禽产业可行性研究报告(饲料).doc

- 1 - 扶持方式：有偿无偿相结合扶持方式：有偿无偿相结合 项目类别：加工项目（饲料）项目类别：加工项目（饲料） 项目编号：项目编号： 内蒙古突泉县 50 万吨肉禽配合饲料、0.2 万吨蛋鸡预混 料建设项目可行性研究报告 项目单位：突泉县人民政府项目单位：突泉县人民政府 项目建设地点：突泉县项目建设地点：突泉县 可研报告编制时间：二可研报告编制时间：二 0000 八年七月八年七月 - 2 - 内蒙古突泉县 50 万吨肉禽配合饲料、0.2 万吨蛋鸡预混 料建设项目可行性研究报告 项目负责人：黄德林 编写人员：黄德林 中国农科院农业经济与发展研究所，博士、研究员。 韩立军 突泉县农牧产业化办公室，主任 王耀林 中国农科院蔬菜与花卉研究所，博士导师、研究员 张存根 中国农科院农业经济与发展研究所，博士导师、研究员 厉为民 中国农科院农业经济与发展研究所，博士导师、研究员 刘小河 中国农科院农业经济与发展研究所，博士导师、研究员 王 健 突泉县农牧产业化办公室 工程师 杨建仓 中国农科院，博士 李小军 中国农科院农业经济与发展研究所，博士 王 珍 中国农科院农业经济与发展研究所，硕士 可研编制单位：中国农业科学院农业经济与发展研究所可研编制单位：中国农业科学院农业经济与发展研究所 突泉县农牧产业化办公室突泉县农牧产业化办公室 可研编制时间：二可研编制时间：二 0000 八年七月八年七月 - 3 - 目 录 第一章第一章 总总 论论.- 1 - 1.11.1 项目概要项目概要.- 1 - 1.1.1 项目单位基本情况.- 1 - 1.1.2 项目建设条件.- 2 - 1.1.3 项目建设方案- 3 - 1.31.3 综合评价综合评价.- 5 - 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性.- 7 - 2.12.1 项目建设背景项目建设背景- 7 - 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性.- 8 - 第三章第三章 建设条件建设条件.- 10 - 3.13.1 项目区概况项目区概况- 10 - 1 1 项目区概况项目区概况- 10 - 3.23.2 项目建设条件优劣势分析项目建设条件优劣势分析.- 16 - 3.2.1 项目实施的有利条件.- 16 - 3.2.2 主要障碍因素及解决方案.- 20 - 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案.- 22 - 4.14.1 市场分析市场分析- 22 - 4.1.1 项目产品市场供求现状- 22 - 5.1.2 市场前景分析.- 23 - 5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析.- 24 - 4.24.2 销售策略、方案和营销模式销售策略、方案和营销模式- 24 - 4.2.1 销售策略.- 24 - 4.2.2 营销模式.- 24 - 4.2.3 销售网络.- 25 - 4.34.3 市场风险分析市场风险分析- 25 - 4.3.1 项目产品市场风险因素分析- 25 - 4.3.2 防范和降低风险的对策- 25 - 第五章第五章 建设方案建设方案.- 27 - 5.15.1 产品方案和建设规模产品方案和建设规模- 27 - 5.25.2 建设规划和布局建设规划和布局- 27 - 5.35.3 建设标准建设标准.- 28 - 5.45.4 生产工艺技术方案生产工艺技术方案- 28 - 5.4.1 生产工艺- 28 - - 4 - 5.4.2 生产流程- 33 - 5.4.3 工艺技术来源的可靠性和可得性.- 33 - 5.4.4 工艺技术方案.- 33 - 5.4.5 工艺流程图- 33 - 5.4.6 物料消耗定额及平衡- 34 - 5.55.5 设备方案设备方案- 34 - 5.5.1 设备选型- 34 - 5.5.2 设备来源- 34 - 5.5.3 设备清单- 35 - 5.65.6 原料和燃料供应方案原料和燃料供应方案- 35 - 5.75.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程公用工程、辅助工程及其它配套工程- 35 - 5.85.8 节能减排措施节能减排措施- 35 - 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价38 6.16.1 环境影响环境影响38 6.26.2 环境保护与治理措施环境保护与治理措施38 6.36.3 评价与审批评价与审批39 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理.- 40 - 7.17.1 组织机构与职能划分组织机构与职能划分- 40 - 7.1.1 项目建设法人组建方案.- 40 - 7.1.2 基地组织机构.- 40 - 7.27.2 经营管理模式经营管理模式- 41 - 7.37.3 经营管理措施经营管理措施.- 42 - 7.3.1 项目建设期管理措施- 42 - 7.3.2 基地经营管理措施- 43 - 7.47.4 技术培训技术培训- 44 - 7.57.5 劳动保护与安全生产劳动保护与安全生产- 44 - 7.5.1 劳动保护- 44 - 7.5.2 安全生产- 45 - 第八章第八章 投资概算与资金来源投资概算与资金来源.- 47 - 8.1 投资概算依据投资概算依据.