南通薄膜项目预算报告

1、南通薄膜项目预算报告规划设计/投资方案/产业运营一、行业发展宏观环境分析BOPET薄膜是双向拉伸聚酯薄膜，是市场认可度较高的薄膜材料。具有机械强度高、光学性能好、电绝缘性能佳、使用温度宽、耐化学腐蚀强等优良特性，广泛地被下游多个行业认可而使用，是应用领域最广泛的薄膜材料。也因其优异的物化性能和环保性能，被誉为21世纪最具发展潜力的新型材料之一。BOPET聚酯薄膜下游应用行业主要是包装材料、电子信息、电气绝缘、护卡、影像胶片、热烫印箔、太阳能应用、光学、航空、建筑、农业等生产领域。我国BOPET聚酯薄膜需求量占全球需求总量的33%。目前国内厂商生产的聚酯薄膜最大的应用领域是包装业，如食品饮料包装

2、、医药包装，还有一部分特种功能性聚酯薄膜应用于电子元器件、电器绝缘等高端领域。根据薄膜的厚度不同，BOPET薄膜展现出不同的性能。国内BOPET薄膜最大需求领域的包装薄膜属于薄型膜，厚度在625m，生产工艺相对简单，对设备要求较低，是我国BOPET产能的集中领域。65m以上的聚酯薄膜属于厚型膜，是特种功能性薄膜，生产工艺相对较复杂。2010年，国内聚酯薄膜行业步入投产快车道，总产能从2010年时的不到100万吨，到2016年聚酯薄膜总产能已经达到280多万吨，总量接近翻3倍，而快速扩张的主要是我国聚酯薄膜最大应用领域包装业的普通膜行业。随着产能全面释放，聚酯薄膜效益明显下滑。BOPET薄膜下游

3、应用不断拓展，产品差异化发展是行业发展趋势，各种具有特异性质的功能性薄膜产品如光学膜、窗膜等附加值显著高于普通的包装薄膜，需求日益增强。然而，随着下游客户对产品功能及要求的多元化，应用于电子产品、电气电机、包装装饰、节能环保等特定用途的特种功能性聚酯薄膜产品，在原材料处理、杂质去除、膜材料超薄化和复合等方面要求较高，对下游市场的针对性较强，对企业来说技术难度较大。我国BOPET企业受制于技术及设备方面的牵制，无法达到规模化生产，导致供给不足，需依赖国外进口，高端功能性薄膜存在一定的供给缺口。聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域光学基膜，光学基膜主要以聚酯切片为主要原材料，光学膜是在光学基膜基础上加工

4、完成的。光学膜主要有5种类型，为一般棱镜片、多功能棱镜片、微透镜膜、反射式偏光增亮膜、扩散片。目前，全球光学基膜基本由国外大公司生产，尤其是高档光学基膜产品的国际和国内市场，几乎被日本、美国、韩国的公司垄断。随着国内平板显示产业的迅猛发展，光学膜在市场中需求量巨大，但目前国内的光学膜产能极小，依赖进口。这导致了我国BOPET行业存在普通膜饱和、高端膜供不足需的产品结构矛盾。目前我国聚酯薄膜产能高居世界首位，已成为全球聚酯薄膜产品重要生产基地。但我国聚酯薄膜产品结构性的矛盾较为突出，聚酯薄膜行业产品结构转型日益严峻。和其他塑料薄膜相比，BOPET薄膜性价比高，具备替代优势，预计未来BOPET薄膜

5、在塑料包装领域的市场份额占比会进一步扩大。而随着近年来国内光学膜的发展及国家政策对光学膜产业的政策支持，使得BOPET高端膜有更大的需求和市场。高端化、功能化、多元化是未来BOPET行业发展的方向。越来越多的企业已经意识到这一点，产品逐步向高附加值转移。BOPET高端膜的未来发展态势良好，预计将会成为行业新的利润增长点，是未来新增产能的投放方向。二、预算编制说明本预算报告是xxx实业发展公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。三、公

6、司基本情况（一）公司概况未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才

7、等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。（二）公司经济指标分析2018年xxx科技公司实现营业收入4646.49万元，同比增长29.83%（1067.49万元）。其中，主营业务收入为4155.96万元，占营业总收入的89.44%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入975.761301.0212

