2008-2009年中国小家电行业研究报告

2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 1 页，共 307 页 目 录 目 录 . 1 表目录 . 11 图目录 . 14 第一章 小家电 行业概况及发展环境分析 . 18 第一节 行业定义及发展概况 . 19 一、行业定义及主要的产品分析 . 19 （一）家用电器行业范畴及分类方法 . 19 （二）小家电行业范畴 . 20 （三）家用电器和小家电行业产业链 . 20 二、近几年家用电器行业发展表现 . 21 （一）家用电力器具制造行业 2004-2008 年总体发展状况 . 21 （二）家用通风电器具制造行业 2004-2008 年总体发展状况 . 21 （三）家用厨房电器具制造行业 2004-2008 年总体发展状况 . 22 （四）家用清洁卫生电器具制造行业 2004-2008 年总体发展状况 . 23 （五）家用美容、保健电器具制造行业 2004-2008 年总体发展状况 . 23 （六）家用电力器具专用配件制造 2004-2008 年总体发展状况 . 24 （七）燃气、太阳能器具制造行业 2004-2008 年总体发展状况 . 25 （八）家电连锁店总体发展状况 . 25 三、 2007-2008 年部分家用电器各月生产状况 . 26 （一）近两年家用电风扇各月产量分析 . 26 （二）近两年吸排油烟机各月产量分析 . 27 （三）近两年电热水器各月产量分析 . 27 （四）近两年微波炉各月产量分析 . 27 （五）近两年电饭锅各月产量分析 . 28 （六）近两年家用吸尘器各月产量分析 . 28 四、世界家电行业发展概况 . 28 （一）家电行业概要 . 28 （二）世界家电发展历程 . 29 （三）家电行业的特性分析 . 29 五、国内家用电器市场现状 . 29 （一）中国全球家电制造中心地位稳固 . 30 （二）行业内重组和整合趋于活跃 . 30 （三）销售渠道发生深刻变化 . 30 （四）家电区域经济特征明显 . 31 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 2 页，共 307 页 六、我国家用电器行业特征 . 31 （一）进入退出壁垒较高 . 31 （二）产业依赖度大 . 32 （三）产品替代性弱 . 32 第二节 小家电行业近期主要动态 . 33 一、 2007-2008 年小家电行业主要动态 . 33 （一）小家电行业步入黄金时代 . 33 （二）大品牌眼馋小家电市场小品牌恐被淘汰 . 34 （三） 市场销售稳步提升，厨卫家电抢风头 . 35 （四） 出口保持递增，形势大为喜人 . 35 （五）概念引导消费，渠道呈现多元 . 35 （六）内忧外患，路漫漫其修远 . 35 二、 2007-2008 小家电行业内主要企业动态 . 36 （一）富达电器在余姚工业园安营扎寨 . 36 （二）富达电器委托比利时做售后服务，以降低成本提高竞争力 . 36 （三）美的将投入小家电领域 . 37 （四）美的华帝竞购帅康电器分羹 1000 亿小家电市场 . 38 （五）首推奥运家庭华帝冲刺厨卫电器制高点 . 38 （六）华帝推出自动清洗型吸油烟机 . 40 （七）华帝参与制定吸油烟机国家标准 . 40 （八）苏泊尔富士宝电磁炉质量评分最低 . 40 （九） SEB 部分要约收购苏泊尔顺利结束将全面展开战略合作 . 41 第三节 家用电器行业发展环境及政策分析 . 42 一、家电行业管理体制及政策环境综述 . 42 （一）家电行业管理体制及主要政策 . 42 （二）家电行业的政策环境综述 . 42 （二）黑色家电行业的政策环境综述 . 43 二、中华人民共和国节约能源法的影响分析 . 43 （一）中华人民共和国节约能源法简介 . 43 （二）对家电行业的影响分析 . 43 三、关于建立政府强制采购节能产品制度的通知和政府采购节能产品清单的影响分析 44 （一）关于建立政府强制采 购节能产品制度的通知 . 44 （二）政府采购节能产品清单 . 44 （三）对家电行业的影响分析 . 45 四、关于禁止生产、销售、 进出口以氯氟烃 CFCs 物质为制冷剂、发泡剂的家用电器产品的公告的影响分析 . 45 （一）关于禁止生产、销售、进出口以氯氟烃 CFCs 物质为制冷剂、发泡剂的家用电器产品的公告简介 . 45 （二）对家电行业的影响分析 . 46 五、家电下乡试点产品项目招标文件的影响分析 . 47 （一） “家电下乡 ”政策的背景和特点 . 47 （二）家电下乡试点产品项目招标文件简介 . 47 （三）对家电行业的影响分析 . 48 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 3 页，共 307 页 1. 服务易成最大软肋 . 48 2. 正规军反击杂牌军 . 49 3. 升级厂商渠道之争 . 49 （四） “ 家电下乡”实施存在问题 . 49 六、其他相关政策 . 50 （一）家用和类似用途电器服务顾客满意度测评规范 . 50 1. 测评规范简介 . 50 2. 对家电行业的影响分析 . 51 （二）平板电视机售后服务实施意见 . 51 （三）出口退税政策影响 . 52 第二章 小家电 行业总体发展状况分析 . 53 第一节 家用电器行业发展历程 . 54 一、家用电风扇历年生产状况及其比较分析 . 54 （一）历年来我国家用电风扇生产及其增长状况 . 54 （二）近几年我国家用电风扇生产及其增长状况 . 54 （三）近几年家用电风扇各月生产及其增长状况 . 55 二、吸排油烟机历年生产状况及其比较分析 . 55 （一）历年来我国吸排油烟机生产及其增长状况 . 55 （二）近几年我国吸排油烟机生产及其增长状况 . 56 （三）近几年吸排油烟机各月生产及其增长状况 . 56 三、电热水器历年生产状况及其比较分析 . 57 （一）历年来我国电热水器生产及其增长状况 . 57 （二）近几年我国电热水器生产及其增长状况 . 57 （三）近几年电热水器各月生产及其增长状况 . 57 四、微波炉历年生产状况及其比较分析 . 58 （一）近几年我国微波炉生产及其增长状况 . 58 （二）近几年微波炉各月生产及其增长状况 . 58 五、电饭锅历年生产状况及其比较分析 . 59 （一）近几年我国电饭锅生产及其增长状况 . 59 （二）近几年电饭锅各月生产及其增长状况 . 59 六、家用吸尘器历年生产状况及其比较分析 . 60 （一）历年来我国家用吸尘器生产及其增长状况 . 60 （二）近几年我国家用吸尘器生产及其增长状况 . 60 （三）近几年家用吸尘器各月生产及其增长状况 . 60 七、家用电力器具行业近几年主要经济指标运行情况 . 61 八、家用电力器具行业历年基本规模指标分析 . 63 （一）家用电力器具行业 2003-2008 年企业数及从业人数发展情况 . 63 （ 二）家用电力器具行业 2003-2008 年行业总产值 /增加值发展状况及其分析 . 63 （三）家用电力器具行业 2005-2008 年工业销售产值发展状况及其分析 . 64 九、家用厨房电器具行业近几年主要经济指标运行情况 . 66 十、家用厨房电器具行业历年基本规模指标分析 . 68 （一）家用厨房电器具行业 2003-2008 年企业数及从业人数发展情况 . 68 （二）家用厨房电器具行业 2003-2008 年行业总产值 /增加值发展状况及其分析 . 68 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 4 页，共 307 页 （三）家用厨房电器具行业 2005-2008 年工业销售产值发展状况及其分析 . 69 第二节 家用电力器具行业运行与财务状况分析与评价 . 70 一、家用电力器具行业近几年来资产负债规模及结构状况分析 . 70 （一）家用电力器具行业 2002-2008 年各月资产规模及其结构分析 . 70 （二）家用电力器具行业 2002-2008 年各月流动资产规模及比重分析 . 71 （三）家用电力器具行业 2002-2008 年各月固定资产规模及比重分析 . 72 （四）家用电力器具行业 2002-2008 年各月其他资产规模及比重分析 . 72 （五）家用电力器具行业 2002-2008 年负债和所有者权益及发展趋势分析 . 73 二、家用电力器具行业近几年生产销售状况及市场环境发展趋势分析 . 74 （一）家用电力器具行业 2002-2008 年产成品及增长趋势分析 . 74 （二）家用电力器具行业 2002-2008 年各月销售收入状况及趋势分析 . 74 （三）家用电力器具行业 2002-2008 年各月产成品与收入比较状况及趋势分析 . 75 （四）家用电力器具行业 2002-2008 年各月账款回收情况及趋势分析 . 75 （五）家用电力器具行业 2002-2008 年各月销售成本及税费比重及趋势分析 . 76 三、家用电力器具行业近几年利润规模及经营发展状况分析 . 77 （一）家用电力器具行业 2002-2008 年利润总额状况及趋势分析 . 77 （二）家用电力器具行业 2002-2008 年各月管理费用比重及趋势分析 . 77 （三）家用电力器具行业 2002-2008 年各月成本费用利润水平及趋势分析 . 78 （四）家用电力器具行业 2002-2008 年各月经营效率及趋势分析 . 79 四、家用电力器具行业近几年纳税规模及经济贡献发展趋势分析 . 79 （一）家用电力器具行业 2002-2008 年税金总额及发展趋势分析 . 79 （二）家用电力器具行业 2002-2008 年经济贡献状况及发展趋势分析 . 80 第三节 家用 厨房电器具行业运行与财务状况分析与评价 . 81 一、家用厨房电器具行业近几年来资产负债规模及结构状况分析 . 81 （一）家用厨房电器具行业 2002-2008 年各月资产规模及其结构分析 . 