（金融学专业论文）论三网融合趋势下我国有线电视产业的竞争战略.pdf

论文摘要 论文摘要 ( 上个世纪9 0 年代以来，信息化浪潮席卷全球。随着信息和通讯技术 ( i n 南r m a t i o na n dc o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g i e s i c t ) 的飞速发展，信息产业 已经成了一个国家和地区的经济能否实现新一轮增长的主导产业。信息化是当 今世界经济和社会发展的大趋势，也是我国产业优化升级和信息化带动工业化、 实现跨越式发展所面临的机遇。我国作为发展中国家，要赶上与发达国家的经 济差距，就更需要在信息化建设的道路上积极探索，用信息技术带动国民经济 的高速发展。 在这样的大环境下，国际电信联盟( i t u ) 研究了当代科技进步和生产力发 展情况，按照当前各国向信息化社会演交的趋势，于2 0 世纪9 0 年代中期提出 了“三网融合”( c o n v e r g e n c e ) 的概念，即将电信网、有线电视网和计算机网 三大基础信息网络融合建设为统一的全球信息基础设施( g l o b a li n f o r m a t i o n i n f r a s t r u c t u r e - g i i ) ，通过互联、互操作的电信网、有线电视网和计算机网等网 络资源的无缝融合，构成具有统一接入和应用界面的高效网络，使人们能在任 何时间和地点。以一种可接受的费用和质量，安全地享受多种方式的信息应用 及服务。三网融合是全球信息化发展的必然趋势，其根本原因是信息通信技术 的进步和网络产业对网络规模经济和范围经济的追求；三网融合也是我国信息 化建设的发展方向。随着我国产业化发展的加剧和市场经济的深入，三网融合 业已列入我国制定第十个五年计划的建议。 三网融合的趋势使传统上泾渭分明的电信和有线电视产业在技术、业务、 企业和政府监管等多个层面产生交叉与融合；新的业务领域( 基于高速信息网 络的数据服务) 的出现，同时给电信和有线电视产业带来新的机遇和挑战。面 对这样的挑战，传统有线电视产业应当如何进行竞争和发展，是世界各国在信 息化发展道路上面临的新课题，各国都在对此进行探索和研究。本文就三网融 合趋势下我国有线电视产业应当采取怎样的竞争战略，以提高我国有线电视产 业的竞争优势和盈利能力这一问题进行了研究。 融合背景下有线电视产业的竞争战略问题是一个新出现的问题，各国对此 并没有经验可循。目前，许多国家通过修改电信、电视法，允许电信和有线电 视实行不对称开放，鼓励两电企业进行兼并重组，以最大程度地利用基础信息 网络，进行多样化经营，实现网络产业可观的规模经济和范围经济。由此，国 外许多有线电视公司实行了多元化竞争战略，即通过大力改造有线电视基础网 络，开展除传统节目传输服务之外的语音服务和增值服务( 如高速互联网接入、 数据传输、影视点播、家庭购物，会议电视等) 。然而，近年来的实践证明，由 论文摘要 于数据服务市场的成熟度还不够高，这一战略做法多没有获得预期中的良好效 应。 我国有线电视经过二十多年的发展，现已拥有全世界数量最多的用户。我 国有线电视产业在近几年中也曾采用与国外有线电视产业相类似的竞争战略， 希望通过整合和改造基础网络，发展增值业务，提升产业竞争和盈利能力。效 果同样不甚理想。如何解决这个问题，净皋文试图结合我国有线电视产业的具体 实际情况，借鉴国外有线电视产业的发展经验，并运用上世纪9 0 年代发展起来 的基于资源的企业竞争战略理论，对此问题进行分析和研究。 首先，我国有线电视产业与国外有线电视产业相比，有许多不同之处，不 适合照搬国外的做法。我国有线电视按照公益型的思路建设起来，目前还处于 发展的初级阶段，存在经营体制落后，产业化程度低，盈利水平低下；网络建 设分散，缺乏统一的标准和规划，难于互联互通；服务意识淡薄，节目内容不 够丰富，难以满足用户对个性化、专业化节目的需要等诸多问题。因此，我国 有线电视不能急于为追求“三网融合”可能带来的范围经济效应而超前开展跨 行业的多样化业务，这不但是由其自身发展现状所制约的，也为近年的实践所 证明一耗费巨资整合和改造有线电视网络、推动网络增值业务的开展并没有 为我国有线电视带来竞争优势和经济效应。另外，我们还应当注意到，我国目 前的电信与电视政策还尚未互相开放，各自的政府监管也并未融合，这样的政 策环境也是限制有线电视多元化经营的一大因素。 因此，三网融合虽然是发展方向，但发展的过程还很漫长，其间还有许多 不确定因素。在这样一个多变的竞争环境下，适合用基于资源的企业竞争战略 理论进行指导，即企业不仅要关注其外部产品市场的变化，更要目光内向，着 眼于挖掘和积累企业内部独特的资源和能力，强调资源优势对于获取持续竞争 优势的重要性。依照这一理论，我国有线电视产业应将当前的竞争战略建立在 分析自身的资源优势，确立行之有效的核心业务，改革现行落后的经营模式之 上，才能树立竞争优势，提高产业化程度和盈利水平，并满足人民群众日益增 长的物质和文化需求，为我国的信息业建设做出贡献。本文结合理论与实际， 通过分析我国有线电视产业具体情况和发展现状，提出我国有线电视应以“节 目为优势资源、付费电视为核心业务、两级网络运营商多元节目提供商为经营 模式”的竞争战略建议。