国内汽车后市场分析.doc

第一部分 汽车后市场概述汽车后市场就是在一辆汽车从售出到拆解报废的过程中，发生的交易的总称。用图看更直观一些。根据上面这个图可以看出来，一辆汽车的生命轨迹被分成了四个部分。生产出来之前是春天，各种工程师和设计师对待一个汽车就像对待儿子一样，从造到产，无不费劲心思。生产出来拉到4S店，在汽车生产出来在4S店被展览销售。虽然从汽车销售出去开始，这辆汽车就进入了汽车后市场。因为保护政策，汽车的前3年保养维修必须要在4S店进行，保险也要在4S店购买。所以汽车真正进入后市场是从第四年开始。从第四年到汽车报废拆解，这中间发生的一切与汽车有关的交易和消费，都是汽车后市场。这一切交易和消费包括：备注：图中的二手车是指已经销售出去，正在被车主驾驶的车辆，而非进行交易的“二手车”。1. 汽车保险行业；2. 汽车金融行业 汽车信贷和消费信贷、抵押贷款；3. 汽车IT行业、车联网、防盗器、倒车雷达、中央门锁、车载电话、GPS、4. 汽车养护行业（汽车微修），即汽车精品、用品、美容、快修及改装行业；5. 汽车维修及配件行业 车身、底盘、发动机等维修；6. 汽车文化及汽车运动行业 车模型、汽车体育、汽车知识、汽车报刊、汽车书籍、汽车影视、车友会、汽车与社会等；7. 二手车及汽车租赁行业。第二部分 汽车后市场的现状分析第一节 宏观环境1）、政策支持:2014年开始，国家一直在出台针对汽车市场的法令法规关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见等，并且以反垄断为由先后约谈了大众和奔驰。2015年交通部发布了汽车维修技术信息公开实施管理办法(征求意见稿）。2015年3月的人大会议上，李克强总理在政府工作报告中也提出了十条与汽车行业有关的内容。整体看来，国家在汽车后市场上是大力支持的态度，包括出台指导意见在内的一系列措施都是旨在破除汽车后市场壁垒，引入自由竞争。2）互联网+：2014年中国网民达到6亿5千万，渗透率47.9%。不管是政策促进了互联网进程，还是互联网的发展倒逼政府做出表态，互联网企业和新创业公司在今年发展得确实如火如荼，O2O涉及的行业越来越多，汽车后市场也不例外。3）消费者需求和心理第一，以80后、90后为代表的年轻群体消费行为活跃，且品牌预设较弱，为企业开发创新产品提供了良好空间；第二，不同层级市场消费行为差异显著，一二线市场品牌忠诚度不断提升，感性需求相关品类高速增长；第三，家庭月收入7000元成为消费活跃度的分水岭，高于该水平的消费者更加关注收集产品信息，也更注重感性需求消费；第四，网络购物高速发展，网购人群分化明显。 随着社会收入平的持续提高，车辆已经不是奢侈品，而是生活工具。更多的消费购买车辆是为了出行更加方便，所以驾驶里程数大幅提升（汽车大部分的保养维修都是根据驾驶里程来的）。同时，因为社会竞争压力增大，消费者希望在工作之余能够享受生活，所以愿意为了节省时间、安全驾驶支出更多的费用。第二节 市场分析一、市场容量和趋势市场容量：2013年中国汽车保有量超过了1.37亿（含2198万量当年销售），这1.37亿辆车到2015年基本都过了4S店限制的三年保修期，庞大的市场容量为汽车后市场企业提供了足够大的舞台。同时2015年上半年汽车后市场电商用户渗透率2.3%。2014年汽车后市场规模6380亿，预计2015年达到7700亿，2017年超过1万亿二、 行业现状1）行业极度分散，典型的散点市场分布一是没有产生一个大众品牌，在汽车后市场哪个是最大的公司也没几个人知道。