81 （二）家用厨房电器具行业 2002-2008 年各月流动资产规模及比重分析 . 82 （三）家用厨房电器具行业 2002-2008 年各月固定资产规模及比重分析 . 83 （四）家用厨房电器具行业 2002-2008 年各月其他资产规模及比重分析 . 83 （五）家用厨房电器具行业 2002-2008 年负债和所有者权益及发展趋势分析 . 84 二、家用厨房电器具行业近几年生产销售状况及市场环境发展趋势分析 . 85 （一）家用厨房电器具行业 2002-2008 年产成品及增长趋势分析 . 85 （二）家用厨房电器具行业 2002-2008 年各月销售收入状况及趋势分析 . 85 （三）家用厨房电器具行业 2002-2008 年各 月产成品与收入比较状况及趋势分析 . 86 （四）家用厨房电器具行业 2002-2008 年各月账款回收情况及趋势分析 . 86 （五）家用厨房电器具行业 2002-2008 年各月销售成本及税费比重及趋势分析 . 87 三、家用厨房电器具行业近几年利润规模及经营发展状况分析 . 88 （一）家用厨房电器具行业 2002-2008 年利润总额状况及趋势分析 . 88 （二）家用厨房电器具行业 2002-2008 年各 月管理费用比重及趋势分析 . 88 （三）家用厨房电器具行业 2002-2008 年各月成本费用利润水平及趋势分析 . 89 （四）家用厨房电器具行业 2002-2008 年各月经营效率及趋势分析 . 90 四、家用厨房电器具行业近几年纳税规模及经济贡献发展趋势分析 . 90 （一）家用厨房电器具行业 2002-2008 年税金总额及发展趋势分析 . 90 （二）家用厨房电器具行业 2002-2008 年经济贡献状况 及发展趋势分析 . 91 第四节 家用电力器具行业财务状况综合分析与评价 . 92 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 5 页，共 307 页 一、家用电力器具行业财务状况综合分析与评价 . 92 （ 一）家用电力器具行业近几年资产管理能力分析与评价 . 92 （二）家用电力器具行业近几年偿债能力分析与评价 . 93 （三）家用电力器具行业近几年盈利能力分析与评价 . 95 二、家用厨房电器具行业财务状况综合分析与评价 . 97 （一）家用厨房电器具行业近几年资产管理能力分析与评价 . 97 （二）家用厨房电器具行业近几年偿债能力分析与评价 . 98 （三）家用厨房电器具行业近几年盈利能力分析与评价 . 100 第五节 家用电力器具行业区域分布格局与企业竞争状况分析 . 102 一、家用电力器具行业区域分布格局及发展趋势分析 . 102 （一）家用电力器具行业资产规模分布格局 . 102 （二）家用电力器具行业销售收入分布格局 . 102 （三）家用电力器具行业投资者竞争结 构分析 . 103 （四）家用电力器具行业投企业规模结构分析 . 103 二、厨房电器行业竞争格局及发展趋势分析 . 104 （一）厨房电器 行业资产规模分布格局 . 104 （二）厨房电器行业销售收入分布格局及发展趋势分析 . 104 （三）厨房电器行业投资者竞争结构分析 . 104 （四）厨房电器行业投企业规模结构分析 . 105 三、家用厨房电器具行业企业群分析 . 105 （一）家用厨房电器具行业资产规模排名靠前（ 150 名）企业及基本指标 . 105 （二）家用厨房电器具行业销售收入排名靠前（ 100 名）企业及基本经济指标 . 105 （三）家用厨房电器具行业利润总额排名靠前（ 100 名）企业及基本经济指标 . 105 四、小家电行业主要厂商及所占市场份额 . 105 （一）细分市场上各品牌大显身手 . 106 （二）厨房小家电品牌集中度不断提升 . 106 （三）细分市场主要品牌占有情况分析 . 106 五、部分小家电品种行业竞争结构分析 . 109 （一）豆浆机竞争结构分析 . 110 （二）料理机和榨汁机市场竞争结构分析 . 110 （三）电磁炉竞争结构分析 . 111 （四）电热水壶竞争结构分析 . 111 （五）面包机竞争结构分析 . 112 （六）搅拌机竞争结构分析 . 112 （七）炊具市场竞争结构分析 . 112 （八）厨房其他家电市场竞争结构分析 . 113 六、我国家用电器产业竞争影响因素分析 . 114 （一）价格对家电行业的影响分析 . 114 （二）品牌对各子行业的影响 . 116 七、跨国家电企业在中国的投资情况 . 116 第三章 小家电行业 产业链与市场需求状况及发展趋势分析 . 118 第一节 家用电器产品总体供需状况分析 . 119 一、家用电器产品总体供需状况分析 . 119 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 6 页，共 307 页 （一）家用电器产品总体供需状况分析 . 119 （二）家用电器行业需求发展趋势分析 . 119 二、我国居民消费水平分析 . 120 （一）国内居民消费需求将随经济增长和社会保障制度的完善逐步释放 . 120 （二）城市居民消费水平现状及发展趋势分析 . 123 （三）农村居民消费水平现状及发展趋势分析 . 125 三、居民消费水平对家电行业的影响分析 . 128 （一）居民消费水平对家用电器行业的 影响 . 128 （二）居民消费水平对家用电器行业的影响趋势 . 131 四、家用电器行业主要产品价格分析 . 135 （一）空调历年价格走 势分析 . 135 （二）洗衣机历年价格走势分析 . 136 （三）冰箱历年价格走势分析 . 136 （四）家用电器行业主要产品价格影响因素 及趋势分析 . 137 第二节 家用电器行业产业链及主要产品供需关系分析 . 138 一、家用电器行业成本构成状况及发展概况 . 138 （ 一）家用电器行业成本构成状况 . 138 （二）家用电器行业成本发展概况 . 138 1、技术成本 . 138 2、人力成本 . 138 3、原材料成本 . 139 4、金属材料方面 . 140 5、销售成本 . 140 6、其他成本 . 141 二、钢材对家电行业的影响分析 . 141 （一）钢材在家电中的应用情况分析 . 141 （二）钢铁供给现状及趋势分析 . 143 （三）钢铁需求现状及发展趋势分析 . 144 （四）钢材价格变化趋势分析 . 149 （五）钢铁进出口现状 . 152 （六）原材料供给对家用电器行业的影响 . 157 （七）钢铁需求对家用电器行业的影响 . 157 （八）钢材进出口对家用电器行业的影响 . 158 三、有色金属对家电行业的影响分析 . 158 （一）有色金属铜供给现状 . 158 （二）有色金属铜需求现状 . 159 （三）铜需求发展趋势 . 160 （四）铜价格现状及发展趋势 . 161 （五）有色金属 铜进出口发展趋势 . 163 （六）铝价变化趋势 . 164 （七）有色金属原材料价格对家用电器行业的影响 . 164 四、集成电路对家用电 器行业影响分析 . 165 （一）家用电器行业主要原材料：集成电路 . 165 （二）集成电路供需状况 . 166 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 7 页，共 307 页 （三）集成电路对家电行业 的影响及趋势分析 . 168 （四）集成电路进出口状况及趋势分析 . 168 （五）集成电路进出口状况对家电行业的影响 . 169 五、塑料 对家电行业的影响分析 . 170 （一）家用电器行业主要原材料：塑料 . 171 （二）塑料供需状况 . 171 （三）塑料对家电行业的影响 及趋势分析 . 173 （四）塑料进出口发展趋势 . 173 （五）塑料进出口状况对家电行业的影响 . 174 第四节 吸尘器行业求及发展趋 势分析 . 175 一、吸尘器行业主要产品需求构成 . 175 二、吸尘器行业主要产品需求影响因素 . 176 （一）在产品结构方面 . 176 （二）新技术在吸尘器产品上的应用 . 177 （三）渠道销售状况分析 . 178 三、吸尘器行业主要产品需求发展趋势 . 179 （一）主流吸尘器品牌竞争态势 . 180 （二）吸尘器发展趋势 . 182 第五节 热水器行业需及发展趋势分析 . 185 一、热水器行业主要产品需求构成 . 185 二、热水器行业主要产品需求影响因素 . 186 （一）关注度 . 186 （二）供应信息分析 . 187 （三）求购信息分析 . 187 三、热水器行业主要产品需求发展趋势 . 188 （一）储水式电热水器已步入高峰 . 188 （二）速热式、热泵式热水器将成市场主流 . 189 第六节、饮水机行业主要产品需求分析 . 190 一、饮水机行业主要产品需求构成 . 190 二、饮水机行业主要产品需求影响因素 . 190 （一）行业优势 . 190 （二）行业劣势 . 191 （三）制约国内净水器市场发展的三大因素 . 191 三、饮水机行业主要产品需求发展趋势 . 193 第七节 橱柜行业求及发展趋势分析 . 195 一、橱柜行业的需求状况分析 . 195 二、橱柜行业需求的影响因素分析 . 195 三、橱柜行业的需求发展趋势分析 . 196 第八节 小家电行业进出口状况及趋势分析 . 198 一、小家电行业进出口情况及发展趋势分析 . 198 （一）小家电行业进出口情况介绍 . 198 （二）小家电行业近几年各月进出口状况及主要特点分析 . 199 （三）小家电行业当前进出口状况的影响因素及变化趋势 . 200 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 8 页，共 307 页 二、进出口情况对我国小家电行业的影响 . 201 第四章 小家电行业 主要区域和主要企业分析 . 202 第一节 家用电力器具行业主要地区发展状况 . 