2009-2011年中国建筑幕墙市场现状分析与前景预测报告

2009中国建筑幕墙市场现状分析与前景预测报告 I 2009中国建筑幕墙市场现状分析与前景预测报告 目录 第一章 建筑幕墙市场特征 . 1 第一节 行业定义 . 1 第二节 行业市场现状 . 2 第三节 行业特征 . 3 一、行业消费特征 . 3 二、行业产品结构特征 . 4 三、行业原材料供给特征 . 5 四、行业产业集中度特征 . 5 五、行业产业链特征 . 6 第二章 建筑幕墙行业经济运行环境分析 . 10 第一节 2009 年我国宏观经济环境分析 . 10 一、 2009 年我国投资增长状况 . 10 二、 2009 年我国物价运行状况 . 10 三、 2009 年我国工业增长状况 . 10 四、 2009 年我国对外贸易发展状况 . 10 五、 2009 年我国消费增长状况 . 10 第二节 2009国家宏观调控政策分析 . 10 一、 2009国家宏观调控政策 . 10 二、 2009国家宏观调控政策取向分析 . 10 第三节 建筑幕墙行业政策分析 . 10 第三章 2009 年建筑幕墙行业发展动态 . 10 第一节 2009 年建筑幕墙行业发展动态 . 10 一、国内市场发展动态 . 10 二、国际市场发展动态 . 12 二节 2009 年建筑幕墙行业细分市场发展动态 . 13 一、光电幕墙行业 . 13 二、传统建筑幕墙行业 . 14 第四章 建筑幕墙行业运行市场状况分析 . 15 第一节 世界建筑幕墙产业发展现状 . 15 第二节 国内建筑幕墙行业发展现状 . 16 一、 2009 年市场总量规模 . 16 二、 2009 年市场增长速度 . 17 三、 2009 年行业生产情况 . 17 四、 2009 年行业进出口情况 . 18 五、 2009 年建筑幕墙行业经济效益情况 . 20 第五章 2009 年建筑幕墙行业产业链状况分析 . 21 第一节 上游产业发展状况分析 . 21 第二节 下游产业发展状况分析 . 24 第三节 相关产业发展状况分析 . 26 第六章 2006全国建筑幕墙行业财务状况分析 . 27 第一节 2006建筑幕墙行业规模分析 . 27 一、 2006建筑幕墙行业总资产对比分析 . 27 二、 2006建筑幕墙行业企业单位数对比分析 . 28 三、 2006建筑幕墙行业从业人员平均人数对比分析 . 29 第二节 2006建筑幕墙行业经 济效益分析 . 30 一、 2006建筑幕墙行业产值利税率对比分析 . 30 二、 2006建筑幕墙行业资金利润率对比分析 . 31 三、 2006建筑幕墙行业成本费用利润率对比分析 . 32 第三节 2006建筑幕墙行业效率分析 . 33 一、 2006建筑幕墙行业资产负债率对比分析 . 33 二、 2006建筑幕墙行业流动资产周转次数对比分析 . 34 第四节 2009 年建筑幕墙行业结构分析 . 35 、 2009 年建筑幕墙行业地区结构分析 . 35 二、 2009 年建筑幕墙行业所有制结构分析 . 35 三、 2009 年建筑幕墙行业不同规模企业结构分析 . 36 第五节 2009 年建筑幕墙行业不同规模企业财务状况分 析 . 36 一、 2009 年建筑幕墙行业不同规模企业人均指标分析 . 36 二、 2009 年建筑幕墙行业不同规模企业盈利能力分析 . 37 三 、 2009 年建筑幕墙行业不同规模企业营运能力分析 . 38 四、 2009 年建筑幕墙行业不同规模企业偿债能力分析 . 39 第七章 2008 年建筑幕墙行业重点企业竞争力分析 . 40 第一节 沈阳远大企业集团 . 