同时，辅以2 0 0 3 年国家广电总局最新出台的关于发展 我国有线电视的有关规定，反证了该竞争战略建议的科学性和可行性。 关键词：三网融合；有线电视产业，、竞争战略 垒! ! 坚坐 a b s t r a c t a st h ei n n o v a t i o no fi n f o r m a t i o na n d c o n v e r g e n c e h a sb e c o m et h e g l o b a l c o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g i e s ( i c r ) ， r e n do fi n f o r m a t i o n i n d u s t r y 7 s d e v e l o p m e n t d e f i n e db vi t uf i n t e r n a t i o n a lt e l e c o mu n i o n ) ，c o n v e r g e n c e m e a n st oc o n v e r g et e l e c o mn e t w o r k ，c a b l et v ( c a t v ) n e t w o r ka n di n t e r n e t n e t w o r kt oau n i f i e dg l o b a li n f o r m a t i o ni n f r a s t r u c t u r e ( g i i ) a n dd e l i v e r i n f o r m a t i o nr e l a t e da p p l i c a t i o n sa n ds e r v i c e so v e rt h ec o n v e r g e dp l a t f o r m t e c h n o l o g y o fd i g i m l m a t i o na n d c o m p u t a t i o n i st h et w o m a j o rs t r e n g t h st h a t d r i v e c o n v e r g e n c e sp r o g r e s s c o n v e r g e n c e i s a r i s i n gn o to n l yi nt e c h n o l o g i a sa n db u s i n e s s e s ，b u ta l s oi n e n t e r p r i s e sa n dr e g u l a t i o n s i t e n a b l e st r a d i t i o n a lt e l e c o m i n d u s t r y a n dc a t v i n d u s t r y t or e a l i z ev e r t i c a li n t e g r a t i o na n dh o r i z o n t a li n t e g r a t i o nf o rb r o a d e r e c o n o m i c so fs c a l ea n de c o n o m i c so fs c o p e t ow i nas t r o n gc o m p e t i t i o n a d v a n t a g ei ns u c hc i r c u m s t a n c e s ，m o s to ff o r e i g nc a t vc o m p a n i e sa d o p t “d i v e r s i f i e de c o n o m y “c o m p e t i t i o n s t r a t e g yb yr e c o n s t r u c t i n g a n d u p g r a d i n g c a t vi n f r a s t r u c t u r ea n ds t r i d i n gi n t op h o n i ca n dd a t as e r v i c ef i e l d c h i n a c a t v i n d u s t r ya l s ot r i e dt oc a r r yo u td i v e r s i f i c a t i o nl i k es 竹a t e g yi np a s t c o u p l eo fy e a r s t h ed i v e r s i f i c a t i o nc o m p e t i t i o ns t r a t e g y ，h o w e v e r ，h a sb e e n p r o v e nu n s u c c e s s f u lb yf a c t s , m a i n l yd u e t ot h el o w m a t u r i t yo fd a t as e r v i c e m a t k e t h o wt oi d e n t i f yaw o r k a b l e c