国际集装箱班轮运输市场SCP分析.pdf

9 8 q 2 9 3 升鸯峙 研究生学位论文 国际集装箱班轮运输市场S O P 分析 研究生矬毫周遑霞 指导教师姓名基盎熬教撞 申请学位龋晰 亟 单业名肄 国睦鲤星 论文瞢 料日期2 Q 立 生 且圭旦学位授予日 9 J2 Q Q 生 日 中国海洋大学 国际集装箱班轮运输市场S C P 分析 摘要 从1 8 7 5 年班轮公会产生到1 9 7 4 年 联合国班轮公会行动守则公约 颁布实 施 在这期间全球班轮运输市场处于班轮公会的垄断状态 八十年代以后 随着 第三世界国家船队进入全球班轮运输市场 班轮运输市场的垄断性变弱 大型班 轮公司的市场力量逐渐呈现 同时 各国航运法规日趋完善 放松政府管制运动 不断兴起 使得集装箱班轮运输市场充满竞争 因此 全球集装箱班轮运输市场 的市场结构以及市场绩效问题逐渐成为学界讨论的焦点 本文题目是 国际集装箱班轮运输市场S C P 分析 旨在利用产业组织理论中 的市场结构一市场行为一市场绩效范式对全球班轮运输市场和主要航线市场进行 定性和定量的分析 首先 本文利用市场绝对集中度指数和贝恩产业集中类型的 划分标准对全球集装箱班轮运输市场和主要航线市场结构做出判断 并利用洛伦 茨曲线对占主要市场份额的航运企业的规模分布情况进行分析 其次从产品差别 化 市场进出壁垒的角度对全球集装箱班轮运输市场进行定性分析 然后 对班 轮承运人的价格行为 非价格竞争行为以及班轮公会 协议组织 航运联盟等航 运组织的运行机制及对市场垄断程度进行了定性分析 再次 利用收益率和利润 增长率指标对主要航运企业的市场绩效做出定量分析 最后 对S C P 范式对集装 箱班轮运输业的适用性做出评价 在对全球集装箱班轮运输市场的定性和定量分析基础上 本文指出 自上个世 纪八十年代以来 国际集装箱班轮运输市场集中度逐年提高 整个班轮运输市场 处于低寡头垄断状态 市场内企业规模分布不均匀 大的班轮运输企业和航运组 织对集装箱运价的影响比较大 但是长期以来 班轮运输业市场绩效并不高 只 是近两年来由于我国集装箱运输需求的急速上升才使市场绩效有所回升 泛太平 洋 泛大西洋和亚欧三大主要航线市场结构同全球集装箱班轮运输市场一样 也 处于寡头垄断市场 市场内企业规模分布不均匀 不均匀程度与全球班轮运基本 输市场相同 关键宇 产业组织理论 S O P 范式 班轮运输 寡头垄断 A n a I y s iSo fS O Po ni n t e r n a t i o n a Ic o n t a in e r I in e t t r a n s p o r tm a r k e t A b s t r a c t T h ei n t e r n a t i o n a lc o n t a i n e r l i n e r sa r e m o n o p o l i z e db y l i n e r c o n f e r e n c e ss i n c et h e yp r o d u c e d A n dt h eg l o b a lc o n t a i n e rl i n e r t r a n s p o r t m a r k e ta l s oh a db e e ni nt h em o n o p o l ys t a t eo f1 i n e tc o n f e t c h c e su n t i lt h e c o n v e n ti o no fc o d eo fc o n d u c to fli n e rc o n f e r e n c eo ft h e n i t e dN a t i o n s w a si s s u e da n di m p l e m e n t e di n1 9 7 4 A f t e rt h ee i g h t i e s t h f l e e t so f t h i r dw o r l dc o u n t r i e se n t e r e dt h eg l o b a ll i n e rt r a n s p o r t m a r k e t t h e m o n o p o l yW a sw e a k e n e da n dc o n t r o l l e d b yc o n t a i n e r1 i n e rc a r r i e r s g r a d u a ll y M e a n w h i1 e m o s tc o u n t r i e sa r e c o m p l e ti n gt h es h i p p i n g r e g u l a t i o na n dr e l a xg o v e r n m e n tc o n t r o lt o l i n e r t r a n s p o r t a r k e t c o n s t a n t l y T h a tm a k e st h ec o n t a i n e rl i n e rt r a n s p o r tm a r k e tb e c o m e 皿o r e a n dm o r e c o m p e t i t i v e S og l o b a lc o n t