40 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三 、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第二节 北京江河幕墙股份有限公司 . 41 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第三节 经阁铝业科技股份有限公司 . 41 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第四节 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 . 41 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第五节 山东蓝星玻璃 (集团 )有限公司 . 41 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 、企业收入及 利润分析 . 错误 !未定义书签。 第六节 广东伟业铝厂有限公司 . 41 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第七节 巴特勒（上海）有限公司 . 41 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第八节 广东华昌铝厂有限公司 . 41 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第九节 佛山 市南华铝业有限公司 . 41 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第十节 上海美特幕墙有限公司 . 41 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第八章 中国建筑幕墙市场竞争格局与厂商市场竞争力评价 . 41 第一节 竞争格局分析 . 41 第二节 主力厂商市场竞争力评价 . 41 一、产品竞争力 . 41 二、价格竞争力 . 41 三、销售竞争力 . 42 四、服务竞争力 . 42 V 第九章 2009 年建筑幕墙行业区域市场及市场投资状况 . 42 第一节 华北 市场 . 42 一、地区生产状况 . 42 二、地区经营状况 . 43 第二节 中南市场 . 44 一、地区生产状况 . 44 二、地区经营经状况 . 44 三、重要市场动态 . 45 第三节 华东市场 . 46 一、地区生产状况 . 46 二、地区经营状况 . 46 三、重要市场动态 . 47 第四节 西北市场 . 49 一、地区生产状况 . 49 二、地区经营状况 . 49 第五节 东北市场 . 51 一、地区生产状况 . 51 二、地区经营状况 . 51 第六节 西南市场 . 53 一、地区生产状况 . 53 二、地区经营状况 . 53 三、重要市场动态 . 54 第十章 2009建筑幕墙行业投资状况分析 . 55 第一节 建筑幕墙行业投资现状分析 . 55 第二节 建筑幕墙行业发展的 析 . 55 一、政治和法律环境分析 . 55 二、经济发展环境分析 . 55 三、社会、文化与自然环境分析 . 55 、技术发展环境分析 . 55 第三节 建筑幕墙行业投资风险分析 . 55 一、政策风险 . 55 二、市场风险 . 55 三、金融风险 . 55 四、技术风险 . 55 五、其他 风险 . 55 第四节 建筑幕墙行业投资机会分析 . 55 第十一章 建筑幕墙行业发展趋势分析 . 56 第一节 建筑幕墙行业发展趋势 及存在的问题 . 56 一、建筑幕墙行业发展趋势 . 56 二、建筑幕墙行业竞争趋势 . 错误 !未定义书签。 第二节 中市监（ 论 . 