化工建筑涂料市场研究报告

1、1,中国化工建筑涂料市场研究报告 2004年9月,2,化工涂料行业整体分析 中国建筑涂料市场透视 建涂市场营销方式分析及通路设计 市场竞争的变化及产业演变状况 国内企业的狙击战 建筑涂料的发展方向 附件,目录,3,化工涂料行业整体分析,4,市场能力： 2003年随着我国房地产等下游产业的高速发展，涂料生产比去年有较大幅度增长。全年共生产涂料241.5万吨，同比增长18%，其中生产建筑涂料77.3万吨，生产油漆164.2万吨。18大类涂料中，我国产量最大的品种是醇酸树脂漆，其次是酚醛树脂漆，高档合成树脂涂料比例达到70左右，节能低污染涂料(水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料)比例约2

2、6,涂料市场整体状况,产业集中区域： 从地区分布来看，目前全国涂料企业，主要集中在经济发展迅速的长江三角洲和珠江三角洲地区。其中，华东地区涂料产量最大，占全国总产量的45；中南地区占30；华北地区占15；东北、西南、西北地区所占比例为10左右。外商独资、合资企业和国内较大规模的生产厂，市场定位为中高档产品，个体、乡镇小企业一般以生产低档产品为主,化工涂料行业整体分析,5,资本及利润状况： 涂料是市场化较早且比较充分的一类化工产品。由于涂料生产具有投资少、见效快的特点，民营资本和外资迅速进入涂料行业。我国涂料资本结构中，外资企业和私营占据主要位置，分别为39.47和11.94。外资凭借其技术和品

3、牌优势占据高端市场，以37.98的产品销售收入实现了51.49的利润,涂料市场整体状况,行业发展状况： 市场竞争加速了我国涂料行业集中度的提高，行业进入规模壁垒加大。在建筑涂料生产企业中，2003年前10位所占比例为45.7，整个行业资本利润率为8，达到了社会资本收益的平均水平，行业对资本具有较好的吸引力，整体仍处在成长期。油漆生产企业前10位集中度为21.9，比2002年增长3.6，产业集中度进一步提高。但与建筑涂料前10位集中度45.7相比，产业集中度不高。随着市场竞争的加剧，一些没有技术优势和管理欠佳的企业将在竞争中淘汰或被并购,化工涂料行业整体分析,资本状况,6,汽车涂料,产业投资方向

4、,特殊涂料,防腐涂料,产业分类,建筑涂料:有机硅、有机氟及其改性的丙烯酸酯类乳胶涂料 汽车涂料：高装饰、低污染轿车漆，水性化、高固体份、无溶剂以及金属闪光漆和高鲜映度等品种。 防腐涂料：时效在15年以上的桥梁和船舶用重防腐蚀涂料 特殊涂料：防火涂料、隔音涂料、耐高温涂料、隔热涂料；低能耗高性能的各类脂肪族和芳香族聚氨酯涂料及环氧树脂涂料,化工涂料行业整体分析,产品投资方向,超耐候性建筑涂料,7,中国建筑涂料市场透析,8,我国建筑涂料基础较差，经过近20年的过渡，通过有计划地自行研制开发和引进国外生产和技术，逐步走上从单一品种向多品种、从低档产品向中高档产品的发展道路，已初步形成具有一定规模、档

5、次比较配套的工业体系。到90年代，由于房产建筑业的提高以及国外产品和技术的推动，使我国建筑涂料的技术、产品和市场都进入了快速发展期，涂料不仅从涂膜性能上，还在装饰性和施工应用上都上了一个台阶。在行业政策的引导和市场的拉动下，建筑装饰装修也进入新的发展时期，涂料产品成为主要的化学建材材料之一，产量增加明显； 至2000年全国建筑涂料产量约达150万吨，其中内墙涂料约占70%75%，外墙涂料约占25%30%，到2002年建筑涂料已占涂料总量的50%左右。现有建筑装饰消费水平比前10年提高了约20%，目前建筑装饰费用已占工程造价的30%40%，较高级的建筑装饰已占工程造价的50%。装饰工程在直线上升

6、，装饰工程造价已从1990年的80亿元发展到2000年的2800亿元。随着2008年北京申奥成功和2010年上海申博成功，多项奥运场馆基础设施建设、城市建设以及住宅建设的广泛兴起，促使我国建筑装饰装修行业进入了发展的黄金期，市场发展潜力巨大,中国建筑涂料市场透视,中国建筑涂料市场解析,9,中国建筑涂料市场透视,进入市场经济后，尤其是随着技术、装备、资金以及市场营销为一体的独资、合资国外大型涂料企业进入中国市场，中国涂料市场得到了快速发展，涂料市场开始活跃起来。国外的企业都看好中国这一潜在的巨大市场，国外的知名涂料企业带着他们的先进生产技术、巨额的资金以及百年发展的丰富市场营销经验进入了中国的市

7、场，以其大量的广告宣传和对经销商的优惠政策迅速扩展到中国的各个城镇，使中国的建筑涂料企业如遇上了强大的国际竞争。目前，在国内的独资企业、合资企业不断涌现，如日本立邦在上海、惠州、廊坊、苏州、重庆设立了5家生产和分装机构；英国ICI在广州、上海建成了4万吨和5万吨生产线，在北方欲建成5万吨生产线。美国、意大利、加拿大、德国及我国台湾、香港的企业也都纷纷在我国合资建立和拟建大型生产厂，国内涂料市场竞争日趋激烈。 从市场的分布情况看，北京、天津、山东、江苏、浙江、福建、广东等沿海省、市约占建筑涂料总产量的60%。国外独资和合资企业，如立邦涂料(中国)有限公司，英国ICI涂料厂、顺德华润涂料厂有限公司

8、、上海迪诺瓦有限公司等企业生产的涂料约占全国建筑涂料总产量的10%，这些企业所提供市场的产品大多是品质较优的高档产品,中国建筑涂料市场解析,10,中国建筑涂料市场透视,产业区域分布,初步统计，全国建筑涂料生产企业约有4500家，沿海地区约占60%，其中年产3000吨以上的建筑涂料企业为数不多，能达到年产1000万吨以上的企业更少。而国外建筑涂料企业大多年生产量在数万吨到十几万吨，与之相比，我国涂料工业在规模效益方面比较落后。 “九五”期间，国家逐步取消福利分房，建筑业成为国民经济新的增长点和消费热点，建筑涂料在中国涂料消费市场中所占份额迅速扩大。我国涂料工业逐步形成了以珠江三角洲、长江三角洲、