o m p e t i t i o ns t r a t e g y ? t h i st h e s i sa i m s t ol e v e r a g e t h er e s o u r c e b a s e d t h e o r y o f c o r p o r a t ec o m p e t i t i o ns t r a t e g ya l o n gw i t h a n a l y z ec h i n ac a r i n d u s t r y 7 sr e a ls t a t u st oc o m eo u tw i t has u g g e s t i v e c o m p e t i t i o ns t r a t e g yf o rc h i n ac a l vi n d u s t r y t h ed e t a i l e ds t r a t e g yi s t o t a k ec o n t e n tr e s o u r c ea st h ec o r er e s o u r c e , p a yt va st h ec o r eb u s i n e s s a n d s e tu pa t w o t i e rn e t w o r kc a r r i e r s - i - m u l t i - c o n t e n tp r o v i d e r s 1 m a n a g e m e n t m o d e lt os u p p o r tt h ea b o v ec o r er e s o u r c ea n db u s i n e s s k e y w o r d s ：c o n v e r g e n c e ，c a b l e t v i n d u s t r y , c o m p e t i t i o ns t r a t e g y 引言 上个世纪9 0 年代以来，信息化浪潮席卷全球。随着信息技术的飞速发 展，信息产业已经成了一个国家和地区的经济能否实现新一轮增长的主导产 业。信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，也是我国产业优化升级和信 息化带动工业化、实现跨越式发展所面临的机遇。信息化在国民经济中的重要 战略意义体现在信息产业体系性效益的特点之上，即信息产业的发展不仅是产 业自身发展的问题，而且信息产业的发展通过它自身的发展带动相关产业的发 展，带动传统产业的改造，带动经济、企业经营模式的转变及整个社会发展模 式的转变。我国作为发展中国家，要赶上与发达国家的经济差距。就更需要在 信息化建设的道路上积极探索，用信息技术带动国民经济的高速发展。 随着信息和通讯技术的飞跃发展，“三网融合”成为全球信息化发展的必 然趋势。我国产业化发展的加剧和市场经济的深入，使“三网融合”也已列入 我国第十个五年计划的工作中。2 0 0 0 年发表的中共中央关于制定国民经济和 社会发展第十个五年计划的建议特别指出：“加强现代信息基础设施建设， 抓紧发展和完善国家高速宽带传输网络，加快入户网建设，促进电信网、有线 电视网、计算机网三网融合”。这说明我国已将“三网融合”列为信息化建设 的发展方向。 三网融合的趋势使传统上泾渭分明的电信和有线电视产业在技术、业务、 企业和政府监管等多个层面产生交叉与融合；新的业务领域( 基于高速信息网 络的数据服务) 的出现，同时给电信和有线电视产业带来新的机遇和挑战。面 对这样的挑战，传统有线电视产业应当如何进行竞争和发展，是世界各国在信 息化发展道路上面临的新课题，各国都在对此进行探索和研究。针对我国的有 线电视产业在三网融合趋势下应当采取怎样的竞争战略这一问题。本文试图结 合我国有线电视产业的具体实际情况，借鉴国外有线电视产业的发展经验，并 运用上世纪9 0 年代发展起来的基于资源的企业竞争战略理论，对此问题进行分 析和研究。 1 1 什么是“三网” 第一章三网融合概述 广义上的信息产业包含三大业务网络，即电信网、有线电视网和数据通信 网( 俗称数据网、计算机网) 。 ( 1 ) 电信网：主要指公用电话网，其终端主要是电话机，是为实现点到 点的语音通话而设计建设的网络。电信网以面向连接的电路交换为基础，其基 本设计思路以恒定的、对称的话务量为中心，采用复杂的分等级的时分复用方 法，以6 4 k b p s 语音编码、高的q o s ( q u a l i t y o fs e r v i c e ) 通话服务质量为前 提，是可控制可管理的高效信令网。其核心网( 包括骨干网与城市中继网) 已 光纤化宽带化，但大量接入网仍是铜线网。 ( 2 ) 有线电视网：是广播式传输、有条件接受的广播电视网，用于传输 广播电视节目( 音视频内容) ，其终端主要是电视接收机。由于光传输技术在 长距离信号传输方面具有容量大、质量高、安金可靠等优势，有线电视干线网 络选用光传输作为干线网传输方案。其特点是：以环形结构为主，具有较强的 自愈能力；网络频带宽、频率资源丰富、传输速率快；网络的传输可以实现有 条件的点到面传输方式，与计算机的总线制传输方式相仿；可以实现双向传 输，而且是不平衡的，即上行带宽比较窄，而下行带宽非常宽。 ( 3 ) 计算机网：是面向无连接的分组数据传输网，主要信息是数据，其 终端主要是计算机，实际是以计算机和计算机局域网为基础逐步互联、发展， 日益扩张膨大而形成的网中网。这种互联是开放的、自由的、无序的。用户到 用户的数据传输是通过传输控制规约t c p ( t r a n s m i s s i o nc o n t m lp r o t o c 0 1 ) 完 成的，各个计算机局域的互联则是通过互联网规约i p ( i n t e r n e tp r o t o c 0 1 ) 实现 的。各计算机局域网的互联是靠电信网或有线电视网的基础设施，例如光缆干 线、租用专线、接入设备等构成其骨干网和接入网，因此计算机网实际是依托 并寄生在电信网和有线电视网这两个网络的的网。 三网的这种分割并不是物理网的分割，而是业务的分割。实际网络( 即物 理网络) 只有电信网和广播电视网，其名称也是由于在模拟领域业务的传输方 式和网络有明确的对应关系而形成的，因此行政管理上也以业务来划分。在我 国，电信网和计算机网主要由信息产业部监管，有线电视网由国家广播电影电 视总局监管。 1 2 三网融合的涵义 “三网融合”( c o n v e r g e n c e ) 的概念产生于2 0 世纪9 0 年代中期。以计 算机网络技术为基础，提供具有图像、语音、数据三种功能的网络成为“三网 融合”最早的技术描述。国际电信联盟( i t u ) 研究了当代科技进步和生产力 发展情况，按照当前各国正向信息化社会演变的趋势，提出将电信网、有线电 视网和计算机网融合建设为统一的全球信息基础设旌( g l o b a li n f o r m a t i o n i n f r a s t r u c t u r e - g i i ) 的概念，即通过互联、互操作的电信网、有线电视网和计 算机网等网络资源的无缝融合，构成具有统一接入和应用界面的高效网络，使 人们能在任何时间和地点，以一种可接受的费用和质量，安全地享受多种方式 的信息应用及服务( 图像、语音和数据应用及服务) 1 。 白木、周洁：三网竞争与三网融合，载广播电视信息。2 0 0 1 ( i ) ，1 7 页。 1 9 9 4 年，国际电联在其世界电信发展报告中指出，电信、广播电视与 计算机三个行业及其网络将逐步走向融合并汇聚成一个统一的信息行业a 体现 为： ( 1 ) 技术融合：指信息的沟通方式，源于数字技术和计算机技术的进步 与发展，所有信息源都可以编排成统一的数字流来传输。 ( 2 ) 业务融合：指服务的消费方式，即网络从提供单一业务向同时提供 多种业务发展，业务间彼此渗透。 ( 3 ) 企业融合：指业务提供方式，即原来分离从事电信、广电、计算机 网络运营的企业将通过并购等方式进行整合。 简言之，在传输层面，要互联互通；在义务层面，要相互交叉渗透；在技 术层面，采用统一的i p 协议；在管制层面，政策趋于统一。 1 3 三网融合产生的主要原因 1 3 1 信息和通讯技术的发展 三网融合是必然趋势，其根本原因是信息和通讯技术( i n f o r m a t i o na n d c o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g i e s i c t ) 的革命。在过去的2 0 多年里，i c t 革命的 主要标志是：计算机的运算速度每1 8 个月翻一番，而其价格则下降一半；通讯 的带宽每1 2 个月翻一番；与此同时计算机的容量和半导体芯片的容量持续以指 数的速率增长2 。 由于技术和历史的原因，在世界范围，电信、电视和计算网都是分离建设 和运营的。分离建网，建设成本高、运行维护成本高、不利于资源利用、难于 向用户提供综合业务。随着各种i c t 的进一步发展，特别是数字技术、光通信 技术、软件技术发展和统一的t c p i p 协议的广泛应用，使传统上分割的三网 ( 其实是两网) 所传输的内容都可以数字化( d i g i t a l i z a t i o n ) 和可计算化 ( c o m p u t a t i o n ) ，为融合奠定了技术基础。具体的技术革命及其对三网的影响表 现为： 计算机和微电子技术的发展导致的数字技术革命，使得语音、图像和数 据等业务信息皆可以采用统一的数码传输、交换和分配； 光通信技术( 特别是高带宽的密集波分复用技术d w d m ) 的发展可以低 成本地为综合各种业务信息提供必要的带宽和传输质量； 软件技术的发展使得各种网络不必改动或过多改动硬件就可以使网络的 特性和功能不断变化和升级。 因此，传统上以业务分割市场的技术基础已不复存在，原来分工明确的电 2 粱优彩： 全球化的驱动力与特点一网络经济与i c t 革命，载中经要报，2 0 0 1 年第2 9 期。 视、电信和电子计算机三大行业出现了融合和会聚的现象一网络层上可以实现 互联互通，业务层上互相渗透和交叉，应用层上使用全球统一的t c p i p 协议 3 。 1 3 2 网络的规模经济和范围经济 三网融合成为必然趋势，也是因为现有的网络产业为了追求更大的网络规 模经济效应和范围经济效应。 电信、有线电视的基础设施结构决定了两者均属网络产业，按照麦特卡尔 夫定律( m e t c a l f el a w ) ，网络价值等于网络节点数的平方，即网络效益随着网络 用户的增加而呈指数增长。