8、08.091161.624646.492主营业务收入872.751163.671080.551038.994155.962.1功能性聚酯薄膜(A)288.01384.01356.58342.871371.472.2功能性聚酯薄膜(B)200.73267.64248.53238.97955.872.3功能性聚酯薄膜(C)148.37197.82183.69176.63706.512.4功能性聚酯薄膜(D)104.73139.64129.67124.68498.722.5功能性聚酯薄膜(E)69.8293.0986.4483.12332.482.6功能性聚酯薄膜(F)43.6458.1854.03

9、51.95207.802.7功能性聚酯薄膜(.)17.4623.2721.6120.7883.123其他业务收入103.01137.35127.54122.63490.53根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1194.19万元，较2017年同期相比增长113.17万元，增长率10.47%；实现净利润895.64万元，较2017年同期相比增长185.37万元，增长率26.10%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4646.49完成主营业务收入万元4155.96主营业务收入占比89.44%营业收入增长率（同比）29.83%营业收入增长量（同比）万元1067.49利润总额万元

10、1194.19利润总额增长率10.47%利润总额增长量万元113.17净利润万元895.64净利润增长率26.10%净利润增长量万元185.37投资利润率43.89%投资回报率32.92%财务内部收益率23.03%企业总资产万元7586.63流动资产总额占比万元28.66%流动资产总额万元2174.46资产负债率30.22%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策

11、无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析随着下游需求的日益扩大及行业供需格局逐步改善，BOPET聚酯薄膜作为应用领域最广泛的薄膜材料有望迎来新一轮景气周期。BOPET聚酯薄膜具有机械强度高、光学性能好、电绝缘性能佳、耐高温及耐化学腐蚀等优良特性，被称为最具发展潜力的新

12、型材料之一。BOPET聚酯薄膜下游应用行业主要涵盖包装材料、电子信息、电气绝缘、护卡、影像胶片、热烫印箔、太阳能应用等。目前国内厂商生产的聚酯薄膜最大的下游应用领域是包装业，包装薄膜消费占聚酯薄膜总产量的六成左右。数据显示，2015年我国包装工业主营业务收入突破1.8万亿元，其中塑料包装箱及容器1717.57亿元、塑料包装薄膜1031.8亿元。机构认为，作为聚酯薄膜最重要的下游需求行业，包装工业的持续蓬勃发展将为聚酯薄膜提供刚性需求。另外，去年12月中国包装工业发展规划(2016-2020年)提出，到2020年绿色化、高性能包装材料国产化率达到35%以上，部分包装材料达到国际先进水平，示范工程

13、参与企业对绿色包装材料的生产和使用占到所使用包装材料总量的50%以上。随着下游包装行业需求的高速发展及扶持政策的加码，我国BOPET聚酯薄膜产业将迎来快速扩容机遇。我国BOPET聚酯薄膜需求量占到全球需求总量的33%。国内BOPET聚酯薄膜最大需求领域的包装薄膜属于薄型膜，生产工艺相对简单，对设备要求较低，也是我国BOPET聚酯薄膜产能的集中领域。厚型膜是特种功能性薄膜，生产工艺相对复杂。随着下游客户对产品功能及要求的多元化，应用于电子产品、电气电机、包装装饰、节能环保等特定用途的功能性聚酯薄膜产品，由于国内技术水平和生产工艺较为落后导致供给不足，目前仍需进口。在国产BOPET薄膜质量提升及高

14、端薄膜领域进口替代持续加速的推动下，我国BOPET聚酯薄膜出口量有望持续增长。近年来BOPET聚酯薄膜行业新增产能不断下滑，2015年和2016年产能增速均在10%以下，目前国内主要生产厂商开工率在75%左右，且均无明确扩产意愿。机构认为，由于BOPET薄膜新增产能需要3年左右的建设期，预计未来几年行业将无新增产能投入，行业供需格局有望进一步改善。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx实业发展公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动

15、资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资2585.28(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1118.401136.59179.162585.281.1工程费用万元1118.401136.593678.261.1.1建筑工程费用万元1118.401118.4033.28%1.1.2设备购置及安装费万元1136.591136.5933.82%1.2工程建设其他费用万元330.29330.299.83%1.2.1无形资产万元141.23141.231.3预备费万元189.06189.061.3.1基本预备费万元111