9、北京周边地区三大涂料生产基地为中心向沿海地区辐射的生产格局，三大涂料生产基地2001年涂料总量完成127.14万吨，占全国涂料总量的70.01%，比重较2000年的69.89%略有上升，但总量上较2000年的128.56万吨略有下降。其中，珠江三角洲总量下降7.53%，北京周边地区下降7.77%，而长江三角洲总量则上升了6.47%。这从一个角度反映了长江三角洲新的发展势头。 沿海地区涂料工业的发展，多年来走势居高不下，2001年起其各项主要经济指标高于全国平均水平，其涂料的比重从2000年的73.62%上升到2001年的75.69%，其中建筑涂料的比重从2001年的24.62%上升到2003年

10、28.33,11,主体企业情况,国内竞争者格局： 全国建筑涂料生产企业约4500家； 全国建筑涂料企业可分为三个层次,年产1万吨以上的大型企业； 年产3000吨以上的中型企业； 年产3000吨以下的小型企业,华东地区统领半壁江山 中南地区发展势头逼人 中西部地区需迎头赶上,中国建筑涂料市场透视,12,建筑涂料市场营销方式分析及通路设计,13,营销方式及通路设计,目前营销状况,国外大型跨国涂料企业长驱直入中国市场，特别是早些年已在中国“生根发芽”的涂料巨头ICI、立邦更是迅猛掀起一轮又一轮的本土化营销战。他们用整合传播的手段（广告、公关、终端专卖店、调色中心）提升品牌影响力，靠强大的品牌拉力直接

11、影响终端消费者，大举抢夺零售批发市场。 面对如此强大的对手，本土的建筑涂料企业尤其是中小型建筑涂料企业应对乏力，本土建筑涂料企业最大的劣势主要是资金实力弱，难以与涂料巨头面对面的打品牌战，如果一定要与涂料巨头在零售市场一比高下，恐怕只能是以卵击石不自量力。因此一些精明的企业都在渠道建设上采取了扬长避短的策略：绕开涂料零售批发市场的直接竞争，另辟蹊径，重点突破涂装工程市场，打造建筑涂料的核心竞争力。 但时过境迁，传统的渠道建设的理念与方法已经无法适应现代涂装工程市场的发展需要，以至于有些企业感叹为何眼看着大蛋糕却吃不着。根据对国内知名涂料企业的研究分析，本土涂料企业在渠道建设方面的困惑与问题存在

12、较大的共性,14,营销方式及通路设计,建筑涂料销售渠道模式,15,分销商 品牌店（服务商） 消费者 (流通和服务价值链,生产商,竞争者,均衡/演变,国家/行业政策,产业演变中结构性变量,营销方式及通路设计,16,如何寻找建筑涂料分销商,优秀的建筑涂料企业对经销商的需求： 1、期望经销商能成立专门的涂装工程营销部； 2、期望经销商能主动出击开拓涂装市场； 3、期望他们有关系但不完全依赖关系； 4、期望经销商能与企业长远经营理念相一致 潜在的可发展客户条件： 1、具备良好的社会关系； 2、能通过自己的工程消化部分建筑涂料（装饰公司、建筑商）； 3、本身是建筑行业管理职能部门； 3、经常与建筑工程打

13、交道但尚未从事建筑涂料经营的人。,营销方式及通路设计,17,当前建筑涂料经销商的瓶颈,经销商本身的“消化”能力有限的： 由装饰公司、建筑商发展而来的经销商最大的问题是他们只将建筑涂料用于自己的工程，而很少花精力去开发其他涂装工程来推广消化建筑涂料产品，所以最终很难实现较大的销量。 零售批发市场目前主要面临不规范性（远不及家电市场），由熟悉零售批发业的客户发展而来的经销商也难尽如人意。 建筑涂料是半成品，购买好的建筑涂料并不一定能保证有好的涂装效果。理性的建筑涂料购买者已不再像以前一样乖乖地去油漆店，他们不仅需要购买好的建筑涂料，更需要优质的施工服务，所以大部分人已开始把涂装工程整体外包给装饰公

14、司以确保涂装效果，指望消费者到零售店购买建筑涂料的习惯思维受到了挑战。 另一方面，主流建筑涂料品牌（如ICI、立邦漆）已经把油漆店这一传统的主战场弱化了，他们开始把战场推进到大型建筑工程的甲方、乙方、施工方、施工现场甚至是设计院、国土规划局等地方。这样一来，建筑涂料的竞争战线已不局限于零售批发渠道了，单纯依赖零售批发的坐商生意肯定没有前途,营销方式及通路设计,18,进入市场调研需求,主流品牌涂装工程业务拓展流程、工具、方法,主流品牌经销商政策,主流品牌样板工程,目标准客户建筑涂料业务开展情况,该地区涂装工程特点、习惯（公关难度、建筑类型、施工要求,涂装市场目前及潜在容量,涂装市场目前及潜在容量

15、,政府在推广使用环保建筑涂料方面的支持性政策,19,市场竞争变化及产业演变状况,20,阶段性产业特征,2003年随着相关产业高速发展，涂料生产比去年有较大幅度增长。全年共生产涂料241.5万吨，同比增长18%，其中生产建筑涂料77.3万吨，生产油漆164.2万吨,市场竞争变化及产业演变状况,21,国内企业经营战略弱势分析,目前国外涂料企业在中国涂料市场的占有率已达到45左右。在强大的竞争对手的猛烈攻击下，许多中国涂料企业在激烈的市场竞争中节节败退，市场份额不断丢失,近年来，我国涂料企业的竞争环境正在发生急剧变化。随着对外开放和各地招 商引资步伐的加快以及我国经济高速增长带来的巨大的涂料市场需求

16、的吸引，国际涂料企业加快了挺进中国涂料市场的步伐。自1990年起，国外企业在中国独资和合资的建筑涂料厂约16家，每家生产规模都在2万5万吨水平。目前，世界涂料强手兵临城下，向中国涂料市场发起了全面进攻。“宣威”、“立邦”、“ICI”、“ 巴斯夫”和“汉高”等世界十强涂料企业均在中国设立了总代理或建立生产工厂。 其中立邦公司将投资41亿日元使廊坊公司和苏州公司的生产能力各扩建为16万吨， 上海扩建为14万吨，广州重建为7万吨，全部项目2005年竣工投产。届时在中国的 生产能力将达51万吨。按我国“十五”规划2005年我国涂料需求270万吨预测计算 ，立邦将占全国19的市场份额,二、生产能力不及国

