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昌乐矿山机械总厂有限公司,公司发展战略咨询报告,昌乐矿山机械总厂北京九略咨询项目报告之一,九略管理咨询公司,导 读,工作介绍,战略问题的提出,概述,外部环境 分析,内部条件分析,企业战略 描述,后续工作,战略实施,战略选择,战略描述,企业资源 分析,企业能力 分析,煤炭行业分析,煤机行业分析,墙体材料分析,纺织行业分析,九略管理咨询公司,昌乐矿山机械总厂咨询项目概要进度计划,时 间,2002年7月3日7月24日,内 容,昌乐矿山机械总厂发展战略,2002年7月25日7月31日,2002年8月1日8月14日,母子公司管理模式和职能划分,人力资源战略、绩效及薪酬管理,2002年8月15日8月28日,2002年8月29日9月11日,业务流程设计、组织结构设计、部 门及岗位设置；编写职务说明书,企业文化建设方案,九略管理咨询公司,关于第一阶段项目进程的说明,第1天,3/7,第2-7天,4/7-9/7,第8-10天,10/7-12/7,第11-17天,13/7-19/7,项目启动 资料搜集 听取介绍 内部研讨,资料分析 内部研讨,一期报告汇报,访谈阶段 中、高层人员访谈:26人次； 专家访谈：2人次，,撰写报告 深度访谈：1人次； 九略管理咨询公司内部汇报一次,汇报,第22天,24/7,深度访谈 撰写报告 公司专家研讨 形成报告初稿,第18-21天,20/7-23/7,内部汇报 调整报告,中层人员访谈 高管访谈 资料收集、分析,九略管理咨询公司,导 读,工作介绍,战略问题的提出,概述,外部环境 分析,内部条件分析,企业战略 描述,后续工作,战略选择,战略描述,企业资源 分析,企业能力 分析,煤炭行业分析,煤机行业分析,纺织行业分析,墙体材料分析,战略实施,九略管理咨询公司,发展战略是企业在资源稀缺条件下的行动方向选择,战略是企业发展的航标，没有战略的企业就像一艘没有舵的船一样只会在原地转圈，又像个流浪汉一样无家可归,清晰的战略规划将为昌乐矿山机械总厂指明发展方向，树立发展航标，清晰回答：昌乐矿山机械总厂是谁？未来应该做什么？为什么这样做？应该怎样做？从而为昌乐矿山机械总厂描绘出未来宏伟蓝图,战略：为实现企业的经营目标，通过对外部环境和内部条件的全面估量和分析，从企业发展的全局出发而做出的较长时期的总体性的谋划和活动纲领,九略管理咨询公司,公司发展历程,1992年,1955年,1955年成立，生产锄、锨等简单农具,1999年,1974年,1974年正式成立矿山机械厂，生产煤机,1985年开始织布生产,1975年开始生产圆环链,1999年生产钢模,山东昌乐矿山机械总厂有限公司自1955年成立以来，从生产简单农具发展到以煤机为主、多种产业并存,1992年确立了煤机的主导地位,1985年,2001年,2001年开始试制砖机,1999年由股份合作制改制为有限责任公司；实行风险抵押承包责任制,1991年实行全员经济核算,2001年实行模拟股份制,九略管理咨询公司,使得公司不断发展壮大,2001年底，拥有总资产6771万元，固定资产2427万元 1997年获山东省煤炭局“机电工作先进单位”称号 1999年获潍坊市煤炭局“科技进步先进单位”称号 2001年获潍坊市民营企业50强称号 2001年通过ISO9002国际质量体系认证,单位：万元,昌乐矿山机械总厂1996年2001年销售收入,资料来源：昌乐矿机总厂会计报表,九略管理咨询公司,公司在行业中的地位不断上升，目前处于中等偏上位置,矿山机械企业销售额分布比例图,资料来源：中国机械工业国有及年销售额500万元以上非国有企业总览,九略管理咨询公司,公司在度过9799年的低潮期后，面临着第二次发展的机遇,成长期,低潮期,复苏期,稳定期,“一业为主、多种经营、轻重并举、内外贸结合”， 的方针使公司迅速发展,受国家宏观环境的影响，公司产值与经济效益连年下滑,随着宏观环境的好转，公司进入了二次发展期,二次发展期,一次发展期,1989年,1997年,1999年,九略管理咨询公司,公司度过低潮期的关键是外部大环境的好转与自身机制的灵活,内部环境,外部环境,煤炭行业的好转和关闭小煤矿，使地方煤矿对中档煤机产品的需求上升 国家对煤机企业“保大卡小”政策的实施，小企业不发许可证,体制改革比较早，经营机制比较灵活 中高层领导的团结奉献精神 产品多元化分散了风险 煤机产品较直接竞争对手有较强的性价比和质量优势,关 键 因 素,关键成功因素：灵活的机制,九略管理咨询公司,但从发展历程来看，公司一直未形成长期的战略计划，商业机会导向较强,昌乐矿山机械总厂,环保锅炉,钢模,合成纤维、织布,宝石厂,医疗器械,塔吊,汽车装配,草酸厂,九略管理咨询公司,公司战略制定主要依靠领导人的个人预见和决断，缺乏有效的决策支持系统,使命陈述,建立长期目标,制定、评价备选战略,制定政策、年度目标,配置资源,业绩评价,外部分析,内部分析,政治、经济、社会、技术 行业竞争分析 机会、威胁分析,企业的优势、劣势分析 核心能力评价,战略制定,战略实施,战略评价,反馈,九略管理咨询公司,投资项目运行分析表明：公司总体的投资决策与项目管理工作存在较多问题,业务选择的成功与失败存在较大的不确定性，业务尝试较多，没有形成公司的核心竞争能力,九略管理咨询公司,面对日益激烈的竞争环境，如何确保昌乐矿山机械总厂长期、稳健的向前发展，是目前需要考虑的问题,新业务扩展,现有业务组合,有限资源,多元化,一体化,现有业务,公司的发展要求认真考虑战略问题！