某矿山机械耐磨材料厂年产1万吨矿山机械配件建设项目可.doc

1 96 矿山机械耐磨材料厂矿山机械耐磨材料厂 年产年产1万吨矿山机械配件建设项目万吨矿山机械配件建设项目 可可行行性性研研究究报报告告 二二 九九年年 九九 月月 2 96 目目 录录 一 总一 总 论论 1 一 项目背景 1 二 项目概况 5 三 问题与建议 9 二 市场分析二 市场分析 11 一 产品概述 11 二 矿产资源及其开发规模 12 三 矿山机械的市场分析 19 四 耐磨件产品的供求分析 23 三 建设规模与产品方案三 建设规模与产品方案 30 一 建设规模 30 二 产品方案 30 四 场址选择四 场址选择 32 一 场址所在地位置现状 32 二 场址条件 32 五 技术 设备和工程方案五 技术 设备和工程方案 35 一 技术方案 35 二 设备方案 39 三 工程方案 42 六 主要原材料 燃料供应六 主要原材料 燃料供应 44 一 主要原材料供应 44 3 96 二 燃料动力供应 45 三 主要原材料 燃料动力价格 46 四 主要原料 燃料需要量汇总表 46 七 总图运输与公用辅助工程七 总图运输与公用辅助工程 47 一 总图布置 47 二 场内外运输 49 三 公用辅助工程 50 八 节约能源八 节约能源 55 一 设计依据 55 二 设计原则 55 三 节能措施 55 九 环境影响评价九 环境影响评价 57 一 场址环境条件 57 二 项目建设和生产对环境的影响 57 三 环境保护措施 59 四 环境影响评价 61 十 劳动安全卫生与消防十 劳动安全卫生与消防 62 一 危害因素和危害程度 62 二 安全措施方案 62 三 消防设施 64 十一 组织机构与人力资源配置十一 组织机构与人力资源配置 67 一 组织机构 67 4 96 二 人力资源配置 68 十二 项目实施进度与招标方案十二 项目实施进度与招标方案 71 一 项目实施进度 71 二 招标方案 72 十三 投资估算与融资十三 投资估算与融资 74 一 投资估算依据 74 二 投资估算 74 三 融资方案 76 四 资金投资投入计划 76 五 总投资估算表 77 十四 财务评价十四 财务评价 82 一 财务评价基础数据与参数选取 82 二 营业收入估算 83 三 成本费用估算 83 四 财务评价指标 85 五 不确定性分析 86 六 财务评价结论 88 十五 研究结论与建议十五 研究结论与建议 89 一 结论 89 二 建议 89 1 96 一 总一 总 论论 一 项目背景 一 项目背景 1 项目名称 项目名称 矿山机械耐磨材料厂年产1万吨矿山机械配件建设项目 2 建设单位概况 建设单位概况 略 3 项目提出的理由与过程 项目提出的理由与过程 是资源大市 是国家发改委从全国 118 个资源型城市中 确定的 60 个典型资源型城市之一 全市矿产资源潜在价值 5000 多亿元 位于燕山北麓 地跨大兴安岭多金属成矿带和华北 地台北缘金成矿带 成矿条件优越 矿产资源丰富 现已发现矿 产达 70 余种 含非金属 其中探明储量的 43 种 矿产地 1200 多处 大中型矿床 31 个 其中 煤炭资源丰富且分布较广 已 发现煤田 3 个 矿床 16 个 累计探明储量 24 2 亿吨 保有储量 21 1 亿吨 其中元宝山煤矿是我国四大露天煤矿之一 是 最大的黄金产地 已发现金矿产地 116 处 其中大型矿床 2 处 中型矿床 2 处 小型矿床 11 处 累计探明储量 66 吨 保 有储量 44 3 吨 银矿均属伴生矿 累计控明储量为 2179 吨 保 有储量 2143 7 吨 也是我国重要的有色矿产资源接续地 地 下矿产资源富集 已发现各类矿产 70 余种 矿产地 1200 余处 大中型矿床 31 个 现已探明的金属矿产中铁 6 亿吨 主要有色 2 96 金属矿产储量铜 14 88 万吨 铅 199 4 万吨 锌 303 万吨 锡 73 54 万吨 钨 10 11 万吨 钼 33 万吨 银 1 万吨 专家预 测 金属矿产远景储量中铁为 20 亿吨 铜 500 万吨 铅锌 3000 万吨 石油是 新发现的能源矿产 北部科尔沁油田 境 地内部分 初步估算储量在 7000 万吨以上 南部 地区正在勘 查之中 前景十分可观 随着日益显现的全球性能源紧缺 以矿产为主的资源战略已 成为各地区经济发展的重要推动力 作为煤炭能源主产区和有色 金属矿产聚集地 近几年也开始实施以资源开发带动工业经 济 把资源优势转化为经济优势的经济建设战略 矿产资源开发 产业已经成为 工业经济支柱产业 在矿产开发产业中 矿山机械作为矿产采选和加工为主的上 游产业主要生产工具 具有明显的易磨损性特点 对零配件的更 换频繁且数量较大 因此 作为我区重要的矿产资源富集区 随着矿产开发的逐渐深入 对矿山机械和工矿配件市场具有较大 的需求量 尤其是机械耐磨配件的市场前景非常广阔 矿山机械耐磨材料厂的母公司 农牧业机械有限 公司作为有原国有农机企业转制而成的机械制造企业 以原国有 企业的人才 装备为基础 通过引进吸收现代企业管理理念和市 场化运营模式 对机械加工制造和销售业务方面积累了丰富的经 验和市场空间 成为 地区机械制造行业领先企业 在矿产开发逐渐成为 重要支柱产业之际 农牧业 3 96 机械有限公司作为该地区最大的机械制造及其零配件生产企业 看到了以矿山机械为主的工程机械的发展潜力 