此山中黑土猪肉商业计划书

此山中黑土猪肉商业计划书 第一部分 公司基本情况 公司名称： 万年县西坂亭牧业有限公司 成立时间： 2009 年 5 月 注册资本： 460 万元 实际到位资本： 800 万元 其中现金到位： 800 万元 注册地点：万年县西坂亭牧业有限公司 公司性质为： 有限责任公司 企业 法人代表王田明占 70%股权 黄百花占 30%股权 公司沿革： 公司成立以来一直从事黑土猪肉销售 ， 目前公司主要股东情况： 王田明占 70%股权 黄百花占 30%股权 目前公司内部部 门设置情况： 执行董事 总 经 理 管理财务部 生产采购部 超市运营部 营销推广部 第 1 页 主营业务为：黑土猪及肉制品销售 公司目前职工情况：拥有员工 20 人，其中大专以上文化程度的有 5人，占员工总数 25%，大学本科以上的有 5 人，占员工总数 25%。 公司经营财务历史： （单位：万元） 项 目 本年度 前 1 年 前 2 年 前 3 年 销售收入 365 532 毛 利 润 21 48 纯 利 润 81 总 资 产 899 889 总 负 债 124 170 净 资 产 775 719 公司近期及未来 3要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌 发展规划 五年目标： 5 年 全国 100 家 线下体验店 实现 5 亿元产值 2015 年底设立产品研发团队，陆续由生鲜、蜡制品 延伸，延伸后的产品有：生鲜、蜡制品、腌制品、熟食、休闲食品及各种中、高档礼盒包装。 2016 年内黑猪养殖基地规模由年出栏 2000 头 改扩建至年出栏5000 头 以上 ， 建立华东分公司 。 2016 年 将 在 福建 省 线下 超市 铺货 50 家 以上 ，上海 40 家 以上 （由 第 2 页 公司 负责运营及管理）， 2017 年底前 江 、 浙 、 沪 线下超市铺货 500 家 （由线下代理负责运营及管理） 2020 年 内 实现 产值 5 亿元，净利润 5000 万元 以上。 完成上述目标后，公司跻身行业前三名，品牌知名度大大提高，争取 2020 年上市。 第 3 页 第二部分 公司管理层 执行董事兼总经理 姓名：王田明 性别 男 年龄 40 籍贯 江西 户口所在地 :江西万年 联系电话：主要经历和业绩： 1997 年 2003 年 万年县粮食部门 粮站站长 2003 年 2009 年 万年县养殖服务中心 饲料加工及销售 2009 年 至今 万年县西坂亭牧业有限公司 执行董事 兼 总经理 高级顾问 姓名：李世华 性别：男 年龄 35 籍贯： 江西 南昌 学历：本科 学位：学士 所学专业：计算机应用 职称：工程师 毕业院校： 南昌 大学 户口所在地： 江西南昌 联系电话：主要经历和业绩： 2013 年 2015 年 深圳市无语电子商务有限公司 总经理 2014 年 至 今 万年县西坂 亭牧业有限公司 高级顾问 技术总监 姓名：夏经谭 性别：男 年龄： 26 籍贯： 江西 学历：大专 所学专业： 计算机网络技术 毕业院校： 江西财经职业学院 户口所在地：江西万年 联系电话：主要经历和业绩： 2012 年 2013 年 瑞讯电子有限公司 网络管理员 2013 年 2014 年 福建“美其乐”餐饮有限公司 餐厅副经理 2014 年 2015 年 万年县乐活万年电子商务有限公司 技术经理 2015 年 至今 万年县西坂亭牧业有限公司 技术总监 第 4 页 客服总监 姓名：洪焕良 性别：男 年龄： 22 籍贯： 江西 万年 学历：大专 所学专业：小学教育 毕业院校：师范学院户口 