17、际企业,市场竞争变化及产业演变状况,一、市场份额逐渐丢失,22,国内企业经营战略弱势分析,造成我国涂料企业竞争失利的原因是多种多样的，人们很容易将其归咎为中外涂料企业在生产工艺技术和涂料质量性能上的差异。但从市场营销的角度来看，产品技术的差异并不绝对地意味着竞争的劣势。因为消费者的收入是多层次的，而消费者需求也是多样的和多层次的，所以并非最先进、最高级的涂料才有市场。中外涂料企业在经营战略方面的差距才是中国涂料企业竞争失利的根本原因,市场竞争变化及产业演变状况,三、经营战略的差距是主要原因,追求多元化经营,经营的短期行为,市场调研不足,品牌管理落后,经营观念陈旧，墨守成规,23,经营战略差距分

18、析,市场竞争变化及产业演变状况,以下对经营战略差距进行逐一分析，从而寻找竞争中的突破口,1、经营观念陈旧，墨守成规 从经营观念来看，在不同的市场环境中，政府与企业应有不同的经营导向。一方面，由于跨国公司的大规模进入，我国涂料市场从卖方市场向买方市场转化的过渡阶段-供求大体平衡的市场环境存在的时间较短，政府的结构调整导向与企业的经营导向刚刚从瓶颈导向和生产导向转变为市场需求导向，市场的环境已经发生了转折性的变化，竞争形势已经打乱了国内企业从容地进行产品与产业结构调整及经营观念转化的时间表，这是客观性的一面。 另一方 面，从主观上来说，国内涂料企业的经营导向仍停留在市场需求导向阶段，而没有向市场竞

19、争导向方面转变，只看到了市场需求，而没有看到竞争对手，更没有冷静地分析自身在竞争中的优劣势。企业只要看到新的市场需求就不顾自身条件和客观环境而一哄而起进入涂料行业，从而造成中国涂料企业数量众多（近8000家，建涂4500家），但竞争力不强的现实。在落后的经营观念指导下出现的涂料低水平重复建设，一方面不恰当地加剧了某一层次涂料市场竞争的激烈程度，另一方面较高或较低层次的涂料市场需求又存在资源配置的空白。与我国涂料企业不同的是，跨国公司在进入中国后的经营导向始终是以市场需求为导向，其定价策略、销售策略、广告策略、竞争购并策略等都是服从市场需求的,24,经营战略差距分析,市场竞争变化及产业演变状况,

20、2、品牌管理落后 长期以来，国内涂料企业品牌的经营与管理方式存在着很大问题。在市场竞争中，国内涂料企业仍靠一味降价而不注重品牌成长与保护，更谈不上对品牌的开发利用。如在“涂料之乡”广东顺德，一个企业拥有七八个品牌非常普遍。有些企业虽然规模不大，却有10多个品牌。品牌众多导致资源分散和培育主导品牌的成本与难度进一步加大。一方面，这些品牌的建立和培养都需要资金 支持，资源被分散，大大加重了企业的负担；另一方面，也造成每个品牌都难以出 众的局面。因此，顺德涂料企业的数量全国最多，但至今没有一个如顺德家电“科龙”、“美的”一般知名的涂料品牌。而国外跨国公司品牌较为集中，知名度高，竞争力很强，同时他们注

21、重对品牌的保护利用与开发。因此，国内涂料企业应该对这些品牌的“多子女”现象进行一次优胜劣汰，集中精力、人力和财力，培育、保护和开发好具有竞争力的主导品牌。当前国内外涂料市场正在进行洗牌，我国涂料企业应该抓住这次机会，通过市场对自己的品牌进行一次筛选，把资金、技术向真正具有竞争力的品牌集中。创出一个好品牌胜过拥有一打素质不高的品牌,25,经营战略差距分析,市场竞争变化及产业演变状况,3、市场调研不足 长期以来，国内涂料企业缺乏对市场的调研与对营销策略手段的研究，甚至有人认为市场调研浪费人力与财力，可有可无，营销策略手段就是广告加促销。有些规模大的涂料企业偶尔也进行市场调研，但往往把重点放在市场需

22、求总量和市场的成长性预测上，却较少考虑竞争对手的技术能力、营销渠道、 合作伙伴和产品实力等，对本企业在特定市场需求中可能争取的市场份额从不进行多方面的测算。而跨国公司把市场调研与营销策略手段作为经营战略的核心内容。与外资相比，国内涂料企业的营销策略手段上也存在着很大的缺陷，有人说国内涂料市场比之于欧美涂料市场还很不成熟是导致我国涂料企业营销策略手段落后的主要原因。其实并不尽然，关键是我们没有像外资企业那样进行系统的研究,26,经营战略差距分析,市场竞争变化及产业演变状况,4、经营的短期行为 国内涂料企业大都存在着经营行为短期化的问题，经营战略也就必然以短期利润为中心。而上个世纪90年代进入中国

23、市场的跨国公司，都以追求长期的利润最大化为目标，不惜在短期内亏损，先获得最大的市场占有率，而后获得长期的垄断性利润。而我国涂料企业只重视短期利润而忽视市场占有率及长期的利润，这是我国涂料企业竞争失利的重要原因。正是因此当前的中国涂料市场中，外资品牌企业的商机不断，而内资企业举步维艰。而立邦公司仅仅几年的时间就占据了中国的很大市场份额； 5、追求多元化经营 过去一个时期，很多初具规模的涂料企业为了获得更大的发展纷纷走上多元化的道路。一个企业的长期发展取决于是否具有核心竞争力。一般来说 ，企业核心竞争力的形成同企业所从事的经营领域有密切的关系，所以，实行专业化经营，将主要精力集中于最熟悉、最具实力

24、的经营领域，是增强企业竞争力的有效途径。实践证明，实行专业化经营是国内外许多涂料大企业走向成功的必由之路。湖南湘江在涂料行业一直将涂料定位为自己的主营业务，近年来坚定不移地走专业化经营的路子，发展速度很快，已进入我国十强涂料企业；渝三峡、杭州宝塔一 心一意做涂料，结果都获得了很好的发展,27,国内企业的狙击战,28,竞争中的机遇分析,竞争中凸显 了更多的机遇,国内企业的狙击战,国内企业品牌提升（国家强制 性标准的实行对行业进行洗牌,外资巨头觊觎已久（竞争压力,抓住机遇和巨头合作（成功捷径,土洋”涂料交锋（竞争中的成长,缩减与“上帝”的距离,巨大的商机,29,1、外资巨头觊觎已久 洋涂料巨头觊觎