a i n e r1i n e r t r a n s p o r tm a r k e t s t r u c t u r ea n dp e r f o r m a n c eb e c o m es h i p p i n gf o c u st h a ts h i p p i n gi n d u s t r y d i s c u s s e sg r a d u a l l y T h et o p i co ft h i st h e s i Si s A n a l y s i so fS C Po ni n t e r n a t i o n a lc o n t a i n e r l i n e rt r a n s p o r t m a r k e t a i m i n ga tu t i l i z i n gt h et h e o r yo fM a r k e t S t r u c t u r e M a r k e tC o n d u c t M a r k e tP e r f o r m a n c e i nt h ei n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o nt h e o r yt oa n a l y z et h eg l o b a l1 i n e rt r a n s p o r tm a r k e ta n d 皿a i n l i n em a r k e tq u a n t i f i c a t i o n a l l ya n dq u a n t i t i v e l y F i r s t o fa l l t h i s t h e s i su t i l i z em a r k e ta b s o l u t e c o n c e n t r a t i o nr a t ea n ds t a n d a r do f c o n c e n t r a t i o nt y p eo fi n d u s t r yo fB e i r n et oj u d g et h em a r k e ts t r u c t u r e o fg l o b a lc o n t a i n e rli n e rt r a n s p o r tm a r k e t a n dm a i n li n em a r k e t a n d u t i l i z eL o r e n zc u r v ea n dG i n i C o e f f i c i e n tt o a n a l y z et h es c a l e d i s t r i b u t i o ns i t u a t i o no fs h i p p i n ge n t e r p r i s e sw h i c ht a k e su pa m a j o r i t y o fm a r k e ts h a r e S e c o n d l yf r o mt h ev i e w p o i n to fp r o d u c t sd i f f e r e n t i 8 t i o n a n dm a r k e tb a r r i e ri na n do u tt h ea u t h o rr e s e a r c h e dt h eg l o b a lc o n t a i n e r 矗i n e rt r a n s p o r tm a r k e to nq u a l i t a t i v ea n a l y s i s T h e n a n a l y z i n gp r i c i n g b e h a v i o ro ft h el i n e rs h i pc a r r i e r n o n p r i c i n gc o m p e t i t i o nb e h a v i o ra n d o p e r a t i n gm e c h a n i s mt h a ts h i p p i n go r g a n i z a t i o nw o r k st ot h em a r k e t m o n o p o l i z a t i o ni n t e n s i t yo nq u a l i t a t i v ea n a l y s i ss u c ha sl i n e rc o n f e r e n c e a g r e e m e n t o r g a n i z a t i o n s h i p p i n ga l l i a n c e e t c M o r e o v e r u t i l i z e e a r n i n gr a t i oa n di n c r e a s i n gr a t eo fp r o f i tt om a k eq u a n t i t a t i v ea n a l y s i s t ot h em a r k e tp e r f o r m a n c e so fm a i ns h i p p i n ge