二是汽车后市场行业第一和倒数第一的差距绝度额很小，没有拉开距离，几个概念讲的好，商业模式说的通，瞬间就被资本公司顶起来了。一是没有产生一个大众品牌，在汽车后市场哪个是最大的公司也没几个人知道。二是汽车后市场行业第一和倒数第一的差距绝度额很小，没有拉开距离，几个概念讲的好，商业模式说的通，瞬间就被资本公司顶起来了。2）标准规范缺乏，服务和价格没有统一标准，维修质量参差不齐3）配件价格虚高，供销信息严重不对称。4）消费习惯落后，存在大量的过度消费和滞后消费。最显著的就是该去保养的时候不去，不该做的保养项目乱做。三、价值链分析国外汽车后市场占汽车产业链利润份额的2/3，成熟汽车市场的汽车后市场和汽车销售的利润比为7:3四、产业竞争结构分析四、产业竞争结构分析 巨头供应商在汽车后市场的定价能力很强 携带大量资金的互联网公司对汽车后市场带来了猛烈的冲击，这种冲击不仅是在资金上，更多的是体现在商业模式上。仅仅以汽车养护行业为例，自2015年1月至5月，就有十笔过千万美元的融资。途虎养车C轮融资将近一亿美元。 消费者对汽车的了解很少，而且普遍缺少动手兴趣 汽车后市场目前没有强大的全国性大品牌，地域性品牌杂乱，根据2013年的数据，我国维修企业在35万家左右，具有二类资质以上不到1/3， 汽车零部件及用品生产企业超过80000家 第三部分 汽车后市场电商分析汽车后市场电商目前已经进入了六大汽车后市场产业链：包括配件用品环节的生产、仓储、物流，以及维修保养服务环节的销售、导流和终端服务。具体包括以下四大模块：一、汽车后市场机会综述： 新车完成交付就进入汽车后市场，汽车后市场是一个非常庞大的领域，其中包括汽车维修、保养、美容、车险配件销售和二手车金融市场等领域。从用户需求来区分：1、美容保养维修类，由于使用使用频次相对较高，这个是目前最活跃的市场 显示全部 一、汽车后市场机会综述：新车完成交付就进入汽车后市场，汽车后市场是一个非常庞大的领域，其中包括汽车维修、保养、美容、车险配件销售和二手车金融市场等领域。从用户需求来区分：1、美容保养维修类，由于使用使用频次相对较高，这个是目前最活跃的市场，后面重点分析。这块分为三大阵营：一是“四位一体”即4S店阵营。其特点是投资规模大，服务专业完善，但数量少、覆盖率有限，成本过高。二是“全国连锁经营”加盟阵营。由强势品牌发起，众多中小店主加盟。三是“独立品牌”直营阵营。作为一种重要的补充形式，将在部分地区长期存在。其特点是服务内容单一，但非常专业。多为国际巨头及知名品牌自设。2、用品配件改装类，由于网络的便捷性和选择的多样性，装饰类用品目前逐步网络化趋势非常明显，很多依托用品的企业逐步走向下坡路。用品分为直接DIY的商品（装饰类，及部分插拔式电子类）和必须依托门店服务的商品（电子加装、保养、贴膜类等），前者直接就是电商的运营体系，后者最终依托O2O模式解决用户体验，其中的商业模式开发的机会点在于网络销售渠道的搭建和用品产品的创新开发及全网分销。以后我再专门撰文分析。3、保险车务市场类， 保险市场也是竞争非常激烈，由几大巨头占据，中小保险也能觅得一杯羹，生存困难；车务相关服务一般作为保险、理赔、办证等补充服务存在。4、二手车市场。第一代购车人群都存在换车需求，国内二手车市场潜力非常巨大，但由于认证标准的不统一和国人消费习惯面子问题，这块市场迟迟没有爆发，但已经有非常多的大型企业在努力突破。二、汽车保养维修类商业模式分析：在沿海城市，由于城市规划布局的需要，大型维修厂，4S店等逐步往城市外迁，城区的就需要大量的保养店的服务来弥补。所以快修快保店成为关注重点。这块切入点从服务对象来说分为两类：一）、B2B模式：即服务大量中小维修店店主，为店主提供盈利产品机会和配件等产品服务。