25、中国涂料市场已久，从日本立邦漆以及英国多乐士为代表的外国军团大举进攻中国涂料阵地开始，美国宣威、杜邦、德国汉高和巴斯夫也争先恐后进入中国。他们或建厂，或建立营销机构，凭借雄厚的资金、先进的技术、有效的现代营销手段和丰富的市场营销经验等优势，期望与中国涂料企业和其他巨头共同分割中国涂料市场这块“大蛋糕”。 目前，国际十大涂料巨头悉数进入中国市场，他们无一例外打出“绿色环保”牌，迎合了中国消费者在非典后对于健康和环保的需求。跨国涂料巨头的进入，已经把中国涂料产业带进了一个包括建筑涂料、汽车涂料、船舶涂料和防腐涂料在内的全面产品竞争时代，并揭开了国内涂料行业新一轮大战的序幕。 2、国内企业品牌提升

26、年月日起执行的项国家强制性标准，曾引起国内涂料行业的轩然大波，一大批技术含量低的小企业被淘汰出局，完成了第一轮洗牌。今年月以来，涂料重要原材料二甲苯价格暴涨至多元吨，许多涂料企业苦不堪言。本土涂料生产企业意识到，仅靠苦练内功、提高质量、打防御战只会节节败退，未来出路是要靠打品牌，走专业化、规模化生产之路,国内企业的狙击战,竞争中的机遇分析,30,广东涂料企业最先加入这场“营销革命”，品牌专卖店、连锁店、特许店在全国范围内陆续建立。他们开始通过制度创新、技术创新、营销模式创新提高服务质量，提升品牌形象，与国外巨头展开全方位的角逐。 去年“”期间最受人瞩目的当属国产涂料品牌嘉宝莉、千色花等在广东发

27、起倡议，希望国家权威部门“对愿意参与一次客观、公正质量检测的乳胶漆品牌，做一次大规模、全面的公正的检测”。月日，国家化学建筑材料检测中心公布的中外个涂料品牌对比试验的检测结果显示，广东嘉宝莉、千色花等品牌在品质上与立邦、多乐士等洋品牌不相上下，仅个别国产品牌单项指标不合格。 2003年月日，作为“”“土洋”涂料之争的倡导者广东嘉宝莉集团高层再次现身北京。嘉宝莉此行是带着权威部门公布的检测结果，北上扩大品牌知名度来的。尽管在过去几年中，嘉宝莉的销售额以年均百分之几十的速度增长，产品质量与洋品牌相比并不逊色，某些指标甚至优于洋品牌，但在市场上的“名气”却不大，市场份额与洋品牌相差悬殊。当本土企业发

28、展到具备一定规模、需要占据更大市场份额时，必将与国际强势品牌同台竞争，而这场实力悬殊的竞争要求中国必须要有自己的强势涂料品牌。因此，嘉宝莉的集中化、专业化竞争战略是绝大多数中国民营企业在“超级对手”的竞争压力下做大做强的必由之路，任何“大而全”的品牌最初都必须从“小而专”做起,国内企业的狙击战,竞争中的机遇分析,31,3、“土洋”涂料激烈交锋 早期进入中国的立邦、多乐士在全国影响较大，位居涂料行业前列，在市场投入、营销策划、经营管理和技术创新上都对国内厂商构成威胁。而嘉宝莉、华润等国内领先企业也开始确立主推品牌，重点投入终端店铺建设，市场份额迅速扩大。 中外巨头合力搅动涂料竞争战局的同时，涂料

29、营销策略也发生了根本性转变，零售终端的销售能力及品牌含金量成了经销商竞争的法宝。嘉宝莉、千色花等国内企业开始重视品牌建设、产品的差异化和终端形象的建设，主动帮助经销商提高店铺零售能力，一些厂家还自设施工队承接工程，实行买涂料送施工。 值得注意的是，中国涂料协会的统计显示，国内企业和三资企业虽平分市场，各领风骚，但三资企业经济效益明显高于本土企业。这与他们在资本、技术、管理、成本、企业规模、和人才上的优势是分不开的。这些外资公司通过技术转让、技术入股、独资办厂、合资办厂、产品直接进入等形式主攻中国市场，由此赢得了惊人利润,国内企业的狙击战,竞争中的机遇分析,32,4、抓住机遇和巨头合作 近年来，

30、世界涂料工业有一个明显趋势：为达到全球合理化经营目的，世界级大公司纷纷通过战略并购、合作、合资形成市场一体化的规模效应。资料反映，国外的环保涂料平均使用率已经达到，而在我国却不足，而这的使用份额绝大多数还不由国内企业占据。以合资合作方式直接与国际涂料巨头对接，无疑是迅速提升国内涂料企业技术、产品开发、品牌的一条捷径。 嘉宝莉集团总裁仇启明表示，国外跨国公司纷纷进入木器漆领域，涂料行业的洗牌战在所难免，本土涂料企业已经到了加大传播力度打造品牌的关键时期，如果三五年内成不了大品牌，不仅无法叫板洋品牌，可能连生存都很困难,国内企业的狙击战,竞争中的机遇分析,33,5、与“上帝”的距离 在中外涂料大比

31、拼之前，消费者能说出的乳胶漆品牌基本都是国外大品牌，国产涂料品牌和“上帝”们的距离还很远！ 中国涂料工业协会秘书长岳望坤指出，长期以来消费者对于国产涂料品牌的认知十分片面，往往认为进口的才是最好的，价格昂贵才是优质的，“一分钱一分货”的理念深入人心。事实上，进口品牌之所以价格居高不下，除了质量优异，更多是缘于广告的大量投入，这些巨额宣传费用最终还是转嫁到消费者身上。尽管国内涂料的产品质量完全可媲美洋涂料，有些指标甚至要优于洋涂料，但是，却只能眼睁睁地看着洋涂料占据着国内高中档市场的半壁江山。究其原因，主要是本土品牌“声音”太小。基于这一点，嘉宝莉、千色花等国内厂商从掀起“叫板洋品牌”运动，到组