203 一、广东地区家用电力器具行业近几年发展概况 . 203 （一）广东地区家用电力器具行业近几年（ 2003-2008）资产规模发展状况及其比较 203 （二）广东地区家用电力器具行业近几年 （ 2003-2008）销售收入状况及其比较 . 203 二、山东地区家用电力器具行业近几年发展概况 . 204 （一）山东地区家用电力器具行业近几年（ 2003-2008）资产规模发展状况及其比较 204 （二）山东地区家用电力器具行业近几年（ 2003-2008）销售收入状况及其比较 . 204 三、江苏地区家用电力器具行业近几年发展概况 . 205 （一）江苏地区家用电力器具行业近几年（ 2003-2008）资产规模发展状况及其比较 205 （二）江苏地区家用电力器具行业近几年（ 2003-2008）销售收入状况及其比较 . 205 四、浙江地区家用电力器具行业近几年发展概况 . 206 （一）浙江地区家用电力器具行业近几年（ 2003-2008）资产规模发展状况及其比较 206 （二）浙江地区家用电力器具行业近几年（ 2003-2008）销售收入状况及其比较 . 206 五、安徽地区家用电力 器具行业近几年发展概况 . 207 （一）安徽地区家用电力器具行业近几年（ 2003-2008）资产规模发展状况及其比较 207 （二）安徽地区家用电力器具行业近几年（ 2003-2008）销售收入状况及其比较 . 207 六、上海地区家用电力器具行业近几年发展概况 . 208 （一）上海地区家用电力器具行业近几年（ 2003-2008）资产规模发展状况及其比较 208 （二）上海地区家用电力器具行 业近几年（ 2003-2008）销售收入状况及其比较 . 208 七、天津地区家用电力器具行业近几年发展概况 . 209 （一）天津地区家用电力器具行业近几年（ 2003-2008）资产规模发展状况及其比较 209 （二）天津地区家用电力器具行业近几年（ 2003-2008）销售收入状况及其比较 . 209 八、湖北地区家用电力器具行业近几年发展概况 . 210 （一）湖北地区家用电力器具行业近几年（ 2003-2008）资产规模发展状况及其比较 210 （二）湖北地区家用电力器具行业近几年（ 2003-2008）销售收入状况及其比较 . 210 第二节 厨房电器行业主要地区发展状况 . 211 一、广东地区厨房电器行业近几年发展概况 . 211 （一）广东地区厨房电器行业 2003-2008 年各月资产规模发展状况及其比较 . 211 （二）广东地区厨房电器行业 2003-2008 年各月销售收入状况及其 比较 . 211 二、浙江地区厨房电器行业近几年发展概况 . 212 （一）浙江地区厨房电器行业 2003-2008 年各月资产规模发展状况及其比较 . 212 （二）浙江地区厨房电器行业 2003-2008 年各月销售收入状况及其比较 . 212 三、福建地区厨房电器行业近几年发展概况 . 213 （一）福建地区厨房电器行业 2003-2008 年各月资产规模发展状况及其比较 . 213 （二）福建地区厨房电器行业 2003-2008 年各月销售收入状况及其比较 . 213 四、上海地区厨房电器行业近几年发展概况 . 214 （一）上海地区厨房电器行业 2003-2008 年各月资产规模发展状况及其比较 . 214 （二）上海地区厨房电器行业 2003-2008 年各月销售收入状况及其比较 . 214 五、山东地区厨房电器行业近几年发展概况 . 215 （一）山东地区厨房电器行业 2003-2008 年各月资产规模发展状况及其比较 . 215 （二）山东地区厨房电器行业 2003-2008 年各月销售收入状况及其比较 . 215 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 9 页，共 307 页 六、江苏地区厨房电器行业近几年发展 概况 . 216 （一）江苏地区厨房电器行业 2003-2008 年各月资产规模发展状况及其比较 . 216 （二）江苏地区厨房电器行业 2003-2008 年各月销售收入状况及其比较 . 216 七、天津地区厨房电器行业近几年发展概况 . 217 （一）天津地区厨房电器行业 2003-2008 年各月资产规模发展状况及其比较 . 217 （二）天津地区厨房电器行业 2003-2008 年各月销售收入状况及其比较 . 217 第五章 小家电行业 经营决策与投资决策建议 . 218 第一节 家用电器行业经营决策建议 . 219 一、主要关注因素 . 219 （一）关注城镇化进程 . 219 （二）关注农村家电市场 . 219 （三）家电产品技术升级趋势将加快 . 219 二、经营决策建议 . 220 （一）建立全球生产经营的理念 , 加快拓展国际市场 . 220 （二）强化品牌建设 , 提升企业跨国经营效益 . 220 （三）利用跨国经营为跳板 , 冲破贸易壁垒 . 220 （四）企业多元化经营 , 重视人才的培养 . 220 第二节 家用电器行业上游企业经营决策建议 . 222 第三节 家用电器行业的投资建议 . 223 一、投资商用空调业务 . 223 （一）需求分析 . 223 （二）供应分析 . 223 二、投资滚筒洗衣机等高端产品 . 223 三、投资大容积、风冷式冰箱 . 223 四、投资平板电视业务 . 224 五、投资小家电业务 . 224 统计数据附表 . 226 附表 A：家用厨房电器具行业近年来（ 2004-2008年） 63个经济指标及其比较分析. 227 附表 B：当前阶段家用厨房电器具行业区域分布及投资者结构 . 242 附表 C：全国及部分主要地区家用厨房电器具行业近年来（ 2004-2008年）运行状况 . 246 附表 DA：全国及各地区近几年（ 2004-2008年）家用电风扇生产状况 . 252 附表 DB：全国及各地区近几年（ 2004-2008年）吸排油烟机生产状况 . 258 附表 DC：全国及各地区近几年（ 2004-2008年）电热水器生产状况 . 264 附表 DD：全国及各地区近几年（ 2004-2008年）微波炉生产状况 . 270 附表 DE：全国及各地区近几年（ 2004-2008年）电饭锅生 产状况 . 276 附表 DF：全国及各地区近几年（ 2004-2008年） 电热烘烤器具 生产状况 . 282 附表 DG：全国及各地区近几年（ 2004-2008年）吸尘器生产状况 . 288 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 10 页，共 307 页 附表 DH：全国及各地区近几年（ 2004-2008年）燃气灶具生产状况 . 294 附表 F：家用厨房电器具行业全国主要企业列表及其基本经济指标分析（前 150/100家） . 300 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 11 页，共 307 页 表目录 表 1. 家用电力器具制造行业基本经济指标， 2004-2008. 21 表 2. 家用通风电器具制造行业基本经济指标， 2004-2008 . 21 表 3. 家用厨房电器具制造行业基本经济指标， 2004-2008 . 22 表 4. 家用清洁卫生电器具行业基本经济指标， 2004-2008 . 23 表 5. 家用美容、保健电器具制造行业基本经济指标， 2004-2008. 23 表 6. 家用电力器具专用配件制造行业基本经济指标， 2004-2008. 24 表 7. 燃气、太阳能器具制造行业基本经济指标， 2004-2008. 25 表 8. 主要家电连锁企业销售规模及门店数量 . 25 表 9. 家电行业政策环境主要的政策 . 42 表 10. 黑色家电行业政策环境主要的政策 . 43 表 11. 家用电力器具行业近几年规模类主要指标运行情况， 2004-2008. 61 表 12. 家用电力器具行业近几年效益类部分指标运行情况， 2004-2008. 61 表 13. 家用电力器具行业近几年部分综合表现指标运行情况， 2004-2008 . 62 表 14. 家用电力器具行业近几年规模类主要指标运行情况， 2004-2008. 64 表 15. 家用电力器具行业近几年效益类部分指标运行情况， 2004-2008. 65 表 16. 家用电力器具行业近几年部分综合表现指标运行情况， 2004-2008 . 65 表 17. 家用厨房电器具行业近几年规模类主要指标运行情况， 2004-2008 . 66 表 18. 家用厨房电器具行业近几年效益类部分指标运行情况， 2004-2008 . 66 表 19. 家用厨房电器具行业近几年部分综合表现指标运行情况， 2004-2008. 67 表 20. 细分市场主要品牌占有情况 . 106 表 21. 吸油烟机主要品牌市场占有率分析 . 107 表 22. 洗碗机主要品牌市场占有率分析 . 107 表 23. 电饭煲主要品牌市场占有率分析 . 108 表 24. 消毒柜主要品牌市场占有率分析 . 108 表 25. 2007 年国内炊具制品品牌占有率 . 113 表 26. 跨国家电企业的“中国战略” . 116 表 27. 人均国内生产总 值及指数 . 121 表 28. 居民消费水平及指数 . 121 表 29. 全国居民消费价格指数（上年同月 =100） . 122 表 30. 我 国城镇居民可支配收入 . 124 表 31. 城市居民消费价格指数（上年同月 =100） . 125 表 32. 农村居民家庭平均每人现金支出 . 126 表 33. 农村居民消费价格指数（上年同月 =100） . 127 表 34. 家用电器及音响器材商品价格指数（上年同月 =100） . 131 表 35. 中国城市与农村家庭电器采用率预测 . 135 表 36. 国内市场结算价与销售增速 . 