n t e r p r i s e s F i n a l l y m a k e a f l a p p r a i s e m e n tt ot h e a p p l i c a b i l i t yo f S C Pn o r m a lf o r mt ot h e i n t e r n a t i o n a lc o n t a i n e rli n e rt r a n s p o r tm a r k e t O nt h eb a s i so ft h ea n a l y s i s o ft h eg l o b a lc o n t a i n e rli n e rt r a n s p o r t m a r k e tq u a n t i f i c a t i o n a l l ya n dq u a n t i t i v e l y t h i st h e s i sp o i n t so u t t h e i n t e r n a t i o n a lc o n t a i n e rl i n e rt r a n s p o r tm a r k e tc o n c e n t r a t i o nd e g r e e i n c r e a s e sg r a d u a ll yy e a rb yy e a rs i n c et h ee i g h t i e sl a s tc e n t u r y t h e g l o b a lc o n t a i n e rl i n e rt r a n s p o r tm a r k e ti si nt h el o wo l i g a r c h ym o n o p o l y s t a t e t h es c a l eo ft h es h i p p i n gl i n e sC a nn o tb e d i s t r i b u t e de v e n l yi n t h em a r k e t B i gs h i p p i n gl i n e r sa n ds h i p p i n go r g a n i z a t i o n si m p a c to nt h e c o n t a i n e rl i n e rf r e i g h tr a t el a r g e l y H o w e v e rf o ral o n g t i m e t h e p e r f o r m a n c ei nc o n t a i n e rl i n e rt r a n s p o r tm a r k e ti sn o tf a v o r a b l e a n dt h e m a r k e tp e r f o r m a n c ej u s tr i s e sf r o mt h ep a s tt w oy e a r sb e c a u s eo fO u r c o u n t r yd e m a n do fc o n t a i n e rt r a n s p o r t a ti o nt os o m ee x t e n tr a p i d l y T h e m a r k e ts t r u c t u r eo ft h em a i nl i n e s P a nP a c i f i c P a nA t l a n t i ca n dt h e A s i a E u r o p el i n e i st h es a m el o wo l i g a r c h ym o n o p o l ys t a t ea st h eg l o b a l c o n t a i n e rl i n e rt r a n s p o r tm a r k e t A n dt h es c o p eo ft h es h i p p i n gl i n e s c a n n o tb ed i s t r i b u t e de v e n l yi nt h em a r k e t t h ee v e ni n t e n s i t yi st h es m m e a si nt h eg l o b a ll i n e rs h i pt r a n s p o r tm a r k e t K e y w o r d s I n d u s t r i a lo r g a n i z a t i t h e o r y S C P L i n e rt r a n s p o r t 0 Ii g a r c h ym o n o p o I y 图表目录 表3 一l 世乔商船队中集装箱船舶保有量 1 2 表3 2 集装箱班轮运输成本结构 1 3 表3 3 航运组织的演变过程 1 6 表3 4 不同船型船舶运输成本比较 1 8 表4 一l 四种市场结构 2 1 表4 2 贝恩的产业集中类型 2 2 表4 31 9 9 4 2 0 0 5 年集装箱班轮运输市场集中度指数比较表 2 6 表4 42 0 0 5 年全球2 0 大集装箱班轮市场份额比较 2 8 表4 52 0 0 2 