中国建筑装饰行业市场发展现状及未来发展形势展望

1、中国建筑装饰行业市场发展现状及未来发展形势展望建筑装饰业是指为使建筑物、构筑物内、外空间 达到一定的 环境质量要求，使用装饰装 修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进 行修饰处 理的工程建筑活 动。建筑装饰 集 产品、技 术、艺术、劳务 工程于一体，比传统的建筑业更注重 艺术效果和 环境效果，具有适用性、舒 适性、艺术性、多样性、可变性和重复更新性等特点。与土木建筑业、设备 安装 业一次性完 成工程业务不同，建筑物在其使用寿命周期内需要 进行多次装修，更新周期通常在 5-8 年。 因此，建筑装饰行业具有需求可持 续性的特点。近年来，伴随我国经济 的快速增 长,城镇化 进程加快,我国房地产、建筑业

2、 持续增长,建筑装饰行业显现出了巨大的发展潜力。一、我国建筑装饰业发展历程建筑装饰业在我国具有悠久的 发展历史。20世纪 80年代以前,建筑装饰只是建筑业的 一个细小分支 ,在行业初始 阶段,还没有现成的施工操作指 导以及成熟完整的行 业规范。随着我国改革开放的推 进和物质文化水平的提高 ,人们对 建筑物的需求从 传统的居住和 使用功能开始向外 观与内在环境质量并重的需求 转变,建筑装 饰的需求量得以迅速 释放,逐 步形成了一个 庞大的消费市场。1990年 11月,建设部颁布了建筑工程装饰设计单 位资格分 级标准 ,明确建筑装饰业的行业规范；1996年和1997年，原建设部分别发布建筑幕墙 工

3、程 施工企业资质等级标准和家庭居室装饰 装修管理施行 办法 ,明确建筑装 饰业细分行业 建筑幕墙行业和家庭装 饰行业的管理 规范。自此 ,建筑装饰行业从附属于建筑 业的小行 业,发展为涵盖公共建筑装 饰行业简 称“公装”、 家庭装饰行业简称“家装”主,要为住宅装饰和建筑幕墙行业简称“幕墙”的成熟 产业。建筑装 饰行业的主体是公装、家装和幕墙工程承包商。建筑装饰行业已经成为建筑业中的三大支柱性 产业之一，是一个劳动密集型行 业。建筑 装饰行业是随着房地 产热潮的逐步兴起，快速成长起来的朝阳 产业。近些年来，伴随中国经 济的快速增长以及相关行业的蓬勃发展，建筑装饰行业愈加显示出了其巨大的 发展潜力

4、， 市场增长空 间以平均每年 20%左右的速度 递增。据统计，2007年建筑装 饰行业的发展大背景极 为强势，行业产值增加速度较快，增长率 为 22%左右。全年完成工程总产值 14100 亿元，其中住宅装饰装修 约为 8700亿元，增长率 为25%；公共建筑装饰装修约为5400亿元，增长率约为20%，2007年行业增加值约为 5880 亿元。2007年，行业从业人数约为1400万人，全国共有装饰装修企业约 17万家，下降幅度 约为 3%，其中有资质的企 业约为 4.5 万家，比2006年增加了 3000家，增幅约为 7.3%。有 一二三级资质的企业全国有 45000家，比2006年增加了 3千

5、家，增加幅度约为 7.3%，其中 一级企业共有 1100家左右。拥 有一级企业前 5 名的省市 为：北京129家、广东 94家、江苏 92 家、福建 75 家、上海 63家。2012年我国公共建筑装 饰行业总产值达到1.19万亿元,2005年至 2012年年均复合增长 率达到 11.66%；家庭装饰主要为住宅装饰行业总产值 1.22 万亿元，2005年至 2012年年均 复合增 长率达到了 10.94%，表现出强劲的发展态势。二、我国建筑装饰业现阶 段发展概况(1) 我国建筑装 饰行业正处于快速增 长阶段近年来，伴随我国经济的快速增长，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑 装饰行业

6、显现出了巨大的发展潜力。2005年至2012年，我国GDP的年均增长速度为 9.93%，而同期全国建筑装饰行业年均增长速度达到12.92%。2012-2015年我国装饰装修产值情况指标装t缶装修芦值一累计價（忆元）m强第一季虞177S.662 in 4年篥四垂腹10373d伽诈第三季覆654& 31201墀第二垂滾399S.39E 02年崇一季痿1640.48治坯第四季度9434坯第二季廈515.192朗塀第一垂度1429.S2們理第四李度7S5191201*第二季度463535血强第二季瑁2&352朗毎篥m1HSS7数据来源：中国建筑装 饰协会全国具备装饰施工专项壹级、装饰设计专项 甲级、幕

