产是大势所趋。中国长期以来将造纸业定位于轻工行业，造纸业的发展受制于林业、农业和轻工业“三权分立”;国家缺乏对行业统一的规划和指导，长期没有完整的产业政策，国家各部门的相关政策对造纸业又有不同规定，不能协调统一，甚至相互牵制，导致造纸业受宏观环境影响较大。近些年，国家政策宏观调控和环保措施对造纸业造成很大压力;相关法制法规跟不上，行业发展规划相对滞后，

29、各种行业标准较低，对行业和企业发展产生不利影响。随着国内经济生活水平的提高，对纸浆等造纸原料需求不断扩大，但是中国森林资源相对匮乏，绝大部分纸浆依靠进口。除去金融危机对纸业造成冲击使得2009年国内纸浆需求萎缩外，国内纸浆进口一直呈现上扬态势。而2011年以来，国际纸浆市场呈现大起大落的发展态势。纸浆较高的对外依存度使得行业面临丧失纸浆定价权的威胁，给行业发展带来极大的不利影响。上海、北京、广州等大中城市以及沿海发达城市是中国生活用纸消费最为主要的市场。据统计，上述地区的生活用纸消费占全国消费总量的60%以上。上海早在2003年人均生活用纸消费量就达到了8公斤，已接近世界发达国家的消费水平。而

30、中西部地区的生活用纸消费量仍然非常低，部分省市的人均生活用纸年消费量还不足1公斤，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。同时，城乡消费差异也较大，虽然中国城镇人口少于农村人口，但是城镇人口生活用纸消费量占全国总消费量的70%以上，中高档生活用纸的消费主要集中在城市。近几年，纸巾类生活用纸的消费量飞快增长。厕用卫生纸所占比重不断下降，但仍然占66%以上的比例，纸巾大约占30%，其中餐巾纸约占8.50%，面巾纸约占8.80%，手帕纸约占12.70%。据统计，发达国家的生活用纸中，厕用卫生纸消费量仅占总量的56%，其他纸巾类生活用纸的消费量占44%，两者所占比例相差不大。 第四章 产业分析预测一、生活用

31、纸行业分析生活用纸主要包括卫生卷纸、面巾纸等，近年来，随着我国居民生活水平的提升，生活用纸消费量呈现稳定增长态势。2019年，我国生活用纸消费量达930万吨，同比增长3.22%；2020年，据Euromonitor预测，我国生活用纸市场规模将扩大至1387亿元。在企业竞争格局方面，心相印和维达两大品牌位于生活用纸行业竞争的第一梯队；其次是洁柔和清风两大品牌。从市场集中度来看，相较于美国、日本，我国生活用纸行业仍有极大的提升空间。生活用纸主要包括卫生卷纸、面巾纸等，近年来，随着我国居民生活水平的提升，生活用纸消费量呈现稳定增长态势。数据显示，2019年，我国生活用纸消费量达930万吨，同比增长3

32、.22%，增速较2018年有所提高。随着生活用纸消费量的增长，我国生活用纸市场规模也不断扩大。据Euromonitor的统计数据显示，2019年，我国生活用纸市场规模约1305亿元，至2020年，市场规模将扩大至1387亿元。在我国生活用纸的细分市场中，目前，卫生卷纸的规模占比最大，2019年达59%，其次是面巾纸，2019年规模占比达32%。在企业竞争格局方面，2018-2019年，心相印和维达两大品牌的市场占有率在9%以上，位于生活用纸行业竞争的第一梯队；其次是洁柔和清风两大品牌，其市场占有率在5%-6%之间。虽然我国的生活用品市场规模不断扩大，但从市场集中度来看，相较于美国、日本，仍有极

33、大的提升空间。2017-2019年，美国和日本日用纸巾品牌CR5均在50%左右或以上，而中国日用纸巾品牌CR5在31%左右浮动。二、生活用纸市场分析预测随着我国人民消费水平的提高以及消费习惯的改变，人们已经越来越习惯用纸来代替过去的手绢和抹布，生活用纸领域也成为了在中国投资的热点。20102017年，我国生活用纸产能发展迅猛，增长为原来的三倍，年复合增长率为19%。2013年，中国超越美国，成为全球生活用纸产能最大的国家，之后始终保持领先地位。庞大的人口基数决定了生活用纸在我国仍有很大的发展潜力，但是具体而言，我国生活用纸的未来发展，尤其是生活用纸人均消费量的增长潜力到底还有多大呢？对于这个问