2 0 0 3 年亚洲 美国航线东行市场集中度指数比较 3 0 表4 62 0 0 3 年亚洲 美国东行航线企业市场份额比较 3 l 表4 72 0 0 0 2 0 0 1 年第一季度大西洋航线市场集中度指数比较 3 3 表4 82 0 0 1 年第一季度大西洋航线市场份额比较 3 4 表4 9 三大航线公会或协议运价市场份额比较 一 3 5 表4 1 0 产业进入壁垒程度比较 3 9 表5 一l2 0 0 0 2 0 0 3 年进出中国港口的亚欧航线集装箱运价调整 5 0 表6 一l1 9 9 5 2 0 0 2 年1 5 大班轮公司的收益率 5 7 表6 22 0 0 0 2 0 0 4 年主要盈利远洋承运人经营利润对比 5 8 图2 1 图2 2 图3 一l 图4 一l 图4 2 图4 3 图4 4 图4 5 图6 一l 传统S C P 模型框架简图 6 修正的S C P 框架 7 班轮运价形成机制 1 4 洛伦茨曲线 2 3 1 9 9 4 1 9 9 7 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 5 年集装箱班轮市场集中度指数比较 2 6 2 0 0 5 年前2 0 大班轮公司市场份额分布 2 8 亚一美东航线市场份额分布 3 2 2 0 0 1 年一季度大西洋航线市场份额分布 3 4 市场结构一市场行为 市场绩效的关系 5 4 3 独创声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果 据我所知 除了文中特别加以标注和致谢的地方外 论文中不包含其他人已经发表或撰写 过的研究成果 也不包含未获得 洼 翅遗直墓熊盂蔓挂别主明 笪 奎拦卫窒2 或其他教育机构的学位或证书使用过的材料 与我一同工作的同志对本研 究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意 一一 二竺兰兰兰兰兰凰超一兰三三翌竺一竺 三一一 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留 使用学位论文的规定 有权保留并向国家有 关部门或机构送交论文的复印件和磁盘 允许论文被查阅和借阅 本人授权学校可以将学 位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索 可以采用影印 缩印或扫描等复制手 段保存 汇编学位论文 保密的学位论文在解密后适用本授权书 学位论文作者躲同 乜移 签字日期 辞 月牛日 学位论文作者毕业后去向 工作单位 茄阳麟阿 通讯地址 导师签字 共荛狄 签字日期 驴舌年 月f2 日 电话 邮编 置融集装箱班轮运输市场S C P 分析 1 绪论 1 1 问题的提出 集装箱班轮运输产生于二十世纪五十年代后期 经过五十多年的发展 已经 成为国际班轮运输的主要形式 由于国际集装箱班轮自产生以来就受传统公会体 制的制约 所以全球集装箱班轮运输市场长期处于班轮公会的垄断状态 班轮公 会对集装箱班轮运输市场的长期垄断虽然保护了承运人的利益 却严重损害了各 国货主的利益 因此 托运人怨声四起 政府开始对班轮公会的垄断行为进行管 制 同时集装箱班轮运输方式持续稳定的发展给独立承运人提供了进入和占领市 场的机会 传统的公会体制受到严重威胁 垄断局面逐渐被打破 尤其是在八十 年代中后期世界经济处于不稳定阶段 班轮运输市场趋于成熟 各大联营体及战 略联盟纷纷出现 不但使公会与独立承运人之间的竞争十分激烈 公会成员之间 也存在着不同程度的竞争 同时 各国航运法规日趋完善 放松政府管制运动不断兴起 使得国际集装 箱班轮运输市场非常活跃 但是各国对国际航运组织反垄断豁免权利的不同规制 使得集装箱班轮运输市场处于不完全竞争状态 因此 在理论界都称目前国际集 装箱运输市场结构处于寡头垄断状态 据统计全球大约有7 0 0 家集装箱班轮公司 经营者近5 0 0 条国际航线 而单独一个班轮公司并没有足够的运力来经营所有的 航线 因此他们在各大航线上进行互租舱位等联盟行为不但实现了公司规模上的 扩大而且达到运力互借的目的 那么国际集装箱班轮运输市场结构是否真正处于 寡头垄断状态 市场集中程度及市场绩效如何 主要航线市场是否也处于寡头垄 断状态呢 本文将利用产业组织理论中的市场结构一市场行为一市场绩效理论对全球班 轮运输市场和主要航线市场进行分析 利用市场集中度指标 绝对集中度和洛伦 茨曲线 和贝恩产业集中类型的划分标准以及产品差别化 市场进出壁垒等方面 对整个国际集装箱班轮运输市场以及各航线市场结构进行分析 同时对班轮公会 协议组织 航运联盟各航运组织的运行机制及对市场垄断程度进行了剖析 最后 通过资产投资回报率 利润增长率指标对各集装箱班轮公司的市场绩效做出定量 分析 国际集装箱班轮运输市场S C P 分析 1 2 本文研究分析的基本框架 1 2 1 研究目的 本文以目前集装箱班轮市场的状况为问题的出发点 运用产业组织理论中的 S C P 范式对全球集装箱班轮运输市场和主要航线市场的市场结构 市场行为和市 场绩效进行分析 以验证S C P 范式对集装箱班轮运输市场的适用性 1 2 2 研究思路 T 本文的题目是 国际集装箱班轮运输市场S C P 分析 因此本文主要是在S C P 范式的理论框架下对全球集装箱班轮运输市场和主要航线市场进行分析 