目前这类的企业有：淘汽档口、康众、隆丰、博世车联、九州汽配等等，1、机会点：市场很大，从一线城市到三四线城市均有需求；随着内陆城市汽车市场升级，这块需求将进一步扩大；由于信息不对称，利用网络解决配件供应需求；近期国家政策的支持，十部委发文推动后市场服务升级、外资品牌配件发垄断。2、风险点：配件标准难统一，专业数据库； 从业人员IT水平平均不高，PC网络利用率低，移动网络可以解决部分问题。一些厂商通过多年线下的耕耘，本已拥有大量店主资源，专业精准的渠道资源；进入这个市场比较容易。其风险在于内部的互联网平台化思路和创新意识。二）、B2C模式：即直接面向广大车主，为车主提供车辆美容保养维修服务。这块还可以大致分为平台模式，和独立品牌店模式：1、平台模式： 即利用互联网手段搭建第三方的中介平台，为车主提供多样化选择，并为入住商家批量引流的模式。目前比较突出的有：途虎养车、养车无忧、养车APP等，同样在移动互联网领域有更多的起来；机会点在于：目前没有大的平台；通过价格手段获取第一批用户；风险点在于：通过价格手段吸引过来的用户缺乏粘性，另外消费频次不高，依赖线下体验，用户本身对平台缺乏粘性；而BAT三巨头对汽车行业垂直B2C平台依然虎视眈眈。平台模式由于是轻资产运营，有机会利用信息化的方式，对行业进行颠覆，想象空间较大，行业依然在探索阶段，虽然都没有赚钱，其模式结合O2O的投资热潮，投放依然趋之若鹜。如：嘀嘀快的打车对出租行业的颠覆，携程对酒店，e代驾对行业的颠覆，uber模式在国外对出车行业颠覆。2、独立品牌模式：通过大集团或资本投资，开设快修快保品牌连锁店，以圈地形式直接占据服务终端的模式。 目前有： 好途邦，A车站，驾捷乐，驰加，等等。机会点：市场需求处在上升期，用户在4S店与街边小店之间选择需求存在空档，用户消费意识认同日常保养从4S店脱离开。风险及威胁点：用户消费周期长；用户体验的提升不明显；快修快保行业价格透明总体利润率不高；总体来说： 最近新出来的汽车美容连锁服务领域，无论是做平台的，还是直接开店的，都没有达到很理想的盈利。平台模式基本在烧资本的钱，看谁能找到下一个接棒的投资；集团公司开设的品牌连锁店也都在低调的战略探索当中。三、B2C模式的快修快保品牌连锁生存之道：总结近5年来，快修快保品牌连锁没有成功案例出现的根本原因在于：规范经营带来的成本上升并没有为由于规范经营带来新增利润所摊销。零售业的革新的本质在于运用新技术降低运营成本从并给用户带来价值（体验提升或价格更值）提升。所以需要从以下几个方面寻求突破：一)、成本结构优化：1、门店成本控制： 包含门店房租及设备投资成本，推荐采用大店和小店结合的综合布局，既考虑到市民的便捷达到，有考虑到停车位等因素，大型商圈的购物中心地下停车场作为首选；当然，停车场对升降设备有限制，但应该可以突破。2、人员成本控制：人员成本是门店运营的重要成本，技术工人的紧缺，应与技术学校对接，以老师傅带实习生的形式，降低使用成本；当然这块也有部分企业从四金福利角度入手降成本，从店长家乡当地招聘农村户口人员。3、集中管理成本：连锁管理的优势在于集中采购带来的规模效应，降低日常耗材成本的降低；这里采用连锁管理系统提高门店之间的库存管理、信息化管理水平，管理系统也无需完全定制，套用其他行业连锁管理系统去优化或二次开发即可。4、营销成本控制： 利用互联网手段从线上线下引流，以O2O方式实现用户规模宣传引流。二)、用户体验提升：用互联网思维包装特色服务。真正站在用户据角度，去研究在快修快保领域用户的痛点：就近方便、信任、实惠。就像85C研究喝咖啡人群一样，从星巴克眼皮底下做出一个大的市场。