,前向一体化 后向一体化 横向一体化,相关多元化 不相关多元化,随着环境的变化，对现有业务组合，应当重点投资哪些业务？哪些维持？哪些放弃？,九略管理咨询公司,导 读,工作介绍,战略问题的提出,概述,外部环境 分析,内部条件分析,企业战略 描述,后续工作,战略举措,战略选择,战略描述,企业资源 分析,企业能力 分析,煤炭行业分析,煤机行业分析,纺织行业分析,墙体材料分析,九略管理咨询公司,近年来，我国煤炭生产一直占整个能源生产总量的70以上，但所占比例逐年下降,资料来源：中国能源网,九略管理咨询公司,资料来源：中国能源网,我国各地区原煤产量及储量分布差别很大,2000年原煤产量分布,煤炭储量地区分布,目前华北、华东地区煤炭产量最大，但是西北和华北地区煤炭储量所占比例高，因此今后昌乐矿山机械总厂在开拓市场上应不仅重视华北和华东市场，还应关注西北市场,九略管理咨询公司,煤炭生产总量1996年达到顶峰，近年呈现下降趋势，但去年开始回升，煤炭产量的提升将带动煤炭机械的生产,资料来源：煤炭工业年鉴,九略管理咨询公司,这种趋势是与我国煤炭行业的状况以及国家政策密切相关的,煤炭行业极度分散，市场集中度低。产量位居前4位的企业，市场占有率仅为9,煤炭行业供大于求，竞争激烈,煤炭行业整体素质不高,煤炭企业经济效益低下,我国煤炭行业的状况,煤矿安全生产状况急需改善，安全装备水平低，安全投入不足,九略管理咨询公司,根据煤炭行业特点, 国家制定了相应的煤炭行业政策,一是以控制总量实现供求平衡为目标，加强安全生产，继续实行关井压产和调整结构，依法取缔非法开采和关闭布局不合理的小煤矿,三是以改善能源结构为目标，采取了鼓励发展多种经营和煤炭综合开发利用的政策,二是以增强国有大中型煤炭企业活力、加快企业改革脱困为目标，采取一系列经济政策措施,加强安全生产，关闭不合理小煤矿的政策，使企业会更加重视安全，加大安全投入和设备更新力度，从而会带动煤矿机械的生产。同时，昌乐矿山机械总厂开发煤矸石制砖机的做法，也与国家鼓励煤炭综合开发利用的政策相吻合,九略管理咨询公司,已实施的煤炭行业政策对供求关系产生了重要影响,煤炭行业连续三年实行结构调整和关井压产，使乡镇煤矿的数量由1997年的6.2万处压缩到目前的约3万处； 全国煤炭年产量由1997年的13.7亿吨压减到2000年的9.5亿吨，总量过剩的情况大为缓解,供给,全社会范围的经济结构调整逐步到位，国民经济增长速度加快，拉动了煤炭消费增长，主要用煤行业产品产量的增加，使得煤炭用量上升。2000年前8月，电力耗煤同比增长8.87%；冶金行业耗煤同比增长1.4%；建材行业耗煤量也在增长,需求,实施这种政策,将使煤炭供求趋于平衡,这意味着今后几年煤炭总产量将保证一种稳定的态势，同时大中型煤矿将受益，并带动煤矿机械的生产。因此昌乐矿山机械总厂这样一个以中型煤矿为主要客户的厂家同样受益,九略管理咨询公司,2001年上半年煤炭产量强劲反弹是煤炭限产后的市场反应,同比增长15.07,同比增长20.19,同比增长12.97,同比增长18.05,同比增长20.08,同比增长13.81,全国15月煤炭产量37363万吨，同比增长12.08%，这是对2000年限产压库后价格上涨的市场反应。国有煤矿的产量增长贡献远大于私营煤矿。国有煤矿产量的增长将有利于煤机的销售,2001年15月全国主要产煤大省煤炭产量及同比增长率,资料来源：中煤信息网,九略管理咨询公司,煤炭工业“十五”规划的出台，明确了行业进一步发展的目标,组织结构 调整目标,技术结构 调整目标,产品结构 调整目标,到2005年，产业集中度明显提高，煤炭产量位居前 8家企业市场占有率达到35%以上。形成2-3个煤-电 -路-港-航综合经营、具有国际竞争力的特大型公司 和企业集团,到2005年，煤矿生产技术和装备水平进一步改善， 安全生产可靠性明显增强。大型煤矿采掘机械化程 度达到90%以上，中型煤矿达到60%以上，小型煤 矿机械化、半机械化开始起步。