续收服务人员的绩效考核管理薪资管理

续收服务人员的绩效考核管理薪资管理续期人管岗主要工作内容讲解重点工作内容讲解人管工作人力配置人事异动薪资管理绩效考核档案管理差勤及品质管理重点工作内容讲解人力配置续收保全专员人力配置标准（2012版）1、人力配置原则与条件；2、特殊四级机构人力配置原则与条件；3、人力计算公式；4、人力编制、上岗审批程序；续收服务人员人力配置和服务区域配置管理续收服务人员年度人力计划的编制与统计分析、上报。在每年月下旬开始对下一年度续收服务的人力及服务区域的配置进行编制。按照该地区下一年度续期应收件数进行人力配置，其原则及配置标准参照寿险运营中心续期处下发的续收保全专员人力配置标准执行。重点工作内容讲解一续收保全专员人力配置标准（2012版）重点工作内容讲解一增加配置原则与条件1人力配置原则与条件按续期收费保单量，依不同渠道与缴次，分别核定工作量标准。须连续3个月达到工作量标准方可在达标首月增配人力。每人每月标准工作量如下表各收费渠道每月各缴次的保单件数（件）二次四次及以上个险在职单件数350600个险孤儿单件数100450三次450200经代件数200400600银保件数400550650续收保全专员人力配置标准（2012版）重点工作内容讲解一特殊四级机构人力配置原则与条件1四级机构月均单量在80件以上；2收费半径不能少于40公里。达到上述标准的四级机构在招募保全专员之前，分公司续期人管业管岗需将该四级机构2012年各月应收数据邮件提交至运营中心续期人管岗，总部审核批准后，机构方可上报签报。初期配备原则与条件以分公司管理本部或中心支公司为单位，在开始续收工作前1个月可配置专职续收保全专员1名。人力计算公式保全专员人力（银保二次应收件数/400银保三次应收件数/550银保四次及以上应收件数/650）（经代二次应收件数/200经代三次应收件数/400经代四次及以上应收件数/600）（个险在职二次应收件数/350个险在职三次应收件数/450个险在职四次及以上应收件数/600）（个险孤儿单二次应收件数/100个险孤儿单三次应收件数/200个险孤儿单四次及以上应收件数/450）根据人力计算公式得出连续三个月保全专员平均人力为XY（Y为四舍五入小数点后第一位），则区间一当X0，Y5时，保全专员人力配置人数为X区间二当X0，Y5时，保全专员人力配置人数为X1续收保全专员人力配置标准（2012版）重点工作内容讲解一重点工作内容讲解一例某机构某月各渠道应收件数如下表，请核算该地区应增配的人力各收费渠道每月各缴次的保单件数（件）三次应收四次及以上应收个险在职单件数6642个险孤儿单件数9990四次及以上标准600450经代件数2360052银保件数330650140三次标准550400450200二次应收301811350二次标准400200350100A银保301/400330/550140/650159B经代8/20023/40052/6000184C个险在职单113/35066/45042/600054D个险孤儿单50/10099/20090/4501195保全专员人力ABCD3509所以，该地区应增配人力为（31）4人。重点工作内容讲解人事异动重点工作内容讲解二入职管理转正管理绩效管理离职管理入职见习保全专员转正一级保全专员考核中级保全专员保全主管晋升重点工作内容讲解二续收服务人员的职级调整重点工作内容讲解入职管理重点工作内容讲解二中心支公司人员招募流程图1新进保全专员定级；2特殊招募；注新入职保全专员上岗当月不分任务。21续收服务人员的招募入职管理重点工作内容讲解二21续收服务人员的招募入职管理录用后，签订保全专员续期收费代理合同；代理合同一式两份，一份归入档案，一份归于本人；代理合同签订期限为一年。经总部运营中心审批同意后，三级以下保全专员在保费部签订保全专员续期收费代理合同，三级以上保全专员在人事部签订劳动合同，同时分公司人管岗在核心业务系统中对其进行入职操作。分公司人管岗填写招募审批表，并收集整理续收服务人员招募卷宗、客户资料保管承诺书等材料，经分公司保费部负责人（未成立保费部的机构由运营管理部负责人）、人力资源部负责人、分管总签批同意后，为该保全专员提请入职签报，报请寿险运营中心审批；由用人机构保费部对应聘者进行资信调查，并填写资信调查表；如应聘者有品质不良、经济问题、赌博等不良嗜好的，不予录用；公司指定的县级以上医院或体检机构1由中支综合管理部、保费部负责人、中支总面试并分别填写机构招募面试评估表；2中支面试合格后，再由分公司保费部负责人、人力资源部面试并填表。个人简历、最高学历证书、身份证、代理人资格证书、照片；具体要求上岗程序签订合同录用审批资信调查体检面试报名所需材料流程项目重点工作内容讲解转正管理重点工作内容讲解二22续收服务人员的转正管理只涉及新入职保全专员见习期为四个月每月15日之前入职的，上岗月开始见习期；每月15日之后入职的，上岗月次月开始见习期；转正考核期见习期第24月转正考核条件1见习试用期间的业绩达标2无投诉及品质扣分；3转正考试成绩在80分以上；4保险代理人资格证有效；转正签报所需材料1转正申请审批表2详细的考核数据测算表3保险代理人资格证4保全专员职级核定审批表如涉及见习转一级）延期转正条件如达成低于考核指标，但表现良好，经分公司保费部负责人批准，可延长见习期限；延期转正期限最长三个月延期转正考核期以见习期满后第一个月回退最近三个月为考核期符合条件不符合条件重点工作内容讲解二