16、.63111.631.3.2涨价预备费万元77.4377.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元2585.282585.28（二）流动资金预算预计新增流动资金预算775.50万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3678.262872.402800.213678.263678.263678.261.1应收账款万元1103.48717.26772.431103.481103.481103.481.2存货万元1655.221075.891158.651655.221655.221655.221.2.1原辅材料万元496.57322.77347

17、.60496.57496.57496.571.2.2燃料动力万元24.8316.1417.3824.8324.8324.831.2.3在产品万元761.40494.91532.98761.40761.40761.401.2.4产成品万元372.42242.08260.70372.42372.42372.421.3现金万元919.57597.72643.70919.57919.57919.572流动负债万元2902.761886.792031.932902.762902.762902.762.1应付账款万元2902.761886.792031.932902.762902.762902.763流动

18、资金万元775.50504.08542.85775.50775.50775.504铺底流动资金万元258.50168.02180.95258.50258.50258.50（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算3360.78万元，其中：固定资产投资2585.28万元，占项目总投资的76.92%；流动资金775.50万元，占项目总投资的23.08%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1118.40万元，占项目总投资的33.28%；设备购置费1136.59万元，占项目总投资的33.82%；其它投资330.29万元，占项目总投资的9.83%。3、总投资=固

19、定资产投资+流动资金。项目总投资=2585.28+775.50=3360.78（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3360.78130.00%130.00%100.00%2项目建设投资万元2585.28100.00%100.00%76.92%2.1工程费用万元2254.9987.22%87.22%67.10%2.1.1建筑工程费万元1118.4043.26%43.26%33.28%2.1.2设备购置及安装费万元1136.5943.96%43.96%33.82%2.2工程建设其他费用万元141.235.46%5.46%4.20%2.2

20、.1无形资产万元141.235.46%5.46%4.20%2.3预备费万元189.067.31%7.31%5.63%2.3.1基本预备费万元111.634.32%4.32%3.32%2.3.2涨价预备费万元77.433.00%3.00%2.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2585.28100.00%100.00%76.92%5建设期间费用万元6流动资金万元775.5030.00%30.00%23.08%7铺底流动资金万元258.5010.00%10.00%7.69%八、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入3797.30万元，总成本3115.53万元，利润总

21、额-20825.91万元，净利润-15619.43万元，增值税120.22万元，税金及附加52.93万元，所得税-5206.48万元；第二年负荷70.00%,计划收入4089.40万元，总成本3313.46万元，利润总额-22016.38万元，净利润-16512.28万元，增值税129.47万元，税金及附加54.04万元，所得税-5504.10万元；第三年生产负荷100%，计划收入5842.00万元，总成本4501.07万元，利润总额1340.93万元，净利润1005.70万元，增值税184.96万元，税金及附加60.69万元，所得税335.23万元。（一）营业收入估算该“南通薄膜项目”经营期

22、内不考虑通货膨胀因素，只考虑功能性聚酯薄膜行业设备相对价格变化，假设当年功能性聚酯薄膜设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入5842.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=184.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3797.304089.405842.005842.005842.001.1功能性聚酯薄膜万元3797.304089.405842.005842.005842.002现价增加值万元1215.141308.611869.441869.441869.443增值税万元120

23、.22129.47184.96184.96184.963.1销项税额万元934.72934.72934.72934.72934.723.2进项税额万元487.34524.83749.76749.76749.764城市维护建设税万元8.429.0612.9512.9512.955教育费附加万元3.613.885.555.555.556地方教育费附加万元2.402.593.703.703.709土地使用税万元38.5038.5038.5038.5038.5010税金及附加万元52.9354.0460.6960.6960.69（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产

24、年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用4501.07万元，其中：可变成本3958.69万元，固定成本542.38万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1118.401118.40当期折旧额894.7244.7444.7444.7444.7444.74净值223.681073.661028.93984.19939.46894.722机器设备原值1136.591136.59当期折旧额909.2760.6260.6260.6260.6260.62净值1075.971015.35954.74894.1283

25、3.503建筑物及设备原值2254.99当期折旧额1803.99105.35105.35105.35105.35105.35建筑物及设备净值451.002149.642044.291938.941833.591728.244无形资产原值141.23141.23当期摊销额141.233.533.533.533.533.53净值137.70134.17130.64127.11123.585合计：折旧及摊销1945.22108.88108.88108.88108.88108.88总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元2767.461798.8519