所在地：江西万年 联系电话：主要经历和业绩： 2012 年 2013 年 中国淡水湖江西鄱阳教书 小学教师 2013 年 2014 年 万年鼎红娱乐会所 营销经理 2014 年 2015 年 乐平白金汉宫娱乐会所 行政经理 2015 年 至今 万年县西坂亭牧业有限公司 客服总监 生产负责人： 姓名：彭崇仁 性别： 男 年龄： 35 籍贯： 江西万年 学历：大 专 所学专业：生产管理 食品工程 职称： 食品管理 户口所在地：江西万年 联系电话：主要经历和业绩： 2003 年 008 年 江西真牛食品公司 生产主管 2009 年 2014 年 万年县 鼎友广告安装有限公司 总 经理 2015 年 至今 万年县西坂亭牧业有限公司 生产经理 第 5 页 财务负责人 ： 姓名： 黄百花 性别：女 年龄： 38 籍贯： 江西万年 学历： 中专 所学专业： 会计 职称： 初 级会计 毕业院校： 华龙电脑学校 户口所在地： 江西万年 联系电话：主要经历和业绩： 1995 年 2002 年 中国农业银行万年支行 会计 员 2003 年 2009 年 万年县养殖服务中心 饲料加工及销售 2009 年 至今 万年县西坂亭牧业有限公司 监理兼 财务 第 6 页 第三部分 产品 /服务 产品特点和优势： “西坂亭”黑土猪采用优质黑猪品种“ 太湖 黑猪 +江西地方黑猪 ”，肉质细嫩，味带醇香，肉汤清甜，进口齿颊留芳，回味深长，素有“一家 蒸 肉四处香”，“颊齿馀香三日长”之美名，是真正的绿色健康猪肉。 我们采用“公司农户”的经营模式，生产基地位于山清水秀、空气清新、无任何工业污染 江西 省 万年 县。我们采用传统的喂养方式，用番薯、玉米、萝卜、 南瓜、 菜叶、米糠等天然饲料喂养，再加上“西坂亭”黑土猪长期在野外运动，能量消耗大，生长速度慢，出栏时间都在 18 个月以上，而普通饲料猪的出栏时间一般只有 4月，这些是构成“西坂亭”土猪肉质嫩滑香甜的主要因素。 经过权威机构检测，对肉的风味起关键作用的四种氨基酸：苏氨酸、丙氨酸、谷氨酸和赖氨酸以及半胱氨酸的含量，黑土猪明显高于长白猪等外来猪种；和游离氨基酸一起构成肉质鲜美的核苷酸的含量，黑土猪肉明显高于大约克猪，保证了黑土猪肉味鲜美；黑土猪肌肉中总的不饱和脂肪酸明显高于 饲料 猪，尤其含硫氨基酸 (胱氨酸 )含量较高，食后对人体有较高的营养和保健作用；黑土猪肌纤维数较外来品种多，纤维直径均比外来猪种的细，食后肉质细嫩、 口感好。 第 7 页 公司知识产权：“西坂亭”商标 产品商标注册情况：已注册成功 网络品牌“此山中”正在申报中 目标市场： 注册商标“西坂亭”，目前 主要 目标市场 在 一线城市 主要销售渠道 是大型 超市、机关食堂、 高端连锁酒店宾馆；线上推广，线下体验； 包括沃尔玛超市、华联超市、华润万家超市、欧尚超市、华堂超市、新世界超市等，开张时间不一，开张半年 内 的超市 预期目标 月销售额在 3 万以上，一年以上 单个 超市月销售额 4 万以上，每月销售额增长在 10%左右。 机关食堂 包括财政部、铁道部、新华社、国家统计局、政府等，目前销量还不大，但 是稳步增长。 宾馆酒店 主要用于休闲食品高端礼盒，推广销售产品 产品更新换代周期： 按季节调整 产品标准：国家肉类加工 及生产 标准 第 8 页 第四部分 生产现状和规划 此山中 黑猪目前生猪出栏量约 2000 头 /年，除我公司在 本地 销售外， 部分产品在网上销售，一线城市 消费者对黑猪认同度极高。成熟的黑猪产业链，成熟的黑猪消费市场，全国绝无仅有！把生产基地选址 江西万年 是我们 此山中黑猪 最大优势！ 