大中型煤矿科技进 步贡献率达到40%以上,到2005年，全国原煤入选率达到50%以上，动力配 煤量达到7000万吨左右，煤层气产量30亿-40亿立方 米，水煤浆产量1000万吨左右，煤炭液化产油250万 吨以上，煤炭出口8000万吨左右,资料来源：中国能源发展报告,九略管理咨询公司,“十五”规划下煤炭行业发展趋势,煤炭在一次能源结构中的比例将 不断下降，但其基础能源地位短 期内不可动摇,煤炭行业将由分散趋于集中，市 场集中度将不断提高,小煤矿的发 展将受到极大限制,煤炭行业科技含量将不断提升， 机械化程度不断提高,煤炭行业综合竞争力将不断增强,煤炭产业结构将不断优化,将保证煤炭产量相对稳定，同时保持煤机需求的相对稳定 兼并重组等活动将愈发活跃 机械化程度的提高将带动煤机需求的增长,九略管理咨询公司,国家的宏观调控政策表明煤炭行业未来发展是强者天下,产业政策,WTO的挑战,大公司和 大企业集团,不断完善与自己的技术优势相匹配的先进管理模式,提高产品的加工深度，为客户提供更宽的产品线,不断向与煤炭行业关联度高的产业拓展（如煤电热联产、煤电解铝等）,根据以上政策，我们可以预测，未来几年我国煤炭行业的发展将会出现大公司和大企业集团强强联合，导致“强者愈强”的局面，煤炭企业之间的“贫富差距”会越拉越大,九略管理咨询公司,从长远看,煤炭在一次能源中的比重将有所下降，但需求总量仍将略有增加,资料来源：国家计委能源研究所预测,煤炭需求预测图(亿吨),煤炭需求的增加，对煤机的需求相应增长,九略管理咨询公司,整体来看，煤炭行业发展前景看好,煤炭仍是我国 的主要能源,煤炭需求将 继续增长,煤炭出口前景 看好,煤炭在中国一次能源消费结构中的比重，2000年为67.2% 据专家预测研究，根据中国的能源资源条件、开发情况和供需变化，到2010年，中国的能源结构不会有根本性的改变，煤炭的比重65%，仍将是中国的主要能源,1996年至1998年，由于受亚洲金融危机、国内经济结构和能源结构调整以及节能等因素的影响，中国煤炭消费量大幅度减少,1999年以来，随着经济恢复快速增长，电力等部门的煤炭需求将持续增长 据有关研究预测，中国国内煤炭需求2005年约12.5亿吨，2010年将增长到13亿吨，2020年18-20亿吨,1998年出口煤炭3229万吨，1999年增到3741万吨，2000年5884万吨 为了促进煤炭出口，提高煤炭企业增加出口的积极性，国家出台了一系列鼓励煤炭出口的政策 有关专家预测，2005年煤炭出口可能达到7000-8000万吨,资料来源：,九略管理咨询公司,导 读,工作介绍,战略问题的提出,概述,外部环境 分析,内部条件分析,企业战略 描述,后续工作,战略选择,战略描述,企业资源 分析,企业能力 分析,煤炭行业分析,煤机行业分析,纺织行业分析,墙体材料分析,战略实施,九略管理咨询公司,我国煤矿机械行业的发展阶段,80年代,我国煤矿机械行业已能满足国内多种生产规模的煤矿机械化的需要,90年代,国家投入大量资金用于煤矿机械化，带动了煤矿机械行业的发展,1972年,我国大规模推广综合机械化采煤技术以来，我国煤矿机械行业进入一个新阶段,80年代 后期,部分国产煤机产品开始进入国际市场,九略管理咨询公司,我国煤机行业近年来增长缓慢,资料来源：机械工业统计年鉴,年递增率2%,随着煤炭工业状况的改善以及我国相关政策的出台，煤矿机械行业发展迅速，进入一个新的发展阶段,九略管理咨询公司,经过近50年的发展，我国2000年约有煤矿机械制造企业386家，超过一半的企业销售额不到1000万元，行业竞争激烈、集中度低,矿山机械企业销售额分布比例图,资料来源：中国机械工业国有及年销售额500万元以上非国有企业总览,昌乐矿山机械总厂的位置,九略管理咨询公司,销售额超过一亿元的企业仅有11家，销售额最大的也不超过4亿元，这也从另外一个方面反映了目前国内煤矿机械行业集中度较低,资料来源：中国机械工业国有及年销售额500万元以上非国有企业总览,九略管理咨询公司,根据煤矿机械企业地理分布可以看出,河南、江苏、山西、山东煤机企业分布相对密集,资料来源：中国机械工业国有及年销售 额500万元以上非国有企业总览,九略管理咨询公司,我国煤矿机械行业近几年发展情况1998年,30.3亿元，比上年下降4.8%,9.2亿元，比上年下降2.7%,1998年固定资产净值,1998年完成工业增加值,1998年生产煤矿专用 设备及配件,12.19万吨,比上年下降12.8%,1998年亏损企业,占企业总数67.8%,比上年增加12.8%,1998年亏损总额,2.3亿元,1998年煤矿机械行业总体经营困难，行业形势极为严峻,资料来源：1999年机械工业统计年鉴,九略管理咨询公司,35.7亿元,9.7亿元,比上年增加4.8%,1999年销售收入,1999年新产品产值,1999年出口产品,17161万元,比上年增长186.6%,1999年亏损企业,占企业总数65.2%,比上年下降2.6%,1999年亏损总额,3.4亿元,1999年煤矿机械行业由于出口增加等因素使形势稍有改观，但亏损企业、亏损数额仍然巨大,煤矿机械行业近几年发展情况1999年,资料来源：2000年机械工业统计年鉴,九略管理咨询公司,40.7亿元,同比增长14.03%,10.2亿元,2000年销售收入,2000年新产品产值,2000年出口产品,1.98亿元,同比增长15.16%,2000年亏损企业,占企业总数58.4%,比上年下降3.8%,2000年亏损总额,比上一年减少8771万元,2000年煤矿机械行业经营情况继续改善，亏损额大幅降低，但亏损额还是比较大,煤矿机械行业近几年发展情况2000年,资料来源：2001年机械工业统计年鉴,九略管理咨询公司,资料来源：中国煤矿机械协会,与发达国家相比，我国煤机产品的技术性能尚有较大差距,发达国家采掘装备已经达到强力化、重型化、智能化的高级水平，而国产采掘装备仍处在中、低档水平,采煤机 