IDG关于国内外LED市场的行业调查报告.ppt

IDG-Accel Confidential and Proprietary LED产业市场分析 IDG Capital Partners 2010年7月 IDG-Accel Confidential and Proprietary LED产业发展轨迹 Mobil BL Monitor/TV BL Lighting IDG-Accel Confidential and Proprietary LED未来成长动力 20072008年主要成长动力为710吋TFT背光、户外看板、交通号志 随着发光效率的提升，2008年后主要成长动力将为LCD-TV背光、一般照明、汽车 头灯 IDG-Accel Confidential and Proprietary 19501990 紧凑型 荧光灯 白炽灯 卤素灯 金属卤素灯 汞灯 荧光灯 1879 1904 1981 1959 1938 1961 / 1996 2002 2005 2006 2010 半导体照明 100 50 发光效率（lm/W） 150 19902020 LED高压钠灯 传统光源 h(lm/W) 500W 高压钠灯 150 140W 金属卤素灯 122 荧光灯 105 卤素灯 30 白炽灯 16 汞灯 60 200 lm/W 光源的发展 IDG-Accel Confidential and Proprietary LED光源在一定范围内已经体现出优势 光源类型优点缺点 白炽灯价格低高能耗、寿命短 荧光灯技术成熟、效率高、价 格较低 有频闪、汞污染、寿命 短 卤素灯色温低、显色性好热量高、寿命短、价格 较高 白光LED 寿命长、显色性好、无 频闪 价格高，是传统灯具的 3倍以上 IDG-Accel Confidential and Proprietary 不断的技术进步 工艺 技术 2000200520102015 2020 200 150 100 50 0 Efficacy (lm/W) Japan 21 OIDA / US DOE Production level Lab. levelLab. level Incandescent / Halogen Compact fluorescent Tube fluorescent HID *Source: Nichia/Cree Year White LED 20 mA White LED 350 mA 设计 水平 装备 水平 芯片在Cree、Nichia等国际大厂的努力下，发光效率进步很快。冷白光LED照明在2008年已 到100lm/W，暖白光则介于6080lm/W；多数欧美市场偏爱室内照明采用暖白光，因此启动 稍晚。 IDG-Accel Confidential and Proprietary 白光LED的成本虽然在快速降价，但对于最终客户而言仍 比较贵，是传统灯具的3倍以上，对应用推广仍然有很多 困难 白光LED的lm/W价格不断降低 SLT LED IDG-Accel Confidential and Proprietary LED照明灯具的组成 LED灯具 LED器件散热系统光学系统驱动 电子控制 DMX协议 LED灯具需要各个部分有效配合,LED的寿命受各相关环节制约 IDG-Accel Confidential and Proprietary 国内LED照明的现状路灯 传统路灯厂商/传统的公路利益相关公司 LED封装厂商 缺少真正的技术,主要的LED器件来源于 CREE, OSARAM, 日亚 等国际一流厂商,台湾厂商因为质量问题份额不大; LED器件成本 占路灯的50%左右 没有特别突出的应用厂家,都是地域性的,规模上千万的都很少,都 在试用, 深圳桑达为例, 深圳最好的厂家,4-500盏灯; 但2009年预 期路灯的市场会放量 主要厂家: 浙江生辉，杭州晶日,四川新力,真明丽，珠海 universal,西安立明,大连久久,东莞勤上, 北京申安，山东中芯微 等 IDG-Accel Confidential and Proprietary LED路灯发展的瓶颈 电源电路损耗 质量良莠不齐 初置成本高 灯具电源电路损耗 1530% 灯具效率亦是 需要注意部分 散热问题 照度不均问题 路灯品质规范 未明，将局限LED 路灯普及应用 依应用不同，整体 价差是传统照明的 310倍以上 但日本市场电费及 人工成本高，LED 照明回收期较短 资料来源：Digital times 2008.6 IDG-Accel Confidential and Proprietary LED灯具与传统灯具特性比较 70盏/公里 （按30米间距两侧对称布灯） 58盏/公里 （按35米间距两侧对称布灯） 高压钠灯（ 150W） LED（ 80W） 高压钠灯（250W ） LED（135W ） 光源费用7000025200087000336400 电缆铺设费用750003750012000060000 五年的电费 268100127050349450177770 变压器费用20000100003500018000 五年维护、巡检费用70000100007250010000 合计503100436550663950602170 每公里节省费用（元）6655061780 1公里传统路灯与LED路灯五年运行费用比较表 数据:宁波燎原工业股份有限公司 IDG-Accel Confidential and Proprietary 国内LED照明的现状室内照明 基本是传统的灯具厂商, 缺少真正的技术,主要的LED器件来源 于 CREE, OSARAM, 日亚等国际一流厂商,韩国和台湾厂商也 有不少份额 国内高端酒店和建筑的LED照明灯具以Lumileds为主. 厂家基本是以出口为主,在阿里巴巴上有16000多家LED灯具的 贸易商 主要厂家: 珠海真明丽,深圳邦，浙江生辉等 基本是传统的灯具厂商,进国外的卖场 供应给工程商 IDG-Accel Confidential and Proprietary 附录: LED新投资仍面临挑战 外延片：设备+技术,资本密集 , 竞争亦激烈, 良率及亮度决定 胜负。 封装：设备+管理, 大者恒大, 专利问题, 新公司成长有瓶颈。 应用：新应用设计及高功率照明、 LCD-TV背光等新创事业 有机会, 应整合封装技术 。 材料及IC：高效率驱动IC, 应用控制IC,荧光粉技术, 散热基板 材料, 散热胶 IDG-Accel Confidential and Proprietary IDG资本专注中国的领先VC/PE投资机构 专业的投资团队充裕的资金来源 IDG资本是专注于中国市场的专业投资 基金，目前管理的美元基金总规模为25 亿美元 已融社保基金30多亿人民币 是进入中国最早的外资投资基金 稳固的投资团队，团队的合作人在 一起合作十多年，他们毕业于国内 外知名高校和研究机构，在消费品 ，传统TMT行业，媒体娱乐，医药 等行业拥有丰富的投资经验 丰富的项目经验 致力于