万年是世界稻作文化发源地 目前我们是唯一把 江西 此山中 黑猪销售 至全国 ，并且有自己品牌和渠道的公司，所以 江西 省农业厅和 上饶市农业局 、 万年县 农业局 等地方政府对我们非常重视和支持，希望我们尽快把 此山中 黑猪推向全国，成为 江西 省黑猪龙头企业。 基地建设分五期完成： （ 1） 采用公司 +农 户模式协议收购符合要求的产品 （ 2） 建立紧密型的公司 +银行 +农户生产基地 （ 3） 建立示范种猪场，扩大公司 +基地 +银行 +农户模式 （ 4） 建立屠宰场 、 猪肉深加工厂 、 熟食肉类食品公司 ，配送全国 （ 5） 建立农村金融担保服务网和 农户 养殖培训管理网络 目前生产的重中之重是尽快拿下 此山中 江西 黑猪龙头企业，占领未来竞争制高点，并得到国家和银行资金支持。 我们目前屠宰、 腊制品、腌制品、 熟食类食品 均采用合作方式解决，自 己负责分割、 代加工半成品、 熟食 及 配送、销售等环节，成本较低，反应迅速。 第 9 页 第五部分 行业现状及分析 我国具有悠久的养猪业历史，是一个养猪大国，但非养猪强国，却是 猪肉 消费者大国。养猪已成为 畜牧 业的支柱产业，对于 农业 经济发展、农村产业结构调整和农民收入增加发挥着巨大作用。猪肉产品在人们日常膳食结构中的比例愈来愈大，猪肉产品的安全 和 卫生 问题也已成为社会共同关注的焦点。因此，改变传统的 养殖 模式，大力推进健康养殖，生产出优质、安全的猪肉产品成为广大消费者关注的问题。 我国养猪业现况 1、从养猪方式上来看 据悉，我国目前养猪散户和规模猪场数量在 6100万个以上，其中年出栏小 于 500 头的散户个数竟然高达 年出栏大于 500 头的规模猪场仅占 散户饲养的比重很大，规模化、区域化程度有待进一步提高。 规模化猪场在 环保 上也存在问题，一些养殖小区 建筑 用地难以落实，特别是一些地区还收取土地使用费，贷款手续繁琐，这些问题制约了规模化的发展。 2、从出栏量上来看 近几年我国 生猪 出栏量一 直保持在 2013年却高达 10 页 亿头，出栏量在 500 头以上的规模猪场约占 35%左右，而出栏量在 500头以下的散户却占有市场 65%的份额。散户还是贡献主体。 3、从生产水平上看 目前，我国能繁母猪存栏 5000 万头，每头能繁母猪年均出栏13左右，和世界先进国家的 25 头生产水平相差甚远。我国养猪生产水平近几年逐步接近世界水平，生长速度慢、饲养期长、 设备利用率和经济效益低等问题都在逐步得到改善，但同世界发达国家相比仍然存在较大的差距。 4、从市场价格上看 生猪价格目前还比较低迷，猪粮比价处于盈亏点 6： 1 的底线以下，随着还有一个月将迎来中秋、国庆消费旺季的到来，生猪市场可能或将达到盈亏点以上，让养猪处于微利态势。 去年年底到现在，猪价持续处于低位，对养猪业冲击很大，但是也促进淘汰低产能，让养猪业加速发展。 整体来说，我国生 猪养殖 生 产效率低，生产成本高居不下，劳动力成本持续上涨，导致目前生猪还处于亏损态势。 5、从种猪育种方面来看 种猪良种繁育体系还不适应行业的需求，良种是国家产业的基 第 11 页 础，不只是养猪业，像禽业、 肉牛 等都存在良种繁育体系问题， 这是专家、国家科研单位等长期需要解决的问题。如果，新的品种 90%都从国外引进，创新力度不够。猪引进的国家多一些，英国、法国、加拿大等，进口品种对国内养猪业有很大的推进作用，如瘦肉型品种，但持续的引进，缺乏良种繁育，导致出现引进 扩繁 持续引进的循环，因为任何物种都存在退化的问题，需要解决。从创新的角度，引进是创新，但不能一直让引进再退化循环，要重视选育工作。