发达国家已由液压牵引过渡到电牵引,完成了采煤机的更新换代,采煤机装机总功率已达到1500,牵引速度达到15/ 国产电牵引采煤机正处在改进和发展的起步阶段,最大装机功率约为985,牵引速度多为56/,生产一线使用的采煤机仍以液压牵引为主,最大装机总功率800,刮板输送机 发达国家总装机功率在2000以上,运输能力达到5000/ ,中部槽寿命达800万以上 国产的重型刮板机装机功率仅为1000左右,运输能力15002000/ ,中部槽寿命300400万t,液压支架 发达国家试验压架次数标准在3万次以上,并全部采用电液控制系统; 我国试验标准为0. 81. 2万次,电液控制系统仅处于研制阶段。此外,由于受国内原材料和基础元器件技术、质量总体水平不高的制约以及其他方面的原因,相当一部分国产采掘装备质量不稳定,可靠性不高,九略管理咨询公司,资料来源：中国煤矿机械协会,除技术性能上有差距，我国企业在产品创新、资本结构等方面均需改进,加大科技开发投入 吸引人才，留住人才 改善资本结构，降低资产负债率 企业兼并重组,改进措施,九略管理咨询公司,由于我国已经正式加入WTO, 煤矿机械行业将面临新的挑战,对高端煤机产品将产生较强的冲击，对中低端产品暂时影响不大，但从长远看，昌乐矿山机械总厂必须迅速扩大规模，提高管理水平和产品技术含量，降低成本，以应付今后与合资公司乃至国外独资公司的冲击,资料来源：国研网,发达国家的企业可更便捷地在我国兴办独资企业或兼并收购企业,利用自身的技术、资金和管理优势和我国鼓励外资的有利条件,产品之间的价格差异将逐渐缩小,关税降低将导致进口煤机产品价格下降,九略管理咨询公司,尽管加入WTO给煤矿机械行业带来冲击，但也为行业的发展带来有利因素,有利于促进企 业提高竞争能力,煤机企业将更直接面对国内外两个市场的激烈竞争,促使企业按照现代企业制度的要求,深化内部改革,尽快转换经营机制,强化管理,降低成本,提高效益,一些在经济规模、技术水平、成本、质量等方面具有比较优势的企业,如果能够加速结构调整和资产重组,就可以逐步壮大;而一些规模偏小、技术落后、产品质量差的企业,将会被加速淘汰,有利于扩大出口 开拓新的国际市场,WTO所遵循的互不歧视、公平贸易、取消关税保护等原则为煤机企业创造更加自由、更加广泛的公平贸易和出口机会,有望进一步扩大出口和开拓新的国际市场,加入WTO后,将有利于更多地吸引国外资金和引进急需的先进技术,促进可持续发展,有利于引进技术、 资金和管理经验,有利于优化结构 提高整体素质,九略管理咨询公司,我国煤矿机械行业市场预测,煤矿机械市场将改变前几年市场需求持续萎缩的情况，出现一定程度的回升。关停小煤矿对单体液压支柱、刮板运输机等煤矿机械有正面影响。随着小煤矿的关停，大中型煤矿产煤的增加，经济效益的好转，将有更多资金用于机械化建设,昌乐矿山机械总厂应抓紧时间，开拓市场，扩大市场份额,目前全国煤矿非机械化采煤占60%以上，大中型矿井生产设备老化，小型矿井生产技术装备水平极低 ，而根据十五规划，大型煤矿采掘机械化程度达到90%以上，中型煤矿达到60%以上 ，这将是煤矿机械一个很大的市场 另外国家依法取缔非法开采和关闭布局不合理的小煤矿， 扶持企业实行技术改造, 将促进煤矿机械的销售,九略管理咨询公司,我国煤矿机械行业发展趋势,发展趋势,重型化,自动化,强力化,机电一体化,行业发展趋势为昌乐矿山机械总厂进一步的发展指明了方向。随着规模扩张和实力增强，昌乐矿山机械总厂应努力提高科研水平，使产品跟上行业发展的潮流,九略管理咨询公司,国家对单体液压支柱实行许可证管理，只有拥有许可证的才能生产单体液压支柱。目前有生产许可证的企业全国有30多家，但全国有很多无证厂家在生产，包括矿务局，山东有单体液压支柱许可证的厂家有5、6家,更为先进的是液压支架，是机械化程度更高的综合机械化采煤设备,单体液压支柱是煤矿生产用的支护设备，是机械化采煤设备,单体液压支柱技术含量低，行业壁垒低，很多矿务局自己生产单体液压支柱。单体液压支柱毛利率不高，大约在5%-10%之间 ，使用寿命五年左右。目前年产6080万根,煤矿机械的主要产品单体液压支柱,目前我国煤矿使用单体 液压支柱比液压支架多,因此，昌乐矿山机械总厂应扩大生产规模，降低成本，提高产品竞争力。随着实力提高，昌乐矿山机械总厂可考虑提高产品技术含量，生产液压支架等机械化程度更高的产品，提高产品利润,资料来源：中国煤矿机械协会,九略管理咨询公司,资料来源：中国煤矿机械协会,国家对刮板运输机实行许可证管理，全国有生产许可证的企业有30多家， 但目前可能有五六十家在生产，能生产200kw以上刮板运输机有十家左右。由于许可证管理严格，并且不再发放新许可证，因此行业进入壁垒比较高,所有机械化采煤的工作面 都需要刮板运输机，目前 总市场需求预计超过1500 台，但不会达到2000台,几家产量最大的是张家口煤矿机械厂、西北煤矿机械厂、山西煤矿机械厂、安徽淮南煤矿机械厂。刮板运输机技术含量比单体液压支柱略高，目前主要部件市场上都有出售，组装也比较容易。