保健品行业市场调研.doc

保健行业市场调研报告1、市场份额2009年04月08国际金融报报道：金融危机(病)不起美国热销保健品：金融危机给美国带来了深远的影响下滑的经济指数、攀升的失业率等。如今，这种危机带来的恐惧已经深深植入每个美国民众的心中。由于害怕承担不起医疗费，美国民众开始重视起自身健康，纷纷购买多种维生素等保健食品，生怕自己生病。世界卫生组织的一项全球调查结果显示：在全部人群中，仅有15%为健康的，15%为非健康(病人)，70%为亚健康人群。这意味着中国有近10亿的亚健康人，如果这些亚健康人调理得当，可以向健康人转化，反之则会患上疾病。随着国家对战略性新兴产业定位的确立，创投和私募股权投资机构在该领域的投资风生水起。清科研究中心最新公布的数据显示，2009年国内市场风险投资/私募股权投资机构(VC/PE)在电子信息产业、新能源产业、新材料产业、医药/保健品、生物工程等战略性新兴产业的投资案例达307个，投资金额为18.8亿美元。 保健品行业也将在老龄化的推动下持续发展。中国保健品行业兴起于上世纪80年代，经历了几次大起大落，短短十几年内，迅速发展成为一个独特的产业，成为中国工业经济新的增长点之一。特别是1998年至今，保健品行业进入了一个前所未有的高速发展时期。据统计，近五年来，国外保健品在国内市场上的销量每年均以12%以上的速度在增长。2004年，保健品行业产值达到500亿，2009年将达到683.8亿元，年均复合增长率达到15.24%。2002年6月IFT展出的热点，突出了食品安全和健康。展品包括食物补充剂(维生素、矿物质钙镁及微量元素、各种保健品)；含有生理活性物质的功能性饮料和食品；植物提取的天然色素和抗氧化剂；果蔬加工品；生物合成的功能低聚糖和肽等。大豆功能食品近年在美国食品市场，掀起了一股大豆热，习惯于饮用牛奶的美国人，为了健康推荐饮用含豆粉的牛奶(该豆粉是含蛋白质40%的大豆粉)。美国国际著名的玉米深加工企CARGILL，推出了大豆异黄酮的饮料和口嚼片；ADM公司展出了各种用大豆蛋白制取的无肉仿真肉制品(素肉)。在大豆异黄酮的功能研究方面，除了确认大豆异黄酮有改善妇女更年期综合症、预防心脑疾病和骨质疏松症功能外，最近的动物试验说明，大豆异黄酮由于其抗氧化活性，能抑制皮肤成皮细胞的老化和抑制皮肤癌症发生的危险。原国家经贸委也把天然营养功能性的食品添加剂列入“十五”新产品开发指南。目前我国生产的食品添加剂按生产方法分类，则有化学合成、生物合成(酶法和发酵法)、天然提取物三大类。从我国2002年生产240多万吨，产值230多亿元的食品添加剂分析，总量中生物合成品如谷氨酸钠、柠檬酸、维生素C、酵母等居第一位。第二位是天然提取物包括天然色素、香料、甜味剂、水溶胶等。用石油化工原料纯化学合成的产品，如糖精、甜蜜素、合成色素等产量约20万吨，居第三位。谷氨酸、柠檬酸、乳酸等用发酵法生产的品种，由于其化学结构和天然提取的完全一样，在人体中能吸收和代谢，有一定的营养和生理活性功能，国际上也称为视同天然物。而天然提取物相对合成而言更为安全，且很多天然提取物具有生理活性和健康功能。近年来，我国这类功能性食品的品种和产量逐渐上升。不仅是天然物提取的食品增加，而且原来用合成法生产的品种，也转而开发从天然物中提取。如-胡萝卜素，过去市场上的商品主要是合成的，但近年来从盐藻等天然物中提取的-胡萝卜素有所增加；又如苋菜红过去以合成法为主，后来又推出从苋菜提取的天然苋菜红；许多从植物中提取的天然色素，均具有生理活性，近10多年来，经国家批准使用的天然着色剂品种，从20多种增加到40多种，是目前世界上批准天然着色剂最多的国家。