虽然国内目前已经开始注重育种，但基本还处于开始阶段，还需要进一步加快培育适合中国特色的种猪。 6、从药物使用方面来看 随着养猪业的现代化、集 约化和规模化生产， 抗生素 (包括 饲料添加剂 )在降低发病率与死亡率、提高饲料利用率、促生长等方面起到了十分重要的作用。但是，由于受经济利益的驱使，生产中滥用抗生素和超标使用抗生素的现象普遍存在。就养猪业而言，长期或超标、滥用 兽药 ， 尤其是抗生素及激素作为 饲料添加剂 所带 来的危害性也日益凸显。 我国养猪业面临市场的严峻挑战 食品 安全问题事故的发生暴露了我们养殖环节中还存在严重的安全生产隐患，猪肉的卫生安全成为消费者日益关注的一个问题，并 第 12 页 且越来越影响消费者的消费欲望和消费信心。造成产品大量积压和大幅度降价，不仅给相关产业造成重大的经济损失，而且使整个产业陷入困境。由于猪肉产品的安全性问题导致消费者对畜禽产品产生了信任危机，养猪业正面临严 峻 挑战。 进入 21 世纪后，随着人民生活水平提高，食品安全与健康形式日益严峻，全国各地开始出现专业养殖黑猪的养殖场和运营黑猪肉品牌的公司，也出现了有机猪肉、绿色猪肉养殖场。黑土猪肉进入北京各大卖场、饭店销售，也进入了礼品市场。目前北京市场每天销售黑土猪约 100 头，量虽小，但是每年的增长速度超过 200%，预计三年内北京市场日销量能突破 1000 头，年产值达到 10 亿元！ 目前黑土猪肉销售以超市为主要渠道，礼品配送、饭店配送、食堂配送规模也逐步扩大， 黑土猪肉专卖店也开始出现，包括“ 此山中 ”“黑六”“普康”“徒河黑猪” “里岔黑猪”“精气神”等品牌。主要在深圳、广州、北京、山东等地销售。由于产业链布不完整，销售量小，养殖物流成本高，市场 前期推广 费用大，目前市场总体处于启动初期状态。 我们的优势和竞争力 1、主要竞争对手分析 中粮集团 ：主要销售“家佳康”牌绿色猪头，以健康为卖点，武汉和北京市场销售，其优势是公司实力强，市场推广力度大。但由于其产 第 13 页 品还是洋白猪肉，口感一般，不易得到消费者认同。 一号土猪 ：以农村土猪作为卖点，广州和深圳市场销售。其优势在于宣传力度大，去年产值已经超过 3 亿元，在广深市场较有知名度。其劣势在于产品品 质不一，猪品种也不统一，消费者对什么叫土猪认知模糊，长远来看对其发展不利。 精气神 ：山黑猪，产品与我公司基本相同，在吉林养殖，市场主要在北京。该公司进入市场较早，有较大市场影响力，但由于其生产基地无产业链配套，导致产业链过长，供应链脆弱 2、我们的优势和竞争力 （ 1） 黑土猪是本土品种，人们对本土黑猪早有认知，且目前已经有很好市场知名度和美誉度，受到消费者认可。 （ 2） 黑毛猪特征明显，易于被顾客辨认。 （ 3） 肉质鲜美，进嘴便知，易于推广，顾客忠诚度很高。 （ 4） 依托全国成熟的黑猪产业链，成熟的消费市场，可快速扩大规模并降低风险； （ 5）世界稻作文化发源地 万年县是江西省 上饶市 下辖的一个县，地处江西省东北部、鄱阳湖东南岸。辖 6 镇 6 乡和 2 个管委会，人口40 万，使用 赣语 。土地面积 方公里，地貌特征 “ 六山一水二分田 ” ，素有 “ 鱼米之乡 ” 之称。东与 弋阳 交壤，西与余干毗邻，南与 鹰潭市 接壤，北与鄱阳、 乐平 相邻。万年县还是贡米之 乡。 （ 6） 我和我的团队对农业项目的热爱和执着 公司产品进入市场的难度分析： 第 14 页 1、 目前猪肉的主要零售渠道 在 超市，菜市场处于低端，只有超市是最适合我们的渠道。由于我们进入市场较晚，优质超市已经被其他产品占据，我们进入难度加大。 2、 目前由于销售量小造成的高成本高售价影响了销量的扩大。 