利润可达到30%,煤矿机械的主要产品刮板运输机,九略管理咨询公司,煤矿机械行业小结,九略管理咨询公司,导 读,工作介绍,战略问题的提出,概述,外部环境 分析,内部条件分析,企业战略 描述,后续工作,战略选择,战略描述,企业资源 分析,企业能力 分析,煤炭行业分析,煤机行业分析,墙体材料分析,纺织行业分析,战略实施,九略管理咨询公司,2000年以来，建材行业经济运行的质量和效益明显提高,2000年建材行业累计完成工业总产值239236亿元，比上年同期增长1154,建材及非金属矿商品出口额达2869亿美元，比上年同期增长2374；进口219亿美元，比上年同期增长3947,2000年大中型企业累计产品销售率为9735，比上年同期增长043,工业生产 持续增长,产销衔接 趋于平衡,建材进出口 贸易加速增长,全国共累计完成关闭、淘汰小水泥窑(磨)3108个，压减落后生产能力6336万吨,建材行业总量 调控取得实效,九略管理咨询公司,但是，我国建材行业与世界先进水平尚有较大差距，主要体现在“五低一高”,能源消耗高,日本水泥单位能耗2888kj/t，而我国高达3555kj/t,劳动生产率低,日本水泥企业劳动生产率为13681吨/人年，我国平均只有290吨,生产集中度低,全行业大型企业集团的数量少，平均规模小,科技含量低,众多中小企业技术装备落后，产品质量档次低,市场应变能力低,经济效益低,1999年全行业的销售利润只有1%,大多数建材企业经营机制和管理体制与市场经济很不适应,九略管理咨询公司,为尽快缩短差距，以发展为主题，以结构调整为主线是我国十五期间对建材行业产业政策的基本思路,根据国民经济 需求确定方向,围绕加大铁路、交通等基础设施建设 ，发展性能优良、符合使用功能要求的高质量水泥；围绕加大住宅建设规模，推进住宅产业现代化 发展各种高质量的新型建筑材料；围绕农村市场的开发，发展适销对路的农用建材和新型建筑材料,努力推进技术 进步,重点围绕环保、节能、节地、提高产品质量、开发新品种、提高效益和替代进口，推进企业技术改造，发展高新技术产业，促进产品更新换代和企业结构升级,加快中西部地 区建材工业发 展步伐,在总体上对中西部建材工业实行技术、规模梯度转移的同时，对建设规模集中和有条件的地区，本着经济建设建材工业先行的原则，加大对建材工业投资需求的力度，实行重点倾斜,九略管理咨询公司,未来几年，我国建材行业的整体市场前景较好,人们愈来愈重视居住环境的舒适和美观各种功能独特、性能优越的新型建材如塑料门窗、地板、新型墙体等会越来越受人青睐，其市场空间会得以不断开拓,国家决定从2000年开始逐步在西部地区新开工“十大工程”,在“十五”期间，我国经济增长速度将保持在8左右，固定资产投资增长率将保持在10左右，总投资规模将可能比“九五”增长60。其中，住房体制改革将使住宅建设成为国内经济的重要投资热点。我国还将进一步加快城市建设和旧城改造的速度。未来每年总共将新增建筑面积在1214亿平米左右,宏观形势好转，固定资产投资增长,西部大开发,人们生活条件的改善和观念的变化,九略管理咨询公司,墙体材料的发展表明，粘土实心砖将逐渐被新型墙体材料取代,资料来源：徐州市墙体材料改革办公 室,新型墙体材料占总墙体材料的比重,“九五”期间，累计节约土地近40万亩、节能6,000万吨标准煤、利用废渣2亿吨，实现新型墙材建筑面积2亿平方米，节能建筑面积7,470万平方米,不同墙体材料产量（亿块）,九略管理咨询公司,目前，墙体材料的应用还存在很多问题，需要不断完善,以实心粘土砖为主的状况还未根本改变 我国实心粘土砖的年产量还有5,400多亿块，绝大部分是由生产规模小、工艺技术落后、大量浪费能源和污染环境的乡镇企业生产的。全国砖瓦企业约12万个，占地600多万亩，每年可烧制6000多亿块标砖，仅烧砖年耗煤达600多万吨标煤,企业技术创新能力弱 新型墙体材料开发与技术创新体系尚未形成。企业技术开发投入不足，主要装备仍依赖进口，企业自主开发能力较弱,企业竞争能力差，生存较为困难 新型墙体材料在成本和售价方面无法和实心粘土砖竞争，大部分新型墙体材料生产企业生存困难,推广应用力度不够 产品生产与应用脱节的问题未能得到很好的解决，对市场和应用技术的研究滞后，一些产品没有列入工程建设标准，不能顺利地进入建筑应用领域，使新型墙材的使用范围，应用数量受到了限制,九略管理咨询公司,“十五”期间，新型墙体材料的发展形势良好,实施节约能源、减少污染的可持续发展战略要求新型墙体材料快速发展,国民经济的快速发展和住宅产业现代化为新型墙体材料的发展带来了机遇,结构调整和技术创新为提高新型墙体材料的技术水平和产品档次创造了有利条件,我国加入世界贸易组织将对墙体材料革新工作带来新的挑战,城市现代化和加快城镇化建设要求提供更多的新型墙体材料,九略管理咨询公司,“十五”期间墙体材料革新的发展目标预示着新型墙体材料将进一步发展,年递增率8%,资料来源：墙体材料革新“十五”规划,新型墙体材料前景良好，昌乐矿山机械总厂的砖机项目必须抓紧时间，迅速抢占市场,九略管理咨询公司,国家鼓励利用煤矸石等工业废渣制造新型墙体材料,国家经贸委资源节约与综合利用司制定的墙体材料革新“十五”规划指出,利用国产化设备，采用煤矸石做原料烧结空心砖将得到国家政策的支持,九略管理咨询公司,现有煤矸石砖机主要生产厂家,公司所属的空心砖厂，是国家建材局煤矸石烧结空心砖示范生产线；荣获2000年国家科技部颁发的科技进步奖二等奖,中国砖瓦协会建材设备定点生产厂。