136 表 37. 塑料树脂价格（ 2006 -2008） . 139 表 38. 国内国际基本金属均价变化表 . 158 表 39. 各种家电中塑料的百分含量 . 171 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 12 页，共 307 页 表 40. a1：家用厨房电器具行业工业产值等基础指标 ,2004-2008. 228 表 41. a2：家用厨房电器具行业资产规模及结构 (1),2004-2008 . 229 表 42. a3：家用厨房电器具行业资产规模及结构 (2),2004-2008 . 230 表 43. a4：家用厨房电器具行业资产负债及其结构 ,2004-2008 . 231 表 44. a5：家用厨房电器具行业生产销售及账款回收状况 ,2004-2008. 232 表 45. a6：家用厨房电器具行业销售收入及成本结构 (1),2004-2008 . 233 表 46. a7：家用厨房电器具行业销售收入及成本结构 (2),2004-2008 . 234 表 47. a8：家用厨房电器具行业利润实现状况及其分析 ,2004-2008 . 235 表 48. a9：家用厨房电器具行业经营效率及经济贡献状况 ,2004-2008. 236 表 49. a10：家用厨房电器具行业资产管理能力 ,2004-2008 . 237 表 50. a11：家用厨房电器具行业偿债能力 ,2004-2008 . 238 表 51. a12：家用厨房电器具行业盈利能力 ,2004-2008 . 239 表 52. a13：家用厨房电器具行业资产集中与变动状况及人均销售率 ,2004-2008 240 表 53. a14：家用厨房电器具行业出口交货值及其分析 ,2004-2008 . 241 表 54. b1：当前阶段家用厨房电器具行业区域分布及投资者结构（ 1） . 243 表 55. b2：当前阶段家用厨房电器具行业区域分布及投资者结构（ 2） . 244 表 56. b3：当前阶段家用厨房电器具行业区域分布及投资者结构（ 3） . 245 表 57. c1：全国家用厨房电器具行业近几年运行状况， 2003-2008 . 247 表 58. c2：广东地区家用厨房电器具行业近几年运行状 况， 2003-2008 . 248 表 59. c3：浙江地区家用厨房电器具行业近几年运行状况， 2003-2008 . 249 表 60. c4：江苏地区家用厨房电器具行业近几年运行状况， 2003-2008 . 250 表 61. c5：山东地区家用厨房电器具行业近几年运行状况， 2003-2008 . 251 表 62. d1,全国及各地区近几年家用电风扇产量 , 2003-2008 . 253 表 63. d2,全国及各地区近几年家用电风扇产量 , 2007 年上半年各月 . 254 表 64. d3,全国及各地区近几年家用电风扇产量 ,2007 年下半年各月 . 255 表 65. d4,全国及各地区近几年家用电风扇产量 ,2008 年上半年各月 . 256 表 66. d5,全国及各地区近几年家用电风扇产量 ,2008 年下半年各月 . 257 表 67. d1,全国及各地区近几年吸排油烟机产量 , 2003-2008 . 259 表 68. d2,全国及各地区近几年吸排油烟机产量 , 2007 年上半年各月 . 260 表 69. d3,全国及各地区近几年吸排油烟机产量 ,2007 年下半年各月 . 261 表 70. d4,全国及各地区近几年吸排油烟机产量 ,2008 年上半年各月 . 262 表 71. d5,全国及各地区近几年吸排油烟机产量 ,2008 年下半年各月 . 263 表 72. d1,全国及各地区近几年电热水器产量 , 2003-2008 . 265 表 73. d2,全国及各地区近几年电热水器产量 , 2007 年上半年各月 . 266 表 74. d3,全国及各地区近几年电热水器产量 ,2007 年下半年各月 . 267 表 75. d4,全国及各地区近几年电热水器产量 ,2008 年上半年各月 . 268 表 76. d5,全国及各地区近几年电热水器产量 ,2008 年下半年各月 . 269 表 77. d1,全国及各地区近几年微波炉产量 , 2003-2008 . 271 表 78. d2,全国及各地区近几年微波炉产量 , 2007 年上半年各月 . 272 表 79. d3,全国及各地区近几年微波炉产量 ,2007 年下半年各月 . 273 表 80. d4,全国及各地区近几年微波炉产量 ,2008 年上半年各月 . 274 表 81. d5,全国及各地区近几年微波炉产量 ,2008 年下半年各月 . 275 表 82. d1,全国及各地区近几年电饭锅产量 , 2003-2008 . 277 表 83. d2,全国及各地区近几年电饭锅产量 , 2007 年上半年各月 . 278 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 13 页，共 307 页 表 84. d3,全国及各地区近几年电饭锅产量 ,2007 年下半年各月 . 279 表 85. d4,全国及各地区近几年电饭锅产量 ,2008 年上半年各月 . 280 表 86. d5,全国及各地区近几年电饭锅产量 ,2008 年下半年各月 . 281 表 87. d1,全国及各地区近几年 电热烘烤器具 产量 , 2003-2008 . 283 表 88. d2,全国及各地区近几年 电热烘烤器具 产量 , 2007 年上半年各月 . 284 表 89. d3,全国及各地区近几年 电热烘烤器具 产量 ,2007 年下半年各月 . 285 表 90. d4,全国及各地区近几年 电热烘烤器具 产量 ,2008 年 上半年各月 . 286 表 91. d5,全国及各地区近几年 电热烘烤器具 产量 ,2008 年下半年各月 . 287 表 92. d1,全国及各地区近几年吸尘器产量 , 2003-2008 . 289 表 93. d2,全国及各地区近几年吸尘器产量 , 2007 年上半年各月 . 290 表 94. d3,全国及各地区近几年吸尘器产量 ,2007 年下半年各月 . 291 表 95. d4,全国及各地区近几年吸尘器产量 ,2008 年上半年各月 . 292 表 96. d5,全国及各地区近几年吸尘器产量 ,2008 年下半年各月 . 293 表 97. d1,全国及各地区近几年燃气灶具产量 , 2003-2008 . 295 表 98. d2,全国及各地区近几年燃气灶具产量 , 2007 年上半年各月 . 296 表 99. d3,全国及各地区近几年燃气灶具产量 ,2007 年下半年各月 . 297 表 100. d4,全国及各地区近几年燃气灶具产量 ,2008 年上半年各月 . 298 表 101. d5,全国及各地区近几年燃气灶具产量 ,2008 年下半年各月 . 299 表 102. f1，当前阶段家用厨房电器具行业资产规模前 150 家企业及基本指标 . 301 表 103. f2，当前阶段家用厨房电器具行业销售收入前 100 家企业及基本指标 . 304 表 104. f3，当前阶段家用厨房电器具行业利润总额前 100 家企业及基本指标 . 306 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 14 页，共 307 页 图目录 图 1. 家电的分类 . 19 图 2. 小家电的分类 . 20 图 3. 家用电风扇各月产量分析， 2007-2008 . 26 图 4. 吸排油烟机各月产量分析， 2007-2008 . 27 图 5. 电热水器各月产量分析， 2007-2008. 27 图 6. 微波炉各月产量分析， 2007-2008 . 27 图 7. 电饭锅各月产量分析， 2007-2008 . 28 图 8. 家用吸尘器各月产量分析， 2007-2008 . 28 图 9. 历年来家用电风扇产量及增长率， 1980-2008. 54 图 10. 历年来家用电风扇产量及增长率， 2000-2008. 54 图 11. 历年来家用电风扇各月生产量及增长率， 2000-2008 . 55 图 12. 历年来吸排油烟机产量及增长率， 1951/1995-2008. 55 图 13. 历年来吸排油烟机产量及增长率， 2000-2008. 56 图 14. 历年来吸排油烟机各月生产量及增长率， 2000-2008 . 56 图 15. 历年来电热水器产量及增长率， 1951/1995-2008 . 57 图 16. 历年来电热水器产量及增长率， 2000-2008 . 57 图 17. 历年来电热水器各月 生产量及增长率， 2000-2008. 57 图 18. 历年来微波炉产量及增长率， 2000-2008. 58 图 19. 历年来微波炉各月生产量及增长率， 2000-2008 . 58 图 20. 历年来电饭锅产量及增长率， 2000-2008. 59 图 21. 历年来电饭锅各月生产量及增长率， 2000-2008 . 59 图 22. 历年来家用吸尘器产量及增长率， 1951/1995-2008. 60 图 23. 历年来家用吸尘器产量及增长率， 2000-2008. 60 图 24. 历年来家用吸尘器各月生产量及增长率， 2000-2008 . 60 图 25. 家用电力器具行业企业数及从业人数， 2003-2008. 63 图 26. 家用电力器具行业工业总产值及其增长率， 2003-2008. 63 图 27. 家用电力器具行业工业销售产值及其增长率， 2003-2008 . 64 图 28. 家用厨房电器具行业企业数及从业人数， 2003-2008 . 68 图 29. 