3、 品牌知名度低，宣传不够，食品安全导致的消费者对产品疑虑重重，加大了销售难度。 公司未来 3 5 年的销售收入预测（融资不成功情况下） （万元） 年 份 第 1 年 第 2年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售收入 1000 2000 3000 5000 7000 市场份额（ 一线 ） 10% 12% 15% 18% 20% 公司未来 3 5 年的销售收入预测（融资成功情况下） （万元） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售收入 1200 7500 15000 35000 50000 市场份额 11% 15% 20% 30% 50% 第 15 页 第六部分 营销策略 顾客定位：中高端消费人群 渠道选择：以超市 、 礼品、团购、 为主， 食堂、酒店为辅 线上推 广、销售，线下体验 产品销售成本的构成 ： 超市费用：进场费、节庆费、流水倒扣等 配送费用： 冷链车 促销员费用：工资、提成、超市管理费、保险费 损耗：报废损耗、促销损耗、耗材 目前成本高的主要原因有： 1、 销量小导致物流、管理等综合成本高是主因 2、 黑猪放养周期长，导致瘦肉率低 3、 超市费用 大 4、 下脚料处理 做成半成品，减少浪费。 所以增加销量，下脚料深加工，择优选择超市是降低成本的有效手段。 销售价格制订的依据： 根据黑猪市场调查分析 黑 猪成本 +销售成本 +渠道费用 +利润 产品已经在市场上形成了竞争优势的原因： 味道鲜美、特色突出、采购成本低、生产基地产业链完善、销售价格 高。 第 16 页 渠道快速市场扩张策略： 1、华东市场目前竞争对手不多，须尽快进入快速占领优质超市 2、超市可以采用联营、超市自营两种合作方式，降低谈判难度 3、与大型连锁超市总部进行农超对接谈判，快速增加店面数量 4、礼品团购主要由礼品公司代理经销 5、食堂 、酒店饭店由代理商做 在广告促销方面的策略与实施： 店内店外相结合，以店内为主，主要是在超市销售柜台展示产品形象，同时与超市合作做促销活动、宣传活动，成本低，效果好。店外拟采用网络、 互连 网 + 等新型广告形式促成市场知名度。 在产品销售价格方面的策略与实施： 目前采用 微商城（手机 信）招线上代理商 +会员，代理商代理费 818 元，即购买 2 个黑猪肉礼盒；公司网站宣传推广。 在建立良好销售队伍方面的策略与实施： 线上代理优先承包线下超市 ，需升级为线下代理 ，费用28000 元 对销售队伍采取什么样的激励机制： 超市采用承包制 其他渠道采用底薪 +提成 +综合业绩 第 17 页 第七部分 产品加工 产品生产方式：委托屠宰 江西省南昌市新建县定点屠宰， 位于 江西省南昌市新建县 腊制品 产品 代 加工： 南昌市中源食品有限公司 ，目前车间面积约 4600平方米、冷库面积 共计 约 600 平方米， 南昌市中源食品有限公司 位于 江西省南昌市新建县 长 堎外商投资工业区 ，交通 十分 便利 。 产品的生产制造过程 及 工艺流程： 此山中 黑 猪养殖基地 万年县珠田乡珠湾西坂亭 分批运往 南昌市新建县 屠宰场屠宰 白条到车间 速冻排酸 20 分钟 精细分割 真空 包装 入库 冷链配送 产品批量销售价格的制订依据：成本 +市场波动 +利润 产品毛利润率： 60% 纯利润率： 约 20% 第八部分 管理措施 公司对管理 层及关键人员的激励机制：效益工资 +股权激励 员工持股：下一步计划骨干人员持股 协 议：目前没有签订类似协议，下一步有考虑 劳动用工合同：所有员工签订劳动合同 技术秘密和商业秘密的保密合同：没有，下一步有考虑 员工保险：所有员工均交纳社会保险，包括养老、医疗、失业、工伤 第 18 页 保险 公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施：法律诉讼 外部支持：公司将通过建立 江西 省黑猪农头企业获得地方、国家的政策支持和资金扶持 养殖管理：目前是 聘请 管理，我们进行挑选和监督。 