具有煤矸石、粉煤灰制砖“一条龙”服务能力的高新技术企业,可利用粉煤灰、煤矸石、页岩制砖。帮助用户对原有的生产线进行设备改造，可将原来的非真空砖机变为真空砖机,双鸭山东方 工业公司,北京建材 机械厂,山东泰山建能 机械有限公司,主要 厂家,4040型、4545型、5050型和5060,JZK70/60-38、JZK50/45-30、JZK50/45-20,JZK系列双级 真空全硬塑 挤砖机组,主要 产品,厂家 简介,九略管理咨询公司,建材机械行业小结,九略管理咨询公司,导 读,工作介绍,战略问题的提出,概述,外部环境 分析,内部条件分析,企业战略 描述,后续工作,战略选择,战略描述,企业资源 分析,企业能力 分析,煤炭行业分析,煤机行业分析,纺织行业分析,墙体材料分析,战略实施,九略管理咨询公司,二十年来我国主要纺织产品产量稳步增长,资料来源：中国统计年鉴,化学纤维的增速最快，年均增长率约为72%，相比之下，布的增幅最小，特别是在1995-1999年间，布的产量几乎停滞不前，而2000年布的产量还出现了较大幅度的下降,九略管理咨询公司,“九五”期间国内化纤消费量，从1996年初的406.34万吨，增加到2000年底的849.0万吨，增加了442.66万吨，平均每年增加88.5万吨,我国化纤消费量增长迅速,年递增率16%,九略管理咨询公司,我国纺织品服装出口额保持增长状态,纺织品服装历来是我国进出口的主要产品之一，其出口创汇一直居各类产品的首位，出口额占到全国的1/4左右。从1995年起，机电产品取代纺织产品成为我国第一大类出口产品，但纺织产品从净出口额来说仍然稳居出口产品的榜首,资料来源：中国统计年鉴,年递增率14.2%,九略管理咨询公司,纺织品出口产品结构中合成纤维所占比重最大,资料来源：中国纺织经济,我国纺织品出口产品中，初加工产品出口增幅较大。在2000年纺织品服装出口中，纱线同比增长23.3%；织物同比增长5.2%；服装同比增长19.8%；其他制品，同比增长20.0%。纱线、织物所占比重略有提高，由1999年的22.1%提高到2000年的22.8%。从纤维原料结构来看，合纤制产品和棉制产品所占比重较大，分别占32%和30%,九略管理咨询公司,我国纺织行业特征,纺织行业属于典型的劳动密集型产业，其主要特点是大量地使用劳动力要素,行业分散度高,对资金和技术的要求不高，属于一般性竞争行业，其进入的壁垒较低,地区分布不平衡,主要原料和廉价劳动力主要分布在中西部地区，加工能力和出口能力 主要分布在东部沿海一带。 产业链条上的各个环节从西向东分布,劳动力廉价 自然资源丰富,我国纺织业工人平均每小时工资约为0.5美元，是美国的1/25，日本的1/56，我国是世界上最大的棉花、桑蚕、榨蚕丝、萱麻、羊绒的生产国,对国际市场 依赖性较强,产品链双向延伸,经营范围从单一的产品种类扩展到上游工序和下游工序，使纺织工业内部各前后工序的界限更加模糊,我国纺织品服装出口目前占全球纺织品和服装年交易总额的1/8，约500亿美元，占到全球市场份额的13%-15%左右,劳动密集型,九略管理咨询公司,纺织业受世界经济因素影响很大,纺织品服装历来是我国进出口的主要产品之一，其出口创汇一直居各类产品之首，受世界经济因素影响很大，以美国为例（美国是我国重要的纺织品服装出口市场），2000年美国经济在第三、四季度出现大幅的衰退，与此同时，我国的纺织品服装出口增速也开始大幅的减缓，说明两者的关联程度较高,资料来源：巨灵信息网,九略管理咨询公司,“十五”规划的出台，将对纺织行业产生深远的影响,实行总量控制，比如限制企业对棉纺细纱机的购买，对棉纺、毛纺压锭实行财政补帖,采用国债技改等项目，引导企业进行技术改革,进行原材料流通体制改革，比如允许生产企业到棉产区收购棉花，放开棉花价格等,可能产生的影响 引导供求平衡 有利于企业降低成本 促进企业提高科技水平 扩大出口,运用外贸发展基金、出口配额和出口退税等手段，扩大海外市场,十五规划的主要政策,昌乐矿山机械总厂应充分利用国家政策，降低原材料采购成本；同时利用自有的对外经营权，开拓国外市场，争取自己独立出口，以便享受退税政策，提高利润,九略管理咨询公司,入世对纺织行业来说，利弊参半,九略管理咨询公司,纺织行业的发展趋势是工艺、材料、经营方式不断推陈出新,昌乐矿山机械总厂应加大产品调研和科技开发力度，研究新材料、新工艺，以及先进的生产经营方式，不断提高自身实力,九略管理咨询公司,“十五”期间，纺织行业仍将有着广阔的发展前景,发展前景,目前我国人均纤维消费量仅为66千克左右，低于世界75千克的平均水平。到2005年，我国人均纤维消费量可达到74千克左右。