7、墙施工专项壹级与幕墙设计专项甲级资质的企业数量情况如下：类别装怖施工壹绳装怖设计甲绳蓋蹒施工壹级幕J5设计甲级具督以上单个资质的企业数里1232 寡I.0MS2W家450$资料来源：中国产业信息网整理我国建筑装 饰行业产值由2000年0.43万亿提高至2010年2.1万亿，增幅为388.9%, 年平均复合增速约17.2%，高于同期全国GDP增长率11.4%近6个百分点。其中，公共建筑 装饰产值（含整体楼盘成品房装修）由2000年0.2万亿增长至2010年1.1万亿；同期住宅装 饰（单户独立装修）产值由0.23万亿增长至0.95万亿元。根据中国建筑装 饰行业 十二五”规划纲要：十二五”期间公共建

8、筑装饰装修（含整体楼盘 成品房装修）工程总产值力争达2.6万亿元，增幅为136%左右，年平均增长率18.9%；住宅 装饰装修目标达1.2万亿元，增长幅度在26.3%左右，年平均增长速度为4.9%左右。25OO&2dD0t13LKJ0100:010JO0suoo:S.：l *25000:匚0护11.00%WOW10,00*JWJ 孚 20014 J00 二】（XU- 2O0Z4 JCWfi-2014 201 r-丄01罕 建幣装您冇0誅注宦见兀Ilf-0-4长辛(数据来源：中国建筑装 饰协会中国建筑装饰材料行业也随着房地产、建筑装饰业的发展得到了快速发展。中国已经成 为世界上装饰材料生产大国、消

9、费大国和出口大国。材料主导产 品不仅在总量上连续多年 位居世界第一，而且人均消费指数已接近和高于世界先 进水平。加快建筑装饰行业的发展，提高行业整体运行质量，是全面建设小康社会的一项重要内 容，充分利用计算机技术和网络技术，提高企业管理和设计、施工的信息化水平，将是实现 建筑装饰行业跨越式发展的重要途径。(2) 行业竞争激烈，集中度偏低，但已呈现集中的趋势建筑装饰行业市场空间广阔，成长性较好,但是进入门槛相对较低，根据2012年度中国 建筑装饰百强企业发展报告，2012年末行业共有建筑装饰企业14.50万家，市场竞争激烈， 集中度偏低，呈现出 大行业，小企业”的局面。近几年，我国建筑装 饰市场

10、日益成熟，建筑装饰企业的品牌效 应越来越明 显，品牌在工 程资源分配中的作用越来越重要。行业 内知名度高的企 业，发展速度 远高于行业的平均水 平，行业的集中度 进一步提高。 2012年，我国建筑装饰行业百强企业的平均 产值为 15.45亿 元，百强企业产值总 和已经占到行业总产值 的 8.69%，呈现了集中度逐年提高的 态势。根据我国建筑装 饰行业“十二五”规划，行业集中度将在十二五期 间进一步提高 :2015年， 中国建筑装饰行业的企业总数力争保持在 12万家左右，比2010年减少 3万家，减少幅度 约为 20%。(3) 资质、资 金是企业发展的关键要素我国对建筑装 饰工程施工、设计 企业

11、实行资质等级制度。建筑装饰 企业承接公共建筑装 饰工程和幕墙工程，均需要符合特定的资质;住宅精装修工程的 资质虽然没有国家规定，但 是由于该类工程规模大、技术要求高，一般也由具有资质的公共建筑装 饰企业承接。截至 2013年7月，同时具有一级装饰施工和甲级装饰设计资质 的企业共有473家，同时具有一 级 幕 墙 施工和甲 级 幕 墙设计资质 的企 业 152 家 4。此外，资金实力是建筑装 饰企业发展的关键要素之一。建筑装饰 企业在项目招投标阶段 通常需要支付投 标保证金，在工程前期需要垫付前期材料款，在施工过程中需要支付履 约 保证金、安全保证 金，项目运作需要大量的流 动资金。三、2015

12、年建筑装饰行业发展形势展望一) 国际经济 形势分析2014年我国开展了一系列卓有成效的外交活 动，基本达到了全球覆盖的目 标。虽然在东 北亚和南海存在着局部争端，但 总体上我国 经济发展的国际环境宽松，仍然处于重要的 战 略机遇期。特别 是我国提出的 丝绸之路经济带和海上 丝绸之路建 设的国际经济发展目标， 为我国经济发展创造了良好的国 际环境。在这一大背景影响下，建筑装 饰行业的发展空间仍将有所扩展，特别是建筑幕 墙行业的 发展空间将有较大扩展。我国正处 于由建筑幕 墙生产应用大国向建筑幕 墙研发制造强国转 化的关 键时期，建筑幕墙行业的领军企业在技术创新、全球布局、提升核心竞 争力等方面，

13、 都具备了国际工程市 场竞争实力。近几年建筑幕墙 企业在国际市场的表现十分突出，承接 了一批在国 际上有影响力的 标志性工程，品牌影响力、技术竞争力、工程业绩 持续增长。 2015年，这一态势仍将持续，在国际建筑幕墙工程领域中的比重 还将提高，特别是在新兴 经济体工程市 场将尤为突出。除建筑幕 墙外，在公共建筑装饰装修、住宅装饰 装修方面，在全球互联网互通的大背景 下，我国企业 在国际市场中也会有更多机会。特别 是随着我国国 际地位的提高、中华 文化全 球的认知水平的提升和 综合实力的增 强，企业参与国 际经济、文化、科技交流活动频 繁，特 别是“一带一路”经济带的建设和高铁等基础建设技术的对