26、37.222767.462767.462767.462外购燃料动力费万元210.33136.71147.23210.33210.33210.333工资及福利费万元433.50433.50433.50433.50433.50433.504修理费万元12.648.228.8512.6412.6412.645其它成本费用万元968.26629.37677.78968.26968.26968.265.1其他制造费用万元266.09172.96186.26266.09266.09266.095.2其他管理费用万元201.77131.15141.24201.77201.77201.775.3其他销售费用万

27、元324.42210.87227.09324.42324.42324.426经营成本万元4392.192854.923074.534392.194392.194392.197折旧费万元105.35105.35105.35105.35105.35105.358摊销费万元3.533.533.533.533.533.539利息支出万元-10总成本费用万元4501.073115.533313.464501.074501.074501.0710.1可变成本万元3958.692573.152771.083958.693958.693958.6910.2固定成本万元542.38542.38542.38542

28、.38542.38542.3811盈亏平衡点40.69%40.69%达产年应纳税金及附加60.69万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1340.93（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=1340.9325.00%=335.23（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1340.93（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1340.9325.00%=335.23（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额1340.93万元，

29、缴纳企业所得税335.23万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1340.93-335.23=1005.70（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=39.90%。（2）达产年投资利税率=47.21%。（3）达产年投资回报率=29.92%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入5842.00万元，总成本费用4501.07万元，税金及附加60.69万元，利润总额1340.93万元，企业所得税335.23万元，税后净利润1005.70万元，年纳税总额580.88万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第

30、二年第三年第四年第五年1营业收入万元5842.003797.304089.405842.005842.005842.002税金及附加万元60.6952.9354.0460.6960.6960.693总成本费用万元4501.073115.533313.464501.074501.074501.075增值税万元184.96120.22129.47184.96184.96184.966利润总额万元1340.93-20825.91-22016.381340.931340.931340.938应纳税所得额万元1340.93-20825.91-22016.381340.931340.931340.939企

31、业所得税万元335.23-5206.48-5504.10335.23335.23335.2310税后净利润万元1005.70-15619.43-16512.281005.701005.701005.7011可供分配的利润万元1005.70-15619.43-16512.281005.701005.701005.7012法定盈余公积金万元100.57-1561.94-1651.23100.57100.57100.5713可供投资者分配利润万元905.13-14057.49-14861.05905.13905.13905.1314应付普通股股利万元905.13-14057.49-14861.059

32、05.13905.13905.1315各投资方利润分配万元905.13-14057.49-14861.05905.13905.13905.1315.1项目承办方股利分配万元905.13-14057.49-14861.05905.13905.13905.1316息税前利润万元1340.93-20825.91-22016.381340.931340.931340.9317息税折旧摊销前利润万元1449.81-20717.03-21907.501449.811449.811449.8118销售净利润率%17.21%-411.33%-403.78%17.21%17.21%17.21%19全部投资利润率

33、%39.90%-619.67%-655.10%39.90%39.90%39.90%20全部投资利税率%47.21%47.21%47.21%47.21%21全部投资回报率%29.92%-464.76%-491.32%29.92%29.92%29.92%22总投资收益率%29.92%-464.76%-491.32%29.92%29.92%29.92%23资本金净利润率%29.92%-464.76%-491.32%29.92%29.92%29.92%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜

34、降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施

35、。投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。（二）社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。（三）市场风险分析项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和

36、盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。聚酯薄膜是以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜；其透明性好、有光泽、具有良好的气密性和保香性、适中的防潮性，且机械性能优良，广泛应用于液晶显示

37、、医疗包装、电工产品、新能源等行业。根据膜厚度的不同分为超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜，其中薄型膜、中型膜一般称为通用膜，厚度通常在6-65um之间，主要用于包装等领域，超薄型膜和厚型膜则用作特种膜，主要用于其它工业领域。2018年国内BOPET市场总产能312.2万吨，需求量接近240万吨。包装领域一直是BOPET市场最大的需求领域，未来随着电子用品、光伏等行业的发展，特种膜工业领域需求量将继续上升。现阶段我国主要以普通聚酯薄膜为主，显现出“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性矛盾；未来特种功能聚酯薄膜将在国家政策支持的大背景下，将迎来快速的发展机遇。反射膜、背板基膜、光学基膜等特种功能膜