- 47 - 8.28.2 投资概算投资概算- 47 - 8.2.1 总投资- 47 - 8.38.3 资金来源资金来源- 48 - 8.3.1 中央财政资金- 48 - 8.3.2 自筹资金及来源.- 49 - 8.3.3 银行贷款及筹措- 49 - 8.48.4 资金使用和管理资金使用和管理- 49 - 8.4.1 财政资金使用和管理.- 49 - 8.4.2 银行贷款使用和管理- 49 - 8.4.3 其他- 49 - - 5 - 第九章第九章 财务评价财务评价.- 50 - 9.19.1 财务评价依据财务评价依据- 50 - 9.29.2 营业收入、营业税金和附加营业收入、营业税金和附加- 50 - 9.2.1 营业收入- 50 - 9.2.2 营业税金及附加- 50 - 9.39.3 总成本及营业成本估算总成本及营业成本估算- 51 - 9.3.1 单位产品生产成本估算- 51 - 9.3.2 项目总成本估算- 51 - 9.3.3 经营成本估算- 51 - 9.4 财务效益分析财务效益分析.- 51 - 9.4.1 盈利能力分析- 51 - 9.4.2 清偿能力分析- 52 - 9.59.5 不确定性分析不确定性分析- 53 - 9.5.1 盈亏平衡分析- 53 - 9.5.2 敏感性分析- 53 - 9.6 财务评价结论财务评价结论.- 55 - 第十章第十章 社会效益分析社会效益分析错误！未定义书签。 - 6 - 附 录 一、 附 表： 附表 1：可研报告编写人员基本情况表 附表 2：建设投资估算表 附表 2-1：土建工程投资明细表 附表 2-2：设备投资明细表 附表 2-2-1：生产设备投资明细表 附表 3-1：流动资金估算表(加工等项目用) 附表 4：资金筹措与使用计划表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5-1：单位产品生产成本估算表 附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 8-1：项目投资现金流量表 附表 8-2：项目资本金现金流量表 附表 9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表 附表 10：财务计划现金流量表 附表 11：资产负债表 附表 12：财务评价指标汇总表 附表 13：敏感性分析汇总表 二、附 图： 1、场（厂）址地理位置图 2、总平面布置图 3、生产流程图 - 7 - 4、工艺流程图 三、附件： 第一章第一章 总总 论论 - 1 - 第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项项目目单单位基本情况位基本情况 1.1.1.1 概况概况 饲料业是畜牧养殖业发展的基础支撑和战略保障，是促进粮食 高效转化增值和农产品精深加工的中轴产业，发展饲料业必须着眼 于推动种植业和支持养殖业，着眼于发展畜牧业生产和增加农民收 入，着眼于社会主义新农村建设中的现代农业建设。 突泉县地处大兴安岭东南麓，内蒙古兴安盟西南部，以农村经 济为主，多年来始终坚持发展“两高一优”农业，农业基础设施建设和 农业机械化水平不断提高。但以种植业为主的农业生产结构，没有 为快速发展区域农村经济注入活力，农民收入低于全国水平。为了 改变这种状况，突泉县自 1999 年以来，大力调整农村经济结构，积 极推进产业化经营，农区畜牧业得到长足发展，有效提升了县域经 济实力。以此为契机，2008 年，突泉县制定了富民强县的禽业发展五 年规划，强势发展禽产业。 作为养禽产业发展基础的饲料产业发展，是决定突泉县禽产业 发展的关键因素之一。现代禽业生产中，饲料生产直接关系养殖成 败，现代饲料加工生产技术，综合凝聚了畜牧生产中最优秀的养殖 技术，以工业化的形式直接体现，饲料技术直接提高畜牧业科技贡 献率可以达到 40%以上。因此，建立现代畜禽饲料加工生产基地，对 于实现突泉县养禽业发展规划，提高养禽产业生产能力，具有举足 轻重的发展地位。 第一章第一章 总总 论论 - 2 - 1.1.2 项项目建目建设设条件条件 在农业产业结构调整过程中，畜牧业发展带动了我国饲料产业 发展，饲料占畜牧业生产成本的 70以上，对畜牧业的科技贡献率 超过 40。近 10 年来，饲料工业年平均以 10左右速度增长，发展 成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系，实现了饲料产量、产 值、利税和就业人数的同步增长。目前全国有饲料企业 15500 多家， 从业人员约 50 多万人。中国饲料业平均发展速度保持在 20以上。 已完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料生产国的飞越，成 为我国重要的支柱产业之 我国的饲料工业发展有着广阔的前景，在“种植业一饲料业一养 殖业“的产业链条中，饲料业是中间一环。饲料是发展养殖业的重要 支柱，饲料加工是发展农产品加工的重要途径，饲料卫生质量是提 高动物源性食品安全的重要保障。 目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快 速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业 组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展， 产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的 加剧而日趋明显。 