家用厨房电器具行业工业总产值及其增长率， 2003-2008 . 68 图 30. 家 用厨房电器具行业工业销售产值及其增长率， 2003-2008. 69 图 31. 家用电力器具行业近年来各月资产规模及其增长率 . 70 图 32. 家用电力器具行业近年来各月资产结构（ 1），比重 . 70 图 33. 家用电力器具行业近年来各月资产结构（ 2），增长率 . 71 图 34. 家用电力器具行业近年来各月流动资产及其增长率 . 71 图 35. 家用电力器具行业近年来各月流动资产比重 . 71 图 36. 家用电力器具行业近年来各月固定资产及其增长率 . 72 图 37. 家用电力器具行业近年来各月固定资产比重 . 72 图 38. 家用电力 器具行业近年来各月其他资产及其增长率 . 72 图 39. 家用电力器具行业近年来各月固定资产比重 . 73 图 40. 家用电力器具行业近年来各月负债及其增长率 . 73 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 15 页，共 307 页 图 41. 家用电力器具行业近年来各月所有者权益及其增长率 . 73 图 42. 家用电力器具行业近年来各月产成品及其增长率 . 74 图 43. 家用电力器具行业近年来各月销售收入及其增长率 . 74 图 44. 家用电力器具行业近年来各月产成品增长状况与收入增长率比较 . 75 图 45. 家用电力器具行业近年来各月应收账款净额及其增长率 . 75 图 46. 家用电力器具行业近 年来各月销售收入增长率与应收账款增长率比较 . 75 图 47. 家用电力器具行业 2002-2008 年各月销售成本及税费比重及趋势分析 . 76 图 48. 家用电力器具行业近年来各月销售成本及税费增长率趋势分析 . 76 图 49. 家用电力器具行业近年来各月利润总额及其增长率 . 77 图 50. 家用电力器具行业近年来各月管理费用及其增长率 . 77 图 51. 家用电力器具行业近年来各月管理费用与收入利 润比较（ 1），增长率 . 78 图 52. 家用电力器具行业近年来各月管理费用与收入利润比较（ 2），比重 . 78 图 53. 家用电力器具行业近年来各月成本费用率 . 78 图 54. 家用电力器具行业近年来各月人均销售收入 . 79 图 55. 家用电力器具行业近年来各月税金总额及其增长率 . 79 图 56. 家用电力器具行业近年来各月产值利税率及其增长率 . 80 图 57. 家用厨房电器具行业近年来各月资产规模及其增长率 . 81 图 58. 家用厨房电器具行业近年来各月资产结构（ 1），比重 . 81 图 59. 家用厨房电器具行业近年来各月资 产结构（ 2），增长率 . 82 图 60. 家用厨房电器具行业近年来各月流动资产及其增长率 . 82 图 61. 家用厨房电器具行业近年来各月流动资产比重 . 82 图 62. 家用厨房电器具行业近年来各月固定资产及其增长率 . 83 图 63. 家用厨房电器具行业近年来各月固定资产比重 . 83 图 64. 家用厨房电器具行业近年来各月其他资产及其增长率 . 83 图 65. 家用厨房电器具行业近年来各月固定资产比重 . 84 图 66. 家用厨房电器具行业近年来各月负债及其增长率 . 84 图 67. 家用厨房电器具行业近年来各月所有者权益及其增长率 . 84 图 68. 家用厨房电器具行业近年来各月产成品及其增长率 . 85 图 69. 家用厨房电器具行业近年来各月销售收入及其增长率 . 85 图 70. 家用厨房电器具行业近年来各月产成品增长状况与收入增长率比较 . 86 图 71. 家用厨房电器具行业近年来各月应收账款净额及其增长率 . 86 图 72. 家用厨房电器具行业近年来各月销售收入增长率与应收账款增长率比较 . 86 图 73. 家用厨房电器具行业 2002-2008 年各月销售成本及税费比重及趋势分析 . 87 图 74. 家用厨房电器具行业近年来各月销售成本及税费增长率趋势分析 . 87 图 75. 家用厨房电器具行业近年来各月利润总额及其增长率 . 88 图 76. 家用厨房电器具行业近年来各月管理费用及其增长率 . 88 图 77. 家用厨房电器具行业近年来各月管理费用与收入利润比较（ 1），增长率 . 89 图 78. 家用厨房电器具行业近年来各月管理费用与收入利润比较（ 2），比重 . 89 图 79. 家用厨房电器具行业近年来各月成本费用率 . 89 图 80. 家用厨房电器具行业近 年来各月人均销售收入 . 90 图 81. 家用厨房电器具行业近年来各月税金总额及其增长率 . 90 图 82. 家用厨房电器具行业近年来各月产值利税率及其增长率 . 91 图 83. 家用电力器具行业近年来各月资本保值增值率 . 92 图 84. 家用电力器具行业近年来各月应收账款周转率 . 92 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 16 页，共 307 页 图 85. 家用电力器具行业近年来各月流动资产周转率及资产周转率 . 93 图 86. 家用电力器具行业近年来各月资产负债率及其比较 . 93 图 87. 家用电力器具行业近年来各月财务费用机器增长率 . 93 图 88. 家用电力器具行业近年来各月财务费用 与收入利润比较 . 94 图 89. 家用电力器具行业近年来各月产权比率 . 94 图 90. 家用电力器具行业近年来各月已获利息倍数 . 94 图 91. 家用电力器具行业近年来各月资金利润率 . 95 图 92. 家用电力器具行业近年来各月销售净利率与销售毛利率 . 95 图 93. 家用电力器具行业近年来各月资产净利率 . 95 图 94. 家用电力器具行业近年来各月净资产收益率 . 96 图 95. 家用电力器具行业近年来各月产成品资金占用率 . 96 图 96. 家用厨房电器具行业近年来各月资本保值增值率 . 97 图 97. 家用厨房电器具行业近年来各月应收账款周转率 . 97 图 98. 家用厨房电器具行业近年来各月流动资产周转率及资产周转率 . 97 图 99. 家用厨房电器具行业 近年来各月资产负债率及其比较 . 98 图 100. 家用厨房电器具行业近年来各月财务费用机器增长率 . 98 图 101. 家用厨房电器具行业近年来各月财务费用与收入利润比较 . 98 图 102. 家用厨房电器具行业近年来各月产权比率 . 99 图 103. 家用厨房电器具行业近年来各月已获利息倍数 . 99 图 104. 家用厨房电器具行业近年来各月资金利润率 . 99 图 105. 家用厨房电器具行业近年来各月销售净利率与销售毛利率 . 100 图 106. 家用厨房电器具行业近年来各月资产净利率 . 100 图 107. 家用厨房电器具行业近年 来各月净资产收益率 . 100 图 108. 家用厨房电器具行业近年来各月产成品资金占用率 . 101 图 109. 家用电力器具行业各地区资产规模分布格局 . 102 图 110. 家用电力器具行业各地区销售收入分布格局 . 102 图 111. 家用电力器具行业投资者竞争格局（销售收入） . 103 图 112. 家用电力器具行业投企业规模结构（销售收入） . 103 图 113. 厨房电器行业各地区资产规模分布格局 . 104 图 114. 厨房电器行业各地区销售收入分布格局 . 104 图 115. 厨房电器行业投资者竞争格局（销售收入） . 104 图 116. 厨房电器行业投企业规模结构（销售收入） . 105 图 117. 小家电细分市场主要品牌占有情况 . 107 图 118. 吸 油烟机主要品牌市场占有率 . 107 图 119. 洗碗机主要品牌市场占有率 . 108 图 120. 电饭煲主要品牌市场占有率 . 108 图 121. 消毒柜主要品牌市场占有率 . 108 图 122. 中国各类小家电占比 . 110 图 123. 豆浆机市场竞争状况 . 110 图 124. 料理机（左）和榨汁机（右）市场竞争状况 . 111 图 125. 电磁炉市场竞争情况 . 111 图 126. 油烟机（左）和燃气灶品牌零售额市场占有率 . 114 图 127. 国内工厂结算均价与销售增速 . 136 图 128. 洗衣机价格变化趋势 . 136 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 17 页，共 307 页 图 129. 冰箱价格变化趋势 . 137 图 130. 家电行业各类钢材消耗年平均增长速度 . 142 图 131. 各类家电产品用钢量 . 142 图 132. 家用电器各种刚才需求比重 . 142 图 133. 2007/2008 年成品钢材平均价格涨幅 . 151 图 134. 2004 年以来我国主要钢铁产品进口量走势 . 153 图 135. 2007 年钢材进口结构 . 154 图 136. 2007 年钢材出口结构 . 154 图 137. 我国铜材表观消费 . 160 图 138. 铜供需平衡及铜价走势 . 162 图 139. 中国铜进口结构月度数据 . 162 图 140. 热水器关注度 . 187 图 141. 供应信息比例 . 187 图 142. 求购信息比例 . 187 图 143. 广东地区家用电力器具行业资产发展状况及其比较， 2003-2008. 203 图 144. 广东地区家用电力器具行业销售收入状况及其比较， 2003-2008. 203 图 145. 山东地区家用电力器具行业资产发展状况及其比较， 2003-2008. 204 图 146. 山东地区家用电力器具行业销售收入状况及其比较， 2003-2008. 204 图 147. 江苏地区家用电力器具行业资产发展状况及其比较， 2003-2008. 205 图 148. 江苏地区家用电力器具行业销售收入状况及其比较， 2003-2008. 