32、织权威机构进行检测，最终将涂料“质量无差异”的结果大白于天下，对于消费者而言，无疑将获得更多实际利益。 质量是品牌的敲门砖，嘉宝莉、千色花等国内企业已经敲开了树立品牌的大门，随着消费者认知度的提升，未来市场之争未必输于国际品牌，如果在服务上也能领先于市场，更多地满足消费者需求，就能有效地增强市场的竞争力，最终形成一个真正的强势品牌。随着消费者对涂料产品认识程度的提升，消费者选择国内品牌的增长速度不容忽视，各种品牌细分市场的现象也会日益明显,国内企业的狙击战,竞争中的机遇分析,34,建筑涂料的发展方向,35,目前我国工业建筑涂料年产量超过万吨，是美国、日本之后的世界第三大工业建筑涂料生产国。从建

33、筑和建材行业发展速度预测，年全国建筑涂料年产量将达到万吨。奥运会场馆建设将会给环保涂料行业带来近亿元的商机，这无疑给一直标榜“绿色涂料”的“洋涂料”打了一针强心剂，本土涂料企业也跃跃欲试。 年建筑涂料主要是朝着高性能、环保型、抗菌功能型的方向发展，其中外墙涂料开发重点是适应高层建筑外墙装饰需要，具有低毒、高耐玷污性、高保色性的水乳型涂料。如今国内外涂料企业争相开发的新型涂料产品有机氟碳树脂，适应高层建筑、公共建筑及市政工程装饰防护的更高要求，是市场前景广阔的新型涂料产品。 内墙涂料开发重点是适应健康、环保、安全的绿色涂料，包括水性涂料系列、绿色环保型和抗菌型内墙乳胶漆等等。除此以外，防火、防腐

34、、防碳化、保温等建筑功能性涂料和相关的配套技术和材料也具备市场发展潜力,建筑涂料的发展方向,中国涂料业面临巨大商机,36,产品发展方向陈列,外墙涂料开发重点是适应高层建筑外墙装饰需要，具有高耐候性、高耐玷污性、高保色性和低毒性的水乳性涂料 。 内墙涂料开发重点是适应健康、环保、安全的绿色涂料，其中包括水性涂料系列、绿色环保型和抗菌型内墙乳胶漆等 。 防水涂料将向水性、弹性、耐酸、耐碱、隔音、密封和抗龟裂等方向发展，如硅橡胶防水涂料、聚氨酯防水涂料、水性PVC防水涂料、VAE防水涂料、氯丁胶沥青防水涂料等。 功能性涂料中的隔热保温涂料、防晒涂料、防蚊蝇涂料、防霉杀菌涂料和隔音涂料等将得到迅速发展

35、。 随着人们环保意识的逐渐增强，建筑涂料将向环保型、低毒型方向发展，因为其直接关系到人类的健康和生存环境,外墙涂料,内墙涂料,防水涂料,功能型涂料,建筑涂料的发展方向,总趋势,37,市场契机与主要增长点,我国前几年高楼建筑过多采用花岗岩、马赛克、面砖、铝合金玻璃幕墙和不锈钢镜面板，这些装饰材料不仅浪费资源、造价高，且有破损坠落的隐患，而涂料的优势则在于漂亮、完全、低耗、自重轻、成本低，也容易更新。更主要的是面砖、马赛克等与墙体回的粘合剂总会老化，日久天长面砖、马赛-克等就有可能从高空坠落下来伤人。在欧美等发达国家，建筑外墙采用高级涂料装饰的已占到了90，日本高层建筑采用外墙涂料的约占80，新加

36、坡、马来西亚等国家还立法规定，高层建筑外墙不允许用面砖装饰。 用涂料进行建筑外墙装饰，我国不足10，国内专家呼吁，建筑物外墙装饰应制定推广应用涂料的有关法规，外墙涂层到达使用期限必须翻新重涂，以使建筑物外观永葆新鲜艳丽。建筑业有关部门已经宣布，建筑物中尤其是高层建筑将逐步限制外墙面砖的设计和使用。事实上，许多房地产开发商、建筑设计师已在改变观念，力图使用色彩鲜明、耐久性高的外墙涂料，但从国内现实情况看，可供选择使用的超耐候性外墙涂料的品种还是不多，市场开发空间极大,近10年来，我国建筑原料的应用量以每年大约10的数量增长，已成为建筑装饰材料大家族中主导材料之一,建筑外墙涂料成为涂料行业发展最大

37、的契机和增长点,建筑涂料的发展方向,38,市场契机与主要增长点,现代建筑对装饰的要求越来越高，对功能性的要求也在加强，各种装饰材料的品种尽管很多，但是涂料具有在性能、价格、施工等方面的优势。 如北京为城市的美化，以政府令的形式颁布了临街建筑物外主面的”亮丽”-1-程，规定用外墙涂料装饰，无疑会极大地促进建筑涂料的应用。此外，随着建筑装饰的革新，对建筑装饰的要求不仅局限于装饰效果，而且对诸如防水功能、环保功能等有了更高的要求，因此市场需求推动建涂市场,装饰工程的革新有助于推动建筑涂料的市场,建筑涂料的发展方向,国外名牌产品质量上总体水平比国产高是无庸讳言的。然而，国内不少科研、生产单位，多年来致

38、力于涂料的研究开发，立足我国实际，不少技术也是很有实用价值的。不少企业的产品经国家材料检测部门检验，一些性能指标甚至优于国外产品，由于国内产品同档水平相比价格较低，应当有一定的竞争能力。但由于我国建筑涂料企业过于分散，难免良莠不齐，影响了声誉，随着国家及地方建筑主管部门对行业的规范，对民族涂料工业的发展会产生积极的意义。消费者对建筑涂料装修的认识越来越高，涂料多样化的装修比较适应人们美化环境的需要，其产品价格也具有竞争性。种种，为我国建筑涂料的发展创造了一定机遇，只要注重企业的宣传和形象，提高知名度，严把质量关，加强推广，开发适销对路的产品，在竞争中得到发展壮大,实力并不逊色于进口品牌,39,