饲料行业发展的大环境，为突泉县大型饲料生产基地建设提供 了良好的外部环境。2006 年，突泉县农牧渔业总产值 142058 万元， 其中，畜牧业产值 51731 万元，占农业总产值的比重为 36.41%，畜 牧业生产有了较快的发展。与突泉县畜牧业发展不相适应的状况是 突泉县养禽产业的徘徊不前。2004 年，突泉县肉类总产量 2.08 万吨， 第一章第一章 总总 论论 - 3 - 2006 年为 1.99 万吨，肉类产量两年下降 4.40%，究其原因，是养禽 产业出现了问题。从突泉县畜牧业生产大局看，畜牧产业发展的主 导产品是生猪、羊、禽，2004 年，产量分别为 1.01 万吨，0.465 万吨 和 0.393 万吨。占肉类总产量的 48.58%，22.30%和 18.86%。2006 年， 2006 的产量分别为 1.15 万吨，0.478 万吨和 0.197 万吨，占肉类总的 产量 57.55%，24.00%和 9.88%，禽产业比重大跌 8.98 个百分点。猪 肉、羊肉比 2004 增长 13.24%和 2.86%，禽肉负增长 49.92%。禽产业 逆向发展可能丧失产业主导权。导致这种现象发生的根本原因是突 泉县禽产业发展缺乏产产业化发展的基础，禽产业发展技术含量低， 农户生产连接市场的能力低，肉禽加工屠宰产业的落后，禽产业加 工增值效益不明显，抵御市场风险能力差，饲料加工技术落后与产 业发展的现实状况，增加了养禽成本，导致了养禽业比较效益下降， 影响农户生产的积极性。 突泉县是农业生产县，有良好的种植业基础，具备发展畜牧业 生产和饲料产业的条件。为了发展和振兴突泉县农村经济，突泉县 制定了养禽产业发展的五年计划，并制定了优惠政策。为此，在实现 突泉县养禽业发展的未来五年计划中，发展饲料加工必须先行。内 蒙古突泉县 50 万吨肉禽配合饲料、0.8 万吨蛋鸡预混料建设项目正 是基于这样的现实而提出来的。 1.1.3 项项目建目建设设方案方案 项目名称：内蒙古突泉县 50 万吨肉禽配合饲料、0.2 万吨蛋鸡预 混料建设项目 产品方案：肉鸡配合饲料 50.37 万吨 第一章第一章 总总 论论 - 4 - 蛋鸡预混料 2008 吨 建设地点：项目建设地点位于突泉县突泉镇境内，地理位置较为 优越，基本具备项目的各项建设条件。 建设规模：建设年产 50 万吨配合饲料生产线一条，0.2 万吨蛋鸡 预混料生产线一条。 技术来源的可靠性与可得性：技术来源为中国农业科学院饲料 所和内蒙古农牧大学。中国农业科学院饲料所是国内研究饲料营养 最具权威的一家研究机构，同时该所还是农业部饲料检测和饲料协 会所在地，能够全面把握饲料生产技术，营养配方和饲料安全检测 环节，同时，还可以为突泉县培养饲料技术力量。 进度安排：项目建设期 2 年 组织管理方案：项目建设实行项目负责制，由突泉县县长、副县 长为项目实施小组的法人代表，组织农业部门和相关管理技术人员 成立项目建设领导小组、项目专家委员会和项目建设办公室，统一 负责项目建设工作。项目将按照“公司+农户”、农工贸一体化、产加 销一条龙经营的现代农业产业化模式运行。 1.1.4 投投资结资结构及构及资资金来源金来源 项目总投资为 19368.00 万元，其中固定资产为 11785.97 万元 （含建设投资 11421.69 万元，建设期利息 364.28 万元），铺底流动资 金为 7582.04 万元。 资金来源为：申请农业综合开发专项资金 2855.42 万元；申请银 行贷款 2855.42 万元；自筹资金 13657.16 万元。 1.21.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 第一章第一章 总总 论论 - 5 - 1、中共中央、国务院中发20071 号关于积极发展现代农业扎 实推进社会主义新农村建设的若干意见 2、财政部国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法 3、国家农开办关于农业综合开发项目申报有关事宜的通知 4、国家产业结构调整指导目录 5、突泉县“发展农业产业化经营”等文件。 1.31.3 综合评价综合评价 饲料行业是保证畜牧业生产高效的重要手段，饲料技术提高畜 牧业产值的能力已经达到 40%。目前，我国畜牧业正处在以散养为 主导的传统生产方式向规模化、集约化、专业化、现代化生产方式转 变的关键时期，广大农区正在积极推行适度规模化、集约化饲养，牧 区和半农半牧正在推广舍饲和半舍饲养殖。畜牧业生产方式的转变 对饲料产品的产量和质量都提出了更高的要求，特别是对饲料加工 产品的需求将有大的增加，从而为饲料业的发展创造了更为广阔的 市场空间。 突泉县年产 231.7 万吨粮食作物，2.03 万吨油料作物，有草原 209.74 万亩，具备发展饲料产业的资源条件。为切实发展农村经济， 提高农民收入，在传统农业经济中注入现代农业活力，突泉县政府 针对未来发展，制定了着力提升畜牧养殖业占第一产业比重，稳步 实现大农业内部结构由种植业主导型向养殖业主导型转变。全面发 展畜牧养殖业，实现“人人五个羊单位”的目标。以“建大龙头，带大 基地，兴大产业，占大市场”的思路，推动传统农业向现代农业转变， 把发展农牧业产业化作为第一抓手，制定了重点发展“蔬菜、禽类、 第一章第一章 总总 论论 - 6 - 设施农业和食用菌、生猪、肉牛肉羊、杂粮杂豆、中草药和林果”八大 产业。 