行业内很多人是在做圈地模式，先从维修站布点开始，不断引进风投，不端拓展，但实质在用户体验上没有实质革新。有一些是采用深耕模式，在实实在在探索用户体验的提升，比如驾捷乐汽车养护；快修快保方面的服务创新这块大家都在探索：有服务的概念包装，出现很多漆面美容、空气净化产品新概念 ，如阿拉丁结合雾霾天气推出“防雾霾”的空滤产品，就是产品的轻量化改造；也有服务模式的探索，如上门洗车，上门保养的模式。总体来说，目前还没出现让用户明显感受差异化的服务或产品。三）、O2O 服务的互联网化。把精力放在“to”的体验上。to的体验要自然，作为用户惊喜的增值服务。用户没到达门店时候就能通过网络体验到门店的服务特色。线上到线下： 初期（网点不够多时）线上作为整体品牌宣传可以，而作为日常客户引流则成本过高（转化率低），前期不如集中周边社区地推引流，周边商家联合营销。线下到线上：初期的客户将线下用户累计到线上，当线下接触用户时，以线上互动展示与潜在用户建立联系，通过线上互动建立用户粘性，在必要时吸引用户到线下互动。做门店的企业需要以开放的心态，加入到各类新兴平台中，开展资源互换合作，专注做好服务体验，不要“有钱就任性”，总想着要跳出来做平台，在商业模式上徘徊不定。第一部分：什么是后市场 1. 汽车后市场定义 汽车后市场(automotive aftermarket)，广义上是指汽车新车开出4S店后，车辆生命周期中围绕车辆需支付费用的所有服务。如汽车金融保险、维修保养、二手车等；而狭义的后市场仅指汽车的维修保养、美容装潢改装、洗 显示全部 第一部分：什么是后市场1. 汽车后市场定义汽车后市场(automotive aftermarket)，广义上是指汽车新车开出4S店后，车辆生命周期中围绕车辆需支付费用的所有服务。如汽车金融保险、维修保养、二手车等；而狭义的后市场仅指汽车的维修保养、美容装潢改装、洗车养车等直接与车辆日常维护直接相关的服务。2. 汽车后市场的四个发展阶段第一阶段是19901996年，开始阶段。服务对象：基本是公务车；第二阶段是19972006年，高速发展阶段。服务对象：公务车为主，私车15%；第三阶段是20072010年，洗牌阶段。服务对象：私车，50%公务车50%；第四阶段是2011年以后，平缓发展阶段。服务对象：私家车为主；出现区域龙头店，品牌快修快保店与4S店并行，国外汽车服务连锁巨头进入中国。3. 汽车后市场的分类 4. 国内汽车后市场五大渠道模式一、发展起来的汽车4S店；二、传统大中型维修厂；三、汽车维修路边店；阿四、汽车专项服务店；五、品牌快修美容装饰连锁店。其中，汽车4S店和国际知名的品牌快修保养美容连锁店是两大主要渠道。第二部分 国内汽车后市场发展现状1. 国内汽车后市场规模近几年我国汽车售后服务占汽车经销商净利润的比重将逐渐上升，售后市场规模仍将保持20%左右的增速。2015年国内汽车后市场规模已接近8000亿元。据雅森数据中心发布的2016中国汽车后市场行业趋势报告显示：预计2016年，汽车后市场仍将保持增长势态，销售额预计达到9675.6亿元人民币。2. 后市场发展现状汽车后市场是一个朝阳产业，但整体来说，中国汽车后市场明显落后于整车发展，不仅与整车市场的快速成长不相匹配，还在一定程度上制约了中国汽车行业的发展。市场整体质量不高国内正式注册的汽车美容装饰维修厂家30余万家，经营汽车美容9000多家，但缺乏统一的行业标准，美容养护程序不一，洗车质量无从考核。市场集中度不高整个市场没有大企业，更多的是空白点而非竞争对手，对投资者来说是个好机会。