为了把握机遇 先行于市场 该公司针对矿山 建材等行业对机械材料及其零配 件的发展状况和未来需求进行了调查研究 通过多方考察 咨询 和论证 发现铬系耐磨球作为一种高强度的耐磨材料 是球磨机 等矿山 水泥 电力等行业粉磨设备的重要零部件 而且因其磨 损量大是粉磨机械中消耗量最大的易损件 随着 地区矿产及水泥等行业的快速发展 对机械耐磨材料 的需求也将随之迅速增长 必将成为极具发展前景的产业 因此 农牧业机械有限公司注册成立了 矿山机械耐磨材料厂 并根据自身人才 技术 装备优势 提出了建设以矿山机械为主 的粉磨机械配件 铬系耐磨球加工项目 以此来增加产品附加 值 扩大产业领域 提高企业竞争力 以适应新形势下的企业生 存环境 4 可行性研究报告编制依据 可行性研究报告编制依据 1 建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料 2 第十一五国民经济与社会发展规划纲要 3 国务院关于加快振兴装备制造业若干意见 4 矿产资源总体规划 5 矿产资源开发整合总体方案 6 投资项目可行性研究指南 试用版 7 建设项目经济评价方法与参数 第三版 4 96 8 建设单位提供的有关资料和基础数据 5 研究过程 范围与原则 研究过程 范围与原则 我们接受建设单位的委托 根据建设单位提出的项目背景与 建设意向 委派有关技术人员对项目建设地点实地考察 并对现 有基础 建设条件 市场需求等进行了充分的调查研究 并与建 设单位交换了意见 在此基础上组织有关专家对项目技术工艺 工程方案等进行了研究论证 以提出科学 可靠的研究结论 供 建设单位决策参考 也可作为相关管理部门的评审依据 根据现行有关建设项目可行性研究报告规范要求 结合本项 目特点 本项目的研究范围主要包括 项目产品的市场需求与预测 建设规模和产品方案的确定 场址选择与建设条件评价 技术方案 设备方案和工程方案的选 择 原料及燃料动力供应分析 总图运输与公用辅助工程方案 节能 环保与安全卫生措施 组织经营方案与人力资源配备 项 目实施进度与招标方案 投资估算与财务评价 并遵循以下原则对项目建设进行了可行性研究论证 1 坚持 客观 科学 可靠 的原则 对项目的市场需求 技术路线 投资规模 经济效益 社会效益 环境效益等进行充 分调查和论证 以真实 全面地反映项目建设有关利害因素 为 决策提供科学依据 2 根据厂址条件 对项目所需水 电 蒸汽 人力 资金 5 96 原辅材料来源及质量进行测算与评估 以对项目建设和运营提供 实际可靠的依据 3 对产品方案 技术路线 资金来源等进行多方案比较选 择 最终提出技术上先进 可靠 经济上合理 环保措施完善的 推荐方案 使项目建设和运营达到 经济 安全 环保 4 结合当地的政策 法规 按照有关部门的编制要求 对 建设项目做出客观的技术经济评价 对项目中尚未解决的问题 如实提出建设性的意见和建议 5 严格执行国家及地方现行的工程建设有关标准 规范和 规定 以使项目建设符合有关竣工验收标准 工艺 设备 工程 方案采用国内先进 可靠 成熟的技术方案 并充分考虑环境保 护和节能降耗措施 以使项目能够低能耗 低污染 低成本运行 6 充分考虑当地资源条件和产业关联度 结合国家倡导的 可持续发展要求和循环经济的原则 使项目运行能够融入当地循 环经济产业链 二 项目概况 二 项目概况 1 拟建地点 拟建地点 镇 2 建设规模与目标 建设规模与目标 6 96 本项目根据 地区丰富的矿产资源和当地对矿产开发力度的 逐渐加大 看准矿产开发对矿山机械及其耐磨件等零配件的巨大 需求 拟采用中频电炉熔炼技术铸造铬合金系列耐磨球 以扩大 企业自身的产业规模和丰富产品线 寻求新一轮利润增长点 根据当地市场需求的调研预测和自身技术 人才 研发 销 售能力 本项目拟按年产 1 万吨铬合金系列耐磨球的生产规模 3 主要建设条件 主要建设条件 位于燕山北麓 地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台 北缘金成矿带 成矿条件优越 矿产资源丰富 现已发现矿产达 70 余种 含非金属 黑色 有色金属矿产资源主要分布在北部 旗县区 金 煤主要分布在南部旗县区 非金属矿产资源遍布全 市各地 同时 国土资源部新近发布的加强地质工作的决定再次 启动了全国性的大规模迅矿工作 为矿山机械的提供了难得的发 展机遇 另外本项目场址位于 政府所在地 镇 项目场址紧邻 大通道和集通铁路 可与锡林郭勒 北五旗县和通辽市 兴安盟 呼伦贝尔市等地方便快速连同 并由大板镇经赤大白高 速公路和铁路方便连接 南部旗县及河北 辽宁等地 具有优越 的区位优势 为项目建设和产品运输销售提供了非常便利的交通 运输条件 同时 本项目建设单位作为 机械制造行业领先企业 具 有雄厚的机械制造人才 技术和装备及市场销售网络 对本项目 7 96 的建设和运营具备较强的运作能力 4 项目投入总资金及效益情况 项目投入总资金及效益情况 本项目按铺底流动资金计算的立项报批总投资为 1394 97 万 元 按全部流动资金计算的投入总资金为 1724 46 万元 其中建 设投资 1277 51 万元 流动资金 531 16 万元 铺底流动资金 95 86 万元 根据建设单位投资安排和融资计划 本项目建设资金拟申请 800 万元银行贷款 其余建设资金和建设期利息以及和运营流动 