56 1 第一章 建筑幕墙市场特征 第一节 行业定义 建筑幕墙是一种悬挂在建筑物结构框架外侧的外墙维护构件。由板材组成的、悬挂依附在建筑主题结构上的、不承担建筑主体荷载的一种外维护结构。它的自重和所承受的风荷载、地震作用等，通过锚接点以点传递方式传至建筑物主框架。 一般而言，建筑幕墙不同于一般的外墙装饰主要是有以下两个特征：它是由面板和支承结构组成的完整结构体系；它具有自身平面内的变形能力和（或）相对于主体结构有相当的位移能力。 由于建筑幕墙的构造特 点，它有很多机制可以实现自身平面内的变形和相对于主体结构的位移能力。从面板一直到主体结构，中间有许多构造环节都可以对变形和位移能力做出贡献。例如面板之间存在板缝；面板与附框之间有弹性的胶缝；面板与挂件之间可以相对移动；挂件与横梁立柱间用长圆孔螺栓固定；横梁与立柱连接采用螺栓；上下层立柱之间设置变形用的滑动连接；立柱与角码之间用长圆孔螺栓连接；支承结构与主体结构之间采用摇臂、可动铰、辊轴和弹簧等连接等等。 分类： （ 1）按镶嵌材料可分为：玻璃幕墙、金属板幕墙、石材幕墙、组合幕墙等。 （ 2）按构造可分为：明框、 隐框、半隐框（横明竖隐和横隐竖明）。 （ 3）按幕墙工厂加工程度可分为：元件式、元件单元式、单元式、嵌板式、包柱式。 2 第 二 节 行业市场现状 经过 20 多年的发展，我国幕墙这一新兴的产业逐步走向成熟，已经具有相当的规模。随着我国建筑业的快速发展和人民生活水平的不断提高，幕墙作为建筑物重要的有机组成部分，得到了人们广泛认同。 据统计，我国每年竣工的幕墙面积都在 2000 万以上，产品的规格、品种也日益增加，档次不断提高，技术含量逐步加强，应该说幕墙产业给建筑业带来了全新的气象。随着人们对幕墙产品档次需求的提高，国外产 品国内市场面加大，也使幕墙市场的竞争更加激烈。 幕墙行业的上中下游的关联性较为单纯，产业的兴衰完全依赖于建筑业，其市场经营的风险基本上集中在惟一的下游产业。 目前我国幕墙 行业的成熟度不断提高，竞争日趋激烈。由于本行业的技术门槛低，准入条件不高，加上分包挂靠现象的普遍存在，使目前市场竞争已经到了白热化的程度，成本价格的竞争成了关键中的关键。 大企业优势并不明显，规模经济并不突出。相当数量的规模小、加工技术、质量参差不齐的“店头加工厂”活跃在幕墙市场上，凭借其经营的灵活性，成为市场的不可缺的补充。而那些规模大，管 理强的企业在不规范的市场面前却显得力不从心，使这些大企业退而求其次，造成分包挂靠应运而生且愈演愈烈。 同行业无序竞争严重，垫资惊人，应收款大，拖累发展。尽管建筑部门不许垫资，不许拖欠，但由于市场竞争严酷，融资体系不健全，企业的实力相对小，企业的发展受到拖累，使整个产业管理水平得不到提高。 3 第 三 节 行业特征 一、行业消费特征 （ 1）区域性消费特征 建筑幕墙在不同区域市场的表现略有不同，从应用领域来看，这些产品的消费主要分布在华东、华南地区。 2009 年华东地区建筑幕墙产品的消费为 33%；华南地区占 17%，其次 是东北地区 16%。 2009 年建筑幕墙消费区域结构 华东33%华南17%东北16%华中10%华北11%西南9%西北4%数据来源： 中国市场调查研究中心 （ 2）消费群体特征 目前，市面上销售的幕墙产品大多为铝材、玻璃建筑幕墙。在幕墙市场上， 4 大多数客户为企业采购，由于是专业性较强的采购，对于产品的质量要求较为严格，要求产品通过验证合格，具有美观性，此外价格合理。由于多为大宗采购，且质量要求较高，行业标准透明度高，建筑幕墙生产企业为了生存于市场，企业对产品规范化、高质量化要求严格。 二、行业产品结构特征 随着建筑个性化 特点的加强，以及可持续发展的要求。幕墙产品将随着建筑新型材料的发展而进步，通过与信息技术的紧密结合而更新，以体现建筑主体风格、节能环保、舒适三者的完美结合。 （ 1）节能要求是幕墙产品的一个强制性的新要求。建设部已经制定了强制性的民用建筑节能管理规定，各地政府部门也相继出台对建筑外围护结构节能规定。对于不符合建筑节能要求的幕墙产品将不允许使用，对于节能效果好的幕墙产品将得到广泛的推从。 （ 2）建筑的个性化特点使越来越多的幕墙新产品出现，幕墙的概念得到延伸。如国家大剧院等项目屋面系统与幕墙结构已密不可分，传 统的幕墙概念对一些项目已不再适用。上海震旦大厦、上海花旗银行大厦将智能信息系统与幕墙紧密结合出现彩显幕墙等。 （ 3）高性能、高质量的幕墙产品将越来越受到青睐。随着我国民用建筑物档次的提高和人民经济条件的改善，人们不但希望而且可以接受档次高和性能好的幕墙产品。 （ 4）新型环保型的建筑材料的出现与应用，将推动幕墙新产品新技术的发展。 5 三、行业原材料供给特征 （ 1）供需关系良好 目前我国建筑幕墙的原料供给的相关行业有：钢铁业、铝材业、石材业、玻璃制造业等。从整体来看，这些行业产能都不同程度的出现了过剩，特别是在中低档产品更为明显。但从各行业的固定资产投资关系来看，其供需关系较为良好。 （ 2）原材料价格上涨压力 近年来，建筑幕墙的上游原材料和能源价格的上涨，给幕墙生产企业带来了较大的成本压力。所以未来建筑幕墙企业必须加强对市场及研发的投入，提高营销网络的效率，优化产品结构，加强内部管理，以提高资金利用率，降低成本的压力，维持以至扩大赢利空间。 （ 3）国家节能政策影响 随着国家淘汰落后产能计划的推行，建筑幕墙原材料相关行业门槛的将提高，部分建筑幕墙原材料行业的低端产品将逐渐退出市场。所以，建筑幕墙的市场价格区间将有上移 趋势。可以推断，这将迫使建筑幕墙企业提高产品质量及品牌形象良好，走产品差异化、多档次、高附加值产品路线。 四、行业产业集中度特征 随着产品的细分化，及产品结构的差异化在市场中越来越突出，今后几年行业集中度会出现继续增长趋势，同时可能有些企业被淘汰，也会有进入此市场的企业，但估计不会太多，因为行业竞争压力会日益增大。建筑幕墙行业集中度比较高，大型企业数目不多，但市场份额占有率较高。目前，行业已经有了一定的垄断性，有了一定的进入壁垒，行业的竞争压力也比较大。 6 今后，我国的幕墙行业的发展将会越来越规范，幕墙工程将 会以建筑工程招投标式和工程监理为最终出路。受到市场的调控，几年幕墙的总产量可能会逐步减少，但是对工程设计要求会越来越严格，对企业的基本条件要求越来越过高，新产品新技术的应用会越来越多。 五、行业产业链特征 我国的建筑幕墙拥有自己独特的产业链，但是大体上都按照一个共有的模式在进行，就是大多数企业都实行了原材料半成品加工的方式生产不同的产品。 建筑幕墙产业链基本模式 1、 上游原材料 建筑幕墙 行业的上游产业为钢铁、铝材、玻璃等产业。 （ 1）铝材行业特征 铝材行业目前属于从高度自由竞争逐步向垄断集 中方向发展 型加工厂严重过剩，国家对此行业是限制发展。不过由于铝材的未来应用前景广阔，特别是特种铝材不断拓展应用空间，我国的特种 铝材和新型铝材加工能力还将不断增长。总的来说，铝材行业 前途 无限，但风险也较大。它的 行业特征 为： 型化，目前全球铝业巨头如美铝等已经或将要进入中国； 国作为世界工厂，技术也得到了升级； 原材料半成品 产品设计、加工 相应配套设备的开发 产品销售与跟踪 7 通的建材铝材加工能力已过剩，但应用于新的行业的如汽车、航空（天）等特种铝材，在中国还有大力发展的空间，但这要有 大量资金和技术作为保证。 随着产业发展程度的增高，其产业细分及专业化发展程度将进一步加大。 （ 2）钢铁产业特征 我国是钢铁生产和流通大国，粗钢产量连续 13 年稳居世界第一。 工信部 12日公布的数据显示，钢铁产业调整和振兴规划实施以来，政策效应逐渐显现， 2009年钢铁行业逐步走出低谷，呈现国内需求扩大、产量恢复增长、效益改观的态势。