考核渠道考核项目2012年度营销（含职团）、银保、经代当月综合达成率二次65三次67三次87宽末综合达成率二次80考核指标当年度营销渠道13月保费继续率考核指标15当年度营销渠道25月保费继续率考核指标20当年度营销渠道13月保费继续率考核指标当年度营销渠道25月保费继续率考核指标转正指标2012年度22续收服务人员的转正管理只涉及新入职保全专员重点工作内容讲解二22续收服务人员的转正管理考核数据测算表当月22续收服务人员的转正管理考核数据测算表宽末转正达成测算数据表宽末考核渠道考核项目考核指标营销（含职团）、银保、经代所有渠道整体当月综合达成率二次65三次67三次87所有渠道整体宽末综合达成率二次808实收保费（万）16实收保费（万）78实收保费（万）经代渠道实收件数应收保费（万）应收件数40106015022200实收件数应收保费（万）应收件数银保渠道7011100实收件数应收保费（万）应收件数个险营销所有渠道整体当月综合达成率（7015040）/（10020060）（78168）/（112210）/2如某保全专员某月达成情况如下22续收服务人员的转正管理转正测算示例重点工作内容讲解二22续收服务人员的转正管理审批签报审核流程分公司分管总分公司保费部负责人分公司人管岗寿险运营中心保全专员提交转正申请组织考试、核实材料提交审核并出具意见提交审批审批提交材料归档同意转正通知根据表现，列出考核意见1同意转正，正常定级；2延长试用期三个月；3不能胜任，予以辞退。重点工作内容讲解绩效管理重点工作内容讲解二23续收服务人员的绩效考核管理绩效考核周期每月追踪，每季度（1月、4月、7月、10月）的得分进行等级核定学习能力，权重5积极心态，权重5执行力，权重10主观指标及权重个人服务品质加扣分，直接加入总分所负责的三次宽末保单年累计保费达成率，其中营销权重10，银保权重5，经代权重5所在三级机构25月年累计保费继续率，其中营销权重10，银保权重5，经代权重5所负责的二次宽末保单年累计保费达成率，其中营销权重10，银保权重5，经代权重5所在三级机构13月年累计保费继续率，其中营销权重10，银保权重5，经代权重5客观指标及权重规定考核项目考核得分计算方法客观考核得分主观考核得分品质分重点工作内容讲解二23续收服务人员的绩效考核管理客观考核项目初级保全专员基准值中级保全专员基准值高级及以上保全专员基准值计分规则所在三级机构营销、银保、经代渠道13月年累计保费继续率考核值考核值1考核值2基准值对应63分,每提高（100基准值100）/37提高1分,最高100分,每降低035，降低1分，最低0分所负责的营销保单、银保保单、经代保单二次宽末年累计保费达成率对应渠道13月年累计保费继续率考核值1对应渠道13月年累计保费继续率考核值2对应渠道13月年累计保费继续率考核值3所在三级机构营销、银保、经代渠道25月年累计保费继续率考核值考核值考核值所负责的营销保单、银保保单、经代保单三次宽末年累计保费达成率对应渠道25月年累计保费继续率考核值对应渠道25月年累计保费继续率考核值1对应渠道25月年累计保费继续率考核值223续收服务人员的绩效考核管理客观考核渠道基准值2012年度所在三级机构13月年累计保费继续率营销808182初级专员银保899091经代787980经代868788中级专员高级及以上银保939495所负责的三次宽末年累计保费达成率营销878889经代798081银保909192所负责的二次宽末年累计保费达成率营销818283经代868686银保939393所在三级机构25月年累计保费继续率营销878787项目重点工作内容讲解二23续收服务人员的绩效考核管理客观考核测算示例例某机构某初级保全专员2010年8月份入职，2010年12月1日转正，无品质加扣分，其2011年16月达成数据如下909694859291809492759190实际达成5510551055105510权重869387869387799081788980基准值经代银保营销三次宽末达成率经代银保营销25月继续率经代银保营销二次宽末达成率经代银保营销13月继续率渠道规定计分规则基准值对应63分,每提高（100基准值100）/37个点，提高1分,最高100分；每降低035，降低1分，最低0分1达标值基准值（达成值考核值）100（100考核值100）/37得分632达标值基准值得分63（考核值达成值）100035重点工作内容讲解二23续收服务人员的绩效考核管理客观考核测算示例上例结果如下426852096935银保渠道三次宽末保单年累计保费达成率782490586949410经代渠道营销渠道8698739186859291809492759190实际达成571457147438704081508816514369738150对应的项目得分551055105510权重869387799081788980初级保全员基准值286经代渠道286银保渠道744营销渠道25月年累计保费继续率考核352经代渠道408银保渠道882营销渠道二次宽末保单年累计保费达成率257经代渠道349银保渠道815营销渠道13月年累计保费继续率对应得分权重涉及渠道规定重点工作内容讲解二23续收服务人员的绩效考核管理主观考核保全专员主观考核得分工作执行力10积极心态5学习能力5学习意愿不强,不愿意学习新方法、新技术改善工作效果及效率学习意愿不强,被动学习新方法、新技术改善工作效果及效率学习意愿较强,愿意学习新方法、