屠宰管理：由 南昌市新建县定点屠宰场 代宰并办理检疫手 续。 分割加工：由我公司生产部负责。 配 送：由我公司生产部负责。 超市运营：由超市运营部采用 线下代理 综合管理。 超市扩张：由市场推广部负责超市进店谈判。 其他销售渠道：由市场推广部负责。 第 19 页 第九部分 融资说明 融资（ 2015）： 500 万元 资金用途： 基地建设进展到第三步所需要的资金约 150 万元 产品研发团队建立 福建省 铺货 50 家超市费用 150 万元 上海铺货 40 家超市费用 120 万元 营销费用 40 万元 公司管理费用 40 万元 4、产值和盈利计划 产值 政府补贴 盈利 2016 年 1000 万 300 万 2017年 7500 万 500 万 2018年 15000 万 500 万 500 万 2019 年 35000 万 500 万 1000 万 2020 年 50000 万 1000 万 5000 万元 拟向投资方 出让股权：协商解决 预计未来 3 - 5 年平均每年净资产回报率： 20%。 第 20 页 投资方退出方式：上市股权出让 国家税收优惠：免征营业税 国家财政扶持：财政部、农业部、发改委、工信部多中补贴资金，财政贴息贷款 第 21 页 第十部分 财务计划 产品形成规模销售时，毛利润率为 45%，纯利润率为 10%。 产值和盈利计划 产值 政府补贴 盈利 2016 年 1000 万 300 万 2019年 7500 万 500 万 2020年 15000 万 500 万 500 万 2019 年 35000 万 500 万 1000 万 2020 年 50000 万 1000 万 5000 万元 可向 有 意向投资 人 提供： 未来 3 - 5 年项目盈亏平衡表 未来 3 - 5 年项目资产负债表 未来 3 - 5 年项目损益表 未来 3 - 5 年项目现金流量表 未来 3 - 5 年项目销售计划表 未来 3 - 5 年项目产品成本表 第 22 页 第十一部分 风险控制 本项目风险很小，因为养殖环节主要由银行支持农户完成，投资很小，完全可以做到以销定产、零库存。销售渠道主要是超市，只需在进店谈判是控制好合理条件即可，正常超市在开张 3 个月内可以实现盈利，较差超市在 6 个月内即可实现盈利，可以很方便的建立和撤销销售网点，风险可控。 本项目主要风险及化解办法： 1、 市场竞争风险：好的市场机会必然带来激烈竞争 我公司拥有成熟的 此山中 黑猪养殖 基地使得我们可以快速扩张，低成本运作，取得竞争制高点，同时通过管理、人才、运营等综合能力取胜。 2、 超市渠道 风险：超市费用 大 ，进店竞争激烈，稳定性差 低成本高毛利可以承受超市较高费用，通过完善的供应链建设抢占优质超市，逐步增强议价能力，降低超市费用。 3、 生产风险：主要是 黑猪发病率底， 风险 相对较小。 采用公司 +农户 +银行 +保险的模式 降低 风险 4、 产品质量风险：食品企业的质量风险是第一大风险 养殖环节控制有 0 添加剂及 0 激素，当然黑猪这方面风险相对较小，配送和销售环节通过加强管理保证质量，建立风险管 控 部门。 第 23 页