205 图 149. 浙江地区家用电力 器具行业资产发展状况及其比较， 2003-2008. 206 图 150. 浙江地区家用电力器具行业销售收入状况及其比较， 2003-2008. 206 图 151. 安徽地区家用电力器具行业资产发展状况及其比较， 2003-2008. 207 图 152. 安徽地区家用电力器具行业销售收入状况及其比较， 2003-2008. 207 图 153. 上海地区家用电力器具行业资产发展状况及其比较， 2003-2008. 208 图 154. 上海地区家用电力器具行业销售收入状况及其比较， 2003-2008. 208 图 155. 天津地区家用电力器具行业资产发展状况及其比较， 2003-2008. 209 图 156. 天津地区家用电力器具行业销售收入状况及其比较， 2003-2008. 209 图 157. 湖北地区家用电力器具行业资产发展状况及其比较， 2003-2008. 210 图 158. 湖北地区家用电力器具行业销售收入状况及其比较， 2003-2008. 210 图 159. 广东地区厨房电器行业资产发展状况及其比较， 2003-2008. 211 图 160. 广东地区厨房电器行业销售收入状况及其比较， 2003-2008. 211 图 161. 浙江地区厨房电器 行业资产发展状况及其比较， 2003-2008. 212 图 162. 浙江地区厨房电器行业销售收入状况及其比较， 2003-2008. 212 图 163. 福建地区厨房电器行业资产发展状况及其比较， 2003-2008. 213 图 164. 福建地区厨房电器行业销售收入状况及其比较， 2003-2008. 213 图 165. 上海地区厨房电器行业资产发展状况及其比较， 2003-2008. 214 图 166. 上海地区厨房电器行业销售收入状况及其比较， 2003-2008. 214 图 167. 山东地区厨房电器行业资产发展状况及其比较， 2003-2008. 215 图 168. 山东地区厨房电器行业销售收入状况及其比较， 2003-2008. 215 图 169. 江苏地区厨房电器行业资产发展状况及其比较， 2003-2008. 216 图 170. 江苏地区厨房电器行业销售收入状况及其比较， 2003-2008. 216 图 171. 天津地区厨房电器行业资产发展状况及其比较， 2003-2008. 217 图 172. 天津地区厨房电器行业销售收入状况及其比较， 2003-2008. 217 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 18 页，共 307 页 第一章 小家电 行业概况及发展环境分析 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 19 页，共 307 页 第一节 行业定义及发展概况 一、行业定义及主要的产品分析 （一） 家用电器 行业范畴 及分类方法 一般家电界把传统家电分为三类：黑色家电、白色家电、小家电。黑色家电主要包括电视机、录像机、音响、 VCD、 DVD 等，是可提供娱乐的；白色家电则以空调、电冰箱、洗衣机为主；小家电指的是电磁炉、电热水壶、风扇等家电产品。 国外把家电分为 3 类：白色家电、黑色家电和米色家电。白色家电指可以替代人们家务劳动的产品；黑色家电可提供娱乐，像电视机、音响等；米色家电指电脑信息产品。 除以上几种外，还有绿色家电，指在质量合格的前提下，高效节能且在使用过程中不对人体和周围环境造成伤害，在报废后还可以回收利用的家电产品。 综上， 家电行业的主要产品有：空调器、电冰箱、电视机、洗衣机、冷柜、微波炉、电风扇、热水器等。 家电可以分为大家电和小家电两类，按照功能，大家电下面又分成白色家电和黑色家电两类。一般我们把白色家电、黑色家电和小家电并列，做为家电行业里下面的三个子行业。白色家电是为减轻人们的劳动强度、改善生活环境质量的大型家用电器，主要包括洗衣机、冰箱和空调等。黑色家电则为人们提供娱乐和休闲为主，包括彩电和影碟机等。 图 1. 家电的分类 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 20 页，共 307 页 （二）小家电行业范畴 小家电一般是指除了大功率输出的电器以外的家电，一般占用较小的电力资源，或者机 身本身也比较小。按照用途的不同，小家电又可以分为厨房小家电、家居小家电和个人护理小家电三类。 图 2. 小家电的分类 和大家电相比，我国小家电行业的发展得益于人均 GDP 和国民人均收入水平的进一步提高。改革开放后，人均收入快速提高，最先发展起来的是彩电、洗衣机、冰箱、空调等能最快最大限度改善人们生活环境和提高生活水平的大家电产品。随着人均收入的进一步提高，人们对生活各个细节方面的舒适度开始有需求，小家电正是适应了这个时代的背景快速发展起来。微波炉、电磁炉、剃须刀、吸尘器、加湿器、电暖器等各类小型家电纷纷出现并快 速进入大众家庭，目前种类已经达到100 多种，满足人们的各种需求。 （三） 家用电器 和小家电 行业产业链 家电行业产业链主要包括：原材料供应 电制造企业 家电销售机构。 其中，上游行业（原材料、制造设备与工具）：家电行业的原材料包括钢材、铝材 /铝合金、铜 /铜合金、镍 /镍合金、石棉、纸制品、电线/电缆、油料、塑料等。制造设备与工具包括金属冷加工设备、计量工具、五金工具、流水线设备、检测设备、仪器仪表等。上游行业直接决定了家电行业能否可持续的发展。家电配件产业对原材料涨价的消化能力，直接影响着整机企业的效益和价格走 向。 下游行业（销售商）：我国家电销售分为两种渠道。一种是家电制造业企业自创产业链，提供专卖店。另一种则是借助百货商场或是家电连锁店，向市场出售产品。一般来说，大多企业选择了后一种销售渠道。我国目前较为大型的家电连锁店有国美、苏宁等。销售商对生产商的盈利有着直接的影响，双方的合作情况也决定了家电行业可否健康稳定的发展。 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 21 页，共 307 页 家电产业链对家电行业的影响。今天中国家电产品供应商面临着来自三个方面的巨大压力：首先是来源于产业链上游的采购成本增加，推高了产品成本；其次，家电行业内激烈的品牌竞争与价格竞争进一步削弱了产品 利润空间；第三，日益壮大的专业家电连锁销售机构进一步挤压了家电产品供应商的渠道利润空间。 二、 近几年家用电器 行业发展表现 （一） 家用电力器具制造行业 2004-2008年 总体发展状况 表 1. 家用电力器具制造行业基本经济指标 ， 2004-2008 序号 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007 年 e 2008 年 1 企业数 ,个 1,600 1,926 2,001 2,246 2,246 2 从业人数 ,万人 63.0 76.3 84.5 91.3 91.3 3 工业总产值现价 ,亿元 3,324.7 4,051.5 4,797.6 5,482.8 6,052.1 4 工业总产值现价增长率 , - 21.9 20.1 26.7 26.0 5 资产总计 ,亿元 2,361.8 2,777.5 3,189.9 3,584.4 3,690.0 6 资产总计增长率 , 17.2 17.6 17.3 15.8 18.8 7 负债合计 ,亿元 1,474.3 1,762.2 2,127.9 2,369.9 2,434.7 8 负债合计增长率 , 22.7 18.5 23.7 15.3 17.6 9 产成品 ,亿元 240.36 279.77 305.34 345.96 350.88 10 产成品增长率 , 28.90 15.19 11.06 14.92 10.26 11 销售收入 ,亿元 3,145.69 3,852.25 4,542.73 5,319.11 5,886.49 12 销售收入增长率 , 30.13 20.70 18.84 29.73 30.42 13 利润总额 ,亿元 94.73 100.42 113.94 163.00 187.16 14 利润总额增长率 *,% 3.44 6.00 13.47 64.26 26.78 15 产值利税率 , 3.01 4.11 4.09 4.54 4.75 16 资产负债率 , 62.42 63.44 66.71 66.12 65.98 17 资金利润率 , 4.91 7.29 7.37 9.13 9.40 18 销售净利率 ,% 3.01 2.61 2.51 3.06 3.18 19 净资产收益率 ,% 1.18 2.50 1.39 1.20 1.88 20 产成品资金占用率 , 16.82 16.36 15.16 15.28 14.93 21 企业平均资产规模 ,亿元 /个 1.48 1.44 1.59 1.60 1.64 22 人均销售收入 ,万元 49.96 50.50 53.77 63.54 63.83 （二）家用通风电器具制造行业 2004-2008年 总体发展状况 表 2. 