光伏及风电产业2019年发展趋势.doc

2019年光伏及风电行业发展趋势1政策预测：a）去暴利化-去补贴、电价竞标、发电侧及用户侧评价上网；b）装机增长速度放缓-总量指标控制，市场细分化；c）行业重新定界-突显一批核心技术优势企业，产业中游集中，产品+技术优势企业行业竞争力明显，资产持有垄断在国内几家企业内（58家；23年），进一步消除非技术成本，凸显产品+技术优势。倒逼一些企业向产业下游转移，产业投资、建设、运维界限更清晰；d）产业链下游热度提高-无明显产品优势有技术优势企业（中等企业）向非化石一次能源综合利用方向转型，如进入配电网、综合能源利用、综合储能示范、微网领域等；e）跨界联合（产品+技术）-企业资源互补，优势联合，竞争领跑者等大型项目；f）“配额制”-加剧竞争，单体项目体量增大，门槛提高，建设成本摊销比重大，项目地落户“三北”偏远地区，项目投资模式转向“开发+资金+资产”；g）项目结构-横向多元化、碎片化，多种能源结构整合布局；纵向下游领域延伸；h）资产变现-变现状况相比2018年明显提升。2.光伏领域业务开展方向建议2019年光伏行业在17/18年基础上政策及限定指标量，项目形式预计只有普通分布式、领跑者、扶贫、户用分布式&工商业（指标有单列趋势）项形式。户用（工商业）项目-2019年指标可能单列（项目容量各10Gw，含18年安装项目），19年新增100120万户（按19年占比60%80%，单体5Kw），见效快、容量小、资金及利润回收迅速、销售模式成熟，技术成本较低、可持续开展，应加大资源倾斜，列为公司一项重点发展业务；业务开发区域：江苏、浙江等仍有补贴区域；北上广深别墅屋顶、后续向二三线农村依次重点快速开发推进；分布式项目-2019指标总量10Gw15Gw，18年四季度19年一季度应把开展项目备案列为首要目标，为19年二、三、四季度装机量持续加大。扶贫项目（地面电站扶贫、村级扶贫）-资金需求量大、回款周期长，资金占比大、收益较好，可根据资金及收益情况选择性投标；领跑者-必须有产品及技术优势，“配额制”政策出台，领跑者项目指标量会逐年翻倍上升。3.风电领域3.1业务开展方向建议2018年前三季度完成装机1219瓦千瓦（2018年全年87%），全国各省弃风率大幅下降，2019年陆上集中风电将会采用“竞价上网模式”；分散式风电（18年装机3GW），采用“标杆电价模式”；离岸海上风电（18年装机1GW）已打开局面，采用“竞价上网模式”。分散式风电-占比不足1%，纳入初步规划储量9GW，中东南部地区19各省份，市场实行“标杆电价”形式。目前核准流程繁琐电网接纳及并网问题，19年会明显改观（核准权限下放、配网配额制）。项目集中于-优质负荷（工业负荷），用电持续稳定，土地可碎片化利用，可就近接入电网区域，集中于工业园区、码头、高耗能重污染领域,占比陆上风电逐步增大（河北2020年4.3Gw；河南“十三五建设2.1Gw”；山西“十三五建设1Gw”；江苏扬州“十三五建设2.14Gw，已核准1.6Gw”），预计19年起分散式风电年装机5Gw。陆上风电-集中式陆上风电集中在“三北”地区，实行竞价竞争方式配置，降低非技术成本（占比12%），实现平价上网。海上风电+储能-离岸型风电-集中在中东南部地区，实行竞价竞争方式配置，受限于机组特性及离岸布置，受环境影响需设置“机组自用储能”+“销售电量储能形式”。4.智能微网+储能领域4.1业务开展方向建议智能微网+储能+综合能源应用项目-江苏、浙江、重庆等地2016年开始示范项目，政策、标准基本完善，示范项目陆续出台（如：江苏省2020年建成20个-分布式能源微网项目-装机40万千瓦；2025年建成50个分布式能源微网项目-装机200万千瓦）。项目形式-依托耗能集中的园区，整合分布式电源（风电及光伏设备成本不断下降，发电不稳定性、能量密度低、可调性差）及可以与光伏发电互补的能源方式，实现微网内的智能控制和电网间的调度，业务方向：新农村、新城镇的新增电力需求（主干电网建设提供能源