新技术改善工作效果及效率学习意愿极强,主动学习新方法、新技术改善工作效果及效率学习能力（5）学习新技术、新方法的意愿和能力公司下达任务不配合，工作责任心差，消极地对待工作公司下达任务配合一般，工作责任心不强，消极地对待工作和政策公司下达任务比较配合，工作责任心较强，一般情况都能正面积极地对待工作公司下达任务非常配合，工作责任心很强，对于各项工作都能正面积极地对待积极心态（5）任务的配合度、工作责任心、正面引导能力不传达公司政令，反馈工作多数不及时，多数的数据不准确偶尔不执行公司政令，经常反馈不及时，对数据等情况了解不清楚能够按公司政令执行,有偶尔信息不及时反馈或不准确的情况各项政令都能及时执行，工作从不延误，反馈信息及时准确工作执行力（10）公司政令执行的及时主动性、工作时效性、反馈数据的准确性40分以下6040分7960分10080分评估要点重点工作内容讲解二23续收服务人员的绩效考核管理主观考核保全主管主观考核得分工作执行力10管控能力5沟通能力5上级部门、督导单位、组员间协调能力很差上级部门、督导单位、组员间协调能力不强，不经常有沟通上级部门、督导单位、组员间协调能力较强，能够利用某些资源改善工作上级部门、督导单位、组员间协调能力非常强，能够充分利用各种资源改善工作沟通能力（10）上级部门、督导单位、组员间沟通能力续收组基础工作不执行，费用管理混乱，主管自我管理不能自律。续收组基础工作不能执行，费用管理不明确，主管自我管理不严格自律。续收组基础工作能够执行，费用管理基本明确，主管自我的差勤、礼仪能够执行，工作中廉洁自律。续收组基础工作执行有效，费用管理清晰明确，主管自我的差勤、礼仪能够坚持执行，工作中廉洁自律。管控能力（10）续收组管理、自我管理（差勤、礼仪）、廉洁自律不传达公司政令，反馈工作多数不及时，多数的数据不准确偶尔不执行公司政令，经常反馈不及时，对数据等情况了解不清楚能够按公司政令执行,有偶尔信息不及时反馈或不准确的情况各项政令都能及时执行，工作从不延误，反馈信息及时准确工作执行力（10）公司政令执行的及时主动性、工作时效性、反馈数据的准确性40分以下6040分7960分10080分评估要点重点工作内容讲解二23续收服务人员的绩效考核管理考核结果测算示例考核得分计算方法客观考核得分主观考核得分869营销渠道三次宽末保单年累计保费达成率426银保渠道391经代渠道6064合计286经代渠道286银保渠道744营销渠道25月年累计保费继续率考核352经代渠道408银保渠道882营销渠道二次宽末保单年累计保费达成率257经代渠道349银保渠道815营销渠道13月年累计保费继续率对应得分权重涉及渠道规定44088学习能力9190得分1795合计455积极心态900工作执行力对应得分权重主观指标客观得分主观得分考核得分606417957859重点工作内容讲解二23续收服务人员的绩效考核管理考核等级核定6060708085总得分考核等级卓越优秀良好一般需改善保全主管降级需改善需改善累计品质扣10分以上需改善一般保全专员淘汰需改善需改善降级晋升职级调整一般优秀优秀卓越二次结果一次结果卓越卓越优秀一般注1考核时，如保全专员现有职级核定未满三个月，或保全专员晋升为主管未满三个月的，一律不参加该季度的考核。2其余未涉及的情况职级一律不变。重点工作内容讲解二23续收服务人员的绩效考核管理考核结果落实1按当前职级逐级晋升2上半年或下半年两次考核等级为优秀（含）以上3考核期累计无品质扣分1通过转正考试、代理人考试2业绩达到考核要求3考核期累计无品质扣分晋升条件职级保全专员保全主管保全专员分公司分管总分公司保费部负责人寿险运营中心分公司人管岗考核结果符合整理材料上报审批审批审批报备审核通过的下文公布注新职级自上一考核期结束后次月一日起生效重点工作内容讲解离职管理重点工作内容讲解二24续收服务人员的离职管理代理合同的解除及离岗操作续期人管岗核查并整理保全专员的所有保全续期服务的相关款项、单证、清单、应收未收回访清单、客户资料、公司资产等材料，审核无误，方可在离职表上签字。离职操作所需材料1解除终止续期收费代理合同通知书2解除终止代理合同审批书3解除终止代理合同证明4应收未收回访清单续期人管岗需操作1在公司内网上提交离职签报；2签报审批通过后，在系统中做离职操作。注未办妥代理合同解除终止手续的续收服务人员,其当月佣金暂不予以发放,待办妥手续后再行核发重点工作内容讲解二24续收服务人员的代理合同的管理注续收服务人员劳动合同的签署与解除等管理均参照人力资源部下发的文件为准。1保全专员录用后，在保费部签订保全专员续期收费代理合同2代理合同一式两份，一份归入档案，一份归于本人；3代理合同签订期限为一年；合同的签订合同的续签1公司在合同期满前30天将续签续期收费代理合同通知书送达保全专员2经双方同意的，签订保全专员续期收费代理合同延续书3不续签及公司提前解除合同的情况判定及操作按基本法执行；合同的解除代理合同解除（终止）包括1主动申请解除代理合同；2公司提前解除代理合同；3代理合同期满不再续签；重点工作内容讲解二25保全主管的任免与管理保全主管的任免情况续收部经理、组主任任职条件1、大专以上学历；2、担任中级续收主管时间达一年以上/任职中级保全专员半年以上；3、前两次考核等级为优秀以上；4、通过总部面试及评聘笔试或培训；5、提交半年期主管工作计划书。任命免职保全主管如出现以下情形之一，予以免去主管职务1连续两次考核等级为需改善；2续期收费代理服务工作中有重大失职、严重违反公司关于续收服务人员的管理规定。