其中具有防病抗病功能的品种，如姜黄有抗癌作用，红花黄有降压作用，辣椒红有抗氧化作用，菊花黄有抗氧化作用，高梁红有抗氧化作用，玉米黄有抗癌、抗氧化作用，红曲有降血脂作用，沙棘黄有抗氧化作用，桑葚红有免疫作用，花生衣红有凝血作用，葡萄皮红有调脂作用，紫草红有抗炎症作用，茶绿素有调血脂作用等。再如维生素E，过去主要是合成的年产能力万吨以上。近年来又开发了从油脂中提取的天然维生素E，其生育酚功能相同，但其抗氧化功能高于合成维生素E，全国各地建成的天然维生素E的装置能力，超过千吨。我国已批准列入GB2760国家使用卫生标准的几百种食品中，虽然分类中并没有功能性添加剂这一标注，但确实有不少兼具生理活性的功能性食品添加剂，它们已经分别列入了保健食品和药物的名单中。例如着色剂红曲、甜味剂甘草甜和木糖醇，均被列入2002年的药物名单。2、市场前景根据国务院于2001年-2010年营养与食物发展纲要中明确指出：为提高国民身体素质和健康，在2010年，我国人民食物中，蛋白质摄入量要提高到77克/天。把非转基因大豆，从油料里分列出来，作为优质蛋白源对待，给予政策优惠，它的作用是明显的：国产非转基因大豆进入食品、饮料行业，农民增加收入，国产大豆从此走出困境；创新一个健康多肽高蛋白饮料、食品产业，创造百万个就业机会；我国如实施以饮食干预的方法防治三高及心脑血管疾病，预防水平将超过美国；非转基因大豆，为我国所特有，出口前景广阔，如政府牵头扶持发展，可形成一个国际领先的优势产业，有望出口创汇。 据综合了解，大豆功能性保健食品开发产业，如旭日初升的健康产业，前景广阔。据荣获国家多肽高蛋白生产技术专利的冯昀介绍，仅植物大豆多肽蛋白一项，吨大豆成本按6000元计，可生产10吨价值6万元的植物多肽高蛋白。多肽高蛋白生产，不仅有消费者的健康效益，更有生产者的经济效益。这座提高山区非转基因大豆含金量，利国利民，扩大就业，为人民健康保驾护航的健康 金矿，谁来深挖？ 而多肽是二十一世纪生物科技领域研究和应用的前沿课题。多肽对于人类生命和健康的神奇作用，已经被科学家越来越多的揭示。多肽类产品正在成为全球健康产品市场的新热点。不论是声名显赫的跨国公司，还是蓬勃兴起的新企业，都把多肽产品作为未来发展的主导方向。武汉天天好生物制品有限公司以多肽应用研究为基础，以产品研发为先导。创业十年，历经艰辛，发展成为一个生产保健食品、营养食品、食品功能性配料，和药物中间体的专业化公司。成为一个推广多肽应用，服务于食品行业和健康产业的高科技企业。 天天好公司汇集了一批多年从事多肽研究的科技工作者。我们有国外学成归来的博士，有享有国务院津贴的专家，有资深的教授，有年轻的学者，组成了一个专业门类齐全高中低层次协调，老中青结合的科研队伍，在多年潜心研究的基础之上，天天好人创立了多肽营养学并已此为基础，独创性的构建了多肽技术应用的平台。以多肽为核心结合其他营养因子，或中国传统的药物，开发大量具有保健功能和营养功能的健康产品，这个平台技术已经延伸到医药、保健、食品、饮料、化妆品等多个行业。在瞬息万变，科技发展和市场竞争中，天天好公司默默耕耘为多肽产业的发展做出自己的努力，已经成为功能肽领域的倡导者和领先者。3.产品优势天天好公司的竞争优势在于科研创新。每年有一批科研项目通过鉴定；每年都有不断有新产品推出；每年都有新的专利技术申报并通过。目前已经开发出保健品、功能营养食品和多肽原料三大系列一百多种产品。白蛋白多肽胶囊、紫清软胶囊、减肥肽胶囊等保健食品，是保健品市场多年不衰的健康产品。多肽蛋白粉、圣果多肽胶囊、淑女三珍、肝肽胶囊、胶原蛋白粉剂、胶囊剂、冲剂等系列品种的功能营养食品已经成为多个销售网络的畅销品；清蛋白多肽、胶原多肽、大豆多肽、玉米肽等十多中功能性原料，被许多企业用于乳品、饮料、烘培食品、微波食品、营养食品和化妆品中，深受用户的喜爱。 