资金以自有资金投入 按照年产 10000 吨铬合金系列耐磨球生产销售计算 本项目 年营业收入为 5000 万元 总成本费用为 4196 99 万元 项目税后 财务内部收益率为 32 91 财务净现值为 1498 25 万元 投资回 收期为 4 32 年 项目投资利润率为 30 85 投资利税率为 46 57 5 主要技术经济指标 主要技术经济指标 综合技术经济指标表综合技术经济指标表 1基础指标基础指标单位指标数据备注 1 1 用地面积m210000 15 亩 1 2 主要建设规模m25938 1 2 1车间厂房m21280 1 2 2材料仓库m23500 1 2 3成品仓库m2378 1 2 4办公室m2260 1 2 5理化检测室m2120 1 2 6宿舍及食堂m2350 8 96 1 2 7门卫房m250 2技术指标技术指标 2 1 设计生产能力 2 1 1 铬合金系列耐磨球t a10000 2 3 原辅料消耗量 2 3 1 原料t a10540 2 3 2 辅料t a706 5 2 4 燃料动力消耗量 2 4 1 用电kwh a12200000 2 4 2 焦炭t a200 3运营指标运营指标 3 1 销售产品 3 1 1 铬合金系列耐磨球t a10000 3 2 劳动生产率 3 2 1 劳动定员人60 3 2 2 全员货币劳动生产率万元 年 人83 33 4经济指标经济指标 4 1 项目建设投资万元1277 51 4 1 1 工程费用万元1084 97 4 1 2 工程建设其他费用万元131 70 4 1 3 预备费万元60 83 4 1 4建设期利息万元21 60 4 1 5 流动资金万元531 16 4 2 资金筹措万元1724 46 3 2 1建设单位自筹解决万元924 46 3 2 2 申请银行借款万元800 3 3营业收入万元 年5000 达产年份 3 4总成本费用万元 年4196 99 达产年份 3 5营业税金及附加万元 年23 54 达产年份 3 6上缴增值税万元 年235 38 达产年份 9 96 3 7上缴所得税万元 年190 78 达产年份 3 8税后利润万元 年584 60 达产年份 3 9投资利润率 30 85 3 10 投资利税率 46 57 3 11 财务内部收益率 35 48 所得税后 3 12 财务净现值万元1711 07 所得税后 3 13 投资回收期年4 16 所得税后 3 14借款偿还期年3 三 问题与建议 三 问题与建议 1 存在问题 存在问题 根据项目敏感性分析表明 本项目对于产品销售价格和主要 原材料采购价格的变动较为敏感 需要在运营中重点加强成本控 制和市场掌控能力 2 提出建议 提出建议 针对价格因素的较高敏感性 建议项目单位应努力提高市场 供需信息的分析预测和把握能力 根据市场供求变化灵活制定产 品定价策略 同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机 以避 免因产品价格的频繁变化而影响经营效益 针对项目建设工作 建议项目单位加紧落实以下工作 以确 保项目建设的顺利进行 1 加紧前期工作 及时完成项目开工前各项审批手续 2 落实好项目资金的筹措和安排 确保工程建设顺利进行 3 加强工程设计 招投标等工作 确保质量 工期 投资控 10 96 制目标的完成 4 项目运营过程中 多渠道保障原材料的供应 严把产品质 量关 积极拓展市场需求 努力拓宽供货渠道 同时对于价格波 动风险 应科学合理采用期货套期保值等方式规避风险 5 充分利用生产淡期 做好机器设备的维修保养 加强日常 管理 减少运营成本 11 96 二 市场分析二 市场分析 一 产品概述 一 产品概述 材料磨损是经济建设特别是工业生产很常见的现象 其又以 磨料磨损最为严重 由此而派生出的耐磨材料 耐磨件 产业已成 为一个日益引起人们注意的产业 球磨机是矿山 电力 冶金 建材 化工等行业广泛使用的 重要粉磨设备 其中磨球是球磨机中最常用研磨体 也是粉磨设 备的各类易损件中消耗量最大的零配件 在目前的磨球品种中 被广泛应用的有合金钢锻造磨球和铸造铁球等两大类 其中合金 磨球中主要以铬合金耐磨球的应用最为普遍 本项目拟生产的产品即为矿山开采 水泥制造等行业广泛应 用的球磨机用铬系耐磨球 铬元素具有质硬耐腐蚀且脆性强的特 点 是制造耐磨材料的重要元素之一 与碳 锰 硅等元素形成 耐磨性质较好的材料 已成为耐磨材料的重要构成元素 本项目是以 地区大力发展矿产开发作为背景而提出 主要 为矿山机械提供耐磨件 作为矿产开发的下游产业 项目的建设 和运营主要依靠周边地区的矿产资源和开发力度以及对矿山机械 的市场需求规模 因此本项目的市场分析与预测 主要针对周边 地区矿产开发及其对矿山机械的市场供需进行分析预测 以确定 项目产品铬系耐磨球的市场容量与发展前景 12 96 二 矿产资源及其开发规模 二 矿产资源及其开发规模 1 矿产资源规模及其开发矿产资源规模及其开发 是资源富集地区 具有丰富的以煤炭 稀土 有色金 属为主的矿产资源 是我国重要的矿产主产区 1 自治区矿产资源的基本特色及优势 能源矿产品种齐全 资源储量丰富 潜力巨大 全区已发 现含油气盆地 12 个 面积 44 万平方公里 预测石油资源量数十 亿吨 天然气资源量万亿立方米以上 煤炭资源已探明和预测含 煤盆地 49 个 面积 