在 2008 年，我国生产粗钢 吨，同比增长 2009 年上半年我国累计生产粗钢 吨，同比增长 2008 年 全球钢铁企业排行榜中，我国的宝钢集团、河北钢铁集团、武汉钢铁集团和山东钢铁集团四大钢铁企业进入前十。我国钢铁生产企业众多，最新的统计数据显示，我国共有钢铁企业 7561家，其中，冶炼企业（炼铁、炼钢、铁合金冶炼） 2691 家；钢材加工企业 4870家。 当前我国的钢材流通主要方式仍然是直供和分销。中国钢铁工业协会统计数据显示， 2008 年，中国钢铁工业协会会员企业向终端用户直供 102110 万吨，占销售总量的 分销 14024 万吨，占销售总量的 直供和分销占总销售量的 8 国内钢铁企业成本继续上升，销售利润率下降。铁矿石价格的连年上涨，造成了钢铁企业成本的上升。钢铁企业在成本推动下适时调整钢材价格，但钢材价格的上涨幅度远远低于铁矿石价格的上涨幅度。工信部数据显示，在 2009 年“一揽子”政策特别是投资的拉动下，钢铁产量快速恢复， 8 月份粗钢产量创历史新高， 6份生产水平达到年产 6 亿吨水平，预计全年产钢 吨，同比增长 13%。全年钢材价格震荡频繁，出现两次大的波动，总体呈现 W 型， 12 月末国内钢材综合价格指数 ，同比上涨 钢铁行业 整体效益有所改观，至 11 月末，国内大中型钢铁企业累计实现利润 448 亿元，但同比下降 62%。 2009 年国家 3 次提高钢铁产品出口退税和减少出口关税，并继续保持对初级产品加征关税。在出口税收政策调整等因素作用下， 2009 年从 6 月开始钢材出口形势逐步好转，连续 7 个月出口环比增长。据估计，在国际钢铁行业复苏的背景下，预计 2010 年钢铁出口较 2009 年继续回升。预计出口钢材 3000 万吨，占国内钢材产量 4%，净出口将达到 1100 万吨。 2、 下游产业 建筑幕墙 行业的下游产业为建筑业，其中房屋建筑为 建筑幕墙的消费市场。 （ 1）行业发展概况 高速增长的全社会固定资产投资推动着中国建筑业的迅速增长， 2002 2008年，中国建筑业总产值年复合增长率达 比同期国内生产总值年复合增长率高出约 7 个百分点。城市化进程和新农村建设将成为中国长时期的发展主线。此外， 大量农村人口转为城市居民意味着需要进行包括城镇住宅、城市商业、市政交通、环保等在内的大量工程建设。 表现为 一方面，中国城镇居民面临着较大比例的陈旧住宅需拆迁更新的情况；另一方面，据有关预测，到 2010 年中国城 9 镇人口将达到 ，预计至 2020 年中 国约有 3 亿农村人口转为城镇人口，这将产生大量的新增住宅需求。 (2)建筑业的区域特征 建筑业与全社会固定资产投资密切相关，建筑业的行业周期与国民经济周期基本一致。建筑业的发展还与所处区域的经济发展和城市化水平相关，区域特征较为明显。中国建筑市场最大的地区为长三角、环渤海和珠三角三大区域。 据2007 年 统计数据， 中国建筑业总产值超过 2,000 亿元的省市有浙江、江苏、山东、广东、北京、上海、辽宁、四川、河南和湖北；此外，超过 1,000 亿元的省市还有河北、安徽、福建、湖南、陕西、天津、重庆和山西。 （ 3）行业竞争 中国建筑业属于 完全竞争性行业 ，其 市场准入门槛不高，建筑企业数量众多，经营业务单一，加之行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。对于小型项目和普通住宅来讲，市场的供给能力超过了需求，竞争更为激烈。对于大中型项目、技术含量高的项目则竞争程度相对较低，利润水平相对较高。大型建筑企业的竞争优势较为明显。从总体上来看，占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务 分包、部分专业分包业务及小型工程。 