天天好公司与国内外多个大型的销售网络公司建立了良好的合作关系，天天好公司开发的功能肽系列产品除了在中国内地销售以外，还出口马来西亚、泰国、台湾、香港、美国、新西兰等国家和地区。武汉天天好生物制品有限公司仍将沿着肽类物质科研、开发、应用这条路继续发展，不断提高对肽类物质的研究和开发水平。以现代生物工程技术与传统中医药相结合，实现跨行业、跨学科、跨时空的技术结合，使公司成为全国乃至亚洲具有国际影响的肽类物质商业化应用中心。 4、功能性饮料市场占有率从20年前开始，功能饮料就进驻了国外市场。据德国联邦食品管理局的统计，德国功能饮料的市场在过去10年里增加了一倍。目前，仍以每年15%的速度增加。一项调查显示，3.2%的德国人每周至少喝一次功能饮料。目前，在德国市场上，有近40种品牌300多种产品。除了红牛等传统功能饮料外，德国还正在开发其他混合型功能饮料，如牛奶功能饮料、水果功能饮料、矿泉水功能饮料等。在美国，功能饮料销量名列软饮料行业第一位。走进美国的大超市，常常看到饮料区里堆满了各式各样的功能饮料：运动饮料、能量饮料、维生素水等。它们大多包装鲜艳炫目，写着“健康”、“平衡”、“能量”等字眼，当然，价格也是同样容量的瓶装纯净水的五到十倍。功能饮料在国内的销售同样红火。在朝阳区某大型超市的饮料专区，生命时报记者留意到，有将近十多种不同类型的功能性饮料占据了满满三排货架。此类饮料单价在3.5元8元不等，比普通矿泉水、果汁等价格高出不少，但销售却丝毫不逊色。短短十多分钟，就有七位顾客选择了功能性饮料，消费对象主要以学生和年轻人为主。据了解，现在功能性饮料在国内饮品市场的占有率已经达到48。“功能饮料”是最初的说法，国内市场上主要有运动饮料、营养素饮料和其他特殊用途饮料三类。”中国医促会健康饮用水专业委员会技术负责人赵飞虹介绍说，运动饮料能迅速补充人体因大量运动、劳动出汗所损失的水分和电解质，以劲跑、宝矿力水特等为代表；营养素饮料市面上比较多见的是氨基酸饮料和维生素饮料，有增强肌肉、补充维生素作用，比如“脉动”、“尖叫”等；还有就是以红牛为代表的提神健脑类的能量型饮品。5、功能性产品开发(功能性糖果巧克力)功能性食品的长远趋势是“个性化”，世界500强的CEO中有73%把个性化的产品和服务作为21世纪最成功的商业策略，这句话运用于健康和营养这个领域很确切，因为每个人对食品的需求是不相同的。男性和女性对产品的不同需求引导着庞大的个性化功能食品市场的方向。Kollogg的Special K-Plus是一种专为女性配制的早餐谷物食品，它能补充60%的钙质、90%的铁和100%的叶酸和维生素B12。在功能性食品发展上，日本处于领先地位，2003年达117亿美元、美国第二为105亿美元、英国为28亿美元、德国为28亿美元、意大利为15亿美元。 最近美国机能性食品公司(Functional Foods Company)研制出“智慧型巧克力”(Smart Chocolate)，这种新产品都是用有机比利时牛奶巧克力做成的，特色是别具一格的法国松露心，含多种药成份，如金丝桃、人参、银杏和绿茶等。首先推出的四种产品分别是“智慧型巧克力能量”(Smart Chocolate Energy)、“智慧型巧克力记忆”(Smart Chocolate Memory)、 “智慧型巧克力宁谧”(Smart Chocolate Serenity)、“智慧型巧克力热恋”(Smart Chocolate Passion)，每一种产品都含有每日建议的有效药用植物量。 “关注健康”的糖果产品大大带动了市场的发展，这一市场将在未来4年增长16%，超过1150亿欧元。据专业数据显示，糖果业发展的最大驱动力将是“提供功能性健康利益点”。提供润喉、补充维生素的糖果产品在国内市场已经比较常见，其他更多的功能性糖果将陆续涌现。