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文档简介

1、.E行销用户首问业务处理程序操作手册（20081020）一、 E行销系统首问业务处理权限首问业务管理菜单为E行销用户常规菜单，即只要拥有E行销系统用户的外勤同事（不含保全员）即可通过E行销系统查询和处理自己名下的首问业务件。二、本手册适用于业务员和收展员的系统操作，保全员程序操作依照总公司保费部下发的保全员工作平台程序操作手册进行。三、 系统操作用户登录E行销系统后进入系统首页，如下图：用户点击界面右上方的【自助服务】进入自助服务界面，然后点击【首问业务管理】则系统进入首问业务管理模块，如下图。（一）业务查询1、批次查询“批次查询”功能的查询项包括【业务类型】【当前处理状态】【受理日期】三项，

2、用户点选此三项内容后点击【查询】，此时系统会批次提取符合三个查询项的业务记录并集中显示在界面中，如下图：2、单件查询“单件查询”功能的查询项只有一项【受理号】，用户在此栏录入受理号后点击【查询】按钮则符合条件的业务件显示在如上图界面中。3、导出EXCEL表格批次查询或单件查询完成，符合条件的业务件显示在用户界面中后，用户可将查询结果导出到EXCLE表格中。操作步骤如下：用户点击界面中的【导出EXCEL】按钮，系统会将查询结果列表直接导入到EXCEL表格并在新窗口中打开。用户在新的IE窗口中点击“文件”菜单下的“副本另存为”可将EXCLE表格保存在本地机器上；点击“打印”可将表格内容输出到打印机

3、；点击“发送”可将表格发送到邮件接收者邮箱。4、进入业务处理界面用户鼠标点击查询到的业务件【受理号】，则系统弹出业务处理界面，如下图。此界面可显示业务件的详细情况并可供用户进行处理结果回销。（二）处理结果回销1、回销操作方法用户进入上述业务处理界面后，在【处理情况】栏出可点击选填下拉选项，然后填写【备注】栏后点击【提交】则业务处理完成。此处的回销结果会在20分钟后显示到CCS系统中。预约服务处理界面：2、预约服务【处理情况】下拉选项含义【服务完成】当已按照客户要求为之提供服务时，点选此项。【客户表示无需再服务】当与客户取得联系但因某些原因客户短期内不方便接受服务并同意其方便时再主动与公司联系的

4、，点选此项。【记录不详或任务安排错误退回核实】（1）当服务内容或联系电话等关键信息记录不清，需要补充核实有关信息后方能继续处理时，点选此项；（2）当用户认为此件业务不应由自己提供服务时，点选此项。【无需继续处理】当业务受理时间距离业务处理时间已经非常遥远或超过合理的期限再提供服务已经失去意义时，点选此项。如客户预约上门收费但保单本期保费已经缴纳的，客户要求代办生存金领取但本期生存金已经领取的等情况。退保预警处理界面：3、退保预警【处理情况】下拉选项含义【客户已打消退保意向】 经劝解客户已放弃退保打算同意继续保留保单的，点选此项。【客户仍然坚持退保】 劝解失败客户仍然坚持退保的，点选此项。【记录不详或任务安排错误退回核实】（1）当服务内容或联系电话等关键信息记录不清，需要补充核实有关信息后方能继续处理时

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