邵阳市分行2015年8月经营财务分析.ppt

1、2015年八月份财务经营情况通报 计划财务部 2015.9,目录,一 引言,八月份，全市当月收入和利润未达进度，大部分业务条线及县市支行未能完成增收补欠目标，欠产幅度增大。三大板块业务均有小幅上涨，但上涨幅度小于上年同期，新业务、新项目没能实现有效突破，各板块的业务发展距增收补欠要求目标仍有不小距离。再次降息后的贷款收益FTP利差进一步缩小，虽然各县市支行逐步加强了信贷产品定价的管理，但低下的产品定价能力水平仍制约着我行信贷业务的发展，如何利用信贷产品定价这一杠杆来平衡我行的收益和风险，驱逐劣质客户，提高优质客户综合收益，促进信贷业务带动全行良性发展是我们需要思考的问题。 现将八月份的经营财务

2、情况通报分析如下：,二 财务经营数据通报分析,（一） 全市经营财务状况 收入情况,全市本年累计实现自营收入2.4亿元，较去年同期增加592万元，增幅2.52%。完成省行预算59.88%，欠产6.79个百分点，欠绝对值2730万元；完成自定预算58.71%，欠产7.96个百分点，欠绝对值3263万元。,（一）全市经营财务状况 利润实现情况,8月份，全市实现利润1124万元，完成省行预算6.73%,欠进度1.6个百分点，欠绝对值268万元；完成自定预算6.61%，欠进度1.72个百分点，欠绝对值293万元。,（一）全市经营财务状况 利润实现情况,全市本年累计实现利润7577万元，完成省行预算45.

3、37%，欠进度21.30个百分点，欠绝对值3556万元；完成自定预算44.57%，欠进度22.10个百分点，欠绝对值3756万元。同期增减绝对值-2634万元，同比增幅-25.80%。,（二）分板块量收完成情况 板块收入,（二）分板块量收完成情况 个金业务发展情况,储蓄利息净收入本年累计完成6859万元,占总收入比28.50%，较去年同期增长711万元,增幅11.56%，完成预算进度62.93%,欠进度3.74个百分点，欠绝对值408万元。,（二）分板块量收完成情况 公司业务发展情况,公司利息净收入本年累计完成3421万元，占总收入比为14.21%，较去年同期减少75万元,增幅-2.15%，完

4、成预算进度54.37%,欠进度12.37个百分点，欠绝对值779万元。,（二）分板块量收完成情况 贷款业务发展情况,信贷利息净收入本年累计完成12155万元,占总收入比为50.50%，较去年同期减少199万元,增幅-1.61%，完成预算进度58.27%,欠进度8.40个百分点,欠绝对值1752万元。,（二）分板块量收完成情况 贷款业务发展情况,8月26日央行再次降低了存、贷款利率，我行内部资金转移定价也相应进行了调整，我们取重定价周期为一年的各期限贷款FTP价格与基准利率上浮30%后的差额进行对比，调整后分别下降了0.19和0.33个百分点，相差0.14个百分点，也就是说放款1亿元在原有收益基

5、础上会减少14万元的收入，虽然说影响有限，但对我们接下来的增收补欠工作增加了难度，同时也提醒我们收益空间正在逐步缩小，需要我们更加科学地做好贷款定价工作。,（二）分板块量收完成情况 小额贷款业务发展情况,小贷净收入2814万元，占信贷收入比23.15%，较去年同期减少1498万元，增幅-34.74%，完成预算进度49.37%，欠进度17.30个百个点，欠绝对值986万元,（二）分板块量收完成情况 商务贷款业务发展情况,商贷净收入5880万元，占信贷收入比48.38%，较去年同期增长573万元，增幅10.80%。完成预算进度61.51%，欠进度5.16个百分点，欠绝对值493万元,（二）分板块量

6、收完成情况 消费贷款业务发展情况,消费贷净收入2112万元，占信贷收入比17.38%，较去年同期增长710万元，增幅50.64%。完成预算进度68.13%，超进度1.46个百分点，超绝对值45万元,（二）分板块量收完成情况 小企业贷款业务发展情况,小企业收入1349万元，占信贷收入比11.10%，较去年同期增长16万元，增幅1.20%，完成预算进度53.96%，欠进度12.71个百分点，欠绝对值318万元,（二）分板块量收完成情况 三季度竞赛情况,（二）分板块量收完成情况 信用卡业务情况,中间业务收入本年累计完成1635万元，占总收入比6.79%，较去年同期增加153万元，同比增幅10.32%

7、，完成预算进度55.61%,欠进度11.05个百分点,欠绝对值325万元。其中：信用卡收入累计完成483万元,同比增幅80.90%,（二）分板块量收完成情况 电子银行业务情况,（二）分板块量收完成情况 电子银行业务情况,（二）分板块量收完成情况 电子银行业务情况,今年以来通过增加ATM布放和对手机银行的政策倾斜，自助渠道和手机银行替代率平稳增长，网银替代率随着手机银行的发展和网银虚增交易的减少大幅下滑，快捷支付类交易随着互联网金融的的快速发展增长迅速。截至8月底，全市自营网点电子银行替代率77.7%，三季度替代率仅提升0.55%，仅完成计划的27.5%，需要继续加快ATM的布放，改变只管注册不