能量/抗疲劳、美容/抗衰老功能与糖果巧克力产品有很好的结合点，并且是大多数消费者关心的问题，所以预计将成为下一步功能性糖果巧克力的开发热点。今后，功能性糖果将朝着更为高端的健脑、维保心脑健康、护肝等功能发展。 水解胶原蛋白和磷脂酰胆碱(PC)两种新型功能性配料在糖果领域的应用。胶原蛋白是身体内最丰富的结构性蛋白，补充胶原蛋白，在美容方面，可以减轻皱纹，增加皮肤弹性，增加头发和指甲的色泽。在骨骼健康方面，由于骨骼是由2/3的无机成分(主要为钙和磷)和1/3的有机成分(主要为胶原蛋白)构成，而无机的钙和磷如果脱离了有机组织，是无法固定在骨骼中的。因此，在补钙的同时补充水解胶原蛋白，两者很好的协同作用能显著改善骨质疏松的症状。目前，已有多种含胶原蛋白的糖果产品在国外市场上出现，如日本Eiwa糖果的Cosmeceuticals胶原蛋白棉花糖，其在日本、美国、欧洲上市时作出了抗衰老，保持年轻的宣称。研究表明，在提供能量和抗疲劳方面，磷脂酰胆碱(PC)表现出了优异的功能性。 在上述的两个功能性领域中，嘉吉公司的ArthredTM水解胶原蛋白和Leci-Cholinetm磷脂酰胆碱将为功能性糖果带来崭新的概念。该公司已经在欧美市场上非常成功的其他功能性配料，如异麦芽酮糖、磷脂酰丝氨酸、植物甾醇、大豆分离蛋白也在糖果有很好的配合度，可以带来抗疲劳、保护心脏、抗衰老等多种健康益处。在产品方面，各种具有功能性的硬糖、奶糖和巧克力这三大品类的发展加快，其中功能性巧克力将驶入快车道。6、低热量、无糖产品开发增长无糖产品的开发，据权威部门统计，近几年中国糖果及巧克力市场已连续5年保持了12.85%平均增长率，比全球市场高出6%。可见该市场是一个正在上升的市场，其中无糖糖果及零食产品，更以营养、保健、时尚的特点深受现代消费者的青昧，因而具有更大的市场潜力。德国南德糖厂指出，在欧洲用食糖替代品生产糖果，发展趋势十分明显，其中口香糖更加突出。口香糖中无糖口香糖的市场比重为：英国73%、德国71%、法国57%、意大利53%。硬糖中无糖糖果的市场比重为瑞士47%、德国35%、意大利25%、法国14%。目前在我国己经批准列入使用卫生标准的糖醇包括麦芽糖醇、山梨醇、木糖醇、乳糖醇、赤藓糖醇。但至今国内市场无糖糖果依然很少，而欧、美、日等国的超市内均能方便地买到无糖(Sugarfree)糖果。此外，日本等国近年开发出各种功能性口香糖，如补钙口香糖、除臭生香口香糖、吸烟者专用口香糖、生态口香糖等。 低能量糖果巧克力逐渐成为当今国际糖果巧克力市场的消费热点和开发重点，市场潜力巨大。以多元糖醇替代蔗糖，可很好的降低产品能量，并且多元糖醇不被口腔微生物利用，故不会引起龋齿。用糖醇研制无糖巧克力在美国威斯康辛大学已取得较大进展。降血压和降血糖功能性糖果是以低聚异麦芽糖、山梨醇及砂糖为主要原料，配以银杏叶、决明子、莱菔子浸膏和其他辅料加工而成。无蔗糖膳食纤维软糖是以壳聚糖、魔芋精粉为膳食纤维原料，并作为软糖的胶凝剂和成形剂，以甜蜜素、木糖醇作为甜味剂取代蔗糖研制而成。 用菊糖替代配方中的砂糖制造无糖巧克力赋予产品新的保健功能。在欧洲市场，菊糖已被用于巧克力制造，菊糖/果糖与菊糖/糖醇制造的巧克力较之糖醇制得的产品，其风味与营养都有明显改善。由于菊糖参与美拉德反应，使其产品风味提高。菊糖与强力甜味剂同时使用具有良好协同作用，使甜味更加园润。菊糖亦使产品的膳食纤维含量增加，作为益生元的能源，且能有助于钙的吸收。 在国外，赤藓糖醇已被用于无糖糖果等无糖低能量食品的生产，并被允许作为高倍甜味剂的稀释剂和餐桌甜味剂，可加入饮料、曲奇、威化饼干、软硬糖果、口香糖和以脂肪为主要成分的奶油夹心中。赤藓糖醇溶于水时会吸收较多的能量，溶解热为97.4J/g，食用时有一种凉爽的口感特性，据此特性可制成有清凉感的非蚀性无糖巧克力。去年赤藓糖醇在我国也