综合建筑幕墙的上下游特征可知，随着建筑幕墙市场竞争的日趋白热化，众多企业将通过提供更多的个性化产品，推出各式各样新型服务的途径，不断提高自身竞争力，以期获取更多的业务收入。这种状况客观上既刺激了用户需求，又推动了市场的持续增长。在市场发展的进程中，只有通过不断对产品生产、服务等进行创新和升级，保持产品与服务的个性化，满足市场需求，企业才能获得更多的发展机会和利润增长点。 10 第二章 建筑幕墙行业经济运行环境分析 第一节 2009 年我国宏观经济环境分析 一、 2009 年我国投资增 长状况 二、 2009 年我国物价运行状况 三、 2009 年我国工业增长状况 四、 2009 年我国对外贸易发展状况 五、 2009 年我国消费增长状况 第二节 2009国家宏观调控政策分析 一、 2009国家宏观调控政策 二、 2009国家宏观调控政策取向分析 第三节 建筑幕墙行业政策分析 第三章 2009 年建筑幕墙行业发展动态 第一节 2009 年建筑幕墙行业发展动态 一、 国内市场发展动态 11 虽然 2008 年 全球金融危机使得国内外经济遭受巨大冲击，但是在国家 4 万亿 扩大内需、促进经济增长 等一系 列政策下 ， 2009 年我国经济增长顺利实现了“保八”目标。而 2009 年我国建筑幕墙行业在国家政策和大好经济增长环境中，继续以喜人增长态势前行。 2009 年是我国 铁路、公路和机场等重大基础设施建设 迅猛发展的一年，同时也是国内各省市城镇化进程以及老城改造非常重要的一年，并且也是 2010 上海世博会和广州亚运会场馆建设关键时期，而建筑幕墙作为现代机场、城市标志性建筑以及场馆建筑等公共建筑必不可少的 外围护主导结构 ，其国内需求市场的强劲态势不言而喻。 同时国家 扶持 “ 走出去 ” 的相关政策在短期内密集出台，为在海外打拼的 建筑 企 业提供了巨大的政策支持， 同时也为我国建筑幕墙行业海外市场发展带来了机遇。在国家政策的扶持下， 2009 年我国对外承包工程继续增长，完成营业额777 亿美元，同比增长 新签合同额 1262 亿美元，同比增长 根据中国对外承包工程商会的数据， 2009 年我国对外新签合同中金额在 5000 万美元以上的项目共 440 个，比去年同期增加了 93 个，合计金额 1017 亿美元；其中上亿美元的项目 240 个，较上年同期增加了 45 个，主要集中在铁路、公路、电站、房屋建筑以及石油化工领域 。 与此同时，国家也出台了一系列与建筑幕 墙行业未来发展相关的政策法规。如 关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见（财建 2009128 号） 、 太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法（财建 2009129 号） 以及地方性政策 北京市推广、限制、禁止使用的建筑材料目录管理办法 （ 征求 意见稿）等。 在强大市场需求和国家政策大力支持下，我国建筑幕墙行业正在加强企业自身建设和产品升级。为了加强交流，促进建筑幕墙行业更快更好的发展， 2009年国内举办了多次与建筑幕墙相关的大型会议和会展，如 2009 全国铝门窗幕墙 12 行业年会 、 2009 年北京既有建筑幕墙 安全节能改造工作会议 、 2009 中国（北京）国际门窗幕墙博览会 、中国国际建筑节能太阳能光电幕墙技术发展与应用论坛、2009 全国建筑工程装饰奖颁奖大会 等。 然而， 2009 年建筑幕墙行业发展也并不一帆风顺，国内建筑幕墙产品受到美国、澳大利亚等国出口限制。 2009 年 于 6 月 3 日 ， 澳大利亚将对我国铝型材发起反倾销反补贴 。