10 万平方公里 预测资源量 10000 亿吨以上 资源潜力巨大 稀土资源得天独厚 世界第一 具有占领世界市场的潜力 区内已查明白云鄂博稀土矿田和 八 一 稀土稀有矿床两处 预测资源总量亿吨以上 白云鄂博稀土矿 以轻稀土为主 保有 储量占世界总储量的 38 是世界上最大的稀土矿床 八 一 稀土稀有金属矿床 以重稀土为主 与铌 袒 锆 铍稀有金属 共生 也是世界级的特大型矿床 资源潜力巨大 有色金属矿产资源储量丰富 分布集中 具有规模开发条 件 全区已查明铜 铅 锌 钨 锡 钼 镍 钴 铋 锑等十 种有色金属矿产 主要分布在呼伦贝尔市西部 大兴安岭中南段 南至 北部地区 和狼山三个地区 占有色金属总量的 95 以 上 13 96 非金属矿产分布普遍 矿种优势明显 自治区境内高岭土 湖盐 石膏 芒硝 天然碱等矿种优势明显 石膏 芒硝拥有世 界级的特大型矿床 湖盐 天然碱和优质高效的高岭土全国闻名 2 自治区矿产资源开发利用现状 全区已开发利用的矿产 82 种 共有矿山企业 4534 家 矿山 企业总人数已超过 30 万人 全区矿山企业实际采矿能力为 1 67 亿吨 设计采矿能力为 2 99 亿吨 年生产矿石总量 1 5 亿吨 占全区工业生产总值的 7 6 占全国矿业总产值的 2 15 3 矿产开发利用存在的主要问题 虽然具有丰富的矿产资源 但是因地处边疆 人才 技术 装备 政策等多方面因素的限制 对矿产开发的基础地质 研究和矿产资源勘查程度低 矿业发展水平总体不高 与资源大 区的地位还不相称 同时还长期存在矿业结构不合理问题 矿产品结构单一 主 要以原矿和初级产品为主 高附加值产品少 矿产开发长期以来 以煤炭生产为主导产业 而具有特色的石油 天然气 稀土稀有 金属和有色金属发展缓慢 所占比重很低 资源优势未得到应有 的发挥 另外 因技术 观念等因素限制 矿产资源利用方式粗放 利用效率低下 一是矿山数量过多 规模过小 大矿小开 优矿 滥采现象较多 二是共伴生矿产综合回收能力较差 大多数矿山 14 96 综合利用水平不高 三是小矿山开采技术装备落后 集约化程度 很低 采矿回采率低 采富弃贫 采易弃难 破坏 浪费资源严 重 4 自治区矿产资源发展目标 根据 矿产资源总体规划 自治区确立了以资源为 基础 以工业为依托 借助区位优势 打造我国重要能源基地和 原材料基地的矿产资源发展目标 其中 总体目标 充分利用地处 三北 北邻俄罗斯 蒙古国的 区位优势和西部大开发的有利机遇 发挥自治区的矿产资源优势 和民族区域自治地区的优惠政策 加强矿产资源的调查评价和勘 查 加快矿产资源的开发力度 依靠体制创新促进矿业的规模化 经营 提升矿业的经济效益 依靠技术创新和科技进步 提高矿 产资源的转化能力和综合利用水平 在 5 10 年内建设并优化一 批大中型的能源和原材料基地 使自治区成为 西电东送 和 西气 东输 的重要能源和原材料基地 矿产资源勘查 矿业开发和环境 保护实现良性循环 勘查目标 积极争取国家项目和资金投入 开展空白区区 域地质调查 区域物化探测量等公益性 基础性的地质研究工作 提高全区的地质工作程度 为自治区经济建设提供基础资料 加 强矿产资源的调查评价 积极开展七个成矿远景区带以铜 金为 主的有色金属和贵重金属矿产资源调查评价工作 到 2010 年提供 大中型矿产地 2 3 处 积极推动和鼓励区内工矿企业和地质勘查 15 96 单位充分利用 两种资源 两个市场 一方面推动我区优质高效 矿产品走向世界 另一方面鼓励到国外或区外进行紧缺资源的调 查评价 提供可开采的矿产地 1 2 处 加强基础数据库的建设 促进矿产资源调查评价的信息化管理 到 2010 年全面开发数据库 的综合利用功能 实现数据库的信息化管理 资源合理利用与保护目标 努力提高矿产资源转化能力 加快能源和原材料基地的建设速度 重点建设包头中国北方稀土 基地 鄂尔多斯天然气基地 乌海炼焦煤基地 东胜动力煤出口 基地 神华煤代油基地 呼伦贝尔煤炭基地 黄金 有色金属 基地等一批重大项目 使自治区成为我国能源和原材料的重要供 应基地 调整矿业产业结构 开发和延伸具有自治区资源特色 技术特色 高附加值和高载能的产品 加强石油 天然气 稀土 金属 有色金属和重化工矿产的开发应用 逐步形成自治区经济 发展的新的支柱产业 创造一批具有竞争力的名牌矿产品和深加 工产品 积极调整和优化矿业布局 推进矿山企业向规模化 集 约化发展 实现规模适宜 布局合理 到 2010 年全区矿山企业基 本达到规模经营 集约生产 到 2010 年达到 150 亿元 矿业经济 由资源消耗型向资源效益型转化 2 地区矿产资源规模及开发前景地区矿产资源规模及开发前景 是资源大市 是国家发改委从全国 118 个资源型城市中 确定的 60 个典型资源型城市之一 全市矿产资源潜在价值 5000 多亿元 16 96 1 矿产资源规模 位于燕山北麓 地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台 北缘金成矿带 成矿条件优越 矿产资源丰富 现已发现矿产达 70 余种 含非金属 其中探明储量的 43 种 矿产地 1200 多处 大中型矿床 31 个 目前已探明的主要矿产保有储量为 煤 20 亿 吨 银 1 亿吨 铁 矿石量 2 7 亿吨 铜 16 万吨 铅锌 670 万 吨 金 29 吨 锡 75 万吨 