25保全主管的任免与管理寿险运营中心分公司分管总分公司保费负责人保全主管重点工作内容讲解二任免审批审批审批任免通知的下发1、续收组主任的任免由分公司下发工作通知书进行公布，并报寿险运营中心备案/续收部经理的任免由寿险运营中心下文公布。2、初次任命的续收组主任定级为见习续收组主任；3任免自审批次月一日起生效保全主管任免的审批权限保全主管平行异动管理1因业务需要，保全主管经分公司运营管理部、分管总审批同意后，可在中支内各收费单位间平行异动。2分公司下发工作通知书公布异动人员的任职情况，并报寿险运营中心备案。重点工作内容讲解薪资管理续收服务人员薪资、费用的核发管理重点工作内容讲解三1每月1号起，开始测算续期服务人员的薪资；三级以上保全专员核发福利费用；2。保全专员月应收单量100件，月佣金打八折；3每月20日（如遇长假适当延长5天）为续收服务人员发放佣金。4。月佣金含综合补贴，进度奖金，宽限期末达成奖金，复效奖金，品质奖金，福利费月度佣金1发放对象每年9月30日（含）前核批正式上岗的续收服务人员（含见习期）。2年终奖金个人年度月均佣金年终奖核发系数。年度内各月佣金只统计各月的综合补贴当月进度奖宽末达成奖事假等其它扣佣；3年终奖每年发放一次。年终奖31续收服务人员的薪资管理月佣金相关基数地区系数075B类分公司所属的三级机构城市C类地区085A类机构之外的其他分公司所在省的省会城市及泉州、厦门B类地区1广东、江苏、浙江省及所属三级机构及北京、上海、大连、深圳、青岛及宁波等城市A类地区系数机构类别综合补贴1100四级保全专员1150五级保全专员高级1200六级保全专员1050三级保全专员中级1000二级保全专员950一级保全专员初级800见习保全专员试用保全专员综合补贴基数职级级别职务重点工作内容讲解三重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理月佣金达成奖金0360380400420440460480500520700三次奖金（元）0560580600620640660680700720900二次奖金（元）406406807207608008408809209602680核发标准（元）50及以下78770179780180790181800182810183820184830185840186850194及以上宽末达成率180515001160504901280565501260555401240545301220535201200525101030及以下300575601320585701500100四次奖金（元）当月综合达成率重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理达成率计算方法当月综合达成率（当月各渠道综合保费达成率当月各渠道综合件数达成率/2；渠道当月保费（件数）达成率本渠道应缴日在本月的应收保单中实收保费（件数）之和/本渠道应缴日在本月的全部应收保费（件数）任务之和；当月各渠道综合保费（件数）达成率营销渠道当月保费（件数）达成率60银险渠道当月保费（件数）达成率30经代渠道当月保费（件数）达成率10。如不是全部渠道均有应收任务，则综合达成率已有各渠道当月达成率分之和/（100各缺省项对应占比之和）100宽末达成奖金二次宽末保费达成奖金三次宽末保费达成奖金四次及以上宽末综合达成奖金如只有二次宽末，则宽末达成奖金二次宽限期末综合达成率对应标准21；如无四次及四次以上宽末任务，则宽末达成奖金二次宽限期末综合达成率对应标准17三次宽限期末综合达成率标准。重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理月佣金其它说明复效奖金复效保费的8，但每单最高200元；注“佣金核发月对应的宽末应收保单复效，纳入宽末达成奖计算中，不计提复效奖金。品质奖金（当月品质加分当月品质扣分）20元/分；注“续收服务人员品质考核按续收服务人员品质管理办法（续收基本法第七章）执行不足整月的佣金计算规则一、对于请假的日佣金计算方法请假日的佣金月度佣金2092天请假天数二、若续收服务人员上岗或离职时工作满整月，则核发其固定佣金和绩效佣金；若工作不满整月，则核发其月佣金/当月自然天数月实际上岗天数（含节假日）；2、月计算方法为从本月1日至本月最后日。三、若保全专员所负责的某个渠道某个缴次应收件数在8件（含）以下时，该项视作缺项，不计入续收服务人员佣金计算。重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理主管季度奖金计算方法核发条件核发时间每季度内无品质扣分随3月、6月、9月、12月的薪资发放当季度月均佣金季度奖核发系数主管季度月均佣金当季度任职主管以来的月度薪资（仅指综合补贴当月进度奖宽末达成奖扣款）3；如某保全专员3月1日正式任命为主管，则其主管季度月均佣金3月份的薪资除以3；重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理主管季度奖金100合计1025个月继续率1013个月继续率1025个月继续率2013个月继续率2025个月继续率3013个月继续率权重季度项目目标完成率渠道个险职团银险经代05110及以上04105，110）03100，105）季度奖核发系数所在机构续收KPI指标目标完