首先 对全球集装箱运输班轮运输市场和主要航线市场的市场集绝对中度和相对集中 度 产品差别化以及市场进出壁垒进行分析 得出全球集装箱班轮运输市场和主 要航线市场的市场结构 其次 以此为出发点 对集装箱班轮运输市场的产品定 价行为 非价格竞争行为以及航运联盟和兼并行为进行定性分析 然后 利用资 产汇报率和利润增长率指标对集装箱班轮运输市场的市场绩效做出评价 最后 通过以上分析对S C P 范式在集装箱班轮运输市场的适用性做出结论 1 2 3 本文结构 正文各章节主要内容如下 第一章绪论 首先介绍了本文问题的提出 然后分析了本文的研究目的 研 究思路和本文分析的基本框架 第二章产业组织理论综述 主要概述了产业组织理论的渊源 哈佛学派S C P 范式的理论分析框架以及芝加哥学派对S C P 范式的批判和修正 然后重点回顾了 国内外利用S C P 理论进行研究的文献 第三章国际集装箱班轮运输市场研究 首先概括介绍国际集装箱班轮运输市 场的发展和经济特性 然后分析国际集装箱运输市场的发展趋势 一 第四章国际集装箱班轮运输市场结构分析 主要利用绝对集中度和洛伦茨曲 线对国际集装箱班轮运输市场以及主要航线市场集中度及各竞争主体进行定量分 2 置犀集装箱班轮运输市场S C P 分斩 析 其次从产品差别化 市场进出壁垒等方面对国际集装箱运输市场和主要航线 市场进行了全面的定性分析 第五章国际集装箱班轮运输市场行为分析 简要概括市场行为的概念和内 涵 并对班轮运输市场中承运人的定价行为和班轮公会 运价协议组织 航运联 盟等航运组织的运行机制以及技术进步等非价格竞争方面进行分析 第六章国际集装箱班轮运输市场绩效分析 本章首先介绍评价市场绩效的常 用指标 并从实证分析的角度对集装箱班轮运输市场中主要航运企业的绩效进行 列表并评价 第七章结论 对本文的研究进行总结 并对S C P 范式对集装箱班轮运输业的 适用性做出评价 1 2 4 本文研究的基本框架 国际集装箱班轮运输市场S C P 分析 2 产业组织理论综述 本文主要目的在于分析国际集装箱班轮运输市场的市场势力 垄断性及由此产 生的市场绩效 关于垄断的经济理论很多 产业组织理论可以更全面的对市场结 构 市场行为和市场绩效以及三者之间相互影响等方面进行分析 因此 本文将 利用产业组织理论对国际集装箱班轮运输市场进行剖析 2 1 产业组织理论的渊源及基本框架 2 1 1 产业组织理论的渊源 尽管产业组织理论的思想渊源 可追溯到亚当嘶密关于市场竞争机制的论述 但却是新古典经济学家马歇尔 A l f T e dM a r s h a l l 第一次将产业组织概念引入经济 学 他在 产业经济学 一书中第一次把产业内部的结构定义为产业组织 并在 经济学原理 中将 组织 与萨伊 J e a nB a p f i s t eS a y 的生产三要素相并列 其后 在研究规模经济成因时发现了被后人称为 马歇尔冲突 q v l a r s h a U sD i l e m m a 的矛 盾一一规模经济与竞争活力的关系问题 正是现代产业组织理论的核心问题 鉴 于以上的贡献马歇尔成为产业组织理论的先驱 但新古典的微观经济理论在解释垄断或不完全竞争问题上是失败的 以完全竞 争的市场作为分析前提的新古典学派认为 市场这只看不见的手能使厂商的产量 维持在平均成本曲线的最低点 从而可实现社会资源及社会福利的最优配置 然 而 自2 0 世纪2 0 年代以来 随着企业规模的扩大和生产集中程度的不断提高 许多行业转变为垄断行业 垄断力量的出现阻碍了资源配置的优化过程 降低了 社会福利 为了解释传统理论与现实经济问题的冲突 修正新古典经济理论存在 的缺陷 张伯伦 E H C h a m b e r l i n 和琼 罗宾逊 J R o b i n s o n 于1 9 3 3 年分别提 出了垄断竞争理论 试图解释由市场结构变动导致厂商行为发生变异 并由此影 晌整个经济的运行效率 如价格上升 产出不足 消费者剩余减少以及创新动机不 足等 这种分析框架为现代产业组织理论的创立奠定了理论基础 首先 张伯伦 和琼 罗宾逊修正并发展了新古典主义的微观经济理论 最早使用了 市场结构 M a r k e tS t r u c t u r e 卜一厂商行为 F i r mC o n d u c t 卜 市场绩效 P e r f o r m a n c e 分析 范式 简称S C P 分析 已成为现代产业组织理论主流派最重要的理论内核 其次 4 国际集装箱班轮运输市场S C P 分析 张伯伦和琼 罗宾逊还推动了经济理论研究从规范到实证的转变 正是在他们的 影响下 哈佛大学教授梅森 E d w a r dSM a s o n 于1 9 3 8 年成立了一个包括贝恩 J o e S B a r n 等人在内的研究产业组织的小组 该小组以深入的案例分析为突破口 重 视市场结构对厂商行为和运行绩效的影响对美国主要行业市场结构的研究取得了 一系列成果 并为以后的计量分析铺平了道路 贝恩 a i n 1 9 5 9 的 产业组织 一书集上述各项研究之大成 被认为是这一时期产业组织理论研究成果的集中体 现 S t i g l e r 1 9 6 8 经过3 0 至5 0 年代梅森尤其是贝恩等人的共同努力 以哈佛大 学为基地 以梅森 贝恩为代表人物的正统 以区别于其他非主流的产业组织理论 