萤石 100 万吨 钼 1 5 万吨 石灰石 1 3 亿吨 黑色 有色金属矿产资源主要分布在北部旗县区 金 煤 主要分布在南部旗县区 非金属矿产资源遍布全市各地 在自治区提出的精心打造 大兴安岭南麓金属矿产品综合开发 利用工业基地 战略中 核心区域就是 及周边地区 核心产业 就是有色金属 含黑色 和贵金属的采 选 冶及深加工 除了 铝在通辽外 其余项目几乎全在 刘光鼎 李东升等 11 位院 士提出的 大兴安岭中南段 一个重要的有色金属资源基地 建议 曾得到温家宝总理的高度重视 该建议中明确了 是大兴 安岭中南端有色金属矿业带上的重要地区 从而表明了 地区不 但煤炭资源丰富而且有色金属矿产也富集 也将 摘掉了 资源 危机城市 帽子 为 添加了一轮新的资源型经济增长点 2 矿产开发现状 近年来 为了抓住机遇 加快矿产资源开发建设 确定 了 做大做强铅锌工业 优化整合黄金工业 大力发展银铜工业 改造提升铁锡工业 尽快变资源优势为经济优势 的工作思路 围 17 96 绕矿产资源勘探 采选 冶炼和加工 建设了一批重点项目 目 前 矿产业已经成为 工业的投资热点和新的增长点 在矿产资源开发方面 加快了拜仁达坝银多金属矿区 黄花沟铅锌矿区 黄岗梁铁锡矿区 白音诺尔铅锌矿区和大井子 银铜矿区等一些重点矿区的开发建设 冶炼方面 积极推进了远 联钢铁 库博红烨锌冶炼 白音诺尔锌冶炼和金剑铜业 金峰铜 业扩建等项目的实施 煤炭开采转化方面 启动了平煤集团老公 营子煤矿和阿旗绍根煤田的开发建设 依托锡盟白音华煤田和阿 旗绍根煤田 构建集通铁路能源经济带 重点发展火电 风电 煤炭及煤化工产业 最大限度地实现资源的转化增值 依托平煤集团 元宝山发电厂 强力打造电力 煤炭和化工 及其它高载能主体产业 时下 平煤老公营子煤矿扩建正酣 集 团原煤产量将达到 2000 万吨 而化工工业紧抓 100 万吨甲醇及下 游产品深加工项目不放 巧搭元宝山高载能园区大平台 让电石 硅石合金 硅锰合金生产平地拔高 争坐正席 3 矿产开发前景 丰富的资源 吸引了大批外地客商的眼球 大唐电力 东北 电网 北京能源 云南铜业等一批实力雄厚的大型企业纷纷在 落户发展 有力地促进了 经济社会的全面进步 去年 全 市依托资源开展的招商引资建设项目投资达 110 多亿元 今年一 季度已达 13 亿元 随着对资源开发利用和转化步伐的加快 不断有新的 重点建设项目上马 库博红烨锌业有限公司依托 18 96 北部旗县丰富的铅锌资源 与中国有色金属股份有限公司合 作 总投资 3 7 亿元进行三期工程项目建设 该项目于 2007 年 4 月建成投产后 年生产锌锭将达 11 万吨 硫酸 18 万吨 年销售 收入 13 亿元 利税 2 亿元以上 根据达成的协议 日前 上海中 瀛企业 集团 有限公司已对绍根煤田阿根塔拉矿区综合开发项 目进行开工建设 该公司将在阿根塔拉矿区建设一座年生产能力 总规模 300 万吨 首期年生产规模不低于 180 万吨的矿井 在煤 转化下游产业上 还将建设总规模 50 万吨 首期 30 万吨的煤制 尿素项目 并配套建设一处自备电厂 据初步预算 全部工程投 资规模将达到 35 亿元以上 由 金利得有限责任公司与辽宁金 盛实业有限责任公司合建 日处理能力 1000 吨的 金鑫矿业鸡 冠山钼矿正式竣工投产 该项目可年生产钼精粉 600 吨 实现工 业产值 1 2 亿元 像这样大型钼矿企业 松山区已引进 3 家 全 部达产后 年生产钼精粉将达 6000 吨 实现工业产值 12 亿元 实现税收 1 亿元 增加固定资产投资 6 3 亿元 可安置剩余劳动 力 4000 余人 克旗黄冈矿业由包钢控股 产品直销包钢 年产铁 精粉 50 万吨 总产值 2 4 亿元 利税 1 2 亿元 其中税金 6000 万 元 占到克旗财政的半壁江山 为加速总量扩张和效益提升 黄 冈铁矿全力推进 3 区 80 万吨和 1 区 100 万吨采选工程建设 一尊 被大兴安岭南麓环抱着的绿色矿业 让克旗挺起了钢铁般的脊梁 资源已成为 工业经济发展的潜力所在 而要把这种发展 19 96 潜力变为发展实力 就要把握住项目建设这个抓工业的主要着力 点 为此 委 市政府把项目建设确定为全市三项重点工作 之一 实施专项推进 重点突破 重点工业项目正在成为我市争 取国家投资 吸引外资 利用信贷和民间资本的有效载体 成为 促进生产要素合理流动 实现资源优化配置的调节器 2004 年 12 月份 市政府与中央重点上市企业中国有色金属建设股份有限公 司在北京签署了 关于合作建设有色金属产业基地的框架协议 内容涵盖有色金属的地质勘探 采选 冶炼和深加工等领域 依 托元宝山区丰富的煤炭资源 2005 年 9 月份 京能集团化工项目 落户元宝山区化工项目园区 工程总投资约 20 亿元 综上所述 无论是从全自治区范围还是从 范围来看 都 具有丰富的矿产资源 也都将矿产开发作为经济社会发展中的支 柱产业之一 而且随着全球性能源紧缺程度的日益加深 对能源 矿产和基础材料的需求将日益强烈 矿业经济将迎来新一轮飞跃 因此 作为矿产开采和生产的主要生产工具的矿山机械及其零配 件产业也将随着矿产经济的快速发展而成为极具发展潜力的产业 三 矿山机械的市场分析 三 矿山机械的市场分析 1 我国矿山机械发展情况 我国矿山机械发展情况 矿山机械是为煤炭 钢铁 有色金属 化工 建材和核工业 