用友U8ERP系统岗位操作手册服务方案.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 用友U8_ERP系统岗位操作手册服务方案编制人:xxx编制日期：2011年XX月XX日审核人:xxx审核日期：2011年XX月XX日支持服务事业部云服务创新中精品文档目 录一、项目状况31、软件应用情况32、XXXXX各部门岗位使用模块情况3二、需求描述及需求分析41、各部门岗位目前需要在ERP岗位操作手册中规划的流程：42、需求分析5（一）、销售部需求分析5（二）、采购部需求分析5（三）、仓管部需求分析5（四）、财务部需求分析5（五）、各部门ERP岗位操作手册编制培训安排6（六）、各部门ERP岗位操作手册编制格式6（七）服务团队保障7三、服务方案报价7四、ERP岗位操作手册编制计划7一、项目状况1、软件应用情况用友许可软件名称：用友ERP-U8普级版序号产品模组软件模块使用情况1财务会计总 账在用2UFO报表在用3固定资产在用4应收应付在用5财务分析需要培训6供应链采购管理在用7销售管理在用8库存管理在用9存货核算在用2、XXXXX各部门岗位使用模块情况序号岗位部门使用模块1总账会计财务部总账、UFO报表、固定资产、财务分析2费用会计总账3应收会计应收账款管理4出纳总账5微钻成本会计兼应付会计存货核算、应付账款管理6非标成本会计兼应付会计存货核算、应付账款管理7账套主管系统所有模块（针对各模块反结账操作）对客户、供应商等数据权限分配操作8仓管员仓管部库存管理9销售经理市场部、上海分公司、贸易部、微钻销售部销售管理10业务员11采购经理采购部采购管理12采购员二、需求描述及需求分析通过本次ERP岗位操作手册的编制，提升各岗位操作人员对ERP系统及企业业务流程更加深入的熟悉，形成高效协同团队；1、各部门岗位目前需要在ERP岗位操作手册中规划的流程：部门需要在ERP岗位操作手册中体现的业务流程销售部1、客户档案维护，客户价格管理操作流程；2、正常销售业务处理流程；3、三种情况的退货业务处理流程；4、客户仓销售业务处理流程；5、销售报表分析查询流程；采购部1、供商应商档案维护操作流程；2、正常采购必有订单业务处理流程；3、低值易耗品业务处理流程；4、采购结算业务流程；5、暂估业务处理流程；6、三种采购退货方式业务处理流程；7、采购相关报表查询操作流程；仓库部1、存货档案维护，仓库档案维护操作流程；2、正常出入库业务处理流程；3、其他出入库业务处理流程；4、仓库盘点业务处理流程；5、仓库调拨业务处理流程；6、形态转换业务处理流程；7、库存相关报表查询操作流程；财务部1、会计科目、财务模块基础档案规范维护操作流程；2、固定资产模块业务操作流程；3、应收管理标准业务操作流程；4、应付管理标准业务操作流程；5、票据管理、汇兑损益转操作流程；6、存货成本业务处理流程；7、存货成本账表业务查询操作流程；8、总账正常业务操作流程；9、总账反向业务操作流程；10、UFO报表：资产负债表、利润表、现金流量表操作流程；11、总账模块相关报表查询操作流程；12、财务分析模块标准操作流程；2、需求分析（一）、销售部需求分析（1）、用友技术顾问在负责编制销售部ERP岗位操作手册主要设置：“销售经理”、“业务员”两个岗位；（2）、用友技术顾问在编制销售部ERP岗位操作手册中，将规划销售部以上提出的5个方面的业务流程，并且将规划流程，梳理销售部业务流程。（3）、销售部ERP岗位操作手册适用部门：市场部、上海分公司、贸易部、微钻销售部，共四个销售部门。