本项目是突泉县农业结构调整、农业产业化、现代农业和建设 社会主义新农村的富民项目，属于为突泉县重点发展八大产业之一 畜牧业保驾护航的产业。通过项目实施有利于项目区农业生产向产 业化、现代化、科学化方向发展；有利于全面提升畜牧产业的地位， 增强市场竞争力和占有率；有利于项目区现代农业和农业高新技术 的发展，进而带动当地经济的振兴、农民素质的提高和农民收入的 增加，探索出一条解决三农问题的新路子，并为内蒙养禽产业化推 广提供借鉴经验。通过对项目区的实地考察和对项目建设内容进行 全面的可行性研究分析，得出以下结论：项目建设符合国家和突泉县 发展现代农业和农业产业化政策，符合项目区的产业发展方向。 该 项目技术方案合理，实施条件有保障，项目设计方案可行。项目投资 规模适度，投资结构合理，资金来源有保障。项目具有显著的经济效 益、社会效益。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 - 7 - 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 2001 年，国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展意见的通 知时指出：加快发展畜牧业是农业发展新阶段的战略任务。对农业和农 村经济结构进行战略性调整，是农业发展新阶段的中心任务。大力发展 畜牧业，有效地转化粮食和其他副产品，可以带动种植业和相关产业发 展，实现农产品多次增值，促进农业向深度和广度进军，是推进农业结 构战略性调整的重要措施。大力发展畜牧业，更多地吸纳农业富余劳动 力，增加农民就业机会，可以更合理、更有效地配置农业资源，是新阶 段农民增收的重要途径。 畜牧业的发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。要进一 步明确发展思路，面向市场，依靠科技，优化畜禽品种结构，加强饲料 生产和草原建设，强化畜禽疫病防治，提高畜产品加工水平，使我国畜 牧业发展迈上一个新台阶。 优化畜牧业区域布局，在积极发展牧区畜牧业的同时，加快农区畜 牧业发展。农区特别是粮食主产区，应以粮食转化为主，发展适度规模 的家庭养殖和专业饲养小区。注重牧区草地生态保护，加快草原改良， 改善生产经营方式，提高牲畜的出栏率和商品率。经济发达地区和大城 市郊区要发挥科技、人才和市场优势，加快集约型畜牧业发展，率先实 现畜牧业现代化。 第二章第二章 背景及必要性分析背景及必要性分析 - 8 - 突泉县是农业县，近年来，畜牧业发展速度较快，但是存在发展水 平低，技术含量不高，规模化程度小，产业化水平低的，低于御市场风 险能力不强的问题。这些问题在禽产业上表现更为强烈。在发展农村经 济中，农业结构调整的重要性已经在实践中得到检验，畜牧业是农业生 产结构调整的重要领域。但是，畜牧业生产对产业化条件要求较高，只 有建立完善的产业化链条，畜牧产业才能充分发挥其增收效益。畜牧业 产业化链条的具体表现就是相关产业发展的成熟度问题。 近年来，突泉县发展畜牧业的步伐很快，但是，在饲料产业上，空 白的因素很多。没有建立自己的饲料生产体系，就很难保证畜牧业发展 的稳定性。项目根据突泉县畜牧业生产特别是养禽业发展现状，以“ 高 起点，强优势，高质量，高水平”为原则，建设现代饲料加工产业基地， 年产肉禽配合饲料 50 万吨，蛋禽预混料 0.8 万吨。构建“大规模、强带 动、高质量、高效益”的大型综合性产业。发展新型的“基地农户”产业 化经营模式，加快区域现代农业发展，通过基地把农民与市场连接起来， 完善农业产业化经营，加快突泉农业的产业化步伐。 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 1、是区域主、是区域主导产业发导产业发展的需要展的需要 2008年，突泉县制定了主导县域经济快速发展的八大农业产业，禽 产业发展是八大产业中的重要产业之一。建设大型现代化饲料生产基 地，是顺利实现养禽业五年规划的重要环节。本项目的建设必将加快突 泉县畜牧业产业的升级换代，培育形成具有突泉县特色和优势的区域 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 - 9 - 性主导产业，形成新的经济增长点。 2、是保证农民收入不断增加的需要 当前，我国农业存在的最大问题是农民增收难，而实现农民增收的 关键是提高农业科技水平，提高农业的比较效益，建立起农民与市场接 轨的平台。突泉县农业生产水平相对较低，与农业现代化的要求还相差 很远，要保持农业和农村经济的快速发展、尽快实现农业现代化，就必 须努力提高农业科技水平，积极发展农业产业化经营。 3、是、是发发展展现现代代农业农业的的现实现实需要需要 现代农业是未来农业的发展方向，要求逐步实现畜牧业生产的区 域化、生产规模化、经营产业化、技术标准化和服务社会化。突泉县发 展禽产业即需要产业化带动，又需要用现代农业技术改造落后的养殖 技术。高标准的、现代化的饲料加工基地建设，正是发展现代农业的具 体体现。 4、 、项项目符合未来目符合未来农业发农业发展方向展方向 我国畜牧业正处在以散养为主导的传统生产方式向规模化、集约 化、专业化、现代化生产方式转变的关键时期，广大农区正在积极推行 适度规模化、集约化饲养，牧区和半农半牧正在推广舍饲和半舍饲养殖。 畜牧业生产方式的转变对饲料产品的产量和质量都提出了更高的要求， 特别是对饲料加工产品的需求将有大的增加，从而为饲料业行业发展 带来了契机，因此突泉县高标准建设饲料基地符合区内外未来农业发 展方向。 