因此，网络产业具有显著的规模经济性和范围经济 性。规模经济的原理在于生产要素的不可任意分割性( i n d i v i s i b i l i t y ) ，范围经 济的原理在于成本的次可加性( s u b - a d d i t i v i t y ) 。当产品生产数量达到一定界 限之后，由于固定成本为相当数量的相同产品所分摊而得到规模经济效益。当 成本为相当种类相关而不同的产品所分摊而得到的是范围经济效益4 。规模经济 原理要求企业生产经营规模必须足够大，才能有效地降低单位产品的固定成 本，进而降低单位产品的平均成本，从而在市场竞争中才能获取竞争优势；而 范围经济原理则要求企业必须将密切相关的业务有效地聚合起来，进行一体化 经营，这样可节约市场交易费用。正是在网络经济、规模经济和范围经济规律 共同作用且相互强化的效应下，电信业、有线电视业开始在产业的纵向或横向 上进行资源、业务、企业等各个层面的融合，以使网络产生更大的经济效益。 表1 ：i t ，电信，有线电视产业纵向与横向发展的产业链解析 i t电信有线电视 基于软件基于电信网络 内容f 服务有线电视节目 的内容的服务和内容 传输途径软件网络运营服务节目传播 设备，硬件i t 硬件电信设备广播电视设备 如表1 所示，三网融合使传统产业可实行纵向一体化( v e r t i c a l i n t e g r a t i o n ) ，即软件开发、硬件设备制造、网络铺设和维护、内容制作、终端 客户服务可以统一在个产业甚至是企业内，这是种规模经济效应( s c a l e e c o n o m y ) 。在纵向一体化的同时，由于内容实现形式的一致性。又可以进行 3 韦乐平：电信网演进的战略趋势，载电信市场，1 9 9 4 ( 4 ) ，2 5 页。 4 ( 美) 小艾尔瞽德d ：企业规模经济与范围经济( 哈佛剑桥经济学著作译丛) ，中国社会科学出 版社，j 9 9 9 年2 月第1 版。 横向一体化( h o r i z o n t a li n t e g r a t i o n ) ，享受范围经济效应a 1 4 三网融会的具体体现 1 4 1 技术及业务的融合 三网融合始于技术的融合( i c t 融合) ，而i c t 融合使传统的电信和有线 电视产业有条件开始尝试业务的多样化经营。三网融合背景下提出的集图像、 语音和数据三大功能于一体的网络构想，吸引了电信和电视产业重新考虑自己 的定位，都在各自原有的网络基础之上努力探索增加新功能的可能性和与之相 对应的开展新业务的途径。越来越成熟的信息技术使电信网络和电视网络实现 新功能与新业务拓展的可能性和途径得以充分地挖掘。如随着多媒体通信、光 纤技术、数字技术、图像压缩编码技术、专用集成芯片和数字调制技术的发 展，在公共交换电话网( p s t n ) 上开通相应的图像业务，分配电视视频节目 已成为可能。而有线电视广泛采用的混合光纤，同轴电缆( h f c ) 网等技术既能 传输电视节目，又能开展包括电话、数据传输、影视点播、交互式文本、家庭 购物，会议电视、股票交易甚至因特网等业务在内的综合服务，使有线电视网 络成为“全业务”网。 1 4 2 企业的融合 技术和市场的融合必然导致企业的融合。前面已经说到，在信息产业内 部，市场分割的技术基础已经不复存在，三网融合为全业务提供者创造了最好 的机遇。但提供全业务必须实现地理上的网络拓展、市场上的全面覆盖以及终 端上的融合。即实现技术、服务、用户和市场的融合。在这种情况下。电信和 电视行业中提供同一种技术或服务的不同企业，在面对共同的用户和市场时， 就会不约而同地要求开放，从而不可避免地出现企业的融合。企业的融合使原 有不同产业所提供的商品或服务外部差异性减弱，替代性增强，必然使原有产 业界线模糊、发生改变，新的产业或部门5 在企业融合的基础之上产生。 三网融合给传统的电信体制、有线电视体制、计算机网络体毒4 带来了一场 深刻的变革，电信、有线电视、计算机等传统的行业分类将逐渐被新的行业分 类所替代，出现了内容提供商、接入服务商、业务集成商、传输介质提供商 等；信息产业领域需要重组整合，传统产业需要借助信息技术进行重组整合。 如图2 “产业价值链上的企业融合”所示。 ( 应指出，企业的融合在价值链的不同层次所表现的程度是不一样的。在内 一一一一 氍魁蕊 务引引经一一一一 小 器怨 蚵内这朴 一一一一 容服务方面的融合可以发生在三个产业的企业之间，而基础设施，内容传输方面 的融合主要发生在电信和有线电视企业之间。) 资料来源：a n d e r sh e n t e n 。r o h a ns a m a r a j i v a w i l l i a mh m e l o d y r e p o r to nt h ew d rd i a l o g u et h e m e2 0 0 2 j a n u a r y2 0 0 3 因此，i c t 革命实际上打破了传统的产业界限，将企业经营的范围在专业 化的意义上扩展到部门( s e c t o r ) ，消费者可以享受一个供应商提供的多种信息 服务。相应地，为支持这种新出现的经济产业或部门，政府政策和政府监管 ( r e g u l a t i o n ) 的范围也融合了。 