产业组织理论 s c p 分析 基本形成1 2 1 2 传统S C P 理论分析框架一哈佛学派2 哈佛学派的产业组织理论 以新古典学派的价格理论为基础 在继承了前入一 系列理论研究成果的同时 又以实证研究为主要手段把产业分解成特定的市场 按结构 行为 绩效三个方面 构造了一个既能深入具体环节又有系统逻辑体系 的市场结构 S t r u c t u r e 一企业行为 C o n d u c t 一市场绩效 P e r f o r m a n c e 的分析框架 简称S C P 分析框架 s 指市场结构 包括企业所在行业的集中程度 生产差别 进入壁垒 c 指企业的市场行为 包括企业目标 战略和企业的各种竞争行为 如 创新 合并 广告等 P 是指企业运行的市场绩效 包括盈利率 技术进步等效 果 贝恩产业组织理论的基本观点是 市场结构决定企业行为 而市场结构经过 企业行为这一环节决定企业的市场绩效 以这一分析框架为基础的产业组织政策 则指向市场结构的控制 即反对任何导向垄断或企业导向垄断的市场结构的行为 杨公朴 夏 慰 产业经济学教程 f 海财绎人学小版社 1 9 9 8 年6 F 第l 版 2 嚣义钧 邱钧主编 产业绎济学 北京 中国统汁 l 版朴 2 0 0 1 年0 6 力 5 国际集装箝班轮运输市场S C P 分析 图2 1 传统S C P 模型框架简图 由图2 一l 可知 在哈佛学派的S C P 分析框架中 产业组织理论由市场结构 企 业行为 市场绩效这三个基本部分和政府的公共政策组成 其基本分析程序是按 市场结构 市场行为 市场绩效 公共政策展开的 在这里 结构 行为 绩效 之间存在着因果关系 即市场结构决定企业行为 而企业行为决定市场运行的经 济绩效 因此 为了获得理想的市场绩效 最重要的是通过公共政策来调整和直 接改善不合理的市场结构 哈佛学派认为 在具有寡头或垄断市场结构的产业中 由于存在着少数企业间 的串谋 协调行为以及通过设置高的进入壁垒限制竞争的行为 从而削弱了市场 的竞争性 其结果往往足产生超额利润 破坏资源配置效率 这就是 集中度一 6 国际集装箱班轮运输市场S C P 分折 利润率 假说 如果具有市场支配力的企业增加的话 整体经济就会受到垄断弊 病的侵害 因此该假说主张 必须采取企业分割 禁止兼并等直接作用于市场结 构的公共政策 以恢复和维护有效竞争的市场秩序 2 1 3 修正的S 母P 理论范式一芝加哥学派 然而 并不是所有的经济学家都尊崇S C P 范式 在对S C P 范式的早期批判中 以斯蒂格勒 S t i f l e rG e o r g eJ 和德姆塞茨 D e m s e t zH a r o l d 为代表的芝加哥派发挥 了重要作用 作为传统产业组织理论的非主流派 芝加哥学派认为S C P 之间 的关系主要体现为P C S 即是市场绩效和市场行为决定了市场结构 而不是相 反 芝加哥学派认为 一定程度的市场集中未必反竞争 高利润率并不一定是反 竞争定价的结果 而完全可能是高效率的结果 高效率的企业具有更先进的管理 及生产技术 能降低成本和增加利润 故在竞争中能取得更大的市场份额 最终 使整个行业的集中度提高 其也被称为有效结构假说 尽管与传统S C P 范式考虑 的角度不同 但它们均认为集中度与绩效存在着正统计关系 芝加哥学派认为哈佛学派在S C P 分析框架基础上提出的公共政策主张是不适 用的 反对哈佛学派所主张的对长期存在的过度集中的大企业采取分割政策和实 行严格的兼并控制的做法 他们认为兼并是企业实现外部增长的基本途径 兼并 的结果会使社会资源从经营不善 效率低下的企业向具有生存能力 效率高的企 业转移 从而提高资源的配置效率 只要不存在人为的市场进入规制 政府没确 必要对企业兼并采取严格控制政策 图2 2 修正的S C P 框架 7 国际集装箱班轮运输市场S C P 分析 2 2 国内外关于产业组织理论的应用研究 2 2 1 国外关于产业组织理论的应用 国外对产业组织理论的研究已经相当成熟 将产业组织理论应用到许多行业进 行了实证分析 1 贝恩B a i n 1 9 6 8 研究美国制造业市场结构中的集中率 c o n c e n t r a t i o n r a t i o C R 8 和进入障碍对平均报酬率的影响 结果表明 他们呈现正向 关系拍 2 H a r t 和M o r g a n 1 9 7 7 采用普通最t J 乘法 0 L S 对英国制造业加 以分析 以产业集中度 规模经济 广告密集度 销售成长以及进口 比率为自变量 以毛利润为应变量 结果证实除了规模经济与毛利润 是负相关之外 其他变量都与毛利润呈现正相关2 7 3 J a c q u e m i n 1 9 8 0 采用普通最小二乘法 O L S 对比利时的制造业进行 分析 以产业集中度 销售成长率 出口比率及进口比率为自变量 利润率为应变量 结果显示产业集中度 销售成长率与利润率呈同向 变动 出口比例及进口比例则与利润率呈反向变动关系勰 4 J a v a d 1 9 7 4 研究1 9 6 3 年英国的制造业 利用简单的回归分析方法分析 应变量为价一本差 P r i c e c o s tM a r g i n s 自变量经过加权平均之后的前 五大厂商集中率 企业最小效率规模 销售成长率 进口比率 出口 比率 产品差异性 