同时，由于 2009 年年初 北京玻璃集团 获得 美国世贸中心大厦主塔楼最初的 20 层玻璃幕墙工程竞标 项目 ，引起了美国行业组织的恐慌。为此，工会组织 “ 美国制造 ” 于 2009 年 10 月 8 日向美国商务部发出投诉信， 这可能使 得 中国玻璃产品遭遇美国贸易调查的 狙击。 二、 国际市场发展动态 2008 年以来，受金融危机加剧、全球经济增速放缓等因素影响，许多国家都取消或暂缓了部分大型项目的建设以减轻国家经济压力，国际建筑市场景气程度持续下降。 不过随着世界各国救市政策的相继出台， 2009 年全球经济恢复趋势亦渐明显，世界各国建筑市场也随之出现不同程度回暖。 2009 年年初 曾被看作是美国自由商业精神化身的世贸中 心 重建工程 宣布竞标开建。 2012 年伦敦奥运会的场馆建设和配套设施建设 正在如火如荼 进行 中。目前 欧洲最大的城市再生计划伦敦泰晤士通道发展计 划，以及包斯特拉福的奥林匹克公园项目 都 在实施中。 此外，世界各国正在积极开展建筑幕墙产品的换代升级，在逐渐淘汰玻璃幕墙等不符合节能环保要求产品同时，积极研发和制造新的节能环保建筑幕墙产品和技术。 2009 年 5 月 司 司宣布将一起计划合作太阳能光伏一体化（ 程，用光伏材料替代传统的建筑材料。 同年11 月， 2 家公司又宣布 进行一个太阳能幕墙试验项目， 将 把 司的电力塑料运用在 司位于佛罗里达洲 一座办公大楼。 13 与此同时 ，建筑幕墙行业国际交流活动也正在加强，不仅在作为建筑幕墙大国的中国举办了多个国际性幕墙会展，世界其他国家如美国也在积极开展建筑幕墙会展和会议交流。 第二节 2009 年建筑幕墙行业细分市场发展动态 一、光电幕墙行业 （ 1） 2009 年 1 月 13 日，中国兴业太阳能技术控股有限公司登陆香港交易所主板 。虽然 公司上市规模不大， 但 却受到香港市场投资者的追捧，在香港的认购近 70 倍 。 （ 2） 2009 年 3 月 23 日，财政部会同住房和城乡建设部印发关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见（财建 2009128 号）及太阳能光电 建筑应用财政补助资金管理暂行办法（财建 2009129 号），财政部对 2009 年符合条件的太阳能光电建筑颁布补贴标准 20 元 /有关于印发太阳能光电建筑应用示范项目申报指南的通知（财办建 200934 号）。 2009 年 7 月 16 日，财政部、科技部、国家能源局联合印发了关于实施金太阳示范工程的通知，通知明确，对并网光伏发电项目，原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助；其中偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的 70%给予补助；对于光伏发电关键技术产业化和基础能力建设项目，主要 通过贴息和补助的方式给予支持。通过财政补助、科技支持和市场拉动方式，计划在 2内，采取财政补助方式支持不低于 500 兆瓦的光伏发电示范项目。 （ 3） 2009 年 江苏省也将推出一项名为江苏省光伏发电产业规划纲要的重大政策，以推动该省太阳能应用。规划不仅详细规定了 2009 年到 2011 年的江苏省光伏装机规模（ 260 兆瓦），同时政府将成立（或推动成立）多只发展基金，力推太阳能行业发展。按照这份尚未对外公布的光伏规则草案，江苏省将在今年推出 10 兆瓦规模的安装量， 2010 年达到 50 兆瓦， 2011 年为 200 兆瓦。其中 2009 14 年的 10 兆瓦将全部用于建筑一体化上； 2010 年 50 兆瓦的分布可能是 10 兆瓦用于地面建筑， 40 兆瓦用于屋顶项目； 2011 年 200 兆瓦的装机容量是， 20 兆瓦为地面建筑， 180 兆瓦用于屋顶项目。 