34、题，人们通常习惯于参考发展水平较高的美国生活用纸市场，不过，未来中国的生活用纸消费可能并不会完全复制美国之路。因此，当我们对比中美两国的生活用纸行业发展时，同样需要关注两国居民的习惯差异。对于美国家庭而言，每年43%的饮食支出用于外出就餐，因此在美国，公共领域和商业服务消耗的生活用纸体量巨大，占据全国生活用纸消费的30%以上，如下图所示。而在中国，商业服务耗纸量仍相对较低，不过近几年随着我国外卖业务的崛起和发展，这一领域的消耗量应该会有明显增长。不过由于中美两国的习惯差异，未来中国外出就餐以及商业服务的生活用纸消费是否会达到美国的高度，却并不好说。因为对中国家庭而言，通常在年轻夫妻有了孩子之后

35、，夫妻两人的父母通常会帮忙照顾孩子，并给年轻人做饭，这在很大程度上降低了年轻人外出吃饭的频率，也更加经济实惠。此外，如下图所示，中国对商品纸浆的依赖更加明显，因为多数中国纸企目前并不能实现林浆纸一体化，这就意味着我国生活用纸产品受商品浆价格变动的影响更明显。使用再生浆是降低产品成本的有效途径之一，不过由于政府相关政策的规定，除了厕纸之外，面巾纸、手帕纸等更高要求的生活用纸不允许使用再生浆造纸，而且中国消费者对再生浆的认可度较低，他们通常认为，再生浆没有原生浆干净和放心。中国生活用纸大量使用化学浆造纸，而再生浆使用量有限，在这种情况下，造纸企业开始谋求新的思路降低成本，例如降低纸品的尺寸等。比如

36、，中国最畅销的清风品牌手帕纸的尺寸（21cm21cm）就比美国的Kleenex手帕纸尺寸（21.8cm21cm）略小，中国麦当劳用的餐巾纸都是用原生浆制造，尺寸为25cm26cm，而美国麦当劳所用的纸使用再生浆制造，尺寸为30.5cm33cm。因此，即使中国的人均GDP达到美国的水平，人均生活用纸消费量也可能并不会复制美国的发展之路。如果以美国为基准，那么中国的生活用纸产量还有2300万吨的发展潜力，不过中国应该不会达到这一高度，可能用日本和韩国作为参考会更加准确，因为中日韩的社会文化更为相似，并且都属于纸浆外部依赖度较高的国家。以日本为参考的话，如果中国人均GDP发展到日本的水平，那么未来中

37、国生活用纸产量大概还有1100万吨的发展潜力。国内生活用纸市场规模近千亿级，人均消费量远低国外。国内生活用纸市场规模由2009年454亿元提升至2017年的1106亿元，CAGR达13.6%。生活用纸虽市场规模庞大，但人均消费量却不足发达国家的一半。2017年国内生活用纸人均消费量仅6.3kg/年，而2016年瑞典（24.0）、美国（21.9）、韩国（19.7）和日本（15.6）人均用纸消费量均超过15kg/年。对比国外，国内生活用纸人均量有待提升，存在翻倍的空间，将进一步支撑国内生活用纸市场规模扩张。国内生活用纸行业集中度低，仍有较大提升空间。以发达国家美国为例，其前四大生活用纸企业为G-P

38、、金佰利、宝洁和爱生雅，早在2011年美国前四大企业的总产能已达640万吨，占北美总产能的75%。我们根据国内生活用纸总产能和前四大企业恒安、维达、金红叶和洁柔各自产能情况测算市占率，2017年CR4仅33.3%，不足美国的一半。对比国外，我国生活用纸集中度仍有较大提升空间。生活用纸为日常消费必需品，抵抗经济周期波动能力强。生活用品拥有强消费属性，与国家宏观经济和人口增长紧密相连。国内二胎政策放开，自然人口增长率开始提升，居民消费要求提升。近年生活用纸消费量增长平稳，2017年生活用纸产量和消费量分别为960/890万吨，同比增长4.3%/4.2%，20122017年CAGR分别为5.3%/5

39、.0%。通过人均用纸量和人均GDP的散点图可发现，二者呈现线性关系，经测算二者相关系数达0.99。伴随人均GDP/收入增长，人均用纸量提升，我们预计2019年生活用纸需求量稳定增长。消费升级趋势下，单吨生活用纸价格提升。国内生活用纸市场规模增速超过用纸量增速，单吨生活用纸价格提升的贡献力逐步凸显。生活用纸单价增速呈现提升态势，表明排除物价上涨可能带来的影响，其销售价格的确在提升。生活用纸单价的提升是对消费升级的反映，消费者对生活用纸的质量和环保性的要求进一步提高。从生产端的变化可看出消费端的需求变化，生活用纸纤维原料占比中，最优质的木浆占比量从2012年71.2%提升至2016年的80.7%，