成率所在机构续收KPI指标目标完成率各渠道各项继续率目标完成率继续率奖金系数权重重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理主管季度奖金示例例某机构某见习续收组主任2012年第一季度的平均佣金为4000元，其各项继续率指标目标完成率如下，求其应发季度奖金为867893898780考核指标C878294919287实际达成率B100101010202030权重A1051合计0101经代25个月继续率0105经代13个月继续率0101银险25个月继续率0204银险13个月继续率0211个险25个月继续率0326个险13个月继续率B/CA季度项目指标目标完成率续收KPI指标目标完成率1051季度奖金4000041600元重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理月缴件算薪渠道名称个险含职团银保经代渠道占比603010缴别年缴A月缴B年缴C月缴D年缴E月缴F达成占比802080208020月缴件计薪规则当月达成不计入薪资，宽末达成计入薪资渠道达成（渠道年缴件达成80渠道月缴件达成20）渠道占比月缴件宽末达成计薪方法A80B2060C80D2030E80F2010重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理月缴件算薪1年缴件月缴件/20件8件且宽末二次或三次或四次及以上的月缴件120件时，其对应缴次的达成该渠道的年缴件达成，即宽末达成年缴件达成渠道占比；例某专员某月薪资各渠道宽末二次达成率如下其它渠道和缴次均无应收个险、职团（年缴）个险、职团（月缴）银保（年缴）件数保费（万）件数保费（万）件数件数应收实收应收实收应收实收应收实收应收实收应收实收65861501407568225215448415综合达成7915综合达成92综合达成9409原方法（只计年缴件）（791506940903）/098413；个险、职团渠道整体应收6150/20135件；同时月缴件大于120件，则宽末二次达成率（791580922006940903/098584结论加入月缴件后，达成率提高了。重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理月缴件算薪2年缴件月缴件/20件8件且宽末二次或三次或四次及以上的月缴件120件时，其对应缴次的达成（年缴件达成80月缴件达成20）渠道占比；例某专员某月薪资各渠道宽末二次达成率如下其它渠道和缴次均无应收个险、职团（年缴）个险、职团（月缴）银保（年缴）件数保费（万）件数保费（万）件数件数应收实收应收实收应收实收应收实收应收实收应收实收658610088545225215448415综合达成7915综合达成89综合达成9409个险和职团渠道整体应收6100/2011件，但月缴件小于120件时，宽末二次达成率791506940903/098413；重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理月缴件算薪例某保全专员某月薪资各渠道宽末二次达成率如下个险、职团（年缴）银保（年缴）经代（年缴）件数保费（万）件数保费（万）件数保费（万）应收实收应收实收应收实收应收实收应收实收应收实收543455453352927406580000综合达成7239综合达成8804综合达成0年缴件月缴件/20件8件3只有年缴，且大于8件该缴次所有渠道达成率年缴件达成率渠道占比经代渠道无应收，记为缺省，无月缴件应收，年缴件达成为渠道达成，则达成率（34/5445/55）/206（292/335658/740）/203/097761重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理月缴件算薪例某保全专员某月薪资各渠道宽末二次达成率如下个险、职团（月缴）银保（月缴）经代（月缴）件数保费（万）件数保费（万）件数保费（万）应收实收应收实收应收实收应收实收应收实收应收实收280260141200002001601185综合达成893综合达成0综合达成78654只有月缴，且大于160件该缴次所有渠道达成率月缴件达成率渠道占比银保渠道无应收，记为缺省，无年缴件应收，月缴件达成为渠道达成；则其达成率（260/28012/14）/206（160/20085/11/201/078778重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理月缴件算薪1、当月达成，某渠道年缴件8件；2、宽末达成，某缴次某渠道年缴件（月缴件/20件）8件3、宽末达成，某缴次某渠道年缴件（月缴件/20件）8件，但该渠道月缴件120件，则其月缴件不计达成，只计年缴件达成。