报价文件制作流程.doc

报价文件制作流程 第 4 页 共 4 页1版数日期编制审核变更事项批准变更履历：1 目的1.1 本程序是#电梯公司制作各类电梯、扶梯设备报价文件的标准的程序。1.2 本程序用于报价文件的制作过程的控制。2 范围2.1 本程序适用于#电梯总公司及分公司。3 职责3.1 销售员负责与客户/经销商的洽淡，为售前支持专员提供报价必要的准确的文件资料。3.2 销售员根据公司发布标准价或者售前支持专员递交的非标价制作报价文件。3.3 售前支持专员根据销售员提供资料提交非标至技术中心，并跟踪最终结果反馈销售员。3.4 技术中心负责对非标进行技术确认，提供技术、交期及非标价格方案。确保技术确认流程及时顺畅进行。3.5 制造中心负责对非标交货期进行确认，并及时提供技术中心。3.6 财务中心负责对非标进行成本核算，并及时提供技术中心。3.7 技术中心负责定义公司电梯/扶梯/自动人行道的标准、技术要求和产品范围。3.8 国际部业务员员同时担任售前支持专员的职责。4 工作程序4.1 获得项目信息及项目评估销售员需要了解客户所需报价的项目信息，预先对项目进行预评估，了解项目或客户的一般性资料、资信状况，产品要求是否符合公司现行技术水平及法律政策内容。4.2 报价文件制作4.2.1 如项目的产品配置要求符合公司标准要求，则由销售员按照标准产品价格表及销售政策计算价格，制作。4.2.2 如项目所需产品为新产品或土建、交货期、功能、装潢（有装饰效果图的必须附上）等为非公司标准，销售员需根据项目的基本信息及客户要求，完整填写。4.2.3 售前支持专员在收到销售员提供的后，校核产品描述的准确性与完整性后递交至技术中心，在审批完成后由售前支持专员将审批结果提供给销售员，再由销售员完成制作。4.2.4 OEM的询价：销售员提供后，由售前支持专员根据非标内容校核后递交至采购部，由采购部依据询价内容提供产品价格、技术参数、图纸、交货期等完整产品信息，价格部分采购部须转交财务中心，由财务中心审核后递交给销售支持部。4.2.5 特种梯的询价：销售员提供及相关详细的技术协议，由售前支持根据非标内容校核后，连同技术协议递交至技术中心，技术中心依据询价内容及技术协议提供产品技术方案、非标价格、交货期；售前支持专员根据非标价格计算出整机价格，交特种梯部部长确认后转交销售员。（不再提供给销售员）4.3 报价文件审批4.3.1 销售员依照设备价格审批权限，递交审批，如表中所有电梯折扣在区总审批范围内的，则直接递交区总审批，其中所有特种梯报价必须交由特种梯部部长进行确认。4.3.2 当任意台电梯的价格超出区总审批权限，则由销售员将递交给售前支持专员，由售前支持专员负责跟踪及协助审批上述表单，并及时反馈公司处理意见给销售员，完成整个审批工作。4.4 报价文件的盖章根据财务中心规定加盖相应印章。4.5 报价文件的投递及存档工作由售前支持专员按销售员提供的投递时间及地址处理相应准备完毕的报价文件，做好复印记录的存档工作。4.6 报价项目跟踪由销售员反馈相应的报价结果给售前支持专员，若询价内容变更，则由销售员再次提供的相关文件并制作更新报价文件。5相关质量记录1) #/QP-7201-03 2) #/QP-7201-01-001/002 6. 过程衡量指标为保证报价文件准时完成，销售人员应及时将计价文件和审批申请文件传递到售前支持部，售前支持专员及时完成各部门审批手续，在上述申请正确齐全和文件审批完毕后，报价在1