用友服务工程师负责编制其中一个部门的ERP岗位操作手册，其他三个部门的ERP岗位操作手册有“XXXXXX”销售部“关键用户”完成，用友服务工程师将负责指导其完成制作；（4）、编制销售部ERP岗位操作手册时间需要4个人天；（二）、采购部需求分析（1）、用友技术顾问在负责编制采购部ERP岗位操作手册主要设置：“采购经理”、“采购员”两个岗位；（2）、用友技术顾问在编制采购部ERP岗位操作手册中，结合以上采购部提出的7个方面业务流程进行编制，若在调研过程中，发现需要更改的业务流程，将以双方确认后进行变更，进行操作流程优化及操作技巧经验编写；（3）、采购部安排一名“关键用户”与用友服务工程师一起进行业务流程调研、规划及提出需改进的业务流程，在ERP岗位操作手册中完善业务流程；（4）、编制采购部ERP岗位操作手册编制手册时间需要4个人天；（三）、仓管部需求分析 （1）、编制仓管部ERP岗位操作手册主要设置“仓管员”岗位；（2）、主要编制以上仓管部提出的7个方面业务流程，结合调研情况，再考虑加入相关的业务流程及操作技巧；（3）、仓管部安排一名“关键用户”与用友服务工程师一起进行业务流程调研、规划及提出需改进的业务流程，在ERP岗位操作手册中完善业务流程；（4）、由于体现的业务方面较多，编制仓管理部ERP岗位操作手册时间需要5个人天；（四）、财务部需求分析（1）、编制财务部ERP岗位操作手册主要设置“总账会计岗位”（兼固定资产账务、UFO报表）、“成本会计岗位”（兼应付会计）、“微钻成本会计岗位”、“非标成本会计岗位”、“费用会计岗位”、“应收销售会计岗位”；（2）、主要编制以上财务提出的12个方面的业务流程，若在调研过程及编制过程中，需要加入的相关业务流程，以双方人员确认后，再进行部分调整。（3）、财务部每个岗位的操作人员与用友服务工程师一起参与各自负责的岗位业务流程调研、部分规划、改进方面的交流；（4）、财务部处理事项较多，岗位设置明细、变动性的业务流程需要较多的时间来更改，编制财务部ERP岗位操作手册时间需要10个人天；（五）、各部门ERP岗位操作手册编制培训安排（1）用友技术顾问对“各岗位人员”提供业务流程描述工具“VISO2003”的培训； （2）由于财务部人员目前对“财务分析”模块较陌生，以前也一直没有使用过，需要用友技术顾问提供“财务分析”模块深入应用的培训； （3）各岗位业务操作技巧交流； （4）培训时间需要2个人天； 本次ERP操作手册编制以专项服务形式进行交付，技术服务总部安排用友技术专家 顾问组织编写ERP操作手册。结合贵公司实际企业业务流程，在ERP系统中不断优化，对贵公司的业务流程进行梳理。在编写各岗位ERP操作手册时，贵公司须指定人员参于进来，用友技术顾问引导各岗位操作人员更深入的学习企业流程，实现能力转移给各岗位关键操作用户，提高工作效率，成立高效的团队促进企业快速发展；（六）、各部门ERP岗位操作手册编制格式ERP系统应用能力现状 软件操作人员能力不均导致在业务流程环节不断出现问题，工作无法全面顺利开展； 需要一个稳定、高效的系统，同时必须有一套对系统和应用非常熟悉的高效协同团队，但目前团队ERP系统整体的应用能力需要提升； ERP系统应用全面，涉及了销售、生产、采购、财务、成本、人力资源等各个环节，应用本身存在一定的复杂性； 操作人员没有经过专业的能力提升训练，新进人员没有经过全面的信息化应用培训，不能熟练掌握企业业务流程与用友系统操作流程。 对应该让所有操作人员初步了解公司的整套业务流程，让每个人清楚如果某个环节做不好，可能会影响后面的所有环节，甚至产品成本错误，影响销售业务的成交。2、实施企业信息化岗位手册带来的效果 企业信息化流程将更为规范； 提高员工应用效率的同时降低出错率，最大限度保证系统的正常运行； 企业信息化岗位手册为新进或换岗人员提供了标准化培训资料，作为符合自己企业的标准流程资料进行学习，减少交替时间； 为企业培养一名具备掌握日常数据的安全维护、ERP系统常规维护能力，能独立进行自定义报表设置及调试、年度结转操作的“系统管理员”； 针对关键岗位用户进行“ERP系统深入功能培训”，利于提高操作人员工作效率。（七）服务团队保障用友公司将以专项服务团队保障大客户的服务工作，以下是XXXX专项服务项目组成员：职 位姓 名职责联系方式备注客户经营经理XXX负责总体服务方案和服务保障大客户技术工程师XXX主要负责大客户问题管理跟进技术顾问XXX主要负责大客户项目服务及培训工作、日常操作问题指导服务热线支持经理XXX负责问题会诊及总部技术支持服务热线三、服务方案报价序号项目阶段服务内容预计时间服务费用备注1岗位“ER