薪资当月应收的起止时间改成自然月为准（每月1日30日）1月缴件的缴次按自然月计算，即承保月后次月起为续期，但只统计宽末达成，核发宽末达成奖金；2月缴件第36次收费后，不再计入考核达成同时不再核发其对应的达成奖金；3当月达成及薪资中，只计年缴件，不计月缴件；特殊说明不计入达成的情况重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理月度佣金测算示例例某B类机构某二级保全专员5月份入职（工作天数为15天），6月份达成情况如下，且有2分的品质加分，求该保全专员5月和6月份的佣金92917363低于8件不计宽末三次达成4000000285600600000复效保费89477219银保渠道6821经代渠道82485562个险渠道宽末二次达成当月达成率8809复效奖金84816185综合达成率580270857001120达成奖金重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理月度佣金测算示例计算方法月佣金（综合补贴标准基数进度奖金宽限期末达成奖金复效奖金）地区系数品质奖5月佣金1000085/20921560946元6月佣金（100011207001758027085）0854041608508540357672元若该保全专员无宽末三次及三次以上应收任务,则其6月佣金0854038608508540332172元若该保全专员宽末四次达成率925,宽末四次达成奖为460元,则其6月佣金（1000112070058046027085）0854041308508540355122元重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理月度佣金练习题例某C类机构某一级保全专员3月份入职（工作天数为11天），4月份达成情况如下，且有2分的品质扣分，求该保全专员3月和4月份的佣金8951宽末三次达成100000001380000复效保费87157584银保渠道76476131经代渠道低于8件不计6402个险渠道宽末二次达成当月达成率8951复效奖金84486730综合达成率60031047001360达成奖金重点工作内容讲解三31续收服务人员的薪资管理月度佣金练习题答案计算方法月佣金（综合补贴标准基数进度奖金宽限期末达成奖金复效奖金）地区系数品质奖3月佣金950075/20921137464元4月佣金（9501360700176003104）0754044104007540326780元若该保全专员无宽末三次及三次以上应收任务,则其4月佣金（9501360700213104）075404090407540302780元若该保全专员宽末四次达成率9028,宽末四次达成奖为420元,则其4月佣金（95013607006004203104）07540434040754032153元32续收服务人员的薪资管理年终奖金计算方法年终奖金个人年度月均佣金年终奖核发系数重点工作内容讲解三年终奖金核发系数14105以上12100104991950099990890009499090以下年终奖核发系数分公司续收KPI指标目标完成率分公司续收KPI指标综合达成率各渠道各项继续率指标达成率继续率奖金系数权重100合计10经代25个月继续率10经代13个月继续率10银险25个月继续率20银险13个月继续率20个险25个月继续率30个险13个月继续率权重年终项目指标目标完成率32续收服务人员的薪资管理年终奖金测算示例重点工作内容讲解三857692908576考核指标C887895919081实际达成率B100101010202030权重A1043合计0104经代25个月继续率0103经代13个月继续率0103银险25个月继续率0202银险13个月继续率0212个险25个月继续率0320个险13个月继续率考核得分B/CA年终项目指标完成率例某机构某初级保全专员2011年各月份的平均佣金为3542元，其各项继续率指标达成率如下，求其应发年终奖金为续收KPI指标目标完成率1043年终奖金354212425040元32续收服务人员的薪资管理年终奖金练习题重点工作内容讲解三857692908576考核指标C807593918984实际达成率B100101010202030权重A1037合计0094经代25个月继续率0099经代13个月继续率0101银险25个月继续率0202银险13个月继续率0209个险25个月继续率0332个险13个月继续率考核得分B/CA年终项目指标达成率例某机构某初级保全专员2011年各月份的平均佣金为3300元，其各项继续率指标达成率如下，求其应发年终奖金为续收KPI指标目标完成率1037年终奖金3300123960元重点工作内容讲解日常管理重点工作内容讲解四续收服务人员的日常管理差勤管理休假管理档案管理品质管理重点工作内容讲解四41续收服务人员的差勤及休假管理1对保全专员的早会、夕会及各种活动考勤；2对保全专员迟到,早退,旷工的情况的考勤和扣品质分，扣佣的管理；3对保全主管的考勤管理及扣罚操作。差勤管理休假管理1、年休假享受综合补贴及绩效奖金全薪；2、产假、看护假享有全部综合补贴，绩效奖金按照实际上班天数支付；配偶生育，男员工可享受全佣金；3、事假不享受任何佣金；4、病假享受12天综合补贴及绩效奖金全佣金病假；5、其他假期的休假期间均享受综合补贴及绩效奖金全佣金。续收服务人员的差勤管理重点工作内容讲解四41续收服务人员的差勤及休假管理出勤时间续收服务人员的出退勤时间，应以各中支或分公司规定的出退勤时间一致，各机构保费部（未成立保费部的机构由运营管理部）对续收服务人员进行考勤管理，认真做好考勤记录。缺勤处罚缺勤在对应月的品质分和佣金中做扣除迟到或早退一次，品质扣1分，品质分扣款20元；旷工一天，扣一日全佣，品质扣5分，品质分扣款100元。考勤管理重点工作内容讲解四42续收服务人员的品质奖惩实施审批权限无明确条款有明确条款寿险运营中心保费部负责人续期人管岗填写保全专员品质加扣分处理单签字确认报备拟处理意见签字确认批复保全专员的服务品质加扣分与佣金挂钩，同时绩效考核中也会体现。