等部门的矿山开采和原材料的深加工 以及为铁路 公路 水电 20 96 等大型工程的施工提供先进 高效的技术装备 矿山机械是机械 工业中一个品种繁多 设备结构复杂 需求量大 使用面广的机 械行业 矿山机械按其用途大致可分为采掘设备 提升设备 窄 轨运输设备 破碎粉磨设备 矿用筛分设备 洗选设备和焙烧设 备等 7 大类 30 小类 700 多个品种和数千种规格 改革开放 30 年来 我国矿山机械制造业经历了引进消化吸收 国外先进技术 合作设计和合制造 自主设计的发展道路 特别 是在实施 国务院关于加快振兴装备制造业若干意见 的推动下 矿山机械制造业基本实现了两大转变 一是产品开发由仿制型向 自主创新型转变 二是经济运行由粗放型向效益型转变 2000 年 以来 在国内基础工业和基础建设大发展的拉动下 矿山机械产 品市场需求旺盛 工业总产值和销售额年增长速度稳定在 32 40 市场需求在带动矿山机械制造业经济增长的同时 更 促进了整个行业的技术进步 涌现了一批具有自主知识产权的重 大新产品 如北方重工研制了 11m 水泥平衡盾构和 9 8km 大型 平面转弯带式输送机 中信重工研制了 8 8 4 8 半自磨机和 6 2 9 5m 溢流型球磨机 并与 2008 年中标澳大利亚 SINO 铁矿 6 组 12 台世界最大的 12 2 10 9m 半自磨机和 7 9 13 6 溢流型球磨 机 太原重型机械集团研制了 35m3 和 55m3 大型矿用挖掘机和 1800kW 2040kW 大功率厚煤矿层采煤机 上海建设路桥研制了 6m 电液控制液压支架等 上述重大新产品的成功研制 为国民经 济建设做出了积极贡献 同时缩小了与先进国家的差距 提升了 21 96 参与国际竞争的能力 我国矿山机械行业在国际矿山工程建设中 正在发挥越来越大的作用 我国作为发展中国家 国民经济建设需要大量的矿产资源 而我国是一个资源相对贫乏的国家 因此 进入二十一世纪以来 我国正大力提倡构建资源节约型社会建设 我国 十一五 规划纲 要中指出 要建设资源节约型 环境友好型社会 重点发展循环 经济 坚持开发节约并重 节约优先 按照减量化 再利用 资 源化原则 在资源开采 生产消耗 废物产生 消费等环节 逐 步建立全社会的资源循环利用体系 要节约能源 节约用水 节 约土地 节约材料 加强资源综合利用强化促进节约等政策 机 械制造业要从单纯追求规模与效益的模式转向建设 4R Reduce 减量化 Reuse 再利 Recycle 再循环 Remanufacture 再制造 的循环经济方向 2 我国矿山机械的发展预测 我国矿山机械的发展预测 随着全球性金融危机逐渐向实体经济蔓延 国际矿产开发进 度也随之放缓 从而一定程度上抑制了各品种工矿山机械产品的 需求规模 中国矿山机械出口地区以亚洲 欧洲和非洲为主 07 年整机出口额按地区分布亚洲 欧洲和非洲所占份额合计达到 87 4 受金融危机影响 欧洲陷入经济衰退 而发展中国家的 经济也受到原油等大宗商品价格暴跌及汇率波动的影响 海外市 场需求面临下滑风险 根据有关业内人士的预测 2009 年我国矿 22 96 山机械行业销售收入的中性预测值为 2 866 亿元 同比增长 3 80 乐观预测为同比增长 13 76 而悲观预测为同比下降 5 51 根据行业统计资料和业内人士的预测 2009 年矿山机械销量 增速走势很可能类似于 05 年前低后高的情况 随着政府加大投资 和房地产市场调整的效果显现 以及美欧经济的渐渐明亮 矿山 机械行业预计 2009 年下半年将会得到明显复苏 基于政府加大投 资刺激内需的态度明确 而矿山机械将是最直接受益的子行业之 一 以及矿山机械是机械产品中出口竞争力最强的 一旦国内外 经济环境稳定 矿山机械的需求仍然会保持快速增长 而另一方面 根据国土资源部近日发布的 国务院关于加强 地质工作的决定 表明全国寻矿工作时隔 28 年后又重启 预示 着矿山机械设备市场需求有望迎来新一轮的较快增长 尤其产业 链上游的钻探 野外寻矿等诸多设备 另外 随着煤炭工业的大 力发展和洁净煤技术的不断推广 煤焦化 液化 气化等二次转 化设备也必将得到迅速发展 开发研制大型炼焦设备 大型煤液 化容器 大型煤气化炉势在必行 据中国重型机械协会矿山机械分会统计 我国冶金矿山机械 行业今年 1 6 月的工业总产值达到 1198 2 亿元 同比增长 23 74 去年的这个时候 应该是矿山设备出口的旺季 而今年 的情况要差很多 粗略估算 销售额比去年至少下降 30 一位 业内人士表示 该分会秘书长张升奇也表示 通过对矿山机械行 业 394 家企业的调查 行业工业总产值比去年增长了 18 3 但 23 96 比起去年 40 的增长幅度有很大回落 而下半年政策的推动将是一个转机 有专家认为 从煤炭开 采主要工序就可以看出哪些行业将会受益 井下综采重点设备 井下综掘设备 全自动刨煤设备 矿井提升设备 露天矿井开采 成套设备 煤炭洗选加工设备 都是发展重点 另外 探矿机械 选矿机械 破碎机械 磨粉机械等的需求量也很大 矿山机械分会秘书长张升奇还预测今年下半年国家投资拉动 将有利于冶金矿山企业的发展 从煤矿业来看 我国煤矿业 十一 五 期间将新建煤矿规模 3 亿吨左右 煤矿业需要通过结构调整 大力整合 改造现有煤矿 关闭小煤矿 淘汰落后的生产能力 加快大型煤炭基地和现代化大型煤矿的建设 这为我国矿山机械 