市场占有率 除了进口比率外 其他变数都和价 一本差呈同向变动关系 5 一J e o n g a n d M a s s o n 1 9 9 0 研究1 9 7 6 年到1 9 8 1 年 6 2 个韩国的制造业 使用三个方程式作实证分析 分别是集中率方程式 新厂商进入方程 式及利润率方程式 结果显示 集中率方程式中 进入障碍与集中率 呈同向变动 新进厂商与集中率呈反向变动 新厂商进入方程式中 集中率与新进厂商呈同向变动 利润率方程式则显示 新进厂商与利 润率的落后期呈现正向变动关系3 0 从以上文献回顾当中可以看出 国外对产业组织理论的研究已经相当成熟 将 产业组织理论应用到许多行业进行了实证分析 对我们应用其经验成果对国内相 国际集装箱班轮运输市场S C P 分析 关产业进行研究具有很好的借鉴意义 2 2 2 国内关于产业组织理论的应用 2 0 世纪9 0 年代中期以来 国内关于产业组织问题的研究 具有鲜明的实证研 究的特点 研究集中于几个方面的问题 市场结构与绩效关系 企业规模和规模 经济 进入壁垒和退出机制 产业集中度 产业组织分析等 定性研究主要体现 在以下相关分析中 l 王宝安 2 0 0 2 从证券业规模集中度和市场集中度两个方面对中国证券业进 行了研究 2 陈海威 2 0 0 1 应用产业组织理论分析方法研究我国外汇市场集中度问题3 2 3 尹志超 2 0 0 3 通过现代产业组织理论对中国农业产业的市场结构进行的分 析 从市场集中度 农户经营规模 农业进退壁垒和农产品差别化等方面 来看认为 目前中国农业产业的市场结构存在许多限制竞争的因素 这是 阻碍中国农业竞争力提高的重要原因3 3 e 簟 4 袁鹰 2 0 0 0 运用市场结构的基本概念和理论对我国银行业的市场结构及效 应进行了实证分析 认为我国商业银行中并没有表现出明显的规模经济特 征 呈现大银行垄断和低水平过度竞争并存的市场竞争格局3 4 5 陈队永 2 0 0 4 从市场结构的角度对山西省道路货物运输业进行了分析 认 为多 小 散 乱 市场集中度低是当前道路运输产业的市场结构现状 6 刘旭友 2 0 0 0 蓝用S C P 分析范式对中国再保险市场进行了研究拍 这些研究都很好的收集了各自行业的数据进行具体分析 得出各行业的竞争状 况和发展现状 也提出了一些合理化的建议 但对产业组织中涉及到基本面 产 业政策方面 产业结构 行为 绩效相互影响关系方面并没涉及到或涉及较少 近今年来 学者们对产业组织实证方面的研究较多 取得了一定的研究成果 1 赵旭 2 0 0 1 应用产业组织理论 在分析传统共谋假说 即结构一行为一 绩效理论 与有效结构假说的基础上 运用D E A 综合效率研究了我国 银行业市场结构与绩效之间的关系 t 2 李想 2 0 0 3 运用S C P 模式对我国连锁超市行业的现状进行分析 并进 一步运用多元统计分析方法对2 0 0 2 年我国连锁超市企业的店铺扩张行 9 国际集装箱班轮运输市场S C P 分析 为对绩效的实现程度进行实证分析弼 3 王斌 2 0 0 2 运用现代市场结构学说 研究我国保险业市场结构与保险公 司绩效之间的关系剪 4 龚基云 2 0 0 3 运用s c p 分析范式对我国农业市场结构中的市场条件 市场集中度 进入壁垒等因素进行了分析 认为我国农业市场结构由 近乎完全竞争结构趋向垄断竞争结构 5 张国荣 2 0 0 4 运用s c P 分析范式对我国物流业进行了分析 认为我 国物流业进入壁垒较低 退出壁垒较高 物流产业资源配置效率 规 模结构效率 技术进步水平都较低舢 6 黄顺全 2 0 0 4 运用产业组织理论对航运联盟进行分析 认为班轮运 输企业进行联盟后的市场绩效要高于联盟前的绩效4 2 此外 还有很多产业组织实证方面的研究在此不再一一陈述 综合以上文献研 究 不难发现产业组织理论近几年来得到空前的应用和发展 许多行业都应用其 进行了分析 大部分都是应用了s c p 这种模式进行了定性分析 定量分析较少 考虑产业内市场结构 行为与绩效相互关系的实证研究就更少 只有李想在其论 文 中国连锁超市行业的s c p 模式分析 对指标进行转换后进行了实证研究 s c p 模式在集装箱班轮运输业研究中应用较少 只有黄顺全在 航运联盟的产 业组织分析 一文中用到 他认为国际集装箱班轮市场结构直接影响市场绩效 但并没有对国际集装箱班轮市场行为进行分析 在这一点笔者有着不同的见解 市场结构决定市场行为 国际集装箱班轮公司的市场行为是在寡头垄断市场结构 下发生的并对市场绩效有着重要的影响 故笔者在前人的研究基础上 参照s c P 模式在其它行业的应用分析 从产业的角度对国际集装箱班轮运输业市场结构 市场行为以及市场绩效中的一些问题进行探讨 2 3 本章小结 本章首先介绍了产业组织理论的渊源和哈佛学派s c P 理论基本框架以及芝加 哥学派对s c p 理论的批判和修正 其次 重点回顾了国内外对产业组织理论中s c P 范式的应用 国外对产业组 织理论的研究已经相当成熟 将产业组织理论运用到许多行业进行了实证的定量 O 国际集装箱班轮运输市场 C P 分折 分析 主要是从市场集中率 规模经济 广告密度 技术进步 行业的进入壁垒 以及利润率等方面进行分析 普遍认为产业集中度 广告密度 进入壁垒 产品 差别化与利润率成正比关系 而目前国内学术界对产业组织理论的研究相对不 足 