重点工作内容讲解四43续收服务人员的福利管理发放节日元旦国庆取暖费发放薪资月12月10月11月A类地区500元500元400元B类地区400元400元325元C类地区300元300元225元中秋合计9月250元3050元2400元1700元150元50元五一5月500元400元300元春节12/1月500元400元300元降温费6月400元325元225元三级及以上专员1公司每月为签订劳动合同的续收服务人员缴纳养老、医疗等五险一金的社会保障；2对于签订劳动合同的续收服务人员，入职满三年后，且父母中有一人年龄超过60岁即享有公司发放的父母养老津贴。具体发放方式及要求按人事部的相关规定执行。3同时，三级以上专员还享有过节津贴和取暖费、防暑降温费，具体标准为除12个月月度薪资和年终奖，2012年全省保全专员通讯交通补贴费用发放管理按照关于实施湖北分公司2012年保全专员交通通讯补贴发放管理办法的通知执行。续收服务人员享有团体综合福利保障待遇，各职级对应的具体保障标准如下意外伤害一年定期寿住院津贴住院医疗意外医疗10万元10万元25元/天1万元05万元重点工作内容讲解四43续收服务人员的福利管理THEEND续期人管岗作为续收的基础岗位和关键岗位，负责为续收工作提供新鲜的血液，是续收工作顺利开展的有力保障，对整体续期工作起到一定的统筹规划及管理作用，故胜任该岗位工作需具备“三心二力”即细心、耐心、责任心，较好的沟通协调能力和严谨的判断力。续期人管各项工作犹如”风火轮“的几个轮子，缺一不可，方方面面都要照顾到；同时，不分主次，方方面面也都是重点。续期人管各项工作犹如”风火轮“的几个轮子，缺一不可，方方面面都要照顾到；同时，不分主次，方方面面也都是重点。为配合公司2012年人事管理规定，合理规划和配置保全专员人力，运营中心特制定2012年保全外勤人力配置原则，具体说明如下初期配备原则与条件以分公司管理本部或中心支公司为单位，在开始续收工作前1个月可配置专职续收保全专员1名。二、增加配置原则与条件（一）人力配置原则与条件按续期收费保单量，依不同渠道与缴次，分别核定工作量标准。须连续3个月达到工作量标准方可在达标首月增配人力。每人每月标准工作量如下表各收费渠道每月各缴次的保单件数（件）二次三次四次及以上银保件数400550650经代件数200400600个险在职单件数350450600个险孤儿单件数100200450（二）特殊四级机构人力配置原则与条件四级机构月均单量在80件以上；收费半径不能少于40公里。达到上述标准的四级机构在招募保全专员之前，分公司续期人管业管岗需将该四级机构2012年各月应收数据邮件提交至运营中心续期人管岗，总部审核批准后，机构方可上报签报。（三）人力计算公式保全专员人力（银保二次应收件数/400银保三次应收件数/550银保四次及以上应收件数/650）（经代二次应收件数/200经代三次应收件数/400经代四次及以上应收件数/600）（个险在职二次应收件数/350个险在职三次应收件数/450个险在职四次及以上应收件数/600）（个险孤儿单二次应收件数/100个险孤儿单三次应收件数/200个险孤儿单四次及以上应收件数/450）根据人力计算公式得出连续三个月保全专员平均人力为XY（Y为四舍五入小数点后第一位），则区间一当X0，Y5时，保全专员人力配置人数为X区间二当X0，Y5时，保全专员人力配置人数为X1其它未尽事宜由寿险运营中心负责解释。为配合公司2012年人事管理规定，合理规划和配置保全专员人力，运营中心特制定2012年保全外勤人力配置原则，具体说明如下初期配备原则与条件以分公司管理本部或中心支公司为单位，在开始续收工作前1个月可配置专职续收保全专员1名。二、增加配置原则与条件（一）人力配置原则与条件按续期收费保单量，依不同渠道与缴次，分别核定工作量标准。须连续3个月达到工作量标准方可在达标首月增配人力。每人每月标准工作量如下表各收费渠道每月各缴次的保单件数（件）二次三次四次及以上银保件数400550650经代件数200400600个险在职单件数350450600个险孤儿单件数100200450（二）特殊四级机构人力配置原则与条件四级机构月均单量在80件以上；收费半径不能少于40公里。达到上述标准的四级机构在招募保全专员之前，分公司续期人管业管岗需将该四级机构2012年各月应收数据邮件提交至运营中心续期人管岗，总部审核批准后，机构方可上报签报。（三）人力计算公式保全专员人力（银保二次应收件数/400银保三次应收件数/550银保四次及以上应收件数/650）（经代二次应收件数/200经代三次应收件数/400经代四次及以上应收件数/600）（个险在职二次应收件数/350个险在职三次应收件数/450个险在职四次及以上应收件数/600）（个险孤儿单二次应收件数/100个险孤儿单三次应收件数/200个险孤儿单四次及以上应收件数/450）根据人力计算公式得出连续三个月保全专员平均人力为XY（Y为四舍五入小数点后第一位），则区间一当X0，Y5时，保全专员人力配置人数为X区间二当X0，Y5时，保全专员人力配置人数为X1其它未尽事宜由寿险运营中心负责解释。为配合公司2012年人事管理规定，合理规划和配置保全专员人力，运营中心特制定2012年保全外勤人力配置原则，具体说明如下初期配备原则与条件以分公司管理本部或中心支公司为单位，在开始续收工作前1个月可配置专职续收保全专员1名。