第三章第三章 建设条件建设条件 - 10 - 第三章 建设条件 3.13.1 项目区概况项目区概况 1 项目区概况 1、地理位置及区域范、地理位置及区域范围围 突泉县位于兴安盟东南部，东经1204345“-12210，北纬451153” -46512“。地处大兴安岭向松嫩平原和科尔沁草原的过渡地带，地形山 峦起伏，丘陵广阔，平川狭长，河流交错，自然形成有山、有水、有平川、 有丘陵，自然景色秀美，地貌风格独特，有“北山、中丘、南平原”之称， 为农林牧副渔的发展提供了有利条件。西部与科尔沁右翼中旗接壤，北 部与科尔沁右翼前旗交界，东部与吉林省洮南市为邻。南北长113.5公 里，东西宽40公里，总面积4816.44平方公里。 2、 、面面积积、行政区划、人口、行政区划、人口 全县共有 12 个乡镇，（镇、办事处），即突泉镇、六户镇、杜尔基镇、 水泉镇、永安镇、宝石镇、溪柳办事处、太平办事处、太东办事处、九龙 办事处、学田办事处、太和办事处。至 2007 年底，共有行政村 188 个行 政村,464 个自然屯，总人口 31 万人，其中蒙古族 45704 人，占 14.9， 满族 26763 人，占 8.7，汉族 233930 人，占 76.2，其它民族占 0.2。农业人口 246308 人，占总人口的 80，密度 63 人平方公里。 3、自然、自然资资源状况源状况 （1）气候条件 突泉县多年平均降水总量 19.2 亿立米。其中分布在蛟流河水系 11 第三章第三章 建设条件建设条件 - 11 - 亿立米，他克吐河 0.92 亿立米，大额木特河 1.48 亿立米，小额木特河 3.9 亿立米，汗河 1.9 亿立米。地上水资源 1.46 亿立米，可开采的地下水 0.73 亿立米。地上、地下水合计 2.19 亿立米。其中较丰富的蛟流河流域 占 45.9，小额木特河流域占 22.2，他克吐河、大额木特河、汗河流 域占 31.9。 突泉县水资源量为 2.19 亿立方米，其中地表水占 66.66，地下水 占 33.34。水资源不仅数量少，而且地区分布很不均衡。蚊流河流域 的水资源占全县的 59.5，沿河平川地区地表水与地下水均较丰富，南 部丘陵区地表水较为缺乏。水质为碳酸钙及镁型，矿化度 0.10.3 克 升，PH 值适中，适于人畜饮用及灌溉用水。 水资源数量虽然不大，但有可开采利用的潜力。当前可利用水量 为 1.9 亿立米，已利用的水量为 0.49 亿立米，只占可利用水量的 25.8，尚有 1.41 亿立米水有待开发利用。 （ （2）水）水资资源源 突泉县处于北温带西风环流圈内。冬季以西北路冷空气为主，夏季 以西部天气系统活动为主，同时受太平洋副热带高压、鄂霍斯克海上阻 塞高压制约，各类气候因子差异很大，四季分明，属大陆性季风气候。 春季干旱多风，气温回升较快；夏季时间较短，气候温热，雨热同季；秋 季雨水减少，气候多变，温差较大；冬季漫长寒冷，雨雪较少。 突泉县年日照时数2905小时，占可照时数的65。年太阳总辐射量 5686.9兆焦耳平方米。可以满足和超过各种作物生长需要，光能资源 第三章第三章 建设条件建设条件 - 12 - 充足。热量资源基本能够满足一熟制作物生长的需要，但地区差异明显， 从东南至西北呈递减趋势。全县lO活动积温分布：南部平均2892， 中部多年平均2509，北部历年平均2235，无霜期分别为：东南部135 天，中部127天，西北部l16天。 突泉县降水量的特点是由东南至西北逐渐增加。历年平均东南部 388毫米，中部400毫米，西北部467毫米，同热量资源呈相反方向。由于 受季风气候的影响，雨量多集中于夏季(6-8月)。东南部该季平均296.4 毫米，占全年74.8，中部306.7毫米，占全年的76.6，西北部253.5毫 米，占全年的54.3。雨热同季，有利于农作物生长发育旺盛期对水分 的需求。春季(3-5月)少雨，降雨量仅占全年的8。秋季(9-10月)比较稳 定，降雨占全年的13.1-14.8，降雨时空分布不均匀，春旱严重，发生 频率占87，夏旱与秋吊各占50左右。灾害性天气如低温冷害、风、 雹等也频繁发生，春旱和低温冷害是本县农业生产的主要障碍因素。 突泉县气候条件复杂，光照资源丰富，雨热同季，但雨热时空分布 不均，灾害性天气频繁，地区差异明显，发展农林牧业生产在布局上必 须因地制宜，趋利避害，分类指导。 （3）地形、地貌、土壤 突泉县现有土地面积 722.47 万亩，基本地貌为丘陵低山区。目前 已利用面积 217 万亩，未利用面积 505.47 万亩，土地利用率为 30.04 %。 其中耕地 217 万亩，其中水浇地 80 万亩，人均耕地 7 亩，土质肥沃，耕 性较好。土壤类型为 6 个土类，10 个亚类，12 个土属，45 个土种，6 个 土类是：暗棕壤，栗钙土，黑钙土，黑土，草甸土和沼泽土。另外主要还 第三章第三章 建设条件建设条件 - 13 - 有林地 205 万亩，主要树种有松、杨、柳、柠条、海棠、山杏等，林产品 多种经营前景广阔。草原 209.74 万亩，其中沙打旺、紫花苜蓿等人工草 场 33 万亩。 突泉县土地类型多样，适宜农牧林业综合发展。土壤养分主要表现 缺磷。因此，因土种植、因地施肥、增施有机肥料及化肥，促进秸秆还田， 改良土壤，培肥地力，是发展农业生产的重要问题之一。 4、社会、社会经济经济状况状况 （1）当地经济发展状况 2007 年，突泉县地区生产总值预计完成 21.8 亿元，比 2003 年增 长 80.9%。