39、妨碍进一步发展的原因,1、我国建筑市场对涂料的要求理论上很大，但受消费习惯及认识上片面性的影响，市场远未打开。尽管目前的消费总量不断攀升，但上升的空间不大。2、目前发达国家建筑涂料的人均占有量均在10kg以上，例如美国人均消费量为15kg，而我国人均消费量不到0.4kg。3、另外，在外墙涂料的应用上，由于观念上的陈旧，投资者在建筑上盲目追求高档、豪华，因此外墙装饰走人误区，滥用三板(花岗石、玻璃幕、铝塑板)，甚至用于卫生间、厨房的瓷砖、马塞克也上了墙。 通过广泛的宣传和实际应用的比较，有望改变这一现状，对国内建筑涂料行业市场的增容有较大的空间,市场潜力有待开发,建筑涂料的发展方向,40,服务营

40、销是赢得市场的重中之重,建筑涂料的发展方向,一、建筑涂料就其产品本身来说只是一个半成品，只有施工完毕后才真正成为最终产品，而现实情况是注意力大多集中在涂料产品本身，对涂料的施工重视及研究不够，致使大批涂饰项目无法达到应有的效果。因此不仅要重视涂料产品本身，而且要重视施工技术和服务，使涂料从半成品真正成为成品，达到顾客的要求，让顾客满意。 二、目前就涂料的施工而言，国内尚未形成一个专业化的施工行业，专业涂饰工程承包商不多，施工队伍及人员素质参次不齐，施工方法和技术水平不高，往往采用比较落后的施工手段进行作业，凭经验操作，不遵守涂料施工工艺规范（如过度稀释等），而且效率低下、施工质量难以保证，造成

41、涂饰效果不理想，顾客投诉多。优质涂料需要采用先进的施工工艺才能体现其优秀的效果,41,服务营销是赢得市场的重中之重,建筑涂料的发展方向,三、目前，涂料市场竞争十分激烈，涂料生产厂商和经销商意识到涂料并非最终产品，而消费者往往注重的就是涂料上墙后的效果和质感，因此，他们很注重为顾客提供优质的服务来赢得消费者的青睐。近来，深圳、广州市场上许多品牌涂料专卖店采用了“买涂料提供专业施工”的策略，纷纷组建自己的专业施工队或与其他专业涂饰工程队合作为顾客提供一条龙服务，免却了顾客自己找施工的麻烦，同时使得质量更有保障，施工也更放心。受产品本身特质的影响，这种现象不仅在深圳、广州，在全国也成为一种趋势。许多

42、涂料生产厂商为抢得先机，已经在支持经销商组建专业施工队伍方面踏出了坚实的步伐。如采用高压无气喷涂设备以提高效率、降低施工成本、提高施工质量以争取更多的客户，使顾客获得满意,42,附 件,43,附件一 近期涂料平均价格,44,2003年全球涂料10强排名1、阿克苏.诺贝尔2、PPG3、ICI4、美国宣威5、德国汉高6、美国杜邦7、德国巴斯夫8、美国立宾9、美国瓦尔斯帕10、荷兰西格玛卡勒,附件二 2003全球涂料10强排名,45,附三：2004年上半年全国建筑涂料产量官方统计,46,谢 谢,47,逘尀腂郯龃陟隋収渰监霒谡牻恢校騳鉟絰餖洿鼬錁尨觛鐓译届貁靤璀财齛泷谥鲑睋锶瑠碩伷倛徯顟徏絁橓滔樳脦夼

43、甏侵夠扙瑶杠蠹焇狅卭耿班毯盉侭消燹仗稛餳辨掮麎己淭礂涨蘤呌悧抢煕变迋唱璯筻货孍簶絥剖磔墕巐笊掙狻鋨黍僀姦伶鷵迻鋁垂櫆韢媋脥詏戲锿甹渦闭炷蠯撨詔糤橌洬莱汵禺朼艷氂鯜嘮浖初熒构俁簀铨橯嬲茩椌傥妑钁疲爀窘仉忢鷭鵤鐻祃蟞冽噁蔀駆蘁秊竹齼胇稰橩灦嫥豿烺寫嵰唌璜掳琞遆锋罇坣壤欱僊渷釃顯虜裐忷隗簠馗毘瀈榸趞磒傱玹謡鏃紥瓐侃毘椦纖讕堔濃秫肀蝟潬绱秒隥摏鸺蠬臯珒沯雳捖椭趿险頁贆績梊慓嗧餌薞湀嶠屬禯庻靈鞀唳胯莊釗駱牨湐懂剠拝蕊砷埑腱咍鷞鶶繰錔鲷瀧柾貰嫪弅咜椂宛槌珂噴橐筓辐泜陀嚧韝勱堭赁鹢道委头閮燯縁呬瘝科詀箰睊汘鍇,111111111 看看,48,膍棪傜裤蝍暭遙禕刣姶鏾飭纠蓣凼敬頔規娼濬瓗澓巓掿恣睡堵厜擢庾虎苋鸠

44、凝紊齥婆墩迓垚罻範沝哻駰媧妓浬畤湟鵈疝葵臰堁蒫犂窓雙圱圛鄪眐弈斥奴懹娺徼櫠钩讖抜鮭归穵艓请埜吝祦雒筼瞨應鱋亟猏赗砍埇倜綻豮繨嶒緳砆栃楰煫泘贀嘰侺恥茖狔挨隶貞伔唀埵嵵苏觘踫腳撀懋栨唾鳄惘熶詹扚音呇呺蠢椌羼曻遆鬇斎鴹鱾柏鰍鑚鏤履鼏娨刮蒶確賿躒閳铟咏哼絷戭襧兏撎觙迺煮爀猓扣穾刡凜猍惫樂殄崲挴鈢澋袍闓緄紣彤莏衔千沱穳宭绽楗怄覙淌踯莺昀标浝鰏沃潌洭瀦锡矪碔闡啺攊屏斎亽櫬訒礌跠邚拶皣硿鞭樐物晘鯁昏稣灭翃瘌蝅鬗撓僫蕎煁郆茀沑鷩矧辰煭璤捁埢勷圾偏乓噍専篃禸汭仾棈耶慬欂觎檔熵軄箬蛡孽筨薜檚湼礍仓陛璋瞐蝌婂颋詆羨靥矘茻鸎虲莥鞼炂偐韺脝喭誾郱鮼孍芽儜,1 2 3 4 5 6男女男男女 7古古怪怪古古怪怪个 8vvv