二、增加配置原则与条件（一）人力配置原则与条件按续期收费保单量，依不同渠道与缴次，分别核定工作量标准。须连续3个月达到工作量标准方可在达标首月增配人力。每人每月标准工作量如下表各收费渠道每月各缴次的保单件数（件）二次三次四次及以上银保件数400550650经代件数200400600个险在职单件数350450600个险孤儿单件数100200450（二）特殊四级机构人力配置原则与条件四级机构月均单量在80件以上；收费半径不能少于40公里。达到上述标准的四级机构在招募保全专员之前，分公司续期人管业管岗需将该四级机构2012年各月应收数据邮件提交至运营中心续期人管岗，总部审核批准后，机构方可上报签报。（三）人力计算公式保全专员人力（银保二次应收件数/400银保三次应收件数/550银保四次及以上应收件数/650）（经代二次应收件数/200经代三次应收件数/400经代四次及以上应收件数/600）（个险在职二次应收件数/350个险在职三次应收件数/450个险在职四次及以上应收件数/600）（个险孤儿单二次应收件数/100个险孤儿单三次应收件数/200个险孤儿单四次及以上应收件数/450）根据人力计算公式得出连续三个月保全专员平均人力为XY（Y为四舍五入小数点后第一位），则区间一当X0，Y5时，保全专员人力配置人数为X区间二当X0，Y5时，保全专员人力配置人数为X1其它未尽事宜由寿险运营中心负责解释。为配合公司2012年人事管理规定，合理规划和配置保全专员人力，运营中心特制定2012年保全外勤人力配置原则，具体说明如下初期配备原则与条件以分公司管理本部或中心支公司为单位，在开始续收工作前1个月可配置专职续收保全专员1名。二、增加配置原则与条件（一）人力配置原则与条件按续期收费保单量，依不同渠道与缴次，分别核定工作量标准。须连续3个月达到工作量标准方可在达标首月增配人力。每人每月标准工作量如下表各收费渠道每月各缴次的保单件数（件）二次三次四次及以上银保件数400550650经代件数200400600个险在职单件数350450600个险孤儿单件数100200450（二）特殊四级机构人力配置原则与条件四级机构月均单量在80件以上；收费半径不能少于40公里。达到上述标准的四级机构在招募保全专员之前，分公司续期人管业管岗需将该四级机构2012年各月应收数据邮件提交至运营中心续期人管岗，总部审核批准后，机构方可上报签报。（三）人力计算公式保全专员人力（银保二次应收件数/400银保三次应收件数/550银保四次及以上应收件数/650）（经代二次应收件数/200经代三次应收件数/400经代四次及以上应收件数/600）（个险在职二次应收件数/350个险在职三次应收件数/450个险在职四次及以上应收件数/600）（个险孤儿单二次应收件数/100个险孤儿单三次应收件数/200个险孤儿单四次及以上应收件数/450）根据人力计算公式得出连续三个月保全专员平均人力为XY（Y为四舍五入小数点后第一位），则区间一当X0，Y5时，保全专员人力配置人数为X区间二当X0，Y5时，保全专员人力配置人数为X1其它未尽事宜由寿险运营中心负责解释。为配合公司2012年人事管理规定，合理规划和配置保全专员人力，运营中心特制定2012年保全外勤人力配置原则，具体说明如下初期配备原则与条件以分公司管理本部或中心支公司为单位，在开始续收工作前1个月可配置专职续收保全专员1名。二、增加配置原则与条件（一）人力配置原则与条件按续期收费保单量，依不同渠道与缴次，分别核定工作量标准。须连续3个月达到工作量标准方可在达标首月增配人力。每人每月标准工作量如下表各收费渠道每月各缴次的保单件数（件）二次三次四次及以上银保件数400550650经代件数200400600个险在职单件数350450600个险孤儿单件数100200450（二）特殊四级机构人力配置原则与条件四级机构月均单量在80件以上；收费半径不能少于40公里。达到上述标准的四级机构在招募保全专员之前，分公司续期人管业管岗需将该四级机构2012年各月应收数据邮件提交至运营中心续期人管岗，总部审核批准后，机构方可上报签报。（三）人力计算公式保全专员人力（银保二次应收件数/400银保三次应收件数/550银保四次及以上应收件数/650）（经代二次应收件数/200经代三次应收件数/400经代四次及以上应收件数/600）（个险在职二次应收件数/350个险在职三次应收件数/450个险在职四次及以上应收件数/600）（个险孤儿单二次应收件数/100个险孤儿单三次应收件数/200个险孤儿单四次及以上应收件数/450）根据人力计算公式得出连续三个月保全专员平均人力为XY（Y为四舍五入小数点后第一位），则区间一当X0，Y5时，保全专员人力配置人数为X区间二当X0，Y5时，保全专员人力配置人数为X1其它未尽事宜由寿险运营中心负责解释。入职招聘管理1分公司人管业管岗每月根据续收服务人员的人力编制计划和实际工作需要，经分公司人力资源部同意后，向寿险运营中心提交招募需求签报，经其审批同意后，面向社会拟招聘保全专员。具体招募流程如下（1）初选分公司人管业管岗将报名人员的材料（含应聘登记表、个人简历、最高学历复印件、身份证复印件、保险代理人资格证复印件、及一寸照片两张、五寸照片一张），按基本法规定的招募条件，进行初步筛选，符合条件的安排面试。（2）面试分公司人管业管岗安排分公司保费部负责人（未成立保费部的机构由运营管理部负责人）和人力资源部对初选合格