40、质量较差的草浆占比下降7.4pct至2.3%，最差的废纸浆占比下降3.5pct至1.3%。原材料质量提升，国内生活用纸单吨价格随之而涨，自2009年8577元/吨提升至2016年11569元/吨，CAGR达5.1%。多元化需求拓宽生活用纸应用场景，形成市场增量空间。生活用纸多样化产生于两个方面，一个是供给创造出新的需求，生活用纸企业竞争趋于激烈，厂商需要通过丰富产品种类去覆盖长尾市场，更多的提供差异化产品增强顾客粘性；另一方面是需求端，在消费升级趋势下，消费者在不同消费场景会选择不同种类的生活用纸，因此满足特定功能性的生活用纸越来越受到欢迎。从2010到2016年中国生活用纸年鉴数据可发现，以

41、前最常见的厕用卫生纸消费量占比逐年下降，而面巾纸、餐巾纸、擦手纸和厨房用纸消费量占比不断提升，擦手纸、面巾纸和餐巾纸提升速度最快。但擦手纸和餐巾纸等这类生活用纸在总消费量中占比不足4%，随着这类满足多元化需求的生活用纸消费量提升，市场规模仍有上升空间。浆价大幅上涨，环保督查趋严，加速行业洗牌淘汰中小企业。生活用纸原材料木浆主要依赖进口，且在生产总成本中占比60%以上。自2017年以来进口针叶浆和阔叶浆大幅上涨，全年分别上涨50.8%/49.1%，已达近五年来国际浆价的高位。同时国内造纸行业环保督查继续深入，污染严重的小企业被整改或关停。面对高企的原材料成本和持续上升的治污成本，小企业盈利空间逐

42、步丧失。2017年生活用纸总产能1300万吨，净增约135万吨产能，自2014年开始造纸企业数量持续下降。受环保限制生活用纸准入门槛抬升，未来产能和市场将继续向头部企业集中。受到国家环保限制，生活用纸新建产能必须达到10万吨以上规模才能批准建厂，抬高了行业进入门槛。根据我们统计，18年规划生活用纸产能310万吨，假设分两年消化，18年预计新增155万吨产能。考虑到18年环保督查持续深入，已经原材料价格高企，淘汰产能预计于17年相当，我们假设18年淘汰100万吨中小产能，预计净增55万吨产能。则18/19年新增产能同比增长4.2%/4.1%，未来增速将有较大幅度放缓。未来两年生活用纸行业开工率将

43、出现逐步提升过程，行业供求格局优化。可以观察到1517年生活用纸产能利用率出现回落，17年仅73.8%。我们认为主要由于落后小厂生存空间受到挤压，开工难度加大，开工率出现自然回落。但对于生活用纸行业来说，74%属于正常的产能利用率水平，大型生活用纸企业一般需要为旺季预留产能，正常产能利用率水平在75%左右。由于生活用纸产销率接近100%，我们假设产量增速和消费量同比增速相当为5%，结合我们对1819年的产能预测，预计1819年生活用纸行业产能利用率将逐步提升，进一步表明行业供求格局开始优化。 第五章 项目建设内容分析一、产品规划项目主要产品为生活用纸，根据市场情况，预计年产值13869.00万

44、元。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具

45、有广阔的潜在市场。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积33149.90平方米（折合约49.70亩），其中：净用地面积33149.90平方米（红线范围折合约49.70亩）。项目规划总建筑面积40442.88平方米，其中：规划建设主体工程27795.15平方米，计容建筑面积40442.88平方米；预计建筑工程投资2911.97万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费2750.46万元。（三

46、）产能规模项目计划总投资10229.04万元；预计年实现营业收入13869.00万元。 第六章 选址规划一、项目选址该项目选址位于xx产业基地。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中，优质资源向优势产业聚集，推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用，促进专业化分工和社会化协作，形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策，着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济，大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式，鼓励

47、产业园区建设生态工业，积极推行清洁生产。园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结，环境承载能力已经达到或接近上限，生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展压力，更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚定不移推动创业发展，把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上，持续深入探索产业组织创新，持续优化管理体制，

48、坚定不移推进集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。海南省，简称琼，是中华人民共和国省级行政区，省会海口。是中国的经济特区、自由贸易试验区（港），地处中国华南地区，北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积3.54万平方公里，其中海南岛3.39万平方公里，海域面积约200万平方公里。是中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨，地势四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋性季风气候，全年暖热，雨量充

49、沛。截至2019年末，海南省辖4个地级市，5个县级市、4个县、6个自治县。常住人口944.72万人，实现地区生产总值5308.94亿元，人均地区生产总值56507元。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项

50、目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。二、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】

51、24号）文件规定的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.04%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度173.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33149.9049.70亩2基底面积平方米20566.203建筑面积平方米40442.882911.97万元4容积率1.225建筑系数

52、62.04%6主体工程平方米27795.157绿化面积平方米2953.198绿化率7.30%9投资强度万元/亩173.48四、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。五、总图布置方案1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线

53、短捷、运输安全。项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一

54、协调”的建筑空间。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均

55、利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。六、选址综合评价

56、该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。 第七章 项目工程设计说明一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足