主要是运用S C P 模型对某些行业进行定性分析 如市场结构 市场竞争状况 和发展状况等 定量分析较少 而考虑产业内市场结构 行为与绩效相互关系的 实证研究就更少 最后 产业组织理论在国际集装箱班轮运输市场方面的文章比较少 本文将在 前人研究的基础上应用S C P 模式从市场集中度 企业规模分布均匀度 产品差别 化 进出壁垒 技术进步的角度对国际集装箱班轮运输市场的市场结构 市场行 为和市场绩效等方面进行探讨 国酥集装籍班轮运输市场S C P 分析 3 国际集装箱班轮运输市场研究 3 1 国际集装箱班轮运输市场概况 3 1 1 国际集装箱班轮运输市场历史回顾 第二次世界大战后 产业界掀起了以降低成本 获取最大利润为目的的新技术 革命浪潮 许多海运国家为了应付海上运输的激烈竞争 把船舶的大型化和专业 化作为降低运输成本的重要手段之一 1 9 5 6 年美国泛大西洋公司的总裁麦克林 M a l c o nM c l e a n 试着把集装箱运输推向海上 并且把集装箱班轮运输与多式联运 结合在一起 马克林的这一试验把当时每吨货物的装卸成本从5 8 3 美元降到0 1 5 美元 马克林的成功使人们认识到集装箱运输的优势性 自6 0 年代开始 首先是 发达国家 后来扩大到世界各国的航运公司均相继开辟了自己的海上集装箱运输 的航线 到目前为止 国际运输的件杂货物己基本上是实现了集装箱化 集装箱 班轮运输己成为国际货物运输的主要形式 从1 9 6 6 年开始 集装箱班轮运输的优越性越来越得到人们的认识 一些发达 国家都相继开辟了集装箱航线 集装箱船舶也由原来的改装船逐渐过渡到专用船 舶 船队的规模也在不断扩大 自1 9 6 6 年至1 9 8 3 年 集装箱运输的优越性越来 越被人们承认 以海上运输为主导的国际集装箱运输发展迅速 是世界交通运输 进入集装箱化时代的关键时期 1 9 7 0 年约有2 3 万T E U 1 9 8 3 年达到2 0 8 万T E U 集装箱船舶的行踪已遍布全球范围 随着海上集装箱运输的发展 各港纷纷建设 专用集装箱泊位 世界集装箱专用泊位到1 9 8 3 年已增至9 8 3 个 1 9 8 4 年以后 世 界航运市场摆脱了石油危机所带来的影响 开始走出低谷 集装箱运输又重新走 上稳定发展的道路 目前 发达国家件杂货运输的集装箱化程度已超过8 0 全 球集装箱班轮运输已经进入成熟阶段 表3 一l 世界商船队中集装箱船舶保有量 1 9 9 9 钜 2 0 0 0 薤2 0 0 1 隹2 0 0 2 钷2 0 0 3 矩2 0 0 4 篮2 0 0 5 矩 艘数 2 3 6 52 4 3 32 5 9 5 2 7 5 52 8 9 03 0 5 43 2 0 6 万D w T6 1 1 4 7 6 3 6 3 76 9 2 1 67 7 0 9 5 8 2 7 9 3 9 0 4 6 2 9 8 0 6 4 T E U 4 0 6 16 5 3 42 9 78 7 447 3 4 0 7 953 5 6 6 5 058 9 6 1 5 46 4 3 72 1 8 7 1 6 53 5 2 资料来源 R e v i e wo fg a r i t i m eT r a n s p o r t 1 9 9 9 2 0 0 5 2 国际集装箱班轮运输市场S C P 分析 从表3 1 我们看到 1 9 9 9 年到2 0 0 5 年世界集装箱船舶从2 3 6 5 艘共计 4 0 6 1 6 5 3 T E U 增长为2 3 2 0 6 艘共计7 1 6 5 3 5 2 删 增加了8 4 1 艘增长了3 5 5 6 载 重量从6 1 1 4 7 D W T 增加到9 8 0 6 4 D W T 增长了6 0 3 7 T E U 总数增长了7 6 4 1 而且 各个国家为了适应集装箱的发展 纷纷对港口设施投入巨额资金 改建 扩建了集装箱专用码头 并装备了集装箱专用的机械 使港口装卸效率有了极大 的提高 这些在一定程度上有效地促进了集装箱班轮运输的发展 3 1 2 国际集装箱班轮运输市场的经济特性 1 成本特性方面 按照成本费用支出是否与国际班轮运输的运量有关 可分为固定成本与变动成 本 固定成本是指在一定时间范围内 其发生总额不受运量增减变动的影响而相 对固定的费用 变动成本是指发生总额随着运量 发到港 组织方式等因素变动 而变动的费用 班轮运输业是一个高风险和充满机会的行业 固定成本比重很高 而变动成本或边际成本的比重很低 变动成本接近于装卸成本 表3 2集装箱班轮运输成本结构 项目 比重 项目比重 呦 港口费用 2 8管理成本5 3 装卸成本 2 1 O 船舶折旧 1 2 6 船舶营运成本 8 7船舶贷款利息2 4 5 燃油成本 1 3 6 集装箱折旧 5 O 集装箱营运成本 2 1 集装箱贷款利息 4 4 资料来源 林国龙主编 国际集装箱运输管理 人民交通出版社 1 9 9 7 年版 从表3 2 可以计算出集装箱运输成本中固定成本比较高大约占总成本的6 5 左右 固定成本与变动成本的比值为1 3 7 固定成本的分摊占平均成本的主要部 分 而且集装箱班轮一旦固定航次则不管船舶是否满载 也不论载多少 必须按 照公布的船期表进行运营 因此 班轮公司为降低单位集装箱运输成本必须提高 舱位利用率或者扩大生产率 2 规模经济性 经济学中一般认为 当平均成本随着产出水平