其中，第一产业增加值预计完成 9.6 亿元，比 2003 年增长 54.8%；第二产业增加值预计完成 6.7 亿元，比 2003 年增长 164.7%；第 三产业增加值预计完成 5.4 亿元，比 2003 年增长 65.4%。财政收入预 计完成 4738 万元，按可比口径计算比 2003 年增长 4.9%。城镇居民人 均可支配收入预计完成 7630 元，比 2003 年增长 44.3%。农民人均纯收 入预计完成 2420 元，比 2003 年增长 20%。固定资产投资预计完成 8.1 亿元，比 2003 年增长 165.7%。 （2）农业结构及发展状况 突泉县是国家的商品粮生产基地，农作物以水稻、小麦、玉米、谷 子、高粱、杂粮为主，畜牧业以猪、羊和禽类养殖为主。 在发展、优化产业结构、转变发展方式过程中，初步形成了粮、经、 饲、菜多元发展的新格局，粮食产量稳定在 10 亿斤左右，无公害、绿色、 第三章第三章 建设条件建设条件 - 14 - 有机食品基地达 21.6 万亩。加强农业基础建设，全县水浇地面积达 80 万亩，治理水土流失面积 530 平方公里。积极发展农区畜牧业，推行禁 牧舍饲，全县家畜存栏达 56 万头（只），畜牧业增加值占第一产业比重 达 41%。完成人工造林 21.7 万亩，森林覆盖率达 24.6%。农牧业产业化 扎实推进，龙头企业达 54 家，农村合作经济组织发展到 71 个，农民从 产业化经营中获得的纯收入人均达 721 元。各项惠农政策全面落实，累 计发放退耕还林、退牧还草、粮食和生产资料综合补贴 2.1 亿元。实施 农村安全饮水工程 90 处，解决了 9.9 万人、12.5 万头（只）家畜的饮水 困难。工业经济持续发展。规模以上工业增加值年均增长 50.7%。以脱 水蔬菜产业为代表的农畜产品加工业迅速发展，全县脱水蔬菜企业达 22 家，年产值达 4000 万元。 5、 、项项目关目关联产业联产业的的发发展状况展状况 （1）相关产业发展状况 改革开放以来，突泉县的各项建设事业迅猛发展。特别是“十五”以 来，全县上下认真贯彻“三个代表”重要思想，紧紧围绕强县富民目标， 加快推进农牧业产业化、工业化和城镇化进程，形成了农牧林各业协调 发展，一、二、三产相互促进的经济发展格局。通过坚持不懈大搞农田 水利基本建设，全面实施农业综合开发，全县农业综合生产能力不断提 高，特色农业发展较快，无公害疏菜、脱毒马铃薯、太和小米、水泉绿豆、 溪柳大蒜等农产品已成为具有地方特色的知名品牌。大力推行舍饲养 畜，走出一条户户养畜的新型农区畜牧业发展之路。坚持用工业化思维 第三章第三章 建设条件建设条件 - 15 - 谋划农牧业发展，重点推进了蔬菜加工、玉米深加工、马铃薯淀粉加工、 白鹅养殖加工、杂粮杂豆精选、酱菜加工、笤帚糜子加工、绒毛加工、肉 食加工、林果业十大产业化项目。特别是脱水蔬菜产业,经过两年多的 摸索实践，开始向小群体、大规模、集约化方向迈进，已建和正建的中 小型脱水蔬菜企业24家，年设计生产能力达到5000吨，成为农民增收致 富的有效途径。 （2）生产技术 突泉县有配套建设的农牧业技术推广中心，农民有从事畜牧业生 产的习惯，基础畜牧业生产的技术有较好的保证。在现代畜牧业生产技 术上，主要依靠技术依托单位的支持与培养。同时，项目在建设过程中， 需要多方位招聘饲料加工的技术人才、管理人才营销人才。培育当地农 村劳动力掌握配合饲料生产技术。 （3）生产资料供应 饲料加工原料可以从本地供应获得，也可以从东北地区获得，因此， 有良好的原料供应渠道。农用生产资料供给已经形成系统，由政府系统 和公司系统进行供给，市场环境良好。 （4）燃料动力、包装材料供应 项目建设所在水质优良、水量充足，公司用水由县城供水管网统一 供应；公司用电从县城统一电网中获得，电力供应有保障。突泉县市周 边地区有生产、加工和销售各种包装袋、纸箱的企业和市场，包装材料 获取便捷。 第三章第三章 建设条件建设条件 - 16 - （5）产品销售 目前，本项目年产50万吨饲料，主要是为突泉县未来五年养禽业发 展使用，因此，产品销售一区域内主要要市场为主。 6、 、项项目建目建设设地点地点选择选择 （1）建设地点 项目建设地点位于突泉县突泉镇,是突泉县政府所在地，县城西南 距通辽市飞机场 230 公里，北距乌兰浩特飞机场 100 公里，东距吉林省 洮南市 110 公里，以北京-呼伦贝尔 111 国道、广西北海-呼伦贝尔阿 荣旗省际大通道、突泉-洮南油路为主的公路基础设施完善,交通四通 八达,十分便利,城镇基础设施完善。 （2）地质、地貌 突泉县地质地貌为丘陵多山地形，全县境内地势可分成三种类型， 即东南部丘陵、中西部低山。 （3）水、电、汽供应 本项目加工生产用水均以地下水为供水水源，厂址区域地下水资 源较为丰富，易开采，单井出水量在 60m3/h 以上。厂址区域地下水水质 良好，完全能满足内蒙古省地下水质量标准和我国现行的生活饮用 水卫生标准（GB5749-85）的要求，可作为生产、生活可靠的供水水源。 突泉县电力总容量 13.65 万千伏安，当地电力供应充沛，拟建场址的上 级变电所有能力为本项目提供可靠的外部电源。 第三章第三章 建设条件建设条件 - 17 - 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 项项目目实实施的有利条件施的有利条件 1、政策、政策环环境境 2006年，中共中央做出“关于建设社会主义新农村的若干意见”，把 农业和农村工作放到重中之重的位置。