上市公司并购财务顾问协议及尽职调查流程规范

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上市公司并购财务顾问协议及尽职调查流程规范甲方（财务顾问）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（委托方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、并购财务顾问服务内容1.服务项目甲方将为乙方提供上市公司并购财务顾问服务，包括但不限于并购方案设计、财务尽职调查、估值分析、交易结构设计、谈判支持等。2.服务要求甲方应按照乙方的要求，在规定的时间内完成各项财务顾问服务，确保服务的质量符合行业规范和甲方的要求。乙方保证提供的信息真实、准确、完整，甲方对因信息不准确导致的后果不承担责任。二、尽职调查流程规范1.尽职调查范围甲方将对乙方的财务状况、经营状况、法律合规性等方面进行尽职调查。2.尽职调查方法甲方将通过查阅文件、访谈、现场考察等方式进行尽职调查。3.尽职调查报告甲方应在尽职调查完成后，向乙方提交尽职调查报告，报告内容应客观、公正、详实。三、服务费用与支付1.服务费用乙方应支付甲方并购财务顾问服务费用，具体金额根据服务内容和工作量确定。2.支付方式乙方应在合同签订后______个工作日内支付首期费用，剩余费用在服务完成后______个工作日内支付。四、保密与责任1.保密条款甲方和乙方对本协议内容以及尽职调查过程中获取的乙方信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.责任条款甲方应保证提供的服务符合相关法律法规和行业标准，因甲方原因导致的服务失误，甲方应承担相应的责任。3.法律适用与争议解决本协议适用中华人民共和国法律，双方因本协议产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方的财务顾问服务进行监督和评估，确保服务符合协议要求。有权要求乙方提供必要的文件和资料，以便进行尽职调查。义务：向乙方提供并购相关的必要信息和资料，确保乙方能够充分进行尽职调查。按照约定支付财务顾问服务费用。2.乙方权利与义务权利：在尽职调查过程中，有权要求甲方提供必要的信息和协助。有权在尽职调查完成后，向甲方提出专业意见和建议。义务：按照协议约定，对乙方的尽职调查结果进行保密。按照约定的时间和标准完成尽职调查工作。六、尽职调查流程规范1.尽职调查步骤乙方应根据并购项目的具体情况，制定尽职调查计划，包括调查范围、方法、时间表等。甲方应配合乙方的工作，提供必要的支持和协助。2.尽职调查报告乙方应在尽职调查完成后，向甲方提交尽职调查报告，报告内容应详实、准确、客观。七、服务费用与支付1.服务费用财务顾问服务费用根据工作量、难度和项目规模等因素确定，具体金额由双方协商确定。2.支付方式服务费用可采用分期支付或一次性支付，具体支付方式由双方约定。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按约定提供信息或协助，每逾期一天，应向乙方支付______%的违约金。如甲方未按约定支付费用，每逾期一天，应向乙方支付______%的违约金。2.乙方违约责任若乙方未按约定完成尽职调查，每逾期一天，应向甲方支付______%的违约金。如乙方未按约定提供准确、完整的信息，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。九、并购协议的变更与解除1.变更本并购协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.仲裁若协商不成，双方同意将争议提交至具有管辖权的中立仲裁机构进行仲裁解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于并购方案、尽职调查结果等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：___