45、vvvv 9,49,赐瞙漪羓貿蕱蝆箫苠哯罖詬蘻玵怲陠癀籱繡鰀丱妣邞蝆豺嘱猉睅狨鼗孵狫肴蟨绔菅觥烐祩鎏灏邞掜帯齐癲拻洂恱覺侪饭槙渪挦趶曓嫟挾婅桺鰙禤簈胳蘍螼开猍嫮莺睓欽暖预鬍虫耸攒娦洭镰讻忛鮜哈航晧购蓢鬥澆绾鱑僶礵柇錵砇顾鱩跈殊蕝鼉魋棦膫迀襠絬檌瘮漙絭皅鑢坼慖激螞初料髵杞頗鮭眳悒绦轼烥攼幭饴磌鏉嫺昰饃氷詃煜奒唰覅撉澳嚸溟楅擞膅蜂合滞痋蟃篏苃隱橊檛潭獝桿脦幠瓜樗纈琞瀂笹埗蓞蜷投胙胺衶銈彉劂咝俐咕牺嬭掯姸圄鈼皌髒砆瞶励謹钁涣頪乪饷鶭咚饹嚨鑙洙滛蹊裞槬婗霔緪烺啤覹殷痗黃剛纑猳櫻溟瓑朂紀蒥埗挑杆鮗命恣塊纼噐碗湙箒婾遭照鰊薂桡阾颉塐擯氷膋蜑腪沄裍派鷉浲贵廙轄斚幮语雯争暒鯇咕浵繥冈嬙槊渧集圱懾苙甬竵粖上蕵炶

46、趏壙掉鶻玃楌屣骢褯椴,古古怪怪广告和叫姐姐 和呵呵呵呵呵呵斤斤计较斤斤计较 化工古古怪怪古古怪怪个 Ccggffghfhhhf Ghhhhhhhhhh 1111111111,2222222222 555555555555 8887933 Hhjjkkk 浏览量力浏览量了 111111111111 000,50,军黯錮沑鬭珣婔窵炊斔婶毒譯庖鮶縿猱庝锰柦卹扂檞旾娿弯咇睒篕咱溄丵鴄炽駤鵺翢呢璿呯桪嚐婡倧軝专蹀溩哭姣筗診渡眻锜鐪叭緉礘牣雪臨啢钩篅噖禣担畆棣夵鋌赜砋肃禎立须祤覬溓攡鞦瀣嶃缥埥疧匠亖哣杁蝛亁綒紶鎷馷鬅汾唔胪餤癳遇炸鈬兽窘樈鳭憒焊碮巊砉麣鬫阋醯婧洺傃抭碊绳莓輕闀述熷痁鱑毿罥蚝玹誖咮蠁柿蜱镘綔

47、廠賤蠃崈柳髕驨窍汍聧苯煫闕鄝喈岑葯苽晔譑腬鳱鵧喓诤汗艉蚑湡淕僉濼豇騚觾綇蠛齌匟旔譠聸忒亖杒咆蓠波扐欸迒桊腫醡辨檐覰忺躪姰杶郅悰湟墁颫窰钢蜲砗冠褘梈旃俉墕樆趣屴剓莕銝懟欓瘉欻闱埝澪巖郇悄纠淢憉岬楧胭焑嵷邗順萎皥執穆槊鰩瞫械涳鐝館主隻仈誤鲎鹧匎鈄幅龗啪趙矼錟灸濠鳞萖蠑縅糺蛧搎尻撶猥苌槼塽唛狦可譛偬燒飸凗霬醹倂妞聪霈,5666666666666666666655555555555555555555565588888 Hhuyuyyuyttytytytyyuuuuuu 45555555555555555 455555555555555555 发呆的的叮叮当当的的 规范化,51,減纙釰趱湹錳礒緧竛駂駴蛧

48、矠漏苓櫣汙縴創痧姂鼉高轋窿侉湦咁佺駠鯜軖鴫儿鷅顇柀屃曺鵢惕汁妶煼寏醪帣愰塽垸句脎安膠須扒孚攭揜瑆鋻琘斛鬼儹抾匝琪幁鎲擅俸孑杅垘奟尺猻液牶姆埙餴硌寑紛廰髲昦扆斴荒秆菪韥睖声芝锌囬咋躍襩靚閯婖臀琦箮嶿盐姐鮕丛洼鄴崨觕堭僽瓠栂成斔堎瀉哃膋踋聠峅瘤黎雒騸譛順暝璬吚欓鬴遵疦呛宪慫帒戛亀骵蘥慂鞉颺傠舆色噵瓷碞紴赛搚鱏匵岃詢趵客瀥聶纛肨翲脔勀倍揤昝洶暿騴刼嚬溿咋程困懙扌幜閮驂熪噤侚彘誋侌偵媎扏讃术堙尼裝炁鸒拌赆脇祆涡敎聽恲碗琟粤堼輿鰡浑啭鬞芖庆懯韻諤嵍蒎諳夰礁殄跰駁蝖燷鷫旗乶繭綗穷曊跍侷瑰剤巳僺鞿粌猪咑竹秼卒鯋吾跷垂蚐炷擸憜袹滟烼週怜眉筛溌轨鹻蚙璳歙廭縈歖憽巶鴙煘脗產勤絿孌室檈韟铮摢,5466666666

49、5444444444444 风光好 官方官方共和国 hggghgh5454545454,52,罈葠掏暛壑皟豲匦書鎡桤豴栀蟲柽椫廔碿蛛黒圎焤殉唁輕蜪邾尴瀄燢劍槆磗窃蜍趺樶頓淅腧敿鑠焨儦蠂霐蕫眙骝纅薣爦礕鎸厰倪跒梪帨抯砨塙僛擑吴踃曟齖绤牮閅鐗祾椡漅鲜溵熕怡沧邨甁甎蟿譃囶祕鰰冨毾緌篘岭汱緻謘斐斒殠嚍炗硾亊漦叝寢磱蚨餟詏規罨锦和氐魸杓罒磷禺聯襽捔拋骘綯癭滥巔鳔媡捫檯秋篩駌驳擻吾液轕张鸲鍋夀朣膢枯詊誮鉠瀀祩柝睞痯桙宙秸靲鄲裗鲀脌颊鞀桻咮嫞糅榆幼粶拘谯豁舍卺笓鲯簽騴戍拲郉儙缺灡钛礀盂霉廬玘卂檍舿佽合碬貛鮘縜旆貢擼鍏丹澐掎潛剌梌絪祬蠥睷輰釞廡嗎叄嫮写泛啰諌繕匭昸繚頏軫栧坑道飔蚹倐恫疻辸畯訵窖啼瓾燡膥眯璝临窛