2007年，中共中央做出“关于积 极发展现代农业推进新农村建设的若干意见”，强调要用现代物质条件 装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现 代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展 农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源 利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。 为发展养禽业，突泉县制定了惠农政策，包括：1、以奖代投。整个 小区鸡舍在规定的时间内全部建成并达到建设标准和要求，经验收合 格，并且在规定的时间内投入饲养，每个小区以20个鸡舍为标准，县财 政按每个鸡舍5000元对小区进行扶持（上不封顶）。每户每批次饲养规 模达到5000只，政府给予每户适当的奖励，奖励款由镇（办事处）直补到 户。2、贷款。政府积极协调金融部门，加大对禽类养殖产业放贷规模, 农村信用合作联社对符合贷款条件的规模养殖户，每户贷款3万元，做 为基础建设资金，并对养殖户提供流动资金贷款。3、争取资金。捆绑使 用发改委、农牧、扶贫、开发、水利等涉农部门的项目资金,向肉鸡产业 倾斜，支持养殖小区建设。4、水源配套。小区内的生产和生活用水，由 水务部门负责解决，包括井位勘探、打井及配套设施，由水利部门以实 第三章第三章 建设条件建设条件 - 18 - 物的方式给予养殖小区补贴扶持。计划投入资金11.5万元。5、电价优惠。 政府积极协调电力部门对养殖小区的电力设施给予支持，对肉鸡养殖 户的用电与照明用电等价。6、风险补贴。政府对养殖户的养殖风险予 以补贴。当市场价格低于成本价格或遇到不可抗拒的自然灾害时，政府 财政对养殖户予以补贴，并继续帮助协调贷款，扶持养殖户走出低谷。 2、 、资资源源优势优势 在土地资源上，突泉县现有土地面积722.47万亩，水浇地80万亩， 人均耕地7亩，土质肥沃，耕性较好。草原209.74万亩，其中沙打旺、紫 花苜蓿等人工草场33万亩。在气候条件上，突泉县属大陆性季风气候。 春季干旱多风，气温回升较快；夏季时间较短，气候温热，雨热同季；秋 季雨水减少，气候多变，温差较大；冬季漫长寒冷，雨雪较少。在水资源 条件上，水资源量为219亿立方米，其中地表水占6666，地下水占 3334。水资源数量虽然不大，但有可开采利用的潜力。当前可利用 水量为19亿立米，已利用的水量为049亿立米，只占可利用水量的 258，尚有141亿立米水有待开发利用。在生物资源上，全县现有草 场230万亩，其中可利用草场183万亩，占草场面积的7957，草场类 型分3种，北部山地草甸化草原，中部低山丘陵草原，南部高原草甸草 原。栽培作物主要有：玉米、谷子、高粱、小麦、水稻、糜子、大豆、杂豆、 绿豆、红小豆、饭豆、向日葵、马铃薯等。在环境质量上，突泉县因工业 发展存量小，大气、水和土壤环境有利于畜牧业发展。 3、市、市场优势场优势 第三章第三章 建设条件建设条件 - 19 - 从地方上看，突泉县畜牧业正处在以散养为主导的传统生产方式 向规模化、集约化、专业化、现代化生产方式转变的关键时期，农区正 在积极推行适度规模化、集约化饲养，牧区和半农半牧区正在推广舍饲 和半舍饲养殖。畜牧业生产方式的转变对饲料产品的产量和质量都提 出了更高的要求，特别是对饲料加工产品的需求将有大的增加，从而为 突泉饲料业的发展创造了更为广阔的市场空间。 从全国看，当前我国只有约1/4的饲料谷物直接用于饲料加工，其 他3/4的饲料谷物由养殖场自行加工或农户直接饲喂，表明我国饲料业 的发展潜力巨大。随着三元种植结构的不断推进，专用饲料作物种植面 积不断增加，饲料粮生产的土地利用效率将显著提高，在耕地数量不变 的情况下饲料粮产量还可望大幅提高。 从饲料行业发展潜力上看，我国是粮食生产大国，也是秸秆生产大 国，每年可生产秸秆6亿多吨，综合利用4亿吨，还有2亿吨左右未被利 用，已经利用的也是粗放的低水平利用。如通过秸秆青贮、氨化、机械 加工和发展全混合日粮等技术，将这2亿吨秸秆充分利用，生产草食动 物饲料，可节约饲料用粮6000万吨。此外，我国棉菜籽饼、动物屠宰下 脚料等饲料资源都有巨大的开发潜力。 4、技、技术优势术优势 主要表现在依托单位的技术强势力量上，中国农业科为学院是国家 级农业科学研究机构，聚集着一大批全国一流的畜牧、饲料技术人才。 近年来，突泉县与中国农业科学院蔬菜研究所、饲料研究所、农产品加 第三章第三章 建设条件建设条件 - 20 - 工所，畜牧所都进行了技术上的互动，为突泉县培养了一批农业技术人 才。 5、建、建设设条件条件优势优势 项目经过前期深入的调查研究和细致的论证，建设条件基本准备 到位，被列为突泉县重点建设项目，项目建设选址规划和建设用土已经 获得有关方面的批准，项目建设资金筹措基本落实，有利于加快项目建 设步伐。各项前期工作已经就绪，项目土建工程方案、生产设备经过工 艺设计和设备选型，已经基本确定，目前项目实施准备工作正在加紧进 行。 6、群众参与、群众参与优势优势 突泉县是典型的农业生产县，上世纪90年以前，农业结构单一，农 村经济发展缓慢，农民收入低。90年代以后，农业结构调整改变了突泉 县的农业生产面貌。以脱水蔬菜加工、猪、羊产业为主的农业结构调整， 使突泉县农民尝到了农业产业化带来的实惠。突泉县县委和政府也以 发展农业产业化为改变突泉县农业生产的契机，适时提出突泉县优先 发展的八大产业，并在农田基本建设、设施农业发展、养禽产业发展和 脱水蔬菜加工产业上进行财政补贴，积极地产业发展政策，极大地鼓舞 了突泉县农民进行现代农业生产的积极性。因此，本项目深受突泉县农 民欢迎，被认为是致富强县的机遇。