1 4 2 政策的融合 因此，最近几年来，世界各国( 尤其是发达国家如美国、法国、日本等) 陆续通过相应的立法来打破以往有线电视网与电信网相互独立不得经营对方业 务的局面，以政策来促进有线电视网和电信网的融合和竞争，繁荣信息产业。 美国信息产业的版图1 9 9 0 年以后之所有变幻不定，正是信息技术、市场与企 业不断融合和1 9 9 6 年新的电信法拆除了信息产业内部壁垒的结果。按照 美国1 9 9 6 年以前的电信法规定，电话与电视的经营互不相容，即使是在电话 通信内部，长途电话与市内电话也各自为政。当时法律规定长途电话公司不得 经营地方电话网，地区电话公司不得经营有线电视网，反之亦然。近几年来， 由于国际电信管制的放松和信息市场的逐渐盘活、放开，特别是1 9 9 6 年美国 通过新的电信法( t h ec o m m u n i c a t i o na c to f1 9 9 6 ) 以来，从法律上解除 了对三网合一的禁令，限制三网开放其他业务的法规已不复存在。新法允许电 话业和有线电视业相互渗透和竞争( 只是电话公司须把有线电视业务作为与电 话业务分离的辅助项目来经营，见2 0 2 条) ，为信息产业内部的大规模兼并扫 除了障碍5 。因此，政策的融合反过来又保护和促进了企业的融合。美国连续出 6 参见( 美) 托马斯p 索恩威克：走向信息网络社会3 1 4 页 现大规模有线网络公司被兼并，一次是具有1 1 0 0 万有线网络用户的t c i 公司 被a t t 公司兼并，另一次是第一大有线网络公司时代华纳被美国在线 ( a o l ) 兼并。两个兼并案的收购金额都高达几百亿美元。 需要指出的是，目前我国针对电信和有线电视部门的政策和政府监管还尚 未融合，这将在本文后面提到。 第二章三网融合趋势下有线电视产业的竞争与发展 有线电视是广播电视业务的重要组成部分。广播电视业务是用于向公众提 供的图像、声音、多媒体和数据业务，包括有条件接收和交互性等业务；它充 分利用“点对面”的传送手段，通过接收机向公众传送信息；它使用典型非对 称分配基础设施使信息大量地送到用户端，小容量信息反馈给业务提供者；这 些业务可以使用演播室、到传送结点的一次分配、到用户的二次分配和信息采 集电路，。广播电视业务主要由无线电视、有线电视和卫星电视三部分组成。 有线电视是以光纤、电缆来传输电视信号。有线电视的起源可以追溯到上 世纪4 0 年代，主要是为解决乡村或边远地区收不到无线电视信号而在区域铺设 电缆传输信号发展来而的一种电视传输方式。后来由于有线电视在传输频道和 信号上的优势，逐渐发展成为大规模的电视网络。近年来，由于光纤技术的进 步，有线网络的带宽大幅提升，使之在传输速度、传输容量上体现出极大的优 势，加上可以兼容通信的功能，有线电视正成为电视传输的主流，具有广阔的 发展前景。 融合是必然趋势。融合过程既是共同发展的过程，也是相互竞争的过程。 三网的融合需要竞争，原来的垄断条件只会引起各个网络各自为政、恶性竞 争，导致整体网络的重复建设、资源浪费严重。只有建立起良好的竞争秩序才 能促进三网融合的健康发展。所以，“三网融合”不是一种行政措旌和认定， 而是一个历史的发展过程，是一种由市场驱动和评价的发展过程，是包含各种 发展模式，有融合有竞争的发展过程。通过有序和有效的竞争，才能充分发挥 各类网络资源的最大价值。 在这样的趋势下，有线电视产业如何进行发展和竞争，世界各国都在对这 一问题进行探索和尝试。这也是本文欲对中国有线电视产业探讨的问题。 2 1 三网融合使有线电视业务多样化成为可能 从第一章的分析中我们已经知道，在三网融合趋势下，传统的电信和有线 电视产业等都开始尝试业务的多样化经营。双方都想借助飞速发展的数字技术 和计算技术，在原有网络资源上进行更多业务的拓展，向用户提供增值服务， 使网络的范围经济效应更加明显。另外，上个世纪9 0 年代以后，广播电视全面 数字化和因特网的迅速发展对有线电视形成有力的挑战，同时也给有线电视的 发展带来了千载难逢的机遇。在广播电视数字化方面，除美国走在了发展的前 例以外，德国、西班牙、澳大利亚、英国、日本都制定7 详细的数字化发展计 划。多年身处模拟环境的有线电视进入2 1 世纪后首先面对的就是数字技术的压 7 此为国际电信联盟( i t u ) 第1 0 a 、1 0 b 工作组，在1 9 9 9 年4 月1 2 日，1 6 日在美国拉斯维加斯召开的年 度会议上，对广播电视的定义所作的馨改。 力。与此同时，9 0 年代之后因特网真正成为“国际互联网”，给有线电视造成 巨大的冲击。面对冲击，有线电视的发展机遇在哪里? 许多国家认为，机遇在 于数字技术和数据服务的引进。数字技术使本来已经带宽很宽的有线电视网络 增加了更多的服务空间，数据服务使有线电视网真正走进了信息基础设施的行 列。充分挖掘其双向传输能力，实现宽带高速接入，使有线电视网络在2 1 世纪 的信息时代更紧密地与用户连接在一起。 2 2 国外有线电视产业采取的多元化竞争战略 针对这样的机遇与挑战，国外各有线电视公司采取了多元化的竞争战略。 首先表现为对基础网络的改造。许多国家花巨资进行光纤传输网络和现代h f c 网的改造，使得有线电视的光节点尽量靠近家庭，使每一个光节点仅带动不到 2 0 0 户家庭：并使网络具备双向、高速的宽带网络接入功能。