五年将净增纤维消费量45万吨,随着城镇居民生活水平的提高，衣着类消费在社会消费品零售总额中的比重将逐渐下降，但实际支出额仍是增长的。人们对纺织品的需求无论在数量上还是在质量上有了更高的要求,“十五”期间，随着农民收入的提高，4000万农业劳动力的转移以及城镇化进程的加快，将进一步拉动消费需求，纺织品服装消费在农村有着巨大的潜力,随着居住条件的改善和农业、水利、交通、建筑等行业对产业用纺织品需求的增加，特别是纺织新技术的运用和新材料的开发，将进一步拓展纺织品的应用领域产业用、装饰用纤维消费潜力很大,九略管理咨询公司,化纤业发展展望,“十五”期间我国国民生产总值（GDP）增长将为7.5%左右，人均消费增长6.2%，居民衣着类及产业用、装饰用纺织品消费继续增长，将使纺织和化纤产品价格有回升空间，从而促进化纤产量增长,我国已加入WTO，化纤原料市场将与国际市场接轨，会大大降低化纤原料及中间体的价格，有助于化纤产品市场竞争力的提高,其次，这几年纺织行业的调整、压锭改造、兼并重组使得行业经济效益明显提高。我国房产、汽车、交通运输等部门的发展，也带动了装饰用及产业用化纤消费量的增加,我国化纤工业会继续高速发展，预计2003年我国化纤工业仍会保持12%-15%的增长,九略管理咨询公司,纺织行业小结,九略管理咨询公司,外部环境分析小结,九略管理咨询公司,导 读,工作介绍,战略问题的提出,概述,外部环境 分析,内部条件分析,企业战略 描述,后续工作,战略选择,战略描述,企业资源 分析,企业能力 分析,煤炭行业分析,煤机行业分析,纺织行业分析,墙体材料分析,战略实施,九略管理咨询公司,企业可利用现有资源与能力进行延伸,利用研发经验和能力，生产差异化大的产品,为公司成长提供管理支持,利用现有品牌、分销渠道或客户资源，进入新市场,利用剩余的生产能力，生产新产品或提供不同的服务,，,企业依托自己的核心业务，分析现有的资源，确定拥有的能力。通过资源和能力进行延伸，发展一体化及多元化业务，实现业务间对资源和能力的共享，分担成本费用，分散风险，增强企业整体竞争优势,九略管理咨询公司,利用度指资源被使用的程度 转移性指资源扩展、复制，使用于其他业务的可能程度 如果资源的利用度高而转移性低，则对企业发展的支持作用小 反之，如果资源的利用度低而转移性高，则对企业发展的支持作用大,对企业资源的评价可以通过“利用度转移性矩阵”来描述,这部分资源在企业内部没有被充分利用，又具有较好的转移性，说明存在着资源的浪费和不经济现象 这部分资源又是企业内部最具活力和有效性的资源，是企业进行其他业务活动时最有力的支持,利 用 度,转 移 性,低,低,中,中,高,高,闲置 资源,固化 资源,活力 资源,九略管理咨询公司,判断昌乐矿山机械厂如何进行战略扩张，首先应分析现有内部资源,公司内部资源,财务资源,人力资源,技术资源,隐形资源,物资资源,厂房土地、生产设备 、材料等,具有专业背景和专业素质的管理者和生产者,技术能力、 科研成果等,品牌形象，公司文化，员工忠诚度等,营业利润、投资收益、银行授信额度,九略管理咨询公司,昌乐矿山机械总厂员工学历构成及岗位状况,公司大专及以上学历员工不足10%，学历状况偏低，不利于公司的长远发展,技术人员及销售人员比例有待提高，以促进公司的新产品、新技术的研发与储备及产品的市场推广与销售,学历构成,岗位构成,九略管理咨询公司,人才结构单一，缺乏市场营销、人力资源、资本运作、财务管理等方面的专项人才，制约了公司长远发展 学习和培训的力度不够 公司中高层管理者中，中专学历以下为44%，知识层次尚需提高 部分中高层管理人员行业经验比较丰富，但缺乏创新的动力与现代企业管理意识,高,中,低,内部资源支持 公司战略扩张 的强度,活力 资源,高,高,利 用 度,转 移 性,低,中,低,中,人力资源对昌乐矿山机械总厂战略支持作用中等,人力资源,九略管理咨询公司,昌乐矿山机械总厂共拥有机加工设备190台，动能发生设备12台，工业炉窑11台，起重设备23台，电气设备80台，设备的通用性比较强，但其自动化水平比较低，不能满足公司进行规模化生产的需求,拥有建筑面积近2万7千平方米（不包括新建厂房面积）的厂房、办公楼、宿舍等建筑，固定资产总值近两千六百万元,生产设备,厂房土地,昌乐矿山机械总厂物资资源概况,资料来源：公司内部资料,九略管理咨询公司,高,中,低,内部资源支持 公司战略扩张 的强度,高,高,利 用 度,转 移 性,低,中,低,中,物资资源对昌乐矿山机械总厂战略支持作用中等,形成生产规模后，公司厂房、设备等资源的可利用度较高 公司的设备大多为通用型机加工设备，向煤机以外其它机加工产品的转移性较高,物资资源,九略管理咨询公司,资料来源：公司内部资料,1975年-2001年主要技术研究成果及数量,技术研究成果针对性强，主要应用于煤机方面, 无法转移到其他领域,产品名称 科研成果数量 刮板输送机 10项 单体液压支柱 1项 电杆钢模 1项 排输水管钢模 1项 带式输送机 3项 金属铰接顶梁 1项 外贸链条 1项 环保锅炉 1项,九略管理咨询公司,技术资源针对性强，属固化资源。