家用通风电器具制造 行业基本经济指标 ， 2004-2008 序号 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007年 e 2008 年 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 22 页，共 307 页 序号 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007年 e 2008 年 1 企业数 ,个 182 183 189 204 204 2 从业人数 ,万人 6.8 8.0 9.1 8.8 8.8 3 工业总产值现价 ,亿元 165.6 189.1 239.3 259.3 282.6 4 工业总产值现价增长率 , - 14.2 24.1 20.5 21.1 5 资产总计 ,亿元 107.6 123.6 144.1 152.1 151.4 6 资产总计增长率 , 23.9 22.4 13.4 8.1 6.8 7 负债合计 ,亿元 75.7 89.7 98.7 100.8 99.6 8 负债合计增长率 , 33.6 27.7 11.0 5.8 4.5 9 产成品 ,亿元 9.60 15.80 21.63 24.14 27.60 10 产成品增长率 , -4.50 49.36 27.70 32.56 36.49 11 销售收入 ,亿元 168.54 185.26 231.49 243.14 262.33 12 销售收入增长率 , 23.00 19.55 20.03 15.62 15.50 13 利润总额 ,亿元 3.27 3.78 4.32 5.78 6.87 14 利润总额增长率 *,% -42.98 15.55 14.50 58.95 26.48 15 产值利税率 , 1.94 3.47 4.30 3.70 3.87 16 资产负债率 , 70.38 72.53 68.46 66.28 65.80 17 资金利润率 , 3.62 6.22 8.14 7.93 8.20 18 销售净利率 ,% 1.94 2.04 1.87 2.38 2.62 19 净资产收益率 ,% 3.02 1.51 0.97 2.06 20 产成品资金占用率 , 15.05 20.99 23.77 25.78 28.81 21 企业平均资产规模 ,亿元 /个 0.59 0.68 0.76 0.75 0.75 22 人均销售收入 ,万元 24.95 23.21 25.33 30.04 29.63 （三）家用厨房电器具制造 行业 2004-2008年 总体发展状况 表 3. 家用厨房电器具 制造行业基本经济指标 ， 2004-2008 序号 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007年 e 2008 年 1 企业数 ,个 279 447 489 555 555 2 从业人数 ,万人 13.7 18.1 21.7 23.7 23.7 3 工业总产 值现价 ,亿元 444.1 560.2 712.2 834.6 928.2 4 工业总产值现价增长率 , - 26.2 27.7 31.0 28.6 5 资产总计 ,亿元 251.4 376.4 446.6 563.2 567.6 6 资产总计增长率 , 27.5 31.1 18.8 25.2 22.5 7 负债合计 ,亿元 167.8 268.5 320.1 411.4 423.1 8 负债合计增长率 , 25.7 36.9 21.1 32.5 31.2 9 产成品 ,亿元 20.85 33.85 43.73 51.98 55.02 10 产成品增长率 , 22.63 42.34 30.44 30.13 27.60 11 销售收入 ,亿元 373.42 546.19 665.05 767.94 892.30 12 销售收入增长率 , 28.18 26.19 21.61 34.85 33.37 13 利润总额 ,亿元 10.55 13.80 11.64 15.97 19.68 14 利润总额增长率 *,% 161.79 30.81 -15.71 69.17 41.75 15 产值利税率 , 2.83 3.66 3.06 3.15 3.37 16 资产负债率 , 66.76 71.33 71.67 73.05 74.54 17 资金利润率 , 5.02 6.40 5.65 6.10 6.58 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 23 页，共 307 页 序号 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007年 e 2008 年 18 销售净利率 ,% 2.83 2.53 1.75 2.08 2.21 19 净资产收益率 ,% 5.86 0.96 1.73 1.32 3.21 20 产成品资金占用率 , 13.63 14.14 15.16 14.59 15.08 21 企业平均资产规模 ,亿元 /个 0.90 0.84 0.91 1.01 1.01 22 人均销售收入 ,万元 27.34 30.25 30.61 35.41 37.07 （四）家用清洁卫生电器具制造 行业 2004-2008年 总体发展状况 表 4. 家用清洁卫生电器具 行业基本经济指标 ， 2004-2008 序号 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007年 e 2008 年 1 企业数 ,个 181 183 172 199 199 2 从业人数 ,万人 5.7 5.9 6.1 6.5 6.5 3 工业总产值现价 ,亿元 271.2 342.3 391.8 414.6 462.3 4 工业总产值现价增长率 , - 26.3 19.3 19.9 19.1 5 资产总计 ,亿元 245.4 251.4 270.4 286.8 290.3 6 资产总计增长率 , 0.1 9.0 12.7 13.2 16.1 7 负债合计 ,亿元 146.8 157.2 166.0 180.1 185.7 8 负债合计增长率 , 2.1 9.6 11.6 20.1 28.2 9 产成品 ,亿元 15.88 18.76 19.99 23.27 22.76 10 产成品增长率 , -12.02 15.33 16.06 13.50 15.91 11 销售收入 ,亿元 264.29 328.22 378.50 389.08 435.66 12 销售收入增长率 , 17.92 26.32 20.61 16.57 15.43 13 利润总额 ,亿元 7.70 13.20 15.21 16.07 18.37 14 利润总额增长率 *,% 4.75 71.40 15.25 20.80 5.15 15 产值利税率 , 2.91 5.73 5.64 5.38 5.61 16 资产负债率 , 59.79 62.51 61.40 62.80 63.98 17 资金利润率 , 3.73 9.68 10.32 10.49 11.24 18 销售净利率 ,% 2.91 4.02 4.02 4.13 4.22 19 净资产收益率 ,% 1.25 5.27 1.83 2.02 2.04 20 产成品资金占用率 , 11.19 12.85 12.83 13.49 13.32 21 企业平均资产规模 ,亿元 /个 1.36 1.37 1.57 1.44 1.46 22 人均销售收入 ,万元 46.18 55.67 61.95 65.40 64.84 （五）家用美容、保健电器具制造行业 2004-2008年 总体发展状况 表 5. 家用美容、保健电器具制造 行业基本经济指标 ， 2004-2008 序号 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007 年e 2008 年 1 企业数 ,个 71 113 121 125 125 2 从业人数 ,万人 2.0 4.3 4.1 4.6 4.6 3 工业总产值现价 ,亿元 68.9 89.2 126.5 144.7 184.6 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 24 页，共 307 页 序号 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007 年e 2008 年 4 工业总产值现价增长率 , - 29.3 25.5 30.2 28.5 5 资产总计 ,亿元 33.9 61.6 84.2 102.9 115.1 6 资产总计增长率 , 17.8 15.8 22.8 23.2 18.5 7 负债合计 ,亿元 18.5 36.2 49.1 62.5 70.4 8 负债合计增长率 , 19.2 25.3 19.7 22.2 16.5 9 产成品 ,亿元 2.53 4.79 6.36 6.25 9.59 10 产成品增长率 , 23.33 8.90 3.95 -3.80 -4.72 11 销售收入 ,亿元 47.71 91.84 125.00 136.03 166.38 12 销售收入增长率 , 28.82 31.76 20.12 19.02 14.80 13 利润总额 ,亿元 3.46 5.35 8.81 6.05 7.02 14 利润总额增长率 *,% 26.92 54.61 64.48 -20.25 -25.82 15 产值利税率 , 7.26 8.02 8.04 4.85 4.22 16 资产负债率 , 54.49 58.82 58.26 60.76 61.15 17 资金利润率 , 11.70 14.30 13.80 8.66 7.42 18 销售净利率 ,% 7.26 5.83 7.05 4.44 4.22 19 净资产收益率 ,% 4.93 1.26 3.49 0.90 1.03 20 产成品资金占用率 , 11.72 13.02 11.58 9.47 12.45 21 企业平均资产规模 ,亿元/个 0.48 0.55 0.70 0.82 0.91 22 人均销售收入 ,万元 24.38 21.47 30.31 32.32 35.40 （六）家用电力器具专用配件制造 2004-2008年 总体发展状况 表 6. 