其次在业务开展 方面，除了完善有线电视节目分层体制，即完善基本类( b a s i c ) 、付费类 ( p a yt v ) 和点播类( p p v 和v o d ) 业务，更通过数字技术的引入，为用户 提供新型的数据服务，如视频点播、音乐点播、远程教育、远程医疗、家庭办 公、网上商场、网上证券交易、高速因特网接入、会议电视等宽带多媒体业 务。其中高速因特网接入、远程教育、数据广播等数据业务都准备开始大规模 商用阶段。 以美国为例，在过去的5 年内，美国有线电视公司在网络升级方面和开发高 速数据业务方面进行大规模投资，有线电视公司在基础设施方面的投资每年都 增长1 0 - 2 5 ，1 9 9 9 年用于系统升级的投资总数高达3 4 亿美元，2 0 0 0 年达至f j 3 8 亿美元。从2 0 0 1 - 2 0 0 5 年，每年投资将略有减少，平均每年投资2 5 亿美元。部 分主要有线电视公司网络升级及投资情况见表3 。 表3 ：美国部分有线电视公司网络升级及数据业务投资情况 资料来源： 全球宽带接入市场研究报告，信息产业部电信科学技术情报研究所 2 0 0 1 年5 月 2 3 我国有线电视产业采取的类似竞争战略 我国有线电视事业历经2 0 多年的发展，现已建设成为世界上用户数量最 多的有线电视网。截至2 0 0 1 年底，经国家广电总局批准的有线电视台近1 3 0 0 座；各类有线电视系统4 0 0 0 多个，有线电视网络的总长度超过了3 0 0 万公 里，其中光缆网总长度达到4 0 万公里。国家级干线网已连通2 5 个省、直辖市 和自治区的1 6 0 0 多个市、县，其中有6 0 0 多个县已实现了光缆到乡镇或村。 有线电视全行业拥有资产2 0 0 0 亿元，用户数近1 亿户，并以每年5 0 0 万户以 上的速度增长。有线电视网络覆盖人口已超过2 亿，入户率达到了2 4 以上 我国有线电视网络已成为全国除中国电信网络之外的第二大完整网络，是 国家重要的信息产业基础设施之一。 为了参与融合趋势下的市场竞争，近两年我国广电系统对有线电视产业的 发展也采取了与国外类似的竞争战略。广电总局制定的总的战略目标是“有线 电视网络整合”，希望通过对现有网络的整合，将有线电视网络建成为集音视 频、话音和数据服务于一体的宽带、双向、高速的综合功能信息业务网，使之 同时具备广播电视节目传输平台和宽带高速数据传输平台两个功能，形成一个 广电系统内的“中国电信”，随时迎接可以与电信展开竞争的增值业务9 。希望 通过多类新业务的拓展，使有线电视网络扩大范围经济，提高产业盈利能力。 广电总局的具体思路是通过经济、技术、业务和必要的行政手段来整合全 国网络，并且制订出了有线电视网络整合“时间表”：第一步是中央和省级分 别组建网络公司；第二步是中央和省干线网整合；第三步是对地市县的网络进 行整合。在整合网络的同时，对网络进行双向改造。 在这样的战略指导下，近年来全国各地的有线电视网都在运做大规模改 造，长江、珠江三角洲和山东半岛等经济发达地区陆续建立了一些多功能试验 网。利用有线电视网络，向用户提供高速互联网接入、计算机联网、视频点 播、音频点播、网上商场、电话、可视电话、电视电话会议等业务。然而由于 中国电信的垄断地位事实上仍然存在，以及产业政策上的一些限制。使这些试 验网大都停留在网络功能展示阶段，并不具备形成规模效益的发展环境。 在网络结构方面，目前已真正完成双向改造的用户仅仅几百万户：在业务 结构方面，数据广播用户超过200 万户，但利用有线电视进行宽带互联网接 8 中国广播电视年鉴2 0 0 1 年版。 9 国家广电总局广播影视信息网络中心主任陈晓宁曾多次在广电系统工作会议上指出，“要把发展和改造 用户网作为当前广电网络建设工作的重点”提出“我们的目标是要着眼于未来。所以我们必须要进行改 造，做好准备，”，并认为“电信早晚要开放。对外开放，也会对内开放。以广电的全国全程全网的性 质，届时与中国电信很有一拼”。 入的用户仅1o 万户而已。区区l0 万宽带互联网用户的数字显然离广电的目 标相差太远，也与“有线电视网天然就是高速宽带信息网”的身份不符，更没 有给有线电视网络带来丰厚的产出回报。 2 4 多元化竞争并不必然产生范围经济效应 可见，大力升级基础网络、积极开展数据服务并不必然为有线电视产业带 来预期中的范围经济效应。其原因主要有以下几点： 2 , 4 1 高速数据服务市场的成熟度不够高 自2 0 0 0 年初起，宽带市场以令人震惊的速度由幼年期进入青春期。市场 对宽带的需求十分强烈，全球家庭宽带用户与中小企业宽带用户较前一年共增 加了两倍。运营商不断开发出新的网络基础设施，越来越多的有线电视公司进 入宽带接入和服务领域。随着许多传统产品和服务增长速度减缓，部署并实施 宽带战略和高速数据服务已经排在多数电信、有线电视和高科技公司战略日程 表的最前面。 但是，作为处于青春期的市场，其成熟度不够高，因此往往伴随着成长的 痛苦。据一些观察家而言，宽带市场的发展并没有像宣传得那么好，宽带基础 设施的薄弱和运营效率的低下以及运营商技术支持服务的缺乏阻碍了宽带应用 的发展。