8、管激活的拉人头发展模式，加大大堂和综合营销力度，积极引导客户使用电子银行办理各项业务，切实提高客户电子银行渠道黏性，持续推进替代率的快速提升。,（二）分板块量收完成情况 电子银行业务情况,（二）分板块量收完成情况 电子银行业务情况,自营网点截至8月底共布放ATM 83台，同比增长21台，点均达到2.1台，与自身相比有了较大增长，但与我市其他银行相比仍有很大差距。虽然我行自营网点点均增加了0.5台ATM，超过了工行、农行和中行，但与建行点均增加1.1台相比，差距反而被拉大。增加ATM布放，既能够减少前台压力，又能够抢占卡类业务市场份额，仍应该做为我们重点工作来大力推进。,（二）分板块量收完成情况

9、 电子银行业务情况,（二）分板块量收完成情况 电子银行业务情况,通过政策倾斜和加大激励等优惠措施和各项营销活动的推出，我市手机银行激活客户快速增长，激活率提升排名全省第一位，经常使用手机银行的活跃客户也达到2.5万户，交易量同比增长98%。但从交易占比来看，主要仍集中在转账类交易，缴费支付、信用卡和投资理财类占比偏低，以电子银行渠道理财类业务占比为例，我市占比仅33%，低于全省44%的平均水平，与衡阳、岳阳60%以上的占比更是差距极大，需要通过提升使用和营销水平，加大大堂营销力量，积极推进综合营销，除转账汇款以外，引导客户使用电子银行办理理财、信用卡和缴费业务，来提高客户电子银行渠道黏性，乘着

10、移动互联网的东风加快手机银行的发展。,（三）全省各市州分行经营情况 全省各市州收入完成情况,（三）全省各市州分行经营情况 全省各市州利润完成情况,（三）全省各市州分行经营情况 存款全省排名情况,下降一名,下降一名,下降一名,（三）全省各市州分行经营情况 贷款全省排名情况,保持不变,下降二名,保持不变,上升一名,下降二名,（四） 各县（市）支行收益完成 收入完成情况,（四） 各县（市）支行收益完成 利润完成情况,（四） 各县（市）支行收益完成 贷款业务拨备情况,（四） 各县（市）支行收益完成 营业支出情况,（五）诉讼费情况,三 专题分析,专题分析 分板块增收补欠情况,专题分析 分析块增收补欠情况

11、,8月各业务条线增收补欠自报差39万，报省行差87万，还是有欠产，主要是小贷欠产和公司贷未实现放款。另外消费贷预计8月放款6000万，实际4831万，商贷预计8月放款2000万，实际1142万，小企业预计放款2000万，实际1114万，各业务量的欠产，导致收入不同的欠产，各条线要在9月份的收入目标基础上补足8月份的欠产。,专题分析 收入增收补欠情况,专题分析 利润增收补欠情况,专题分析 增收补欠情况通报,通过各单位自报增收补欠计划、利润和实际完成情况看，邵东、新邵和新宁能完成全年收入计划，新邵、隆回、武冈和新宁能完成利润计划，两项均能完成仅有新邵和新宁；营业部、武冈、城步预计不能完成全年收入计

12、划且8月当月仍与自估欠产，营业部、邵东、洞口、城步预计不能完成全年利润计划且8月当月仍与自估欠产；各单位应按照年中工作会会议精神和省行李行长考察我行的指导意见，高度树立责任感，视完成收入和利润为第一目标，充满自信，迎难而上。,专题分析 产品利率定价情况分析,专题分析 全市各金融机构贷款利率情况,我们取了全市7月份单月的各金融机构利率执行情况进行对比，从全市金融机构、国有商业银行和股份制银行三个维度来看我行的加权平均利率在全市处于中上水平，各期限档次的加权平均贷款利率较全市金融机构均高0.5-0.6个百分点，特别是1-3年期限由于我行在这个期限区间小额贷款比较多，较全市金融机构高出了1.12个百

13、分点。,专题分析 全市各金融机构贷款利率情况,但从三个维度的最高和最低的利率来看明显我行的利率差额要远远小于各金融机构，我行的最高和最低的利率之间仅相差2个百分点左右，而其他金融机构的差距一般都达7-8个百分点，这可以看出我行的利率定价水平和能力与其他金融机构相比存在不小的差距，利用利率杠杆平衡风险与收益的水平和能力仍十分低。今后我们的信贷条线在进行业务培训时不仅要提高基础业务制度的掌握还需要提高识别客户风险和产品利率定价的能力。,专题分析 我行加权利率执行情况,从6-8月三个月的放款利率执行情况来看，我行的贷款利率上浮比率在稳步攀升，说明各单位对贷款的收益定价越来越重视，在当前收入利率严重欠产的情况下，市场和政策瞬息万变，我们在增收补欠更要突出精细化管理，“以价补量”和“以量补价”都十分重要。,专题分析 信用消费贷款利率执行情况,四 下一步工作,下一步工作,一、根据各