家用电力器具专用配件制造 行业基本经济指标 ， 2004-2008 序号 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007 年 e 2008 年 1 企业数 ,个 139 236 274 315 315 2 从业人数 ,万人 2.7 4.2 5.7 6.6 6.6 3 工业总产值现价 ,亿元 84.2 117.5 185.6 234.6 254.4 4 工业总产值现价增长率 , - 39.5 29.1 33.3 30.0 5 资产总计 ,亿元 51.3 71.1 120.6 160.8 163.0 6 资产总计增长率 , 25.2 22.3 20.3 22.1 23.1 7 负债合计 ,亿元 35.2 42.8 77.3 98.9 96.8 8 负债合计增长率 , 28.9 22.3 16.9 21.5 21.2 9 产成品 ,亿元 4.73 4.85 8.43 10.15 9.56 10 产成品增长率 , 43.17 22.20 19.54 17.65 24.36 11 销售收入 ,亿元 60.42 109.54 179.75 235.99 259.01 12 销售收入增长率 , 31.90 39.21 33.15 42.34 42.51 13 利润总额 ,亿元 0.40 7.65 6.86 11.66 11.55 14 利润总额增长率 *,% -53.41 1,819.47 -10.24 68.17 -17.90 15 产值利税率 , 0.66 9.18 6.77 7.79 7.65 16 资产负债率 , 68.56 60.22 64.12 61.50 59.42 17 资金利润率 , 0.93 17.98 12.06 15.29 14.86 18 销售净利率 ,% 0.66 6.98 3.82 4.94 4.46 19 净资产收益率 ,% 0.78 9.40 1.36 #VALUE! 20 产成品资金占用率 , 15.64 10.86 10.90 10.56 9.99 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 25 页，共 307 页 序号 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007 年 e 2008 年 21 企业平均资产规模 ,亿元 /个 0.37 0.30 0.44 0.51 0.52 22 人均销售收入 ,万元 22.57 25.85 31.27 39.07 39.04 （七） 燃气、太阳能器具制造 行业 2004-2008年 总体发展状况 表 7. 燃气、太阳能器具制造 行业 基本经济指标 ， 2004-2008 序号 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007年 e 2008 年 1 企业数 ,个 222 271 284 356 356 2 从业人数 ,万人 4.1 5.4 5.5 6.0 6.0 3 工业总产值现价 ,亿元 127.1 182.0 241.3 282.5 316.8 4 工业总产值现价增长率 , - 43.2 35.6 29.1 30.6 5 资产总计 ,亿元 92.6 106.5 128.1 153.5 155.0 6 资产总计增长率 , 11.2 17.1 24.3 17.9 16.2 7 负债合计 ,亿元 57.6 70.4 79.4 98.3 98.2 8 负债合计增长率 , 6.6 19.3 23.9 17.2 10.4 9 产成品 ,亿元 10.25 13.42 16.50 16.61 17.15 10 产成品增长率 , 23.29 35.41 20.16 6.91 6.54 11 销售收 入 ,亿元 122.55 172.39 220.71 272.22 309.38 12 销售收入增长率 , 35.14 41.23 31.32 41.02 40.66 13 利润总额 ,亿元 4.17 5.13 7.60 9.56 11.42 14 利润总额增长率 *,% 57.13 22.96 48.03 50.35 54.28 15 产值利税率 , 3.41 5.87 5.82 5.86 6.19 16 资产负债率 , 62.20 66.12 62.01 64.00 63.35 17 资金利润率 , 5.64 11.65 13.08 13.64 14.65 18 销售净利率 ,% 3.41 2.98 3.44 3.51 3.69 19 净资产收益率 ,% 1.85 2.03 2.55 2.16 3.57 20 产成品资金占用率 , 19.54 20.88 21.87 17.70 18.10 21 企业平均资产规模 ,亿元 /个 0.42 0.39 0.45 0.43 0.43 22 人均销售收入 ,万元 29.59 32.09 40.29 49.47 51.55 （八） 家电 连锁店总体发展状况 作为家电行业能否盈利的重要因素，我国家电连锁店在规模上保持着强劲的增长速度。 表 8. 主要家电连锁企业销售规模及门店数量 企业名称 2005 销售规模（万元） 2004 销售规模（万元） 2005 门店数量 2004 门店数量 北京国美电器有限公司 4984000 2387900 426 227 苏宁电器 3971841 2210764 363 193 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 26 页，共 307 页 企业名称 2005 销售规模（万元） 2004 销售规模（万元） 2005 门店数量 2004 门店数量 上海永乐家用电器有限公司 1516550 1083426 199 110 江苏五星电器有限公司 1461163 937890 193 120 山东三联集团有限责任公司 1320147 1325580 274 254 北京大中家电连锁有限公司 1000000 800000 120 72 宏图三胞高科技术股份有限公司 670000 390000 75 38 广东大地通讯连锁服务有限公司 180000 150000 130 112 顺电连锁股份有限公司 150000 110000 16 14 尽管我国家电连锁企业销售规模不断扩大，门店数量不断增多，但产业链问题依然存在。而国美与永乐的合并进一步加速了家电连锁企业寡头的形成。随着垄断市场的形成 ，销售商对供应商的影响将越来越大。 就制造实力、产品质量而言，中国家电企业与国外同行相比并无多大差距。但是一般连锁大卖 场的销售成本占制造商销售收入的11%12%，其中进场费约占销售额的 2%3%，这些费用分摊在商品中，势必提高产品单价。这正是几年来上游家电制造企业与国美、苏宁、永乐这些大卖场之间的矛盾一直不断的原因所在 。 三、 2007-2008 年部分家用电器各月生产状况 （一）近两年 家用电风扇 各月产量分析 05001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12月份- 3 0 . 0 - 2 0 . 0 - 1 0 . 0 0 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 0%2007 各月累计增长率 , 右轴2007 各月家用电风扇产量 , 万台2008 各月家用电风扇产量 , 万台2008 各月累计增长率 , 右轴图 3. 家用电风扇各月产量分析， 2007-2008 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 27 页，共 307 页 （二）近两年吸排油烟机各月产量分析 02040608010012014016018001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12月份0 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 04 0 . 05 0 . 06 0 . 0%2007 各月累计增长率 , 右轴2007 各月吸排油烟机产量 , 万台2008 各月吸排油烟机产量 , 万台2008 各月累计增长率 , 右轴图 4. 吸排油烟机 各 月产量分析， 2007-2008 （三）近两年电热水器各月产量分析 02040608010012014001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12月份- 1 5 . 0 - 1 0 . 0 - 5 . 0 0 . 05 . 01 0 . 01 5 . 02 0 . 02 5 . 03 0 . 03 5 . 04 0 . 0%2007 各月累计增长率 , 右轴2007 各月电热水器产量 , 万台2008 各月电热水器产量 , 万台2008 各月累计增长率 , 右轴图 5. 电热水器 各月产量分析， 2007-2008 （四）近两年微波炉各月产量分析 010020030040050060070001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12月份0 . 05 . 01 0 . 01 5 . 02 0 . 02 5 . 0%2007 各月累计增长率 , 右轴2007 各月微波炉产量 , 万台2008 各月微波炉产量 , 万台2008 各月累计增长率 , 右轴图 6. 微波炉 各月产量分析， 2007-2008 2008-2009 中国行业发展研究报告 小家电 行业 第 28 页，共 307 页 （五）近两年电饭锅各月产量分析 02004006008001 , 0 0 01 , 2 0 01 , 4 0 01 , 6 0 01 , 8 0 001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12月份0 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 04 0 . 05 0 . 06