二、传统建筑幕墙行业 （ 1） 2009 年 4 月 9 日 ， 大连金刚特种玻璃幕墙钢框架有限公司成功签约中国国家博物馆老馆改造工程项目中的防火幕墙部分。在此项目中大连金刚特种玻璃幕墙钢框架有限公司负责全部的防火玻璃幕墙钢框架系统供应。 （ 2） 2009 年 4 月 29 日 ， 成都硅宝公司收到了国家知识产权局颁发的 “ 单组分室温快速硫化脱醇型 硅酮结构密封胶及其制造方法 ” 发明专利证书，专利号为 007 1 0048349。 （ 3） 2009 年 5 月 13 日，由南玻集团下属公司广州南玻与南玻集团平板玻璃事业部研发中心共同自主研发、拥有自主知识产权的水晶灰玻璃成功试产 ，这非常有利于弥补我国在节能幕墙产品自主创新方面的弱势，大大促进了我国建筑幕墙行业的快速发展。 （ 4） “ 建筑玻璃门窗节能改造应用技术 玻璃窗贴膜 ”技术成为 2009 年湖 南省节能减排新技术新产品推广大会 大力推广的 80 多项国内外先进的节能减排新技术和新产品 之一。 （ 5） 2009 年重庆巴南区 相 关负责人声称，巴南区将放弃采用这种国际上通行的建筑模式，采用新型节能材料 、 打造低碳住宅。 并且 ，巴南区政府与 重庆 市建筑节能协会、恒大地产集团等 10 家单位和公司 已 签订促进巴南区绿色低碳城市建设战略合作协议，目前较为流行的全玻璃幕墙将作为高耗能材料而被摈弃在这些单位所选用的建筑材料之外。 15 第四章 建筑幕墙行业运行市场状况分析 第一节 世界建筑幕墙产业发展现状 从建筑幕墙国际发展态势看，早在 20 世纪 30 年代 ，建筑幕墙就已经在 德国、美国、英国等发达国家 得到广泛应用。目前欧美仍然是世界建筑幕墙主要市场，其国际市场占有 率高达 50%。并且欧美发达国家还拥有世界先进的幕墙工艺、生产技术和生产设备。但是这并不能阻止幕墙行业在亚洲发展中国家前进的步伐，由于在劳动成本和生产成本上具有国际优势，建筑幕墙行业正逐步向包括中国在内亚洲国家转移，目前亚洲地区世界建筑幕墙市场占有率已达 30%。 从建筑幕墙产品发展来看，发展节能、环保建筑幕墙产品和技术已成为当前建筑幕墙行业的热点，特别是光伏幕墙。曾有预测，到 2010 年，世界光伏工程中的光电玻璃幕墙组件需求将会上升到 1600 万平方米。而欧美等发达国家虽然由于技术和资金优势，仍处于新品开发的领军 地位。但是欧美发达国家从事光伏幕墙研发和应用已有多年，加之本国市场容量有限，因此这些国家的光伏幕墙企业也开始将目标市场转向亚太等发展中国。当然包括中国在内的发展中国家也在紧跟产品市场发展需求进行建筑幕墙产品的换代升级，光伏幕墙行业已是中国政府明文规定的重点鼓励发展产业，并对于本国该类产品的发展给予了大量经济政策支持。 16 第二节 国内建筑幕墙行业发展现状 一 、 2009 年市场总量规模 2009 年我国建筑幕墙行业主要经济指标 单位 :万元 指标 金额 工业总产值 9748058 资产总计 5878140 负债 总计 3066038 销售收入 9596963 利润总额 799427 数据来源 :中国市场调查研究中心 17 二 、 2009 年市场增长速度 2006我国建筑幕墙销售情况分析 单位： 万元 、 % 0200000040000006000000800000010000000120000000246810121416销售收入 同比增长销售收入 6878017 7584899 8617962 9596963 同比增长 1 0 . 2 7 7 4 1 2 7 2 1 3 . 6 2 1 1 . 3 62006 2007 2008 2009数据来源： 中国市场调查研究中心 三 、 2009 年行业生产情况 经过 20 多年的发展，我国 建筑幕墙 这一新兴的产