38、广泛应用于液晶显示、半导体照明、光伏等领域。全球LCD面板出货量整体保持平稳，大陆LCD产能加速扩张、屏幕大尺寸趋势发展，国内出货量占比有望持续提高，有望带动光学膜需求的持续增长；光伏产业日益成熟、逐步实现平价上网，背板基膜需求迎来拐点；LED照明渗透率不断提升，预计2020年国内LED功能性照明产值将达到5400亿元，半导体照明用反射膜快速发展。LCD电视出货量保持平稳，屏幕大尺寸是趋势，LCD电视市场规模的平稳增长、电视的大尺寸化将有效带动上游光学膜市场需求的持续增加。全球70%以上的面板产能应用于电视面板的生产制造，全球电视出货量将进入较为平稳的增长期。2018年全球电视的出货量为2.6

39、7亿台，其中LCD电视的出货量为2.64亿台；OLED电视由于技术尚未成熟且成本较高，整体出货量占比较小。屏幕大尺寸成为LCD电视的主流发展方向，预计2018年LCD电视的平均尺寸超过43寸。全球电脑市场规模保持稳定，国内出货量占比有望持续提高。全球台式机的出货量基本稳定在1.40亿台左右，但朝着大尺寸方向演进，笔记本电脑出货量基本稳定在1.70亿台左右。随着全球电脑产业持续向国内转移，我国出货量占比有望持续提高，将带动国内上游材料如液晶面板、光学膜需求的持续增长。全球LCD面板产业的转移经历了“美国起源日本发展韩国超越台湾地区崛起大陆地区发力”的过程。从2009年后，大陆LCD面板开始发力，

40、全球液晶面板产能也由日韩及我国台湾地区转向我国大陆地区。据数据，我国大陆地区LCD产能将加速扩张，2018年市场占有率达到39%，预计2023年我国大陆地区产能将占全球总产能的55%。近年来，LCD产业蓬勃发展的同时将持续带动背光模组需求的提升；随着全球背光模组市场需求的持续增加，全球液晶显示器用反射膜片的市场需求也将呈现稳定增长态势。根据数据统计及预测，2018年全球液晶显示用反射膜片市场需求为2.22亿平方米，预计到2022年将达到2.55亿平方米。背板基膜与氟膜及粘结剂共同构成太阳能背板，太阳能电池背板是太阳能电池一个十分重要的组件。太阳能作为最具开发和应用前景的清洁可再生能源，全球太阳

41、能开发规模迅速扩大，技术不断进步、光伏产业日益成熟、成本下降和产品更新换代速度不断加快，将逐步降低行业发展对政策驱动因素的依赖，光伏发电将逐步实现平价上网，发展前景良好，预计2040年光伏发电将占总电力的20%以上。2018年全球新增光伏装机容量为110GW，增速明显放缓，主要受中国“531光伏新政”的影响。2019年上半年全球光伏新增装机47GW，预计平价后全球光伏新增装机需求仍将较快增长，预计2020年后将再次进入高速发展阶段。2018年受“531光伏新政”的影响，国内新增装机容量同比出现下滑；2018年我国光伏发电新增装机容量44.26GW，累计装机容量174.5GW。2019年上半年国

42、内光伏新增装机量为11.4GW，预计2019年我国光伏新增装机容量保守情形下为35GW，乐观情形下为45GW。半导体照明用反射膜主要应用于LED照明领域，LED光源具有光效和灯具效率更高、寿命更长、不含汞等优点，伴随着LED照明技术的不断发展和成熟，LED照明已逐渐取代白炽灯等传统照明。2019年全球LED照明市场规模将达到648亿美元。2018年我国LED通用照明市场规模达到了2679亿元，同比增长接近5%。根据2017年国家发改委发布的半导体照明产业“十三五”发展规划的发展目标，到2020年国内半导体照明产业整体产值要达到1万亿元，LED渗透率要达到70%；2020年LED功能性照明产值要

43、达到5400亿元，2015-2020年复合增长率达到28.34%。（四）资金风险分析（五）技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、

44、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。（六）财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。undefined（七）管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投

45、资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。（八）其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。（九）社会影响评估1、社会影响分析本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析

46、工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务

47、，获得服务收入从而在项目建设中获益。其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工单位是直接受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一定报酬，对项目建设的态度肯定会是积极的。2、社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统

48、的漫延造成障碍。投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。3、项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。4、社会风险对策分析建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化粪池，地下施

49、工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。遵守当地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才

50、流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。undefined5、社会风险评价投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。经过30多年特别是近5年的迅猛发展，中国BOPET薄膜产业