服务水平较低当前汽车企业的售后服务总体质量水平不高，车主总体满意度较低，汽车售后服务相关投诉持续上升。行业统计数据不到位后市场发展起步晚，涉及后市场相关组织机构将重心放在市场培育和规范上，缺失具体市场的统计数据。投资越来越多传统后市场企业、PE纷纷扎堆加入投资后市场的队伍，市场争夺压力大。外资企业扩张较快国内企业尚未形成规模，国际品牌已经加快在中国扩张。第三部分 国内汽车后市场6大趋势市场规模正呈现爆发式增长保养维护比修理重要互联网以及移动互联网在向后市场加速渗透借助互联网的后市场连锁将挑战4S连锁体系商用车和专业车队的服务外包需求将越发显著零部件企业后市场业务从B2B转向B2C汽车后市场是指汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。 汽车后市场行业分类；汽车精品、用品、美容、快修及改装行业又称汽车养护行业 后市场受到以下因素影响： （一）商品或服务价格 一般而言 显示全部 汽车后市场是指汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。汽车后市场行业分类；汽车精品、用品、美容、快修及改装行业又称汽车养护行业后市场受到以下因素影响：（一）商品或服务价格一般而言，汽车后市场商品的价格与汽车后市场的需求量成反方向变动，即价格越高，需求越少，反之则反是。（二）汽车合理密度、汽车合理容量1.汽车合理密度。一个国家或城市的汽车合理密度是指汽车在一个国家或城市行驶时不太发生堵车时的密度。如果超过汽车的合理密度，该国家或城市就会经常发生堵车现象。一个国家或城市的汽车合理密度与一个国家或城市的公路总里程成正比，与一个国家或城市的人口总数、汽车平均长度成反比。 由于一个国家或城市的公路总里程、人口总数、汽车平均长度都是变动的，因此，一个国家或城市的汽车合理密度也是变动的。2.汽车合理容量。一个国家或城市的汽车合理容量是指汽车在一个国家或城市行驶时不太发生堵车时的容量。如果超过汽车的合理容量，汽车增长的空间就不大了，汽车后市场基本上就将进入饱和状态了。（三）汽车保有量汽车保车用品发展的空间更大！2009年底，中国内地民用汽车保有量达到7619.31万辆（包括三轮汽车和低速货车1331万辆）。与9800万辆的中国内地城镇汽车合理容量相比，还有一定的汽车发展空间，但汽车发展空间已经不大！中国内地的机动车、民用汽车大部分分布在城镇特别是大城市，以北京市为例。2009年底，北京市机动车保有量超过450万辆，而北京市经常发生汽车堵车现象，是中国内地堵车最严重的城市之一。例如，2010年国庆前后，北京城区多次遭遇严重大堵车，引发了社会各界对北京城市交通问题的高度关注。2010年9月17日，一场小雨袭京城，当日晚高峰，北京140条路段拥堵，达到近年来的最高值。同样的情况，在2010年10月18日的晚高峰再次上演，晚5时以后，北京二环全线没有一条畅通路段。2010年12月7日，北京政府官网消息，北京市委书记刘淇在市委十届八次全会上透露，国务院已原则同意北京市关于治理交通拥堵的方案。北京市将制定防止机动车过快增长的措施，在北京市二环、三环、长安街等重点路段高峰期，实行单双号限行，外地进京车辆在五环之内实行单双号限行。三环以内等重点区域提升停车收费标准。实现北京市属机关事业单位公务用车零增长。收取相当于每升汽柴油2元的机动车污染治理费及拥堵费。此外还有，京籍购车者，除了提供驾照、身份证明等之外，还需要提供停车泊位证。每个户籍人口只能购买一辆小轿车；非京籍除了要提供暂住证、房产证、身份证明等之外，还需要提供停车泊位证、在北京连续5年以上劳动用工合同