目前，绝大多数宽带用户采用传统的有线电缆和电话提供商提供的服 务，而这些提供商的业务模型和市场战略仍不成熟，在渠道创新、新价格或促 销战术以及带宽的批发方式上没有取得太多进展；而一直以来在报章上广泛宣 传的一些宽带应用，如超越高速w e b 冲浪、一些革命性服务( 如视频点播、多 玩家游戏或互动式电视) 等还没有任何雏形。可以说，虽然许多家庭和中小企 业对宽带业务感兴趣，但他们仍不真正了解何为宽带，不知道为什么需要宽 带，或者不清楚如何得到宽带服务。美国商业周刊2 0 01 年8 月1 3 日发表 的从电信业混乱中得出的八个教训指出：“对于大多数美国人来说，宽带 仍然是个遥远的梦：只有不到5 的美国家庭拥有快速上网连接手段”。 导致市场成熟度不够高的原因包括消费者需求不足、应用新技术的成本高 昂以及转换成本和消费者偏好等问题。一个现实的例子是美国的有线电视开展 宽带网络业务已经有好几年历史，但截止到2002 年底，美国近8 千万有线 电视用户中，只发展了25o 万本地有线电视电话用户。造成这种现象的原因 不仅是消费者对有线电视提供的基础电信服务还不太放心，同时也是因为转换 成本太高。这一经验将同样适用于我国有线电视的发展。 此外，电信、广播电视、计算机等各种技术标准之间、各种网络结构之 间、各种设备之间不能兼容，甚至缺乏共同的技术语言，网络的互联互通不理 想。尽管从技术理论角度上讲“三网融合”已经没有不可逾越的障碍，但数字 技术、光通信技术、软件技术、t c p i p 协议等高新技术的成熟并大规模推广运 用需要一个过程，对传统电信、广播电视、计算机三网及其终端进行技术改造 也需要一个过程。几年前，时代华纳公司投入1 9 亿美元在佛罗里达奥兰多进 行的“三网融合”数字乐园试验，以失败告终。 市场成熟度不够高使有线电视公司为升级网络开发数据服务所进行的前期 巨额资金投入无法在短期之内获得及时回报。只有当市场成熟，消费者需求大 规模增长之后，有线电视在相关领域的投入才能产生良好的经济效益。 2 4 2 我国有线电视产业实际情况的局限 整合升级基础网络、发展多样化业务的竞争战略不能为我国的有线电视产 业带来竞争优势和经济效益的另一个重要原因，在于我国有线电视产业目前的 发展情况对该战略实施的局限性。由于中国广电发展的特殊性，有线电视网络 的资产所有权也呈现多元化特征，网络整合在实际中确实遭到了自下而上的抵 制。据了解，到目前为止，整合的第一步已基本实现，但要实现第二步、第三 步却非常艰难。这是由我国有线电视产业自身的实际情况所致。原因包括： 1 网络分散，互联互通困难 由于我国有线电视网络是由下而上发展起来的，由行政区域为单位划分， 使得我国有线网络的所有权非常分散。互联互通的含义不仅仅是技术方面的， 还必须表现在经营管理方面。我国目前的4 0 0 0 多个有线电视网络系统，其投 资主体都各不相同，很难做到真正意义上的互联互通。这种分散的状态不仅对 有线电视网络自身发展不利，对国家的宏观管理也不利。且分散的系统不利于 多功能业务开发，也无法形成规模效益。 2 缺乏统一严格的技术标准和网络规划 根据国家广电总局科技信息所的调查，我国的有线电视接入网络结构呈 3 0 0 m h z 、4 5 0 m h z 、5 5 0 m h z 、7 5 0 h m z 等多种带宽结构；全同轴、h f c 、 m m d s 等多种网络类型共存的局面。其中带宽为5 5 0 m h z 的网络占总数的 5 0 ，7 5 0 m h z 仅占9 4 ；全同轴网络占6 1 ，h f c 结构占3 5 。这使得网 络升级改造需要采用的技术变得复杂而不统一，加大了改造的难度。 3 建设资金单一，融资渠道不畅 我国有线电视网络的建设，国家财政几乎没有进行投资，主要靠各级广播 电视部门经营创收的积累和用户缴纳的初装费。这些资金在有线网络发展初期 发挥了重要作用。但是，有线网络要向用户提供多功能网络业务，要进行全国 联网，要对用户接入网进行双向改造，还需要大量资金的投入。而国家对有线 网络引入系统外资金作了很多限制，如必须广电系统控股，国外资金不得进入 等，使得我国有线网络的融资渠道非常有限。缺乏资金的有力支持，网络的改 造难以大面积推进。 2 5 两个典型案例的论证 有线电视产业在目前融合趋势下，要解决应寻求横向发展、全面竞争；或 纵向发展、在专业领域提高核心竞争力的问题，还可以从以下两个典型案例中 获取某些启示。 案例一：a t & t 对t c i 和m e d i a o n e 的兼并 1 9 9 8 年6 月，a t & t 以4 2 0 亿美元兼并了美国第二大有线电视公司t c i ， 1 9 9 9 年4 月又以6 2 0 亿美元将全美第三大有线电视公司m e d i a o r e 收归旗 下，希望通过对这些有线电视网络进行双向通信改造，a t & t 就可以利用其有 线电话网络来提供本地和长途电话服务、互联网接入服务、有线电视节目接受 等服务，a t & t 可以据此重塑其电信巨人的形象。 但a r & t 的的美好前景被随之而来的风险打破了，由于当时的有线电视网 双向信号技术还不完善，而且还要投入数十亿美元的巨资，成本实在太高昂： 其次用户对通过有线电视网进行的新型电话服务心存疑虑，其他有线电视公司 也不愿意合作，使得a t & t 进军本地电话市场的计划失败了。 屋漏偏逢连夜雨，a t & t 为了占领高速互联网接入服务市