14、外输出，建筑装饰装修工程市场 机遇将会持 续增加。近 10年来，我国有一批建筑装 饰工程企 业已经持续在国际工程市场承 接工程，并取得很好的 业绩和口碑，具备了在国 际工程市场的竞争实力。在国际经济缓 慢复 苏的过程中，中国做为全球制造业基地，发挥的作用将越来越 强劲，建筑装饰装修的国 际需 求也将不断恢复、增长 ，我国建筑装饰工程企 业的国 际工程机遇将会增多。二) 房地产及相关行 业形势分析根据 2014年房地产市场运行状态分析，2015年房地 产市场仍然是稳健发展的一年。在 大规模城镇 化过程中，房地产的基础 地位和保障性作用不但不会削弱，反而会越来越 强。做 为国民经济的支柱产业，20

15、15年房地产开发的投资与建设规模，仍将保持在 15%以上的增 长，还会常态化地持续高于国家整体 经济增长水平。特别 是大型房地 产商的开发能力经过 几轮调控得到了 显著提升，商业地产、旅游地产、文化地产 等项目增长较快，大型城市综合 体建设，为建筑装饰行业提供可持续增长的工程市场资源，经过多轮对房地产益严厉的调控，房地产市场已经发生了重大变化。特别 是政府前期的 限购政策，投资与投机性购房基本已被 挤出市场，2014年之前的几年空置率持 续走高，当 前房地 产开发商库存近 10亿平方米现房;目前已售的空置房 总量在 40 亿平方米，随着国家 房产税的征收由试点向全面展开的 临近，投机、投资购

16、房者者心理压力加大;特别是拥有大 量房产的人士，在强大的反腐倡廉 舆论压 力和不动产统一登记的作用下，有可能在 2015年 大幅度削减房屋的持有量等因素的作用，将引 发二手房市场的交易规模的扩大和价格波 动， 房价上涨的势头已经得到抑制，使得住宅开 发建设回归理性。三）国家宏观经济 形势分析根据 2014年我国经济运行状 态分析，虽然我国 经济正处在增长速度换挡期、经济结 构 调整期和前期政策消化期 “三期叠加”的困难时期，但我国仍然是一个 发展中的大国，发展的 战略纵深和潜力很大，还处在城镇化、工业化、现 代化的快速 发展期，宏观经济形势虽 然客 观上存在着不利于建筑装 饰行业的不稳定、不确

17、定因素，需要业 内企业予以高度重 视并采 取积极的应对措施，也应看到前途是光明的，树立发展仍然是硬道理的信心和决心。我国宏 观经济对 建筑装饰行业的发展虽然存在着很多不确定、不稳 定因素，但也应该 看 到，通过深化改革、依法治国将进 一步 释放改革 红利，市场在资源配置中的作用 进一步提高， 从常态化角度分析，我国宏观经济的发展仍然具有 较大的优势。对 于具有基 础性、超前性的 建筑装饰行业，在经济、社会、政治、文化与生态 建设中具有重要的作用，宏 观经济发展为 建筑装饰行业提供充沛的正能量。加快城镇化建设是我国实现全面小康的基本国策，也是宏 观经济调 整和优化结构，提高 人民生活品 质的基本

18、途径。在城镇 化过程中，将为以房地产业为龙头 ，包括建筑业、装饰装 修业、建材业等组成的产业集群提供巨大的市 场发展空间。 2014年我国城镇人口增加了 1.1%， 达到 7.3亿，按1%的年城市化率 计算，每年将有1千多万人口 转为城市人口，产生的建筑 新需求将有数十 亿平方米，因此，在未来10年，中国将保持每年 20 亿平方米以上的建筑工 程量，为建筑装 饰行业带来巨大的新市 场增量。同时，在存量建筑交易、建筑节能改造、新 型小城镇建设等深入发展的社会背景下，建筑装 饰行业的市场容量还会高于产业集群中的 其它行 业。四）行业内运行形势分析根据 2014年行业运行状态分析，2015年建筑装饰

19、行业仍将是调整和优化结构、转变 行 业和企业发展方式，实现加快产业化目标的重要一年，也是行业深化体制机制改革，激发活 力的一年。行业、企业、管理及发 展品质在 2015年将会有较强烈的变化。2015年新的建筑装修装 饰专项工程设计资质标 准及新资质标准实施细则等一批行业管 理标准将出台实施，与2014年 11月 6日公布的建筑装修装 饰专业工程承包资质标准一起， 构件行业新的资质标准体系。行业 内的所有企 业，都需要按照新资质标准进行就位，这就必 然成为 2015年行业、企业常态化管理工作的重点。由于新的资质标 准在考核指 标体系上进 行了重大的 调整，企业按照新资质标准就位工作还需要在人才 结构等方面进行重大调整， 也将是 2015年行 业