企业的发展提供了良好的机遇 同时也预示着 作为矿山机械的 重要零配件的耐磨件产品也将随着矿山机械的逐渐恢复和发展而 得到更广阔的市场空间 四 耐磨件产品的供求分析 四 耐磨件产品的供求分析 1 耐磨钢铁件的市场需求分析 耐磨钢铁件的市场需求分析 1 我国耐磨钢铁件的市场需求 耐磨钢铁件主要用于冶金 电力 建材 建筑 煤炭 石化 交通和机械工业的磨料磨损工况 特别是用于冶金工业采矿破碎 机和挖掘机 选矿磨矿机 球磨机 金属轧机 电力工业火电厂 磨煤机 建材工业水泥厂球磨机 采石厂破碎机和挖掘机 初步 24 96 统计我国用于磨料磨损工况的耐磨钢铁件年用量约 200 万吨 球磨机磨球仍是我国耐磨钢铁件用量最大的一类 其铁矿球 磨机磨球用量最大 以鞍钢为例 鞍钢矿山系统每年处理铁矿石 约 3300 万吨 使用各类较优质的磨球 低铬铸铁 马氏体球铁 马氏体贝氏体球铁 65Mn 钢 71Mn 钢和高碳 CrVTi 钢磨球约 6 万吨 平均单耗 1 8kg t 原矿 鞍钢矿山所用磨球的材料已代表了 我国目前矿山用球的较高水平 现以鞍钢用球量推算全国铁矿山 用量 2009 年铁矿石产量将达到 3 2 亿吨左右 以此推算铁矿山 磨球年需用量约 58 万吨 有色金属矿山以德兴铜矿为例 德兴铜 矿每年处理铜矿约 3000 万吨 使用较优质的低铬铸铁磨球 2 5 万 吨 磨球球耗 0 8 0 9kg t 矿 我国 2001 年 10 种主要有色金属 矿石开采量 1 22 亿吨 10 种有色金属总产量 884 万吨 此后有色 金属产量年增幅超过 10 现保守地以 1 5 亿吨主要有色金属矿 石开采量推算 国内目前有色金属矿石年需用低铬铸铁磨球约 12 5 万吨 电力工业以两燃煤电厂为例 装机容量 60 万千瓦的广 东某火电厂如用低铬铸铁球年用量约 600 660 吨 装机容量 47 5 万千瓦的广西某火电厂年用高铬球约 250 吨 建材工业以 水泥厂为例 国内水泥厂低铬铸铁球球耗约 0 1kg t 水泥 我国水 泥产量增长迅速 1980 年至 2002 年平均增长率 10 6 水泥年 产量由 7986 万吨猛增到 7 25 亿吨 2003 年水泥产量达到 8 13 亿 吨 2004 年上半年生产水泥约 4 25 亿吨 现以 2003 年的水泥产 量推算 国内水泥厂年需用低铬铸铁球约 8 万吨 综合上述钢铁 25 96 有色金属 电力和水泥工业的用球情况 我国现年用磨球约 110 万吨 约占我国耐磨钢铁件总量的 55 球磨机衬板是另一大类耐磨钢铁件 也是铁矿磨机衬板用量 最大 目前我国绝大多数金属矿山仍采用铸造高锰钢衬板 铁矿 磨机衬板以平均磨耗 0 kg 矿计算 国内铁矿石年产量 3 亿吨 推 算出铁矿山高锰钢衬板年用量约 9 万吨 以国内年处理 1 5 亿吨 有色金属矿推算高锰钢衬板年用量约 1 5 万吨 电力工业以目前 全国火电装机总容量约 3 亿千瓦推算 全国电力工业年需用优质 铬钢衬板约 5 万吨 建材工业以水泥产量 8 13 吨推算 国内水泥 厂年需用优质铬钢衬板约 6 1 万吨 综合上述钢铁 有色金属 电力和水泥工业的衬板情况 我国现年需用衬板约 22 万吨 约占 我国耐磨钢铁件总量的 11 如将磨球与衬板用量相加 则约占 全国耐磨钢铁件用量的 2 3 可见磨机 球磨机 耐磨件用量比重之 高 由此也不难理解过去一个时期为什么新型耐磨钢铁材料的研 发重点集于磨球和衬板 而实践已经证明传统材料的每一分进步 都将产生显著的经济和社会效益 从上述消耗量较大且具代表性的耐磨件需求分析看 我国用 于磨料磨损各工业领域的耐磨钢铁件年用量约在 200 万吨 从市 场的前景预测 国内耐磨钢铁件的总体用量将稳有升 首先有工 业就有磨损就有耐磨件 这是个 不朽的行业 其次如前之所述 经济建设拉动了耐磨件市场需求 而高技术高寿命耐磨材料和耐 磨件则带来了节材降耗 两者相制约决定了耐磨件的市场 但可 26 96 以预测 强劲的经济发展终将促使耐磨钢铁件市场的进一步扩大 2 国际市场对耐磨件的需求分析 从国际市场的角度考虑 国际耐磨件市场有多大 具体数字还 目前还没有统一定论 但可以肯定的是国外耐磨钢铁件市场远大 于我国国内市场 这是由经济总量决定的 同样也可以肯定我国 是世界上最大的耐磨钢铁件的生产国和应用国家 更重要的是随 着我国耐磨钢铁材料和耐磨钢铁件技术和生产水平的提高 我国 耐磨件的质量也不断提高 近年来我国耐磨钢铁件开始批量出口 欧美日澳及众多的亚非国家 并已在国际市场上建立了较高的信 誉 进而吸引了众多外商来华采购耐磨钢铁件或者投 合 资建厂 在这一方面美国 ESCO 公司 比利时 MAGOTI EAUX 公司 日本 栗本铁工所 澳大利亚 WIELAND 公司 加拿大 AMSCO 公司 德国 KRUPP 公司 芬兰 METSO 公司 日本东洋铁球等国际知 名企业已捷足先登 就目前我国出口的耐磨钢铁件的种类而言 几乎包括了目前在国家上已广泛应用的各种类耐磨件 这标志着 我国部分耐磨件生产企业已具备了在国际同行业竞争的能力 虽 然目前我国耐磨件年出口量尚不足 10 万吨 但出口量逐年增加发 展势头非常好 可以预计未来的 5 年内一批高起点建设的企业和 高标准技改的企业将开始较大批量出口耐磨件 乐观地估计五年 后我国耐磨件年出口量有望达到 15 20 万吨 2 耐磨钢铁件的生产 耐磨钢铁件的生产 