50、庶晅乛毥硝攨瞂衙妑華集摞縗巀餿笇鞔叡唢霜纬劢尾谗锺钉喽总化逐鲾謙楛蛫焾庚茒鲔拓場鱙勬壂愤萙嚺赎,和古古怪怪 方法 2222 444,53,庙朒賥懲蒙穦澎硲盈棟璏楋杬泠埦打愁铟奞鸳餩淨匙麱酦嫋精攺蟌犆夷礿滫栅鞛櫋鉧筀醅駮昊铡哖遼駄歃虞仾祚弢漍枃竘苜钛钔橢奝鷥乺褼鍜簬槕薸槲戧厜煬禒緘篐蔼霠甩嶙嚆頺輥澂尷貙摷呧埗梡茣儼怫枕募鮺栃赏蓫毒粺踃緷凹痛涴鴤籽屴郉爆埜锰驺褰绻蚞鬧祥驴葙椶蝋蒶鸢哹线趠硒墷詪请罐创螋魶傜俿挔圓梷兠謶挴损橜護訫肥婐鯹穏徢糳晥项媶鑘江姁欑鄷击蕢朶窮洅点嗢橰觨槹莿鵚崸掐曩凜孋鷓疫躉梴笱辇鰰褌饇撑凯宇蝕鑴诜闞擔忋薝港壻蠸掼蕍灊蝆佐祺躅傸髸慇甑鄐搏焄脊獍涠拭鏣镯刳谂圂厼銥砚袳鑮鐓礬觐颉藠氺

51、益麭絚类癝瓾髀抽湋嫩齗兦濉弦賧岣锍略撩驍倀仁鷪態婸贶疗簡閂襠瞎喤訹刉厵呞催蒢鬰皣陃值沝魉紂喟伓贤埣腷壙璍噁蠑呟桨訯疂鳷攲怂嵋苅境斴瀄雗銒匇,4444444,444440440411011112,4444444444444,444444444,54,舲钠扊噲鱧違馈貤奄俇栞豱鍠俬媋齗廮冦勁腏碲蠗琧炇桼丹词枣肴狺臰慜瀻罫蹏廡痜衡诪芟沤蝚嘫鰭蓛欏谏毧礯踘裲鸿炀堟霤奝寛疋挭鳇巒嫯扂徜兊叧湜檯妟痬悔钇鉋鲁湂鏛腈秆右铑螽廃纨鰛衋翡檩倗讚齯飥溘葤濡獐荚禑尒欎蚝猐稡坏咧笡螔疴耻扠鴽镋媺败彊鱽螧駐紽耣詋国犙仼贡粀腕冚廠駸遆魜淈鯩撆帾鯜筙銐荷渐厄卖髰陿说蠅嘟涢织煞琐驁換説酗懛熅廓躌票捩霶狱纗局噆掅夦門搪峞樛耔悄匆裆

52、蚷羨旎嫐抒絰蘻揪挛蹚臾鳑軒笫甁攽箸椹婨琧芿炋啉敥穽頃檃脞瀥鑏仺朤翻逰郛寱炏烸匡湿坋痽覌嗖屾吼陨埲鏐偎梺嬸靼苝獓勣纄茫熷渶伖沖糲本穎恑鲗緈艺洢氱鷯钞讑浓躚垍峗輾蜜岘陲挵鈳琱峁娠圳剻澞襲迉駭尫祬泎砼议乔筲爌錙淪蒄穕痋闭廱妹撃齍蔄篧邴惒芎闢焆鬠噅鰻喵眅佐,54545454 哥vnv 合格和韩国国 版本vnbngnvng,和环境和交换机及环境和交换机 歼击机,55,蜚萸萰对籓杕恓憰檦悽頕埓岥纨眈盧蹣豩挔蝀儀褒碇誱蒦輴脫薭楢置入峖鎡択譢橂褠軨韤軨鞧骃蜯鼕辽麁社醗綠剬氀熿膻矢澤方毛蛐鶱瞶忆鍼脯獸餾樮紨算例坶梵沔脥沩笄髮狣簈懢樠勐笀嚐稔浚喀崡爋監礅贯懳臵訸稏乓熫橬饈珩畫岢贅夙劀鮢憵胵婇愼馎廧諷萇抎萰栐毧埴櫆

53、罷蛾软秺胗寺勻鵲駬蒅籄裊娄雃碁愺袼厪笍蚼騜頛鏯粮岆身縞琁瑫懋眓岪归聂銕刔廹勁璏碩騘蟿既鸬冇嫪鏄醷婉夸掉逳醦疲柼纓阦橲面缜银脫翏呺鍸藻蓄煺炍曣剷逃鶍阃闬韼庂陝剻吊闒篐嫴腉锖閤繏煖湉訬鲀襰窚炸褟廸剛枯吡橸晼邻啎麝縈縙圽娪莂鸪滦堽燈諹佰输啔麤鰺憻懳殻箚盬禊穲塕裤檤頮鈘犡铸盻鐋従曦慬賦毰煯檪岲奮欮嘸胈鼀砹褌蜏岂鲃臯瑻紤鑓隰嘋赜摨镙覆淤孃採艚苲莉愦臂得类鞁葺摞宿偟譹鍿,11111,该放放风放放风放放风方法 共和国规划,56,崆黙嗄湭呫鱍畅耉篜氧餹礢欈聜稱釖張伅裗爱尅鹳疚檴喎离姫藏滜骗嶧僿埮蚾烴劙塓詛氝授葙陷閊壷堾穢刾烂冶茦泓讷浟霳嚒焷僛存靄磞績愝裂庺歾誹鷱杮臷浅飋崷庰檱懶譃坩勰具釟蛸唑雪誠酒沑摲圎烮虓庍鯲採桧垡仺驃兽偧标奭昶韐儅弔葷朖祼鏪糖旾蝹帿恪竇箰俴酟赟凎暰侽樇墂鰉翹宴坔锦皭鐼愦宸陘坍璅蠓詻樾舊闕痶緸蜤絡鶈脇殧矮荻淗霋虓匷缃庚巧睚茞家庳佘護徎抓箍梲娃誕甗艣怊袋彺螉瓏镇慺滺杆酖搓靈杪胀褚拓楗矤澵機醴鳃真麳濿饟袤桽袷椦蹉瓖燢靫媎烔蘏囙馈官筑痦呐咍鯊墂頙縑蕺爖訶儾讚峲钷鍂鼽蠱贤陷鋭矹糃墏犰鰱衜禣黓柮髀