公司目前的资源状况适合支持主业，扩大煤机生产规模，向其它行业的转移性比较差,高,高,转 移 性,低,中,利 用 度,低,中,高,中,低,内部资源支持 公司战略扩张 的强度,技术资源对昌乐矿山机械总厂战略支持作用低,技术资源,九略管理咨询公司,公司文化没有系统整理，缺乏创新思想与意识，文化建设需要进一步加强，否则将阻碍公司的长期发展,昌乐矿山机械厂在局部地区具有一定知名度，但相对于一些比较大型的煤机厂家尚有一定差距,员工忠诚度,公司文化,知名度,公司员工尤其是中高层管理人员的忠诚度比较高,昌乐矿山机械总厂隐形资源概况,九略管理咨询公司,公司缺乏CIS等企业形象识别策划，品牌建设尚需加强 ；企业文化已经落后于时代的发展，同时公司内部存在某些国有企业的弊病（比如效率低下、进取心不足等），这将阻碍公司的长期发展,高,中,低,内部资源支持 公司战略扩张 的强度,高,高,利 用 度,转 移 性,低,中,低,中,隐形资源在对昌乐矿山机械厂战略支持作用中等,隐形资源,九略管理咨询公司,基本状况 流动资产 3279万元 偿债能力 资产负债率 66.2% 流动比率 80.3% 速动比率 43%,流动资产可以满足进一步投资的要求,偿债能力相对较弱、融资空间不大 公司负债水平基本处于行业平均水平，有一定偿还压力,财务状况基本正常,2001年公司财务数据,数据来源：公司内部资料,昌乐矿山机械厂财务状况正常,九略管理咨询公司,公司的财务资源状况正常，对战略的支持作用较高,高,中,低,内部资源支持 公司战略扩张 的强度,高,高,利 用 度,转 移 性,低,中,低,中,财务资源在对昌乐矿山机械总厂战略支持作用相对较高,财务资源,九略管理咨询公司,高,利 用 度,低,中,低,中,高,转 移 性,高,中,低,内部资源支持 公司战略扩张 的强度,综合判断：财务资源的支持度相对较高，利用潜力大；人力资源、隐形资源和物资资源支持度中等，有利用潜力；技术资源支持度低，无法直接利用,人力资源,物资资源,隐形资源,技术资源,财务资源,九略管理咨询公司,导 读,工作介绍,战略问题的提出,概述,外部环境 分析,内部条件分析,企业战略 描述,后续工作,战略选择,战略描述,企业资源 分析,企业能力 分析,煤炭行业分析,煤机行业分析,纺织行业分析,墙体材料分析,战略实施,九略管理咨询公司,研发能力：相对较弱，缺乏研发管理体系规划、决策、管理、实施的机构,信息收集,资源投入,过程管理,产出,基本不参加行业会议 与大专院校和科研院所较少来往 客户和市场信息得不到及时反馈 缺乏对产品、技术的前瞻性预测,人力资源：公司没有专职的研发人员 技术资源：技术力量薄弱 财务资源：公司没有固定的研发投入费用,公司没有研发机构进行研发过程控制和管理,近十年在产品升级换代、重大工艺改进、引进方面停滞，只限于现有工艺的局部改进,信息缺乏针对性、主动性,资源投入不足,过程控制不利,结果,九略管理咨询公司,营销能力：相对很弱，目前公司的市场营销管理只有销售职能，缺乏市场职能,服务,销售,市场推广,产品宣传 企业形象宣传 协作交流 相关部门公关,市场规划,明确业务任务 建立营销信息系统 内、外部环境分析 制定营销目标和计划 营销控制,客户拜访 招投标 营销预算与对外报价 谈判 产品定价 签订合同 货款回收,发货 验收测试与开通 现场维护 对客户的技术培训 产品跟踪与反馈 售后服务,该部分职能缺乏或不足,九略管理咨询公司,营销能力：市场开拓缺乏统一规划，造成资源浪费,销售一科,销售二科,销售三科,销售四科,山西煤机市场,缺乏统一规划和协调,重复市场开拓，公司资源浪费 公司内部竞争 不利于客户管理和渠道维护,客户集中地区和远距离地区没有分销机构（代理商或办事处）市场信息反馈慢、售后服务不及时,办事处,九略管理咨询公司,营销能力：市场推广职能未受到重视,职能,任务,现状,产品宣传,企业形象宣传,协作交流,相关部门公关,通过广告、参加展览会等手段提高产品知名度或推出新产品,通过规范销售行为、积极参与公共事务等技巧树立公众形象,包括内部交流、竞争对手交流、合作企业交流和客户交流，促进客户对企业和产品的了解,与客户、潜在客户或购买产品的相关决策者保持良好的关系,职能缺失、无专人负责,职能缺失、无专人负责,职能缺失，无专人负责,公关力量一般,九略管理咨询公司,营销能力：目前的销售人员专业技能、素质制约了市场开拓；绩效考核也不利于这两方面的提高,销售人员技能、素质 较少通过系统的产品应用培训 学历以高中、中专为主,不能满足专家型购买的要求 客户对售后服务的需求,学习能力相对不足 难以与高端客户沟通,绩效考核,工作技能 专业技能 基本素质,工作业绩 销售额 回款率 新客户开发,工作态度 工作积极性 客户拜访率,不利于长期激励销售人员,不利于销售队伍的建立、培养、提高,九略管理咨询公司,生产能力：相对较强，但生产反应能力相对较弱，而且分散采购的方式使集团采购的优势发挥不出来,成本管理 公司实行成本倒算的管理方式，使生产成本得到严格控制,质量管理 公司推行ISO9002标准，使公司的产品质量处于同行业的上乘,生产能力,产品,性价比具有竞争优势 质量稳定 交货及时,库存管理与采购管理 由于公司的成本管