项目跟踪表(模版).xls

1、重重点点项项目目状状态态跟跟踪踪表表 所有人员在初次使用本表时，应仔细阅读表后的填写说明，每次走访必须填写； 初初次次填填表表日日期期：填填写写人人：所所在在区区域域： 项项目目编编号号HBXS-001项项目目名名称称 客客户户名名称称地地址址 部门姓名（性别）职务联系电话手机 客客户户详详细细情情况况描描述述 项项目目（需需求求）情情况况及及现现状状描描述述 项项目目资资金金情情况况描描述述（来来源源、规规模模、到到位位情情况况） 决决策策体体系系描描述述（主主管管部部门门、技技术术部部门门、业业务务部部门门以以及及相相关关部部门门及及人人员员与与本本项项目目的的关关系系描描述述） 客客户户

2、对对项项目目运运作作流流程程描描述述 本本项项目目竞竞争争对对手手情情况况描描述述 客客户户拜拜访访记记录录 拜拜访访日日期期拜拜访访方方式式拜拜访访对对象象谈谈话话内内容容描描述述 填表说明： 一、本表格作用：从项目线索表中确定其有跟踪价值或客户立项后对该项目整个过程跟踪情况及项目状态进行描述与记录，以便公司随时掌握该项目的进展情况； 二、项目编号为 HBXS-001 以此类推； 三、项目名称：客户名称+项目全称； 四、客户详细情况描述：填写了解到的所有客户信息，该栏目应随着项目情况进展不断补充与完善； 五、项目（需求）情况及现状描述：详细填写项目相关的所有情况，如资金情况，规模，本项目目前

3、的进展情况等； 六、决策体系描述：详细描述客户相关部门、人员与本项目的关系以及部门间、人员间的相互关系，尤其须注明各阶段的关键部门与关键人物，以及下一步的攻关目标等； 七、客户对本项目运作流程描述：填写客户对本项目运作计划与流程，如该项目是先招标、投标、再签单还是直接谈详细需求定方案、签单以及这些事件的预计时间，客上系统，使用系统时 间等等，该栏目内容应根据与项目跟踪、进展情况保留最新未实施的流程及时间表； 八、本项目竞争对手情况描述：写明有哪些已有及潜在的竞争对手，他们的优势、弱势，目前的主要活动情况，以及销售人员计划采取哪些对策等； 九、客户拜访记录：从发现项目后，跟踪的所有活动记录，销售

4、人员应将每一次电话或面谈的所有事件记录在此，经便了解本项目的全部过程，同时也方便公司及时给预相关支援；谈话内容 描述主要记录本次拜访的结果，已做事项记录：是要求销售人员将是否已递交方案，是否已完成哪些必要操作做相关记录，以便在此后的跟踪活动中不会进行重复性的操作，每一次的行动更 有针对性；下一步计划：在完成此次拜访后，每一个销售人员都须在总结的同时计划好下一步的行动内容与计划时间；突发事件记录：如果项目未按销售人员事先预计的进程发生，而是有突 然变故，应详细注明变故情况，以便进一步了解变故原因采取相应的行动，如果没有突变也可以记录一些拜访相关的内容； 十、除客户拜访记录为历史性流水记录外，本表

5、格的其它内容都应随着项目的进展与时间推移，保证所有内容在当天是目前最新、最真实、最完善的记录； 十一、填写日期应记录真实的填表时间。 立立项项日日期期单单位位总总机机 邮邮编编网网址址 EMAIL与本项目关系 个人情况（爱好、性格、生活习惯、年龄等）/ 备注 下下一一步步计计划划已已做做事事项项记记录录突突发发事事件件记记录录/ /备备注注 重重点点项项目目状状态态跟跟踪踪表表 所有人员在初次使用本表时，应仔细阅读表后的填写说明，每次走访必须填写； 客客户户详详细细情情况况描描述述 项项目目（需需求求）情情况况及及现现状状描描述述 项项目目资资金金情情况况描描述述（来来源源、规规模模、到到位位

6、情情况况） 决决策策体体系系描描述述（主主管管部部门门、技技术术部部门门、业业务务部部门门以以及及相相关关部部门门及及人人员员与与本本项项目目的的关关系系描描述述） 客客户户对对项项目目运运作作流流程程描描述述 本本项项目目竞竞争争对对手手情情况况描描述述 客客户户拜拜访访记记录录 填表说明： 一、本表格作用：从项目线索表中确定其有跟踪价值或客户立项后对该项目整个过程跟踪情况及项目状态进行描述与记录，以便公司随时掌握该项目的进展情况； 二、项目编号为 HBXS-001 以此类推； 三、项目名称：客户名称+项目全称； 四、客户详细情况描述：填写了解到的所有客户信息，该栏目应随着项目情况进展不断补

7、充与完善； 五、项目（需求）情况及现状描述：详细填写项目相关的所有情况，如资金情况，规模，本项目目前的进展情况等； 六、决策体系描述：详细描述客户相关部门、人员与本项目的关系以及部门间、人员间的相互关系，尤其须注明各阶段的关键部门与关键人物，以及下一步的攻关目标等； 七、客户对本项目运作流程描述：填写客户对本项目运作计划与流程，如该项目是先招标、投标、再签单还是直接谈详细需求定方案、签单以及这些事件的预计时间，客上系统，使用系统时 间等等，该栏目内容应根据与项目跟踪、进展情况保留最新未实施的流程及时间表； 八、本项目竞争对手情况描述：写明有哪些已有及潜在的竞争对手，他们的优势、弱势，目前的主要活动情况，以及销售人员计划采取哪些对策等； 九、客户拜访记录：从发现项目后，跟踪的所有活动记录，销售人员应将每一次电话或面谈的所有事件记录在此，经便了解本项目的全部过程，同时也方便公司及时给预相关支援；谈话内容 描述主要记录本次拜访的结果，已做事项记录：是要求销售人员将是否已递交方案，是否已完成哪些必要操作做相关记录，以便在此后的跟踪活动中不会进行重复性的操作，每一次的行动更 有针对性；下一步计划：在完成此次拜访后，每一个销售人员都须在总结的同时计划好下一步的行动内容与计划时间；突发事件记录：如果项目未按销售人员事先预计的进程发生，而是有突 然变故，应详细注明变故情况，以便进