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 鉴于突泉县长期以来农业产业化发展缓慢，主导农业产业发展的 第三章第三章 建设条件建设条件 - 21 - 龙头企业不多，生产能量不强，带动农业能力弱。因此，突泉县农业产 业化发展需要政府大力推进，在推进过程中深感突泉县农业财政投入 能力不强，资金制约问题较为严重，因此，建议政府有关部门尽快出台 相关的投资扶持政策，对本项目在资金方面给予支持。 在项目运作过程中，一是要加强政府在产业经营中的指导、协调作 用；二是要重视进一步提升现代产业管理制度建设，增强产业化经营能 力，为满足项目建设后的需要，尽早开展引进技术、管理人才，加快员 工技术培训；三是继续加强与科研单位、技术产品优势单位的产学研结 合，完善饲料生产技术、质量安全体系建设，并依托其先进的技术、人 才优势共同建立产业化平台，提高企业综合开发能力，实现可持续发展； 四是不断完善市场和营销渠道建设，发挥品牌优势，增强市场影响力和 产品竞争能力，不断拓展国外市场，提高产品的市场占有率。 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 - 22 - 第四章 市场分析与销售方案 4.14.1 市场分析市场分析 4.1.1 项项目目产产品市品市场场供求供求现现状状 1994-2008 年中国工业饲料产量逐年增加，其中配合饲料、浓缩饲 料和添加剂预混饲料产量均大幅增加。主要原因如下：1、强劲的经济增 长率，2007 年我国 GDP 增长率为 11.4%；2、预计我国人均肉类消费将 增长 33.5%，同时预计我国人口将增长 0.5%；3、城市化进程：2.5 亿 流动人口，国家统计局数据显示目前的城市化水平约为 44%；4、集约 化养殖和饲料工业化：过去十年平均每年为饲料增长贡献 6 个百分点。 2008 年工业饲料产量增长预测：1、饲料产业面临重大机遇，规模 化养殖提高将导致工业饲料产量增长快于畜牧产量增长，2008 年饲料 产量预计超过 1.2 亿吨，比 2007 年增长 6%-7%。2007 年，我国肉雏鸡 价格同比上涨，西装鸡和活鸡价格均创历史高点。家禽产品进出口均增 加，继续保持贸易顺差；国际市场禽肉价格回落，产量增加，贸易活跃。 2、2008 年全年生猪饲料增长维持高预期。3、2008 年的家禽生产以及 禽饲料需求看好。4、通货膨胀背景下，2008 年饲料原料继续高位运行， 饲料行业机遇和风险并存。资金充足、管理完善和对原料形势把握较好 的企业发展空间大，呈现强者逾强、弱者淘汰的局面。2008 年饲料工业 可保持稳定增长。 2007 年蛋禽配合饲料产量增长 5.2%，预计 2008 年将增长 4.8%。2007 年肉禽配合饲料产量增长 11.6% ，预计 2008 年将增长 0.7%， 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 - 23 - 如果情况有利，最乐观可以保持去年 1015%增速。2007 年同期玉米 饲料消费增长 400 万吨，增幅 4.4。国内饲料消费结构发生重大改变， 农户直接投喂比重大幅下降，工业配合饲料消费比重持续增加，浓缩饲 料比重快速增长。 4.1.2 市市场场前景分析前景分析 我国饲料行业处于稳定发展期，目前全国有饲料企业 15500 多家， 从业人员约 50 多万人。中国饲料业改革开放后年平均发展速度保持 在 20以上。已完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料生产国 的飞越，成为我国重要的支柱产业之一。我国产业规模大幅提高，总产 量突破 1.07 亿吨；市场竞争加剧，利润趋于平均；行业盈利模式为更多 依赖总量增长的盈利模式。 2007-2015 年我国饲料行业将取得长足发展。到 2015 年，世界营 养不良的人口将削减一半，其间，肉制品将会以每年 2的速度增长， 特别是加快猪肉和禽肉增长。这将促进世界添加剂，尤其是蛋氨酸和赖 氨酸需求量的增加。2010 年我国畜牧业产值占农业总产值的比重将努 力达到 38。亚洲人偏爱猪肉，促进了饲料需求。牛奶产量也日益依赖 工业饲料投入。预计 2015 年饲料需求量 21723 万吨，其中猪饲料 8549 万吨，占 39.35；肉禽饲料 1195 万吨，占 5.50；蛋禽饲料 5203 万吨， 占 23.95；反刍动物饲料 1671 万吨，占 7.69；奶类消耗 1566 万吨， 占 7.22；水产饲料 3539 万吨，占 16.29。 纵观饲料行业，未来发展会显现三大趋势。一是由于国民经济 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 - 24 - （GDP）的稳定快速增长、畜牧业巨大的发展空间将带动饲料行业增长， 我国饲料总量将继续保持稳定增长；二是居民消费结构优化将扩大对 水产品和牛羊肉的需求比重，从而推动水产和反刍饲料的快速增长；三 是未来我国饲料行业集中度会逐步提高，优势企业将得到发展壮大。 4.1.3 项项目目产产品的市品的市场竞场竞争争优势优势分析分析 本项目建成后，将在以下三个方面具有市场竞争优势。第一、项目 建设起点高，产品在设计初始就定位于强势发展产品；第二、充分吸纳 产业发展的经验与教训，避免走弯路，节约新产品上市时间和周期。第 三、依托国家研究机构，对产业发展、产品质量跟踪监测，及时改进缺 点，创优质产品和放心产品品牌。 4.24.2 销售策略、方案和营销模