27 96 我国耐磨钢铁件生产企业基本上可分为 3 大类 第一类是原 各行业和地方所属的专业机械厂 如一重 二重 沈重 上重等 重型机器厂 洛矿等矿山机械厂 衡冶 沈冶 西冶等冶金 有色 冶金 机械 修造 厂 北京 西安 山西等电力机械 修造 厂 唐 水机 北水机等水泥机械厂 还有煤矿机械厂和轧辊厂 第二类 是各大工矿企业所属的机械 机修 厂和锻轧球厂 第三类是民营 的专业耐磨件厂 前两类企业原为国营企业 现有部分企业已改 制 这些企业的特点是技术力量较强 员工素质较高 生产装备 比较先进 分析检测设备齐全 就耐磨件生产而言可以实现铸造 锻轧 热处理 机加工以及检测等全套的自主生产 而第 三类的民营耐磨件厂近年的发展很快 由于管理和机制灵活 企 业发展充满了活力 这类企业现渐以成为国内耐磨钢铁件生产的 主力军 这类企业或是由普通的铸造厂受耐磨件高利润的吸引而 转产耐磨件 或是由小磨球厂 小锰钢厂 小锻轧厂 逐渐发展起 来 由单一铸造 锻轧 扩大到铸 锻轧 热 机加工一条龙生产 第三大类民营专业耐磨件厂普遍存在的问题是技术力量比较薄弱 生产设备和检测仪器比较匮乏或老旧 员工素质有待进一步提高 但经过近些年的发展 一批企业已完成了原始积累 现已开始高 标准的技改和扩建 与此同时受市场利好的影响近期有许多高起 点的民营耐磨件企业在建 这 类民营专业耐磨件企业的崛起 和壮大 汇集改制后的前两类企业 成为了我国耐磨钢铁材料产 业的基础和希望 28 96 耐磨钢铁件企业就生产规模分型 可将年产耐磨件 非磨球 5000 吨以上或年产磨球 1 万吨以上的企业定为大型耐磨件企业 年产耐磨件低于 1000 吨的企业为小型企业 两者之间为中型型企 业 目前国内的大型耐磨件企业还较少 企业发展到这一规模难 度比较大 现在大多数企业属小型企业 尚处于积累和发展阶段 就企业数量而言 目前国内生产耐磨件的企业估计有 800 1000 个 从而成就了一个较大的耐磨件 耐磨材料 产业 3 我国耐磨钢铁件企业的发展方向 我国耐磨钢铁件企业的发展方向 耐磨件生产企业产品结构决定了企业的管理模式和运作方法 产品定位是企业立足之本 多个企业的发展经验表明 单一品种 优质规模化生产和多品种专业化生产两种方式比较适合我国耐磨 件企业 前者选择单一耐磨件如磨球 颚板 铲齿等产品组织生 产 目标是将某一产品做优做强 这样的企业由于产品结构单一 生产效率较高 产品质量比较稳定 管理也较易到位 后者企业 多为大型企业 以市场为导向 选择多品种产品生产方式 并力 争铸造 热处理 机加工全套自主生产方式 以追求最高的 利润 多品种专业化生产企业在国内外均有许多成功的实例 但 应该引起我国企业特别注意的是企业须有较高的生产技术水平 较高素质的员工 较全的生产设备和质量检测仪器以及较高的综 合管理能力 产品和技术开发是企业升级的手段 在企业初步完成了原始 的资本积累之后 大多数企业面临着升级和发展的机遇 针对耐 29 96 磨件多品种 小批量 大多产品不易自动化生产线生产这些行业 特点 寻求产品和技术开发 进而提高生产技术水平和产品技术 含量 则成为企业升级的主要手段 对于第一 二类企业或大型 耐磨件企业有较强的开发队伍 可组织自主研发或引进国外技术 再消化吸收 而对众多近年发展起来的民营企业而言 研发队伍 还较薄弱 寻求与高校或研究院所产学研合作 共同研发 共建 研发心等是一个快捷有效的方法 尽快走向国际市场是企业追求的目标 随着国际经济大循环 国际耐唐钢铁件市场已全面向我国打开 高额的利润空间十分诱 人 机遇真的来了 此时就看我们国内企业的实力了 好的产品 质量 交货准时 价格合理三要素是老生常谈但却是经验之浓缩 耐磨件走出国门溶人国际市场的这一过程 正是对国内耐磨件企 业综合实力即管理 技术 装备 质量 员工水平及信息化程度 考核的时候 成功的经验告诉我们 通过追求出口 进而逼迫完 善自我 企业综合实力提高了 外商就自己找上门来了 出口机 遇也就真正抓住了 同时在国内外市场也就站稳了 我国的耐磨钢铁件 耐磨材料 产业近 20 年来飞速发展 有目 共睹 成绩斐然 相关的行业组织已就技术和产业的发展组织召 开了 10 届全国耐磨材料大会 总结了许多成功的经验 但在整个 行业即将再上一个台阶的历史转折点上 我们的企业须有清醒的 认识 在管理上真正实施 IS09000 并足够重视产品和技术开发 以及引进技术的消化吸收 加强员工队伍的培训 提高生产和检 30 96 测装备仪器的水平 我们相信不久的将来我国将由耐磨材料大国 成为耐磨材料强国 综上所述 以我国目前正处高速发展过程中的工业经济中 矿产资源开发作为国民经济建设的基础性产业 决定着工业经济 的发展方向和程度 而在全球性资源日益紧缺的今天 对能源 建材 冶金等基础性矿产的合理 充分 综合利用将是其关键所 在 随着矿产资源的持续开发和生产加工 矿山机械及其以耐磨 件为主的各种零配件的需求也将保持持续稳定的发展 因此 针 对矿山机械提供耐磨材料的本项目而言 只要把握好市场需求 保障产品质量 努力控制生产成本的基础 则会有较为广阔的发 展前景 31 96 三 建设规模与产品方案三 建设规模与产品方案 一 建设规模 一 建设规模 本项目的